調(diào)研時(shí)間：2023年6月12日—6月20日

調(diào)研地點(diǎn)：天津、唐山

調(diào)研方式：實(shí)地走訪

調(diào)研目的：實(shí)地調(diào)研天津、唐山建筑行業(yè)市場(chǎng)情況及后市看法

調(diào)研對(duì)象：混凝土企業(yè)、礦山企業(yè)等

調(diào)研具體情況如下:

【需求端】

天津某混凝土企業(yè)A：目前攪拌站一共3條線生產(chǎn)，一年30萬(wàn)左右方量，其中供房地產(chǎn)占70%，目前C30混凝土300元/方，水泥采購(gòu)到位價(jià)360元/噸。近期機(jī)制砂價(jià)格有所上漲，到位70左右，有個(gè)4-5萬(wàn)噸的砂石庫(kù)，不過(guò)只有少量堆場(chǎng)，現(xiàn)在為控制成本，即采即用為主，不會(huì)大量備庫(kù)。

后市看法：天津攪拌站有300-400家，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)比較激烈，在其他原材穩(wěn)價(jià)的時(shí)候，砂石價(jià)格漲跌會(huì)影響成本。現(xiàn)在市政項(xiàng)目壓價(jià)較多，后期混凝土價(jià)格或繼續(xù)承壓。

天津某混凝土企業(yè)B：一共4條生產(chǎn)線，其中有2條180方量的線，現(xiàn)在日均發(fā)運(yùn)量2-3000方。目前手上3個(gè)保障房項(xiàng)目，30萬(wàn)方的量，地鐵Z2號(hào)線預(yù)計(jì)6、7月份供應(yīng)。主要做廠房、路橋、學(xué)校、空港幼兒園+小學(xué)項(xiàng)目。本地房?jī)r(jià)下滑了20%，塘沽房?jī)r(jià)之前1萬(wàn)6、7，現(xiàn)在1萬(wàn)3。

后市看法：天津目前主要靠地鐵項(xiàng)目支撐，后續(xù)地鐵項(xiàng)目建設(shè)完成，沒(méi)有其他市政或地產(chǎn)項(xiàng)目填充的話，這部分空缺很難彌補(bǔ)，有可能轉(zhuǎn)型做倉(cāng)儲(chǔ)物流。

唐山某混凝土企業(yè)：唐山重點(diǎn)市政、基建類項(xiàng)目很少，基本依托于房建項(xiàng)目，但地產(chǎn)企業(yè)暴雷之后一直不景氣，唐山160-180家攪拌站，都在惡性競(jìng)爭(zhēng)。5月日均發(fā)運(yùn)量1000方左右，以房建項(xiàng)目為主，上個(gè)月接了金地開(kāi)發(fā)一個(gè)打地基的項(xiàng)目，發(fā)運(yùn)量還可以，但是付款很差。基本采購(gòu)原材都是現(xiàn)結(jié)，尾礦砂到位34-35，運(yùn)費(fèi)20+，水泥到位340元/噸左右，機(jī)制砂和尾礦砂采購(gòu)量各占一半。

后市看法：現(xiàn)在混凝土企業(yè)利潤(rùn)壓縮較多，加上存量項(xiàng)目結(jié)束，新開(kāi)項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，資金壓力較大。很多攪拌站在改產(chǎn)線做濕拌砂漿，后續(xù)有可能朝著這個(gè)方向轉(zhuǎn)型。

【供應(yīng)端】

年后到現(xiàn)在，水泥價(jià)格下調(diào)多輪，跌幅較大，目前依靠停窯保價(jià)策略穩(wěn)住價(jià)格，但效果不明顯，水泥行情弱勢(shì)運(yùn)行。整體出庫(kù)量也不及去年同期

唐山某大型礦山廠A：現(xiàn)在4個(gè)加工廠，日均發(fā)貨量3-4萬(wàn)噸。主要生產(chǎn)河砂和卵石機(jī)制砂，其中河砂占比40%，卵石機(jī)制砂占比60%。銷售市場(chǎng)輻射京津冀及長(zhǎng)三角一帶，每年有2/3是走京唐港、曹妃甸港口往下游江蘇、上海、浙江發(fā)的，剩余1/3河砂發(fā)本地和北京、雄安新區(qū)、滄州等地。供應(yīng)天津建華管樁、津?yàn)H高鐵等需要高標(biāo)砂石的企業(yè)和項(xiàng)目。年后價(jià)格漲跌還是挺大的，加上環(huán)保等因素影響，

后市看法：還是比較看好市場(chǎng)的，現(xiàn)在基建等重點(diǎn)工程運(yùn)用高標(biāo)河砂前景較好，準(zhǔn)備建其他加工廠，也想往外拓市場(chǎng)，多和大的貿(mào)易商合作，保證量。

唐山某大型礦山廠B：現(xiàn)在一共4條生產(chǎn)線，生產(chǎn)尾礦砂為主，通過(guò)汽運(yùn)、火運(yùn)、船運(yùn)等方式市場(chǎng)輻射京津冀魯及長(zhǎng)三角市場(chǎng)。企業(yè)內(nèi)部有完整的鐵路運(yùn)輸系統(tǒng)，整體運(yùn)輸成本較低，因此發(fā)貨也更有優(yōu)勢(shì)。去年鐵路發(fā)貨量達(dá)1000萬(wàn)噸左右。

后市看法：現(xiàn)在整體行情與年前預(yù)期的有較大差距，新開(kāi)項(xiàng)目比預(yù)想的要少一些，資金方面也有拖累，不過(guò)本身生產(chǎn)成本要低，現(xiàn)在還是以量為主。

天津某大型礦山廠C：去年12月廠區(qū)建好，今年2月開(kāi)始投產(chǎn)。目前一共3條生產(chǎn)線，已經(jīng)建好了兩條線，每條線可以日產(chǎn)15000-20000噸，日均最高產(chǎn)量可達(dá)50000噸左右，原料儲(chǔ)存7000萬(wàn)噸。不過(guò)現(xiàn)在日均發(fā)貨量也就1萬(wàn)噸左右。天津武青，北辰，靜海，都能輻射到。

后市看法：現(xiàn)有需求難以帶動(dòng)整體量的提升，只能把口碑做出去，開(kāi)發(fā)市場(chǎng)為主，天津市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，也在慢慢往滄州，廊坊拓市場(chǎng)，短期內(nèi)價(jià)格方面提升空間有限。

調(diào)研觀點(diǎn)：

觀點(diǎn)1：3、4月混凝土企業(yè)已經(jīng)把存量項(xiàng)目消化的差不多了，新開(kāi)項(xiàng)目支撐無(wú)力，5月開(kāi)始需求收縮。

觀點(diǎn)2：天津、唐山攪拌站數(shù)量較多，天津還有市政項(xiàng)目支撐，唐山只有依托房建，整體混凝土價(jià)格下行較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，原材價(jià)格難以抬頭。

觀點(diǎn)3：項(xiàng)目因?yàn)橘Y金問(wèn)題都是階段性進(jìn)行，因此混凝土企業(yè)也是階段性供貨，原材采購(gòu)方面為節(jié)省成本，不會(huì)備庫(kù)太多。

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