一、混凝土產能利用率持續回補0.27個百分點
本輪調研周期內，混凝土產能利用率為10.99%，環比提升0.27個百分點，混凝土發運量220.13萬方，環比提升2.49%。國內混凝土發運量小幅上升，市場依然屬于回補階段。目前行業回款壓力較大，且未見明顯好轉。混凝土企業新接項目較少，市場缺乏啟動資金，工程進度一般。預計短期內混凝土產能利用率仍將保持回升趨勢，但增幅有限。
二、平均回款率小幅提升0.24個百分點
截至8月22日，調研周期內國內506家混凝土平均回款率為30.72%，環比小幅提升0.24個百分點。混凝土企業回款率有所回升，但整體增幅不大。調研反饋，目前回款出現兩極分化，大型混凝土企業回款相對較好，但私有企業回款偏低。從時間上來看，混凝土企業普遍反饋，上半年回款情況較差，7-8月份回款有所提升。混凝土行業常規回款節點為春節、中秋、國慶節、勞動節等大型節假日期間，而9月底即將迎來中秋節，混凝土企業反饋9月份回款或將明顯提升。
三、華中地區混凝土回款率僅19.5%
分地區來看，目前國內混凝土回款率偏低的地區為華中地區，尤其以河南、湖北兩地較為嚴重。當地混凝土企業反饋，市場資金回款較差，且新項目較少，并且部分新開項目缺乏啟動資金，導致混凝土企業回款率較差，部分企業反饋自2023年起，施工企業并未支付混凝土企業供應費用。目前國內西南地區回款率相對較高，西南地區兩極分化嚴重，且市政項目回款較好，普遍集中在地鐵、廠房項目為主。部分房建項目以安置保障房項目回款相對較好，樓盤項目回款普遍較差。
四、區域反饋
華東地區發運量環比提升2.32%。安徽發運量有所提升，部分房建項目新開，產業園項目開工，滁州保教樓民生項目需求支撐較強。但是普遍反饋回款沒有好轉，40%左右。山東市場需求有所提升，青島地區廠房項目支撐較強，濟南、聊城以棚戶改造項目為主。山東回款普遍反饋3成左右，未見明顯好轉。浙江市場亞運會在即，混凝土發運量提升，混凝土企業擔心亞運會會對原材運輸產生影響，目前屯料，且部分工程具有趕工期現象。江西市場房建項目較少，以市政，道路項目為主，但是以自建攪拌站為主，部分特殊時期會啟用商品混凝土，雨水減少，發運量小幅提升。
華南地區發運量基本持平。廣東市場以市政項目、商業樓項目作為主要需求支撐點，房建項目偏差。廣西市場保交樓項目陸續接盤，啟動招投標，預計在9月啟動材料采購，中國鐵建大橋局等國央企背景施工單位成為保教樓項目施工的核心群體，回款沒有明顯改善。
華北地區發運量環比降低1.8%。北京市場面臨攪拌站拆遷轉移，預計年底混凝土控制在70余家，目前市場不缺新項目，但是缺乏啟動資金，工程進度普遍緩慢。山西市場機場擴建項目穩定供應，且工期較長，具有長期支撐作用。回款普遍反饋1-2成，部分大型攪拌站回款可以達到4成左右。太原尖草坪區碧桂園房建項目擴建。河北秦皇島泰治醫療科技創新項目啟動供應，唐山路北區第七幼兒園新建改造工程進度提升。普遍反饋回款3-4成左右，暫無明顯提升。項目多集中在市政、學校項目為主。
華中地區發運量環比提升10.5%。河南市場國有攪拌站需求量較好，私企攪拌站量較差，反饋地鐵項目缺乏資金，園區項目回款越來越差。部分攪拌站針對不回款項目停供。普遍反饋2成左右。湖北市場項目進度緩慢，下半年回款較差。普遍反饋產量減產將近一般，新開工項目較少，資金困乏，主供老項目，市政，舊房改造為主。湖南市場長沙軌道項目需求較好，回款4-5成左右，相對較好，但沒有明顯好轉，懷化查超相對嚴格，對材料運輸影響較大。常德需求一般，整體需求偏低。
西南地區發運量環比提升4.66%。四川市場存在大運會后趕工現象，道路類項目較多，但缺乏大型項目，回款有所減少，市場缺乏資金。成都發運量增長，原材成本降低，攪拌站普遍觀望，屯料，需求相對有支撐。重慶市場需求較差，新開工開工較少，且開工新項目需求量較少，中鐵、中建項目多以自建站為主。回款稍有好轉，40-50%之間。貴州市場需求較差，雨水有所減弱，發運量稍有提升。回款偏差，稍微較好的回款達到4-5成。房建項目偏少。云南市場天氣好轉，發運量小幅提升，但是資金問題突出，市場缺乏啟動資金，項目進度緩慢。回款普遍2-3成左右。
西北地區發運量環比提升2.32%。陜西新增項目較少，西安高陵區華為和吉利汽車入駐，但項目啟動緩慢，資金壓力較大。部分項目因考古停滯，預計9月份重新啟動。地鐵8號線即將收尾，7號線批復，但未開工。普遍回款率3-4成。
綜合來看，臨近8月底，混凝土產能利用率并未出現拐點，較大幅度回升的可能性不大。根據回款率趨勢來看，9月份或將迎來回款高峰期。各地新項目缺乏啟動資金導致工程進度放緩，按照目前需求情況來看，原材方面出現推漲，但落實難度較大，其中根本問題是供需基本面并不匹配，因此混凝土需求方面也將面臨壓縮問題。
樣本說明：本輪調研時間為8月16日-8月22日期間，樣本總量為506個混凝土攪拌站，區域占比：華東23.28%、華中16.43%、華南17.12%、華北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、東北4.14%；產能利用率=周產量/周設計產能；混凝土企業正常平均產能利用率維持在30%左右。
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