一、混凝土產能利用率環比降低0.51個百分點

本輪調研周期內，混凝土產能利用率為11.8%，環比提升0.51個百分點。發運量236.37萬方，環比提升4.57%。各區域基本保持上升趨勢，北方工程進度稍有加快，增幅最大，回款方面表現一般，平均回款率34.6%左右，依然維持較低水平，以國央企及集團化企業回款相對較好。項目方面以廠房、學校、地鐵項目作為發運量主要支持點，房建項目需求仍然偏低。臨近月底，部分地區趕工期現象逐步呈現，短期內混凝土發運量仍將以窄幅上升趨勢為主。

二、平均回款率環比提升1.5個百分點

截至10月24日，調研周期內國內混凝土企業平均回款率為34.6%，環比基本持平。10月份回款情況相比9月份增幅收窄。雖然回款率較月初有所回升，但整體增幅依然不及預期。調研反饋，上市企業及集團性質混凝土企業回款相對較好，基本可以維持在60%以上的回款率，小型站點回款率相對較差。部分混凝土企業反饋，回款不及預期的主要原因不在于施工單位群體，施工單位根據業主回款情況來結算混凝土材料款，本質上來說屬于甲方資金困乏所導致。

重點市場回款率反饋如下：

安徽：回款未見好轉，30%-40%之間。目前新接項目較少，產業園、安置房項目需求支撐較好。

廣東：回款未見好轉，50%左右。廣州、惠州反饋需求有所提升。湛江受降雨影響，有所下滑。目前在建項目以地鐵項目為主，其他新項目啟動緩慢。深圳項目基本穩定，四季度起反饋廠房、醫院項目為主。

江蘇：回款未見好轉，30-40%之間。南京地下空間二期項目動工，一期進度放緩，地鐵項目基本穩定，金融中心一期項目正常供應。

山東：回款一般，35%左右。10月下旬開始攪拌站開始清賬款，市場惡性競爭較強，供應量有所減少。新開項目較少，煙臺港口項目及部分高速路擴建，整體量較少。濟南地鐵項目供應相對穩定，其他站點發運量較少。

陜西：回款未見好轉，40%左右。新接項目較少，西咸新區草灘工業園項目開始啟動，本地以工業園、產業園項目為主。

四川：宜賓回款率有所降低，45%左右。近期新開項目較少，成德S11線工程開工延后，預計于11月中旬開始啟動。成都發運量集中在產業園項目為主，回款率50%左右。

三、重點區域發運量增速情況

華東地區發運量環比提升3.49%。近期需求方面有所回升，浙江市場攪拌站亞運會后發運量明顯提升，發運量提升9.3%。安徽部分攪拌站反饋8-9月份所承接的項目需求有所釋放，發運量小幅提升1.8%。江西混凝土發運量提升4%，昌九高鐵項目近期用量較大，且路面、學校項目進度較好。

華南地區發運量環比提升2.6%。廣東發運量小幅提升1.5%。目前在建項目以地鐵項目為主，其他新項目啟動緩慢，雨水對廣東市場影響較小。廣西發運量大幅提升6.7%，柳州產業園項目需求較好，河池拆遷房項目需求有所提升。海南混凝土發運量提升6.5%，海南自貿港項目和配套設施項目穩步推進，需求有所支持，三亞高速路項目啟動，混凝土開始供應。

華北地區發運量環比大幅提升14.64%。京津冀混凝土發運量提升10%-20%不等，河北限產解除后，唐山曹妃甸礦石儲運基地項目開工建設，雖然22號中午發布橙色預警，但是影響較小，石家莊細胞治療產品商業化生產基地項目新起動，需求有所支撐。京津冀會議結束后出現發運量增補的情況，平均日均發運量提升500-1000方不等。山西混凝土發運量提升4.3%，天氣好轉，適宜施工，臨近11月集中生產，支撐用量以樓盤項目為主，碧桂園、中海、京貿、富力地產項目需求較好，太原環城高速項目進度提升明顯。

根據近期調研情況來看，現階段部分地區開始出現趕工期情況，特別是北方市場，11月15日起，北方混凝土施工冬施啟動，施工單位采購成本將會提升，因此近期北方混凝土市場供需將會進一步提升。南方市場綜合來看需求方面上升趨勢相對明顯，且南方市場普遍回款情況優于其他地區，因此攪拌站供應心態偏強。短期來看，預計后期混凝土發運量將會進一步提升，產能利用率上升趨勢有望延續。

樣本說明：本輪調研時間為10月18日-10月24日期間，樣本總量為506個混凝土攪拌站，區域占比：華東23.28%、華中16.43%、華南17.12%、華北21.23%、西南15.1%、西北2.7%、東北4.14%；產能利用率=周產量/周設計產能；混凝土企業正常平均產能利用率維持在30%左右。

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