2022年6月10日，由南通市混凝土砂漿協會、百年建筑網主辦，江蘇地產聯盟協會、浙江交投礦業有限公司、林森物流集團江蘇錦通供應鏈管理有限公司聯合主辦的2022第一屆南通市水泥、混凝土、砂石行業論壇會議在南通金石國際大酒店圓滿落幕。

會上，百年建筑網分析師馬欣怡做了《長三角水泥、混凝土、砂石市場回顧及展望》報告。

百年建筑網分析師馬欣怡

一、上半年長三角熱點回顧

她指出，5月25日，國務院召開了全國穩住經濟大盤電視電話會議，要求6月經濟穩步回升。要加快地方政府專用債券發行使用，并擴大使用范圍。6月底發行完畢，力爭在8月底前基本使用到位等，主要就是推動基建加大使用，穩經濟穩就業，就此對于建材市場也是有利的。

基建項目上：杭州印發了《杭州市重大建設項目“十四五”規劃項目表》，其中的項目聚焦現代產業、交通設施和社會民生等領域，聚焦了長三角情況，加快項目落地，推動項目開工建設。

房建項目上：2022年4月全國主要地級市土地成交586宗，同比下跌49.82%，但環比上漲31.42%。4月份土地流拍現象減少，當月，流拍率為14.70%，較上月下降4.03個百分點。就土地成交來件，房地產二季度新開工項目有比較明顯的回升。

二、上半年長三角水泥市場回顧

她提出，長三角地區水泥產量穩定在4億噸以上，全國占比18%，1-4月份長三角水泥產量1.14億噸，同比下降12%。長三角地區熟料年產能2.2億噸，占全國總產能的12%。安徽省熟料年產能約1.5億噸，排名全國第一，江蘇、浙江為全國水泥需求大省，但熟料產能相對較小，其近年來不斷嚴控新產能、停運舊產能，導致熟料產能相對較低，但水泥產量分別排名全國第二、第五，本地粉磨企業占比較大，熟料來源主要為安徽省，另有長江流域、北方沿海及國外進口熟料補充供應。而上海目前本地僅有3家粉磨企業，無熟料產能，水泥產量也很小，主要依靠外來水泥輸入。

上海地區全市封控，水泥需求停滯，外圍水泥無法進入，近100萬噸湖北、江西、重慶等地水泥投放地區轉到浙江、江蘇、安徽等，本地競爭激烈，江蘇十三市疫情斷斷續續，市場需求恢復慢，四月底“蘇錫常”、南通等地水泥市場價格持續下跌10-20元/噸。而安徽水泥庫存偏高，價格大幅回落，三四月堅挺兩個月，下游受疫情影響，無法出貨，庫存高位運行，為降低庫存，廠家大幅下調價格。2021年水泥走勢季節性比較強，淡旺分明，而看2022年長三角地區趨勢整體下行，現在也是旺季不旺的下行態勢。

三、上半年長三角砂石市場回顧

2022年江滬皖重點城市砂石震蕩偏弱運行為主，杭州砂石價格一直高位不下。杭州大量砂石是通過江陰港龍吳港海運進來，在疫情管控下，外圍砂石運輸受阻，本地廠家供應不足，供小于需，以此杭州市場價格高位不下。

截至5月30日。長三角市場價格同比去年天然砂下跌5.3%，機制砂下跌8.7%，碎石下跌14.1%；江蘇市場天然砂價格同比下跌2.7%，機制砂價格同比增長9.3%，碎石價格同比下跌15%。環保督察加強，湖泊、鄱陽湖采區等禁采，砂石開采量受限，天然砂價格高位，隨著機制砂技術的逐漸成熟，機制砂代替天然砂已是大勢所趨。

港口方面：江蘇港口庫存高位，價格下跌3-5元/噸，碼頭貿易商盈利空間收窄，資金壓力大，處于需少供多狀態。上海龍吳港作為長三角重要的中轉港口，現疫情逐漸好轉，預計6月底恢復運行，加速上游往長三角的發運量。

四、上半年長三角混凝土市場回顧

南京，杭州，上海的混凝土價格下行明顯，市場需求放緩，但合肥在四月底有小幅回升，主要是因為油價上漲，運輸成本增加，砂石價格小幅回升，加之5月初合肥水泥價格下跌混凝土價格直至6月份才跟進回落，所以在5月份里合肥混凝土價格有所上升。截止5月31日，南京混凝土價格同比下跌4.25%，合肥混凝土同比下跌0.84%，杭州混凝土同比下跌1.99%，上海市場自3月份停滯，處于有價無市局面。

從混凝土的生產情況來看：據百年建筑網調研，截至5月31日，長三角重點市場混凝土產能利用率為16.85%，江蘇17.94%，安徽16.88%，浙江31.1%，上海1.51%；長三角市場平均產能利用率月環比上升1.19%，同比去年下降16.21個百分點，其中江蘇市場月環比上升1.4個百分點，同比去年下降19.58個百分點。浙江市場混凝土利用率高于上海、江蘇、安徽，主要是亞運會期間，各攪拌站存在趕工現象，后續亞運會延期之后，原定趕工項目延緩或直接暫停，需求進一步走弱。同時從左圖中可看出對混凝土銷量影響占比較大的是資金回款和疫情防控兩方面。現在長三角地區新開工項目不足，20年年底，房企暴雷以及三條紅線政策，限制房企融資，限制企業去銀行貸款，要求不要在新拍地。沒有新地，新開項目自然比較少。雖說今年很多房企利好政策（利率下調，取消限購等）但疫情影響以及市場活躍度并不好，開發商拍地較為謹慎。

砂石，水泥作為混凝土的重要成本端，與混凝土的價格息息相關。截至5月31日，長三角重點城市砂石上升2.18%，水泥下降17.44%，礦渣粉下降13.03%。但從近期價格變化來看，價格波動主要受水泥影響較大。從圖中可以看出，今年上半年水泥價格波動是幾大材料中跌幅最大的，之前回顧水泥的時候有說到四月底上海市場停滯，安徽水泥庫存高位，為降低庫存廠家降價促銷，江浙地區水泥銷量整體低迷，外圍水泥涌入，競爭激烈，本地企業為維護市場份額進而降價。而砂石價格也在走弱，一方面市場需求不佳，廠家出貨量下降，另一方面港口庫存高位，為消化庫存，港口貿易商采用降價策略。

五、下半年長三角基建房建項目展望

基建：2022-2025年長三角基建規劃項目較多，基建規劃預期利好。

房建：對比全國來看，上海、浙江、安徽均高于全國水平。各省份較2021年同比大幅減少，今年地產各方面數據下滑明顯，銷售方面增速下降，開放商困難，拿地積極性不高，民營房企進入寒冬，而國有房企，并購趨勢加劇。從宏觀角度來看，今年推行了較多利好于房地產的政策，加速資金回籠，房建項目整體向好，雖說今年的長三角整體上半年的行情偏悲觀，基建房建項目的推進也會對建材穩價有一個支撐。

六、百年建筑網下半年長三角建材市場展望

上半年處于一個旺季不旺的尷尬局面，隨著市場需求回升，又有基建項目的托底，對下半年長三角建材市場整體看好。

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