引言：水泥行業(yè)持續(xù)推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，國(guó)家及各地方政府近年來(lái)陸續(xù)出臺(tái)了一系列有效壓減過(guò)剩產(chǎn)能、產(chǎn)能置換的指導(dǎo)意見(jiàn)、措施、辦法，目的是有效壓減水泥熟料過(guò)剩產(chǎn)能，推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，加快聯(lián)合重組，優(yōu)化結(jié)構(gòu)布局。今年由于疫情、市場(chǎng)需求下滑等因素影響，部分原定計(jì)劃在上半年投產(chǎn)的水泥熟料線并未投產(chǎn)，預(yù)計(jì)延后至今年下半年或明年，而另外產(chǎn)線已實(shí)際投產(chǎn)并進(jìn)入市場(chǎng)。
一、上半年實(shí)際投產(chǎn)熟料產(chǎn)能1610萬(wàn)噸
據(jù)百年建筑整理，2022年上半年全國(guó)實(shí)際投產(chǎn)水泥熟料產(chǎn)線9條，較去年同期持平。主要分布在華東、華南地區(qū)，合計(jì)熟料產(chǎn)能1610萬(wàn)噸，較同期增加4.93%，占全年預(yù)計(jì)投產(chǎn)產(chǎn)能的27.28%。
1、產(chǎn)線特點(diǎn)
（1）2500t/d及以下產(chǎn)線全面退出
在這實(shí)際投產(chǎn)的9條熟料產(chǎn)線中，2500t/d及以下規(guī)模的完全消失，符合全面退出2500t/d及以下落后生產(chǎn)線的產(chǎn)能置換政策趨勢(shì)。
（2）小線并大線，大廠牽頭
除西南、西北外的2條3500t/d及以下規(guī)模外，其他7條熟料產(chǎn)線均為4500t/d以上的大線，并且大多數(shù)產(chǎn)線為大型企業(yè)所有，體現(xiàn)出小線并大線，大廠牽頭的特點(diǎn)。
2、競(jìng)爭(zhēng)格局
新線投產(chǎn)必然會(huì)導(dǎo)致市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，與往年不同是由于市場(chǎng)需求不濟(jì)，多數(shù)水泥企業(yè)同比量?jī)r(jià)雙弱，新線投產(chǎn)或?qū)⑹艽臁?strong>據(jù)廣西某水泥企業(yè)反饋：今年上半年銷量較去年同期下滑30-40%，新增產(chǎn)能釋放后，對(duì)新線及市場(chǎng)都是一個(gè)巨大的挑戰(zhàn)：新線產(chǎn)能難以釋放，另外企業(yè)份萎縮的份額繼續(xù)流失，競(jìng)爭(zhēng)更加嚴(yán)峻。
二、下半年預(yù)計(jì)投產(chǎn)熟料產(chǎn)能4291萬(wàn)噸
據(jù)百年建筑整理，2022年下半年全國(guó)預(yù)計(jì)投產(chǎn)水泥熟料產(chǎn)線27條，較去年同期增加80%，預(yù)計(jì)熟料產(chǎn)能合計(jì)4291萬(wàn)噸，較去年同期增加67.83%。
下半年預(yù)計(jì)投產(chǎn)的熟料產(chǎn)線數(shù)量較多，熟料產(chǎn)能較大，主要集中在南方市場(chǎng)。其中數(shù)量較為集中且產(chǎn)能最大的是廣西市場(chǎng)，仍有6條產(chǎn)線預(yù)計(jì)在年底之前投產(chǎn)。其次是安徽市場(chǎng)，含1條萬(wàn)噸線，該線或?qū)⒊蔀?022年最大單線。值得一提的是連續(xù)三年投產(chǎn)熟料產(chǎn)能名列前茅的云南市場(chǎng)，上半年實(shí)際投產(chǎn)1條3000t/d的產(chǎn)線后，下半年預(yù)計(jì)僅再投產(chǎn)1條7000t/d的產(chǎn)線，而該條產(chǎn)線也將預(yù)計(jì)成為云南省最大單線。
進(jìn)入三季度后市場(chǎng)需求或有望隨著基建專項(xiàng)債逐步到位、房地產(chǎn)銷售端改善有所提振，到四季度整體市場(chǎng)需求或?qū)⒚黠@回正，屆時(shí)下半年計(jì)劃中的部分產(chǎn)線或能如期投產(chǎn)。
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