受疫情和國(guó)際形勢(shì)變化等超預(yù)期因素疊加影響，今年3月份以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)下行壓力陡增。從4月29日召開(kāi)的中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”；到5月25日，國(guó)務(wù)院召開(kāi)全國(guó)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)電視電話會(huì)議。推出各項(xiàng)政策措施力度之大、落實(shí)要求之嚴(yán)，都是近年罕見(jiàn)。
在此背景下，7月7日19：00-20：30百年建筑水泥首席分析師江元林受邀參加第一財(cái)經(jīng)云上會(huì)，真實(shí)反映企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的現(xiàn)狀，了解各項(xiàng)紓困政策的落實(shí)效果，展望下半年行業(yè)發(fā)展前景，共同獻(xiàn)計(jì)獻(xiàn)策中國(guó)經(jīng)濟(jì)如何穩(wěn)定增長(zhǎng)。
直播嘉賓
百年建筑水泥首席分析師江元林
簡(jiǎn)介：百年建筑高級(jí)分析師、水泥首席分析師、資訊總監(jiān)。每年帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)成員對(duì)全國(guó)建筑工地的開(kāi)復(fù)工、勞務(wù)到位和資金狀況等進(jìn)行調(diào)研，是上海水泥協(xié)會(huì)、成都建材協(xié)會(huì)等多地水泥、水泥制品、砂漿協(xié)會(huì)合作專家，CCTV-2財(cái)經(jīng)頻道《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》特約嘉賓，證券日?qǐng)?bào)、財(cái)聯(lián)社評(píng)論員。
直播主題
基建提速，如何拉動(dòng)GDP增長(zhǎng)？
下面是直播內(nèi)容：
裴蕾（主持人）：
江總是水泥的分析師，先給我們普及一下，為什么水泥會(huì)是我們看這個(gè)基建的一個(gè)非常重要的參考指標(biāo)？
江元林：
因?yàn)樗嗍且粋€(gè)保質(zhì)期比較短的大宗商品，正常情況下，只要遇水就會(huì)變質(zhì)，實(shí)際上我們空氣當(dāng)中也有水分，就算是干燥的情況下能夠存放一個(gè)月，后面如果存放超過(guò)三個(gè)月，質(zhì)量就會(huì)下降20%，這樣對(duì)于我們要求比較高的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，這是不能用的。另外，如果在下雨的環(huán)境下，潮濕的環(huán)境下，半個(gè)月時(shí)間可能就會(huì)變質(zhì)。這樣來(lái)講，水泥在基建項(xiàng)目基本上處于即采即用的狀態(tài)。
江元林：
我們針對(duì)基建方面做了一個(gè)相應(yīng)的指標(biāo)，調(diào)研水泥廠家對(duì)于直供到基建方面的用量，我們每周都會(huì)進(jìn)行一個(gè)調(diào)研，也會(huì)形成高頻次的數(shù)據(jù)。為什么今年要做這樣一個(gè)指標(biāo)？往年可能大家對(duì)基建方面的關(guān)注相對(duì)（少），今年因?yàn)榇汗?jié)過(guò)后，我們對(duì)全國(guó)400多家大型施工單位，10000個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行開(kāi)工的調(diào)研，發(fā)現(xiàn)今年整個(gè)基建的開(kāi)工情況明顯好于房建，也存在一些分化，我們就針對(duì)基建這塊做了一個(gè)直供量的指標(biāo)。
裴蕾（主持人）：
根據(jù)您看到一些企業(yè)正在進(jìn)行建設(shè)的情況，從水泥的指標(biāo)來(lái)看，您看到的基建情況是什么樣子？
江元林：
今年以來(lái)，我們觀測(cè)下來(lái)，上半年整個(gè)水泥用量占全部用量的25%。我們反調(diào)了一下往年的情況，大概在20%左右，今年整個(gè)上半年基建方面用水泥的量有一個(gè)明顯的提升。另外，從我們目前基建用量情況來(lái)看，6月份的情況來(lái)看，整體在接近30%的占比，每周水泥的用量大概在200萬(wàn)噸左右，較2、3月份增長(zhǎng)50%以上，較4、5月份增長(zhǎng)20%。說(shuō)明整個(gè)6月以來(lái)，基建方面發(fā)力非常明顯，在水泥用量方面也有這樣一個(gè)體現(xiàn)。我們預(yù)計(jì)整個(gè)三季度水泥基建方面的用量，周平均應(yīng)該在190—210萬(wàn)噸的水平。
裴蕾（主持人）：
這可以代表整個(gè)基建增速的情況嗎？
江元林：
因?yàn)槲覀冋{(diào)研的是250家全國(guó)大型的水泥企業(yè)，這250家的水泥產(chǎn)能占40%左右，在這個(gè)板塊來(lái)說(shuō)是具備代表性的。
裴蕾（主持人）：
江總，您和企業(yè)了解到的，以及在現(xiàn)場(chǎng)看到的，我們現(xiàn)在基建主要的方向是什么？
江元林：
我們目前了解下來(lái)的也是一些傳統(tǒng)的基建項(xiàng)目比較好，近期西南地區(qū)整個(gè)基礎(chǔ)建設(shè)大項(xiàng)目的用量有明顯回升，玉昆高鐵、玉前高速、漢巴南高鐵等，這些項(xiàng)目屬于正常的開(kāi)工水平，用量達(dá)到是年內(nèi)比較好的水平，體現(xiàn)出近期大型基建上面的用量，有一個(gè)明顯的回升。但是，從華南這邊的區(qū)域了解到的情況來(lái)看，5月份以來(lái)，華南地區(qū)雨水不斷，對(duì)基建項(xiàng)目的施工也有影響。其次，我們了解到有一部分基建項(xiàng)目的資金狀況相對(duì)沒(méi)那么好，對(duì)基建的進(jìn)度有一些影響，可能后期在三四季度有一些發(fā)力。華東區(qū)域從5月份以來(lái)基建需求逐步回升，我估計(jì)在7月份，會(huì)恢復(fù)到比較正常的水平。前期，像我們長(zhǎng)三角地區(qū)受一些外部因素的影響，基建項(xiàng)目有一些需求釋放，有一些延后，到了7、8月份，應(yīng)該會(huì)有一個(gè)比較大的增長(zhǎng)空間，這是我們通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研得到的情況，主要還是一些大型基建作為目前水泥用量的主流，是這樣的。
裴蕾（主持人）：
現(xiàn)在建設(shè)的情況到了一個(gè)什么樣的階段，江總給我們介紹一下？
江元林：
我們調(diào)研下來(lái)，目前一些新的基建項(xiàng)目，這個(gè)周期，像一些大的高鐵、高速，大的水泥項(xiàng)目從立項(xiàng)到形成實(shí)物量，需要比較長(zhǎng)的時(shí)間，短則半年，長(zhǎng)則一年，說(shuō)白了目前立項(xiàng)，要等到明年這個(gè)時(shí)候才會(huì)形成實(shí)物量。現(xiàn)在很多基礎(chǔ)項(xiàng)目，是一些所謂的短平快的基礎(chǔ)項(xiàng)目，比如農(nóng)村的基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目，水泥灌溉，農(nóng)村的村村通道路，包括這方面的項(xiàng)目。它從立項(xiàng)到實(shí)物，短的話一個(gè)月就能實(shí)現(xiàn)，它的周期比較短，能夠快速形成實(shí)物量。 部分小型市政項(xiàng)目也是同樣的，能夠快速形成實(shí)物量，后期短期是一些農(nóng)村的基礎(chǔ)項(xiàng)目包括市政項(xiàng)目會(huì)率先發(fā)力，后面有一些大的基礎(chǔ)項(xiàng)目，一些新的項(xiàng)目，在今年四季度或者明年上半年可能也會(huì)形成它的具體實(shí)物量。在目前的背景下，一些短平快的基建是主流的，先啟動(dòng)的項(xiàng)目，傳統(tǒng)的基建還是正常的用量水平。
裴蕾（主持人）：
我們以水泥的使用來(lái)舉例，對(duì)于水泥企業(yè)來(lái)說(shuō)是比較利好的？
江元林：
我們其實(shí)也了解到了水中下游的企業(yè)，從水泥的采購(gòu)包括流通的情況來(lái)看，特別像一些大型的施工企業(yè)，目前他們都是用集采的方式，分區(qū)域進(jìn)行集中采購(gòu)，施工單位和廠家合作，減少了中間流通的環(huán)節(jié)，能夠節(jié)約成本，也能夠節(jié)約很多人力物力，也能夠?qū)崿F(xiàn)保供的措施。另外，有一些資金實(shí)力稍微弱一點(diǎn)的施工企業(yè)，可能會(huì)幾家聯(lián)合來(lái)進(jìn)行集中采購(gòu)，這樣一種方式也能夠節(jié)約很多人力、物力，包括節(jié)約成本的情況。對(duì)于很多流通的企業(yè)，我們認(rèn)為他們后期更多會(huì)轉(zhuǎn)型做一些服務(wù)型的行業(yè)，比如說(shuō)加工、運(yùn)輸、勞務(wù)等方面的服務(wù)性質(zhì)的工作，推動(dòng)我們的基礎(chǔ)建設(shè)，這是我們調(diào)研到的情況。
裴蕾（主持人）：
江總，你們應(yīng)該也從一些企業(yè)當(dāng)中了解到下半年計(jì)劃的數(shù)據(jù)，你怎么看下半年的增長(zhǎng)趨勢(shì)？
江元林：
從我們調(diào)研的水泥上下游企業(yè)反饋，下半年要更多聚焦道路的建設(shè)項(xiàng)目，比如說(shuō)城市快速路，高架橋的快速路，它可以解決這個(gè)城市擁堵的情況。其次就是鄉(xiāng)村，村與村的道路建設(shè)有比較大的空間。還有就是能源項(xiàng)目，新的光伏能源，包括水利發(fā)電，這些項(xiàng)目也會(huì)加速，這一塊也可以緩解我們?nèi)珖?guó)的用電這方面的壓力。
江元林：
其次水利項(xiàng)目，水利樞紐，南水北調(diào)，解決用水方面的項(xiàng)目，下半年也會(huì)快速推進(jìn)。這些類型的項(xiàng)目主要以解決目前民生問(wèn)題的項(xiàng)目為主，這一塊推動(dòng)起來(lái)比較快。
這些基礎(chǔ)項(xiàng)目對(duì)于產(chǎn)業(yè)鏈條上面的工作人員，包括上下游的企業(yè)來(lái)講，也屬于利好的，它也能夠帶動(dòng)我們整個(gè)工業(yè)的生產(chǎn)，提高整體的社會(huì)消費(fèi)，能夠提供很多就業(yè)崗位，能夠?yàn)槔习傩赵黾邮杖耄芏嗬麌?guó)利民的好處。所以我對(duì)整個(gè)下半年的基建增速這塊整體比較看好。
關(guān)注更多水泥視角下的基建、地產(chǎn)需求變化數(shù)據(jù)及分析，請(qǐng)掃描以下二維碼，市場(chǎng)動(dòng)態(tài)快人一步！
免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書(shū)面授權(quán)，且Mysteel保留對(duì)任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來(lái)源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點(diǎn)及對(duì)其真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)。申請(qǐng)授權(quán)及投訴，請(qǐng)聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。
