7月11日下午16點30，百年建筑分析師蔡艷芬為大家?guī)?a href='http://www.szdgnami.com/cement/' target='_blank' style='color:#3861ab'>水泥視角下的地產(chǎn)基建需求解讀。
一、近期熱點盤點
據(jù)百年建筑整理，2022年上半年全國實際投產(chǎn)水泥熟料產(chǎn)線9條，較去年同期持平。主要分布在華東、華南地區(qū)，合計熟料產(chǎn)能1610萬噸，較同期增加4.93%，占全年預計投產(chǎn)產(chǎn)能的27.28%。
山東省水泥行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關于山東省水泥熟料企業(yè)有序組織7月份錯峰生產(chǎn)工作的通知》。各企業(yè)本著產(chǎn)品不外放的原則做好熟料生產(chǎn)調(diào)節(jié)，在7月1日-7月31日期間每條熟料生產(chǎn)線實施錯峰停窯20天（具體停窯時間由各企業(yè)自定報協(xié)會備案)，納入全年不少于160天的錯峰生產(chǎn)總時間。
7月10日0-24時，江蘇新增本土確診病例4例（無錫市3例，其中1例由無癥狀感染者轉為確診病例；連云港市1例。均在定點醫(yī)院隔離治療），新增本土無癥狀感染者57例（無錫市25例，徐州市13例，蘇州市2例，連云港市17例，均在定點醫(yī)院接受隔離醫(yī)學管理）。
6月29日召開的國務院常務會議決定：運用政策性、開發(fā)性金融工具，通過發(fā)行金融債券等籌資3000億元，用于補充重大項目資本金或為專項債項目資本金搭橋。中央財政予以適當貼息。部署加大重點工程以工代賑力度，拓展就業(yè)崗位，帶動農(nóng)民工增收等一系列促進支持重大項目建設的舉措。
東莞市住建局發(fā)布《關于加強分類指導優(yōu)化住房限購政策的通知》政策解答：如果在限購區(qū)域內(nèi)已擁有2套及以上住房，屬本市戶籍居民家庭的，不可以再在限購區(qū)域購買新建商品住房，但可繼續(xù)購買二手住房；另外提出搖號新盤在取得不動產(chǎn)權證之日起3年內(nèi)不得上市交易，等于搖號的新盤將從限售5年調(diào)整為3年。
二、全國水泥出庫量環(huán)比回升6.81%
百年建筑調(diào)研全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：6月28日-7月4日，水泥企業(yè)出庫量867萬噸，環(huán)比上升6.81%。基建需求強勁、房建止降回升、民用小幅增長。
三、基建強勁、房建止降回升、民用小幅增長
【基建】——水泥直供量244萬噸，占銷量的28.14%，周環(huán)比上升8.44%。基建增長勢頭強勁，需求再沖新高。隨著資金到位、汛期來臨之前完工，近期重點工程施工節(jié)奏有加快，拿貨增多；
【房建】——政府督促盡快開工，需求止降回升；混凝土平均產(chǎn)能利用率為15.23 %，周環(huán)比提高0.48個百分點，周發(fā)運量為305.06萬方，較上周增加9.71萬方。
【民用】——中小型工地啟動，需求小幅上升。
四、各區(qū)域水泥出庫量變化
全國幾大地區(qū)的水泥出庫量變化及原因如下：
華東：上海新開工項目增多，需求后勁有力；
華南：臺風天氣影響，加之北江水位較高限航限流，需求小幅下滑；
華中：雨水減弱加之沿海市場需求回暖，外發(fā)量增多；
西南：川渝基礎建設持續(xù)發(fā)力，拉動整體需求回升；
三北：北京疫情緩解，多數(shù)工地陸續(xù)復工，需求繼續(xù)穩(wěn)步回升。
五、上期觀點
總體觀點：基建需求強勁；民用需求繼續(xù)增長；房建需求止降回升；
區(qū)域觀點：華東市場需求持續(xù)恢復，華南臺風影響需求下滑，華中外發(fā)增多需求回暖、西南、三北基建托底繼續(xù)回升。
六、預計全國水泥出庫量環(huán)比提升10.44%
百年建筑調(diào)研全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：7月5日-7月11日，預計出庫量957.6萬噸，環(huán)比上升10.44%，增幅擴大。
七、各區(qū)域水泥出庫量預測
華東：上海需求持續(xù)恢復，沿海市場繼續(xù)向好；
華南：臺風過后，需求回補；
華中：基建發(fā)力，外發(fā)沿海增多，需求升溫；
西南：基建、民用增量尚可，川渝繼續(xù)拉動需求回升；
三北：基建托底，華北、西北穩(wěn)步提升，東北略有下滑。
八、本期預測
總體預測：水泥出庫量增幅擴大，其中基建增長勢頭保持強勁、民用需求小幅增長、房建緩慢回升；
利空方面：高溫多雨天氣，加上資金缺口大，短時間很難彌補，抑制房地產(chǎn)需求的釋放；
利多方面：專項債資金落地，加大重點工程以工代賑力度，拓展就業(yè)崗位等，基建項目持續(xù)利好；水泥流通企業(yè)加速兼并重組，保供能力提升。
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