一、熱點回顧
①中央氣象臺連續10天發高溫預警，其中，陜西、四川、重慶、浙江局地可達40℃以上，今年三伏天長達40天。
②7月17日0—24時，本土病例117例（廣西59例，甘肅28例，四川9例，廣東7例，上海3例，安徽3例，江西3例，河南3例，江蘇1例，海南1例），含46例由無癥狀感染者轉為確診病例（廣西31例，甘肅9例，河南3例，廣東3例）。無新增死亡病例。無新增疑似病例。
③上半年，我國新開工水利項目1.4萬個、投資規模6095億元，其中，投資規模超1億元的項目有750個。重大水利工程開工方面，上半年累計開工數量達22項，投資規模1769億元，對照年度開工目標，時間過半，任務完成過半。。
二、全國水泥出庫量環比下降3.8%
7月5日-7月11日，調研全國250家水泥生產企業數據顯示：水泥企業出庫量834萬噸，環比下降3.8%。多地高溫，房建暴雷，水泥出庫量沖高回落。
【基建】——水泥直供量234萬噸，占總銷量的28%，環比略有下降4.1%，全國多地最大范圍高溫天氣來襲，項目施工進度放緩，但需求仍處于高位水平；
【房建】——房建方面難有上行空間，在資金周轉困難及極端高溫天氣影響下，需求量重新走弱；
【民用】——高溫稍有影響，需求增量不顯。
分區域看，
華東：上海市場恢復至8成，浙江、江蘇高溫錯峰施工，銷量下降10%左右；
華南：雨水減少，需求回補；
華中：河南天氣好轉，價格低位，需求回暖；
西南：四川疫情反復，水泥發運下滑，云南、重慶高溫需求下降；
三北：需求持續回升。
總體觀點：高溫預警，水泥發運沖高回落，基建韌性仍在，小幅回落；房建持續暴雷，需求下降；民用市場保持穩定。其中受高溫、疫情影響，華東、西南發運減少，三北持續恢復。
三、預計全國水泥出庫量上升2.74%
7月4日-7月18日，預計全國250家水泥生產企業水泥企業出庫量856.9萬噸，環比上升2.74%。
分區域看，
華東：項目集中開復工，需求有所回升，但高溫持續，整體提升有限；
華南：雨過天晴，需求回補；
華中：基建穩步回升；
西南：前期抑制需求集中釋放，水泥出庫持續回升。
三北：華北市場需求持續恢復，西北和東北基建項目需求持續釋放，北方需求持續向好。
綜上所述，總體預測：水泥出庫量穩步回升，重點項目集中開工，房建需求略有提升；民用需求趨穩；利空方面：高溫多雨，疫情反復，加上資金缺口大，短時間很難彌補，抑制房地產需求的釋放；利多方面：重點項目集中開工。
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