第一章 混凝土價格行情及利潤回顧

1.1 2022年7月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2022年7月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為416元/方，環比下跌7.3%。全國混凝土價格偏弱運行，7月國內華東、西南地區雨水不減，華中地區雨水強勁，華北地區雨水雖有減弱，但高溫卷土重來。工地施工進度提升受限，混凝土市場需求停滯不前，整體來看短時間內混凝土需求量難有漲勢。現水泥、砂石、礦渣粉價格整體呈現弱勢下行趨勢，混凝土綜合成本減少，價格持續下行。當前國家發布各項利好政策促進房市、基建加快恢復，各地也在積極加快重點項目工程建設。但政策筑底下，混凝土企業資金回籠不理想情況仍難有緩解，供需雙方積極性不高。目前多地攪拌站點在做廠房項目工期較短且競爭激烈對整體市場需求提升并不明顯，全國混凝土行情暫時弱勢運行。

1.2 2022年7月各地區混凝土市場行情分析

7月高溫、雨水持續，下游需求難有起色。傳統消費淡季疊加原材料持續走弱，且多地疫情反復，市場供需受到影響。國內七大地區混凝土C30非泵均價價格均有不同程度的下跌，其中東北地區跌幅最大。

分區域情況來看，華東區域上海市場積極復工復產，對市場起到一定支撐作用，混凝土發運量有小幅提升，此外福建江西等地需求均有所回暖，發運情況有明顯改善。但整體來看華東區域雨水天氣不減，疊加原材持續走低，混凝土指數環比下跌，其中上海、合肥、青島等地混凝土價格分別回落10至40元/方；華南區域雨水天氣反復，維持淡季下行趨勢，工地施工和運輸雙受限，下游市場需求難有支撐，混凝土價格大幅回落；西南區域混凝土指數整體跌勢明顯，主要由于四川地區混凝土均價有所下跌，如重慶地區下跌20元/方，地區攪拌站反饋目前項目少加之競爭激烈，為搶占市場份額，各攪拌站均降價意愿明顯，故西南區域混凝土指數明顯回落；華中區域華中湖北炎熱天氣不減，而河南房建停工事件影響下混凝土企業接單更為謹慎，地產行業極為蕭條，混凝土價格整體小幅下跌；華北區域雨水天氣有所減少、但高溫持續，原材料價格漲跌互現。區域內混凝土價格持續下降，其中北京及天津以及河北等地混凝土價格均有下跌；東北區域工程項目資金問題仍然困擾市場，季節性淡金下混凝土企業供貨心態尤為謹慎，市場需求體量較小，同質化競爭激烈，混凝土報價回落，且跌幅最為明顯；西北區域受高溫天氣影響需求難有提升，混凝土指數小幅下跌。

1.3 2022年7月混凝土及原材價格對比

1.31 2022年7月混凝土原材成本分析——水泥

截至2022年7月底，百年建筑網P.O42.5散裝水泥價格438元/噸，同比上升4.29%，月環比下降3.1%，跌幅收窄。華東月初華東水泥價格延續跌勢，長三角水泥價格下跌20-30元/噸，中旬沿江熟料價格上漲20元/噸，行情止跌持穩，下旬蘇南、浙北部分低價區嘗試推漲價格20-30元/噸，但市場落實情況不佳。安徽、江西、山東等地受高溫雨水影響，市場需求低迷，部分高價區水泥價格持續下跌20-40元/噸。華南地區持續雨水天氣，市場需求低迷，加之外圍低價水泥沖擊，廣東水泥價格連續下跌2輪，累計跌幅50-60元/噸，廣西下跌20-30元/噸。華中地區湖南7月執行錯峰生產，部分企業計劃推漲水泥價格，但市場需求低迷，落實情況不佳，加之區域內市場競爭激烈，水泥價格一路走低，水泥出廠價跌破300元/噸；湖北本地需求一般，但外發長三角量銳減，本地企業停窯保價，行情弱勢持穩；河南企業集中執行錯峰生產，水泥價格推漲2輪，累計漲幅20-40元/噸。西南市場需求不佳，前期價格已跌至低位，7月四川、云南部分高價區水泥價格回落20-40元/噸左右，整體低位持穩運行。西藏重點工程支撐，水泥價格上漲30元/噸。華北地區疫情之后，水泥需求有一定回補，企業出庫量恢復7成左右，但南下水泥、熟料，受阻，本地消化有限，加之房建、基建項目新開后不及預期，市場競爭激烈，行情走弱，水泥價格下跌30-50元/噸左右。西北地區基建發力，市場需求持續回暖，陜西、寧夏等區域水泥價格推漲10-30元/噸。東北地區房建低迷，基建正常施工，但外發受阻，本地區市場競爭激烈，水泥價格下跌30-50元/噸。

1.32 2022年7月混凝土原材成本分析——砂石

截至2022年7月底，全國砂石均價為110元/噸，年同比下降0.6%，月環比下降2.08%。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，7月全國砂石價格偏弱運行。華東地區上海疫情影響逐漸減小，下游施工陸續恢復，但疫情反復，江蘇小部分地區又出現疫情影響，華東整體需求難起，福建浙江等地砂石來料應需求疲軟而減少，砂石量價難起。華中地區受雨水影響時間較長，需求恢復不佳，上游廠家競爭較為激烈，砂石價格整體弱勢運行。華南地區被疫情影響較深的廣東市場需求恢復不及預期，加上各項目由于資金等問題，推動積極性不佳，7月整體砂石價格持續走低。西南地區需求主要在川渝兩地，云貴項目少，資源多，競爭比較激烈，月末川渝收到疫情影響，砂石交易情緒走低，價格保持低位運行。華北地區需求恢復不穩定，砂石交易活躍度不高，導致目前價格所有回落。東北地區持續高溫，北方降雨量較多，砂石市場淡季，下游砂石價格跌價態勢漸起;北砂石南下存在一定壓力，價格弱勢運行。西北地區目前項目需求稍有回升，砂石行情小幅回暖，砂石價格變動并不是特別大。

1.33 2022年7月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至2022年7月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為286.59元/噸，環比下降1.87%，全國多地礦渣粉漲跌互現。本月全國多地仍持續高溫雨水天氣，基建和房建項目施工進度尚未有明顯提升，整個市場需求仍處于低迷的狀態，多地價格繼續呈下跌趨勢，長三角地區和河北唐山價格有小幅回升，但整體仍弱勢下行。華東地區上海上漲10-20元/噸，江蘇南京上漲10-20元/噸；浙江杭州上漲10-20元/噸；山東下跌40-50元/噸；江西下跌10-20元/噸，長三角地區漲跌互現；華南地區廣西多地下跌10-20元/噸；華中地區河南下跌10-20元/噸，湖南下跌30-40元/噸，湖北價格平穩；西南地區重慶、云南多地下跌10-20元/噸；華北地區河北唐山累計上漲10-20元/噸。7月整體市場需求回升緩慢，銷量提升有限，下旬起北方陸續有鋼廠停產檢修，高爐利用率有所下降，原材料水渣產量減少，與此同時現階段多地礦渣粉價格已跌至低位，多數廠家以穩價為主，目前市場需求仍處于弱勢，供應端減產對礦渣粉價格的連續上漲支撐有限，預計8月全國礦渣粉價格整體以小幅調整為主，窄幅震蕩。

整體來看，7月混凝土生產成本降低趨勢明顯，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本降低9.27元。百年建筑網統計7月全國C30非泵市場均價為416元/方，6月均價為429元/方，月環比降低3.14%；從生產成本端來看，水泥及石子價格降幅明顯，主要是本月全國多地高溫雨水天氣持續，部分地區疫情反復，房建基建進度緩慢，市場需求不佳，整體市場供過于求，混凝土市場價格及生產成本均呈下降趨勢。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2022年7月混凝土產量分析（調研）

2022年7月混凝土企業產量為1218.185 萬方，同比降低13.66%。7月以來，混凝土發運量保持小幅震蕩運行，無較大的波動，目前國內多地房地產項目進度依舊偏弱，市場悲觀情緒仍在，加上近期“斷供”等事件的影響，未來一段時間，房地產積極政策或會加速落地。對比往年情況來看，8月混凝土發運量開始迎來拐點，開始會有明顯上升，但今年市場整體情況仍不佳，短時間內混凝土發運量難有明顯增長，繼續維持低位震蕩。分地區來看：七大地區中混凝土多以下跌趨勢為主，其中華北地區河北多個城市實施環保管控，工地施工進度有所放緩，天津市場多個工地臨近回款節點混凝土企業供貨積極性有所提高；華東地區混凝土市場需求提升不足，項目開工積極性一般，各省份均保持下行趨勢；西南和華中地區深受資金困擾，整體保持小幅下行趨勢；華南地區廣東各地多數混凝土企業無緣優質訂單，深陷應收款的漩渦中苦苦掙扎，而廣西多地受北海疫情影響對部分道路實行臨時交通管制，施工進度和材料運輸雙受限。

2.22022年7月水泥產量分析

據國家統計局數據，1-6月，全國累計水泥產量9.77億噸，同比下降15%。其中6月水泥產量為1.96億噸，同比減少12.9%。2022年一季度受疫情影響，水泥市場需求恢復速度緩慢，水泥產量同比下降12%。4-5月屬于水泥傳統銷售旺季，市場需求較一季度有所恢復，促進水泥產量小幅提升，加之5月中旬后疫情得到有效控制，水泥需求進一步提升，市場漸漸進入軌道，增速有所提高，但由于房建市場萎縮，需求難有明顯提升，水泥產量仍低于去年同期。進入6月后，雨季提前導致市場轉入淡季，水泥產量環比減少。據百年建筑網調研全國250家樣本水泥企業顯示，7月總出庫量3339萬噸，月環比上升7%，走勢表現為高開低走。7月上旬，隨著中高考結束，基建需求回補，水泥出庫量延續六月尾聲漲勢；中旬左右，浙江、云南、四川等多地最高氣溫達到或突破7月歷史極值，項目施工進度放緩，加之房地產暴雷，房建需求持續下滑，水泥需求量持續下滑。

2.3 2022年7月砂石銷量分析

據百年建筑網對國內316家大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，7月砂石銷量為4890.68萬噸，月環比增加6.5%。7月，國內疫情情況得到一定緩解，市場施工進度較前期有明顯回升，但由于七月氣溫過高，加之南方市場降雨較多，因此砂石市場需求回升空間有限。截至7月28日， 據百年建筑網調研316家大型砂石礦山和加工廠樣本企業顯示，本月最后一周總開機率環比上升2%；此輪調研期間，華北、西北開機率保持穩定，華東、華中開機率小幅下降，華南、西南及東北開機率呈上升趨勢。華東、華中需求未完全恢復，廠家開機生產心態不濃；遼寧部分地區有確定開工基建項目，部分廠家備貨心態較濃；整體來看，砂石需求仍處于恢復階段，全國砂石產線開機率穩定運行為主。七大區域砂石產能利用率處于穩中偏弱運行狀態。7、8月為傳統淡季，高溫多雨天氣下，施工進度推進緩慢，部分下游市場需求恢復還有待觀察，縱觀全國砂石回暖還需要看基建項目的落實。

2.3.1 2022年7月機制砂銷量分析

機制砂方面，7月機制砂銷量為1597.38萬噸，占所調研砂石總量的32.66%。根據百年建筑網調研，7月環比5月的整體混凝土發運量小幅增加，機制砂需求體量有所增加，因此機制砂銷量占比月環比走勢一樣，呈增加趨勢。雖上半年對于房地產出臺較多利好政策，但是到目前為止，房市現金回流及扶持力度仍未達到理想狀態，但是由于混凝土市場有市政工程及部分基建支撐，因此混凝土生產有一定提升，因此7月機制砂市場需求有小幅增加，增幅有限。

2.3.2 2022年7月碎石銷量分析

碎石方面，7月碎石銷量為2828.41萬噸，占所調研砂石總量的57.83%。7月碎石銷量穩定維持在砂石銷售總量的半數以上，砂石礦山廠碎石銷量保持向好，環比6月小幅增加5.74%。需求方面，7月雖持續高溫天氣，但是國內仍有部分基建項目處于趕工期，加之部分新開基建項目支撐，因此碎石市場需求表現尚可，主要華南廣州、深圳等重點城市尤為突出，另外地區雖疫情、高溫多雨天氣也會有較大影響，但是在因素緩解后，市場也較前期有一定恢復，因此碎石市場需求表現在逐步提升，后期來看，高溫天氣影響依舊，但是今年時間逐漸過去，基建工期越近，市場趕工期將近，因此市場需求會有逐步回升趨勢。

第三章 中國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1中國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，7月全國混凝土產能利用率整體低位震蕩，7月底全國混凝土產能利用率14.98%，較去年同期下降3個百分點，差值繼續縮小。7月國內季節性高溫雨水天氣持續，加上國內中高風險地區整體較多，月初房地產“斷供”事件發酵后，房地產整體形勢繼續下行，混凝土發運量整體處于低位。

3.2中國混凝土行業市場競爭分析

2022年1-7月樣本企業混凝土總產量較去年同期下降28.82%，各區域混凝土產量較2021年同期依然有明顯的差距，7月作為傳統淡季，混凝土發運量同比降幅縮小，其中華南較去年同期差值略有雖小，為44.97%，差值仍是最大，華北、華中和西北較去年同期下降37.12%、32.42%和32.15%，華東下降24.23%，東北、西南分別下滑9.96%和7.63%。

進入7月后，季節性淡季持續，混凝土發運量連續處于較低水平，半年度回款情況繼續低于預期，混凝土企業生產積極性繼續受到沖擊，月初起，國內多地疫情反復，多個省市陸續出現中高風險地區，房地產數據持續下行情況下，混凝土企業發運量整體處于低位震蕩，天氣因素波動情況下各區域小幅波動，全國混凝土發運量小幅震蕩。華北北京及周邊區域情況有明顯好轉，發運量有明顯提升；上海市場也整體回升，其余多數區域有小幅下行。

2022年1-6月，全國房地產開發投資額6.8萬億元，同比下降5.4%。其中，住宅開發投資額5.2萬億元，同比下降4.5%。6月當月全國房地產開發投資額1.6萬億元，同比下降9.4%，單月降幅較5月擴大1.6個百分點。全國房屋施工面積84.9億平方米，同比下降2.8%。全國房屋新開工面積6.6億平方米，同比下降34.4%。其中，住宅新開工面積4.9億平方米，同比下降35.4%。6月當月全國房屋新開工面積1.5億平方米，同比下降45.1%，單月降幅較5月擴大3.2個百分點。全國房屋竣工面積2.9億平方米，同比下降21.5%。其中，住宅竣工面積2.1億平方米，同比下降20.6%。

從累計同比看，1-6月房地產開發投資額和新開工面積降幅繼續擴大。從單月同比看，6月單月房地產開發投資額和新開工面積降幅較5月分別擴大1.6、3.2個百分點。近期，供應端房企的開發投資意愿較低，新開工的房地產項目也較少。據百年建筑調研，目前混凝土攪拌站的在手訂單以老訂單供貨為主，新訂單量較少。且由于行業內整體回款情況不佳，攪拌站接新訂單的積極性也較低。

從銷售端來看，2022年1-6月，商品房銷售面積為6.9億平方米，同比下降22.2%。其中，住宅銷售面積為5.8億平方米，同比下降26.6%。6月當月商品房銷售面積為1.8億平方米，同比下降18.3%，單月降幅較5月收窄13.5個百分點。1-6月，商品房銷售額為6.6萬億元，同比下降28.9%。6月當月商品房銷售額1.8萬億元，同比下降20.8%，單月降幅較5月收窄16.9個百分點。從累計同比看，1-6月商品房銷售面積和銷售額降幅仍在20%以上，但較1-5月分別收窄1.4和2.6個百分點。從單月同比看，6月單月商品房銷售面積和銷售額降幅較5月分別收窄13.5和16.9個百分點。6月及前6月商品房銷售面積和銷售額均出現明顯的收窄，銷售市場觸底后企穩回暖。需求端改善的主要原因有，一是宏觀調控政策的加碼，穩經濟一攬子政策的持續發力；二是各地方因城施策力度加大，陸續出臺針對需求端的放寬松政策，如調整公積金貸款額度、下調首付比例、放寬限購條件等；三是6月全國多地疫情恢復情況較好，樓市恢復正常交易，被疫情積壓的購房需求得到集中釋放。整體看，房地產需求端的修復動力要強于供應端。

第四章 混凝土行業展望

4.1混凝土市場價格展望

綜合來看，7月混凝土市場價格持續走低，降幅持續擴大。展望8月，混凝土三大主材其一水泥價格或將小幅上漲，預計8月下旬將陸續開工，其他區域穩步回升；供應方面，東三省、江西、湖南等多地執行錯峰生產，限電限產，熟料價格上漲，水泥價格低位，抑制粉磨站產能發揮，供應端持續偏緊，供需矛盾減弱，水泥價格有望迎來上漲。砂石方面，傳統淡季下，市場需求恢復難以推進，基建項目開工情況不佳，房建項目需求端疲軟，預計8月砂石價格仍將保持低位運行。綜合主材，雖然水泥價格有望上漲，但是砂石方面或將保持弱勢運行。預計8月混凝土價格仍將保持低位，但是跌幅或將收窄。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看。截至7月最后一周混凝土在手訂單總量為5406萬方，環比月初提升2.7%，增幅縮小。7月增幅最大地區是東北區域，月環比上升8.8%。東北區域上半年混凝土發運量需求較差，混凝土企業在手訂單增多；西北、華中區域混凝土企業在手訂單降低，一方面企業新接訂單減少，另一方面受制于資金問題，混凝土企業選擇性接單，整體在手訂單有所下滑。8月在高溫天氣下，混凝土企業在手訂單難以有效釋放，仍然屬于傳統銷售淡季；此外宏觀經濟面尚未體現明顯改善的趨勢，預計8月混凝土市場需求仍將保持低位。

2022年6月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目176個，比上月增加46個；核發施工許可證面積621.16萬平方米，比上月增長22.11%；工程造價272.91億元，比上月增長55.72%。天津市6月份核發施工許可證建設項目146個；杭州6月份核發施工許可證建設項目6個；長沙市6月份核發施工許可證建設項目18個，核發施工許可證面積91.63萬平方米，長度6.098千米；南昌市6月份核發施工許可證建設項目12個；核發施工許可證面積95.25萬平方米；重慶市6月份核發施工許可證建設項目13個；核發施工許可證面積43.57萬平方米；貴陽市6月份核發施工許可證建設項目32個；核發施工許可證面積18.94萬平方米。

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