本期百年建筑地產基建觀察直播間砂石研究員許曉丹，從砂石視角對當前市場進行了探討：

近期全國各地砂石礦權交易比較活躍，之前主要表現在廣東市場砂石礦權的頻繁出讓，目前西南、華中市場砂石礦權市場也比較活躍，大有后來居上之勢。

一、砂石行業熱點

1、河南省焦作市公共資源交易中心以招標方式進行公開出讓焦作市中站區西張莊建筑石料用灰巖礦。開采礦種為建筑石料用灰巖，生產規模近1000萬噸/年。擬出讓年限為14.1年，招標控制價為4.45億元，據估算均價約為3元/噸。

2、重慶市公共資源交易中心以現場交易方式公開出讓2宗灰巖礦的采礦權。經初步估算，2宗礦權保有建筑砂石料近9000萬噸，掛牌起始價共計4.57億。

一宗是萬盛經開區建筑石料用灰巖礦權：開采礦種為建筑石料用灰巖，擬出讓年限為13.2年，出讓起始價為2.58億元，據估算均價為5元/噸，生產規模300萬噸/年。

另一宗是秀山縣石灰巖礦采礦權：擬出讓年限為27年，出讓起始價為1.99億元，生產規模300萬噸/年。

3、四川省宜賓市公共資源交易中心掛牌出讓4宗采礦權，分別是在珙縣、高縣月江鎮、高縣慶符鎮、高縣慶嶺鎮，均是建筑石料用灰巖采礦權。四礦合計可采砂石儲量超1億噸，起始價共計超2.8億，年產砂石近400萬噸。

4、廣西賀州市花崗巖礦由賀州市廣旭成通礦業投資有限公司以8.9億元成功競得。開采礦種花崗巖，產品方案為飾面用花崗巖荒料、建筑用花崗巖、建筑用砂，生產規模為460萬立方米/年，出讓年限30年（含基建3年）。近幾年廣西砂石得益于西江航道的運輸，大量發至廣東珠三角等地，但今年上半年廣東也大量釋放砂石采礦權，目前基本能滿足廣東砂石需求。

二、全國砂石供應及需求情況

據百年建筑網調研全國砂石供應端情況，從出貨量情況來看，上周出貨量小幅上升，基本在10萬噸左右；從開機率情況來看，據百年建筑網調研，上周全國319家砂石礦山廠和加工廠產線開機率為68.00%，周環比減少0.68個百分點。上周華東、西南及華北開機率下降，華中開機率小幅上升；其他地區開機率持穩。華東目前港口砂石庫存多保持高位，廠家開機生產積極性不高；據百年建筑調研，江蘇多港口堆場已達7成左右；像福建砂石礦山企業，機制砂庫存量仍處于中高位，疊加持續的高溫預警，部分礦山或代理商試圖降價促銷，但是市場并沒有太大的反響；西南地區川渝兩地高溫持續，工業用電緊張，重慶疫情影響，大部分砂石廠產線都處于關停狀態；華北地區目前出貨不佳，開機生產的廠家不多；整體來看，全國砂石產線開機率處于穩中偏弱運行態勢。

上周全國產能利用率為36.44%，周環比上升0.48個百分點。本周華東地區產能利用率小幅上升，主要需求核心還是在上海、江蘇這塊；像安徽近期處于高溫天氣，部分項目錯峰時間施工，砂石廠家反饋行情不佳，疊加庫存高位的影響，開機率有所下降，加上部分城市開展環保檢查，有減產和停產的現象，山東雖然重點高速、橋梁項目有一定支撐，但整體供需不平衡，多地砂石行情繼續探底，所以華東目前仍處在一個緩慢恢復階段；華南地區上周主要由于臺風影響，24號以后大多數廠家均暫停生產及出貨，加上深圳、江門很多工程項目停工，需求出現短時停滯；廣西眾多項目不開工，需求低，廠家本地出貨量低迷；海南無論是施工還是供貨商目前均處于半停滯狀態，整體砂石需求短時內難有起色。總的來說多地持續高溫加上臺風等天氣影響，多數項目開工情況不理想，需求難以推進，砂石市場交易活躍度偏低，全國砂石產能利用率持穩運行。

本周華東砂石出貨量比上周增加10萬噸左右；華南砂石出貨量比上周減少3萬噸左右。江浙滬目前需求在緩慢恢復，砂石貿易以及生產情況相對還是處于一個較為理想的狀態；華南地區受臺風影響，珠三角及粵西等地工程項目停工，加工廠停產，導致本周出貨小幅下降。西南地區川渝兩地持續高溫，砂石廠多關停生產線“讓電于民”，砂石出貨主要依靠堆場內庫存進行銷售，出貨情況并不是特別理想，本周也是開始恢復開機生產；華中砂石料供應充足。需求端：砂石礦山廠出貨量略微回升，市場需求有所恢復，但砂石需求提升有限，像湖北等地依靠部分基建與民生工程項目支撐，砂石出貨量也并不是非常理想；三北地區處于需求恢復期，河北等地受疫情影響，少數區域靜默，但目前來說防控情況較好，部分廠家反饋可以正常生產，就是運輸方面有受到影響，有些施工項目也開始放緩，出貨量暫無明顯提升。綜上，“金九銀十”即將到來，上半年全國砂石市場回暖情況不夠理想，下半年重點工程積極推進，預計9/10月份會迎來小幅回暖。

三、全國沿江、沿海港口運費走勢及砂石價格分析

從運費方面來看，海運費方面，本周環渤海至珠三角運費較上周下降9.5元/噸，環渤海至江浙滬運費下降5.5元/噸。隨著入秋漸涼溫度下降，各地用電緊張局面有所緩解，后期日耗將進入下行狀態，市場熱情也會隨之降溫。上周臺風增強，影響華南部分港口周轉率。砂石等非煤炭貨盤涌現，船東對砂石料給價程度接受不高。市場船多貨少格局顯現。后期運價主要關注煤炭需求端以及天氣影響。

江運費方面，長江上游城市多受高溫天氣影響，浙江滬下游港口砂石庫存高位，廠家觀望情緒較濃，江蘇部分城市有開始積極備貨的情緒。砂石江運費基本保持穩定。

從價格方面來看，全國砂石綜合均價109.33元/噸，年同比下跌1.8%，周環比持平。目前天然砂均價134元/噸；機制砂均價100元/噸；碎石均價94元/噸。目前全國砂石價格處于弱勢運行的狀態；華東地區調價較多，浙江、安徽、福建、江蘇砂石價格跌價為主；華中地區湖南、湖北價格下跌1-3元/噸；西南地區成都價格下跌2元/噸；華南地區廣東、海南砂石價格下跌2元/噸；華北地區河北價格下跌1元/噸。

四、 本周重點區域砂石出貨量預測

目前出貨量回暖還是以華東、華南為主，主要是江浙滬粵需求強勁，基建項目落實情況較為理想，三北地區主要是東北目前發運量小幅提升，預計隨著上海需求的陸續回升，砂石港口發貨帶動砂石出貨量持續提升。西南、華中地區目前還存在多重因素影響，砂石出貨或將保持穩定運行。總的來看，疫情對于部分地區仍有影響，高溫影響逐漸縮小，全國砂石出貨量能否在整體上回暖還得看“金九銀十”期間公路、鐵路以及一些市政工程項目的推動。

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