百年建筑調研全國250家水泥生產企業數據顯示:9月20日-9月26日,水泥企業出庫量898.25萬噸,環比上升4.64%,出庫量達年內最高點。多地價格陸續通知上漲,刺激下游拿貨補庫;另外節前部分工地趕工,需求增加。總體來看基建穩步提升、房地產稍有改善、市政繼續發力、民用略有提升。
【基建】——新項目啟動,需求穩步提升
當期水泥直供量為265萬噸,環比增長3.92%。重點工程進度基本保持穩定,部分市場前期由于疫情管控影響的進度陸續恢復,另外水利水電、發力發電等儲能項目前期工程啟動,基建需求提升。
山西某水泥企業:本地需求主要還是依靠基礎建設,高速項目規劃建設較多另外水利水電項目也陸續啟動,基建需求持續提升。
四川某水泥企業:疫情得到進一步控制后,區域間物流運輸恢復,沿江高速、高鐵等項目材料供應量較前期有增加。
【房建】——市政強勢補位,房地產稍有改善
隨著專項債的落地,安置房、產業園等項目短期內開工數量較多,老城翻新改造項目也有補充,市政需求后勁有力;部分市場停工樓盤復工及存量項目進度提速,房地產方面稍有改善。
福建某水泥企業:部分產業園項目為趕在國慶節完工,趕工情況比較明顯;加之外圍水泥價格上漲,本地漲價信心較足,攪拌站陸續補庫。
廣東某水泥企業:連漲兩輪,下游排隊提貨火爆,日均出庫量5000-6000噸,環比提升20%。近期隨著資金略有松動,部分房地產項目進度稍有提速。9月以后廣東地區產業園、商業性房建項目增多,需求也有明顯提升。
【民用】——訂單增多,需求略有提升
近期天氣條件利于施工,小型工程需求量提升;另外部分地區市政開工率提升帶動水泥制品需求增加。
湖北某貿易商:8月總銷量是4000多噸,9月預計總銷量為4500噸,需求環比增加。一方面9月下游施工時間延長,另一方面天氣條件較好,農村項目陸續啟動。
廣西某水泥企業:近期水泥制品廠訂單量增多,加之水泥漲價提前補庫,拿貨量環比提升。
各區域水泥出庫量變化情況:
全國七大區域出庫量均環比提升。
華東市場:繼續提升。重大項目托底對需求有一定支撐,上海新項目施工進度及資金回款情況較好,安徽、福建部分項目節前趕工,疊加投機需求增加,出庫量繼續提升。
華南市場:繼續向好。隨著資金的進一步落地,兩廣市場在建房地產項目進度略有提速,市政開工率及施工情況較好,另外水泥價格短期內連續上漲2輪,下游拿貨情緒較高。
華中市場:止降回升。市政工程新開工帶動需求回升,鄭州停工樓盤復工提振市場信心,加之漲價刺激,短期內下游補庫。
西南市場:需求回補。貴州疫情影響解除,下游恢復施工;川渝基建項目繼續發力;云南疫情反復,加之房建低迷,需求走弱。
三北市場:東北、西北管控解除,需求回補,部分工地趕工;華北市政及基建項目進度尚可,新開工拉動需求提升。
總體來看,華東、華南、華北在建及新開工項目節奏尚可,投機需求增加;西南、東北、西北疫情防控解除,前期被抑制的需求再度回補。整體出庫量環比提升。
下期預測
據調研,百年建筑預計下期全國水泥出庫量為914萬噸,環比上升1.75%。二十大以后,資金進一步落地,項目工地加速啟動,水泥需求集中釋放。但疫情反復仍會在短期內對局部市場有一定影響。
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