概述：2022年10月14日至10月21日，本周山東砂石均價(jià)94.2元/噸，周環(huán)比持平，同比下跌12.3%。分品種來(lái)看，山東機(jī)制砂均價(jià)為83.7元/噸，較上周下跌0.4元/噸；碎石均價(jià)79.76元/噸，較上周持平；天然砂均價(jià)119.2元/噸，較上周上漲0.5元/噸。需求端：重要會(huì)議召開(kāi)，建筑工程項(xiàng)目進(jìn)度放緩，需求回升不及預(yù)期；供應(yīng)端：百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開(kāi)機(jī)31條，開(kāi)機(jī)率為62%，較上周下降12個(gè)百分點(diǎn)。因本周部分廠家礦山生產(chǎn)線有停產(chǎn)檢修，開(kāi)機(jī)率小幅下降，預(yù)計(jì)下周山東砂石產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率保持平穩(wěn)。從基建、房建、市政、道路、橋梁等項(xiàng)目中標(biāo)進(jìn)度來(lái)看，基建、市政等項(xiàng)目相對(duì)好于房建項(xiàng)目，預(yù)計(jì)后期大基建成為拉動(dòng)山東內(nèi)主力軍。

一、本周熱點(diǎn)

　三季度末，本省重點(diǎn)項(xiàng)目根據(jù)山東省發(fā)展改革委近日印發(fā)《2022年第一批省重點(diǎn)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目名單的通知》，有190個(gè)重大項(xiàng)目加快建設(shè)?！锻ㄖ芬?，各市、各部門按照“要素跟著項(xiàng)目走”要求，加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，強(qiáng)化協(xié)調(diào)服務(wù)，推動(dòng)項(xiàng)目依法依規(guī)加快建設(shè)。其中，新建青島至榮成城際軌道交通項(xiàng)目，是2022年至2024年青島集中攻堅(jiān)的重大交通建設(shè)項(xiàng)目之一。線路起自青榮城際鐵路萊西站，止于青榮城際鐵路榮成站，全長(zhǎng)192.4公里，包含青島段7.1公里，項(xiàng)目已于2020年10月開(kāi)工，計(jì)劃2024年12月完工。

前三季度，2300個(gè)省級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目中，計(jì)劃年內(nèi)實(shí)施的2123個(gè)項(xiàng)目已經(jīng)開(kāi)工2060個(gè)，占全年開(kāi)工計(jì)劃的97.0%；年度累計(jì)完成投資5732.3億元，占年度投資計(jì)劃的77.2%，超序時(shí)進(jìn)度18.9個(gè)百分點(diǎn)。各市繼續(xù)狠抓重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)、擴(kuò)大有效投資，全力以赴搶進(jìn)度、提速度、擴(kuò)投資。

二、本周市場(chǎng)回顧

砂石行業(yè)正在面臨艱難轉(zhuǎn)型升級(jí)階段，持續(xù)朝著向綠色化、智能化、規(guī)?；厔?shì)發(fā)展。砂石礦權(quán)信息，10月18日，中電建（云浮）新材料有限公司（下稱“中電建新材料”）以78.5億元競(jìng)得廣東省云浮市郁南縣沖旺嶺礦區(qū)砂石礦山采礦權(quán)。

本周山東市場(chǎng)砂石價(jià)格、生產(chǎn)、銷售、需求情況如下：

1、價(jià)格方面：

本周山東省多地砂石價(jià)格行情大穩(wěn)小動(dòng)，魯中部分市場(chǎng)為提高銷量，去庫(kù)存，砂石價(jià)格小幅走弱；沿海港口煙臺(tái)、威海平倉(cāng)價(jià)格小幅上漲2-3元/噸，因主要外銷為主，加之長(zhǎng)三角市場(chǎng)需求回暖，帶動(dòng)本地砂石銷量回升，因此砂石行情呈上行趨勢(shì)運(yùn)行。水泥方面，水泥和熟料庫(kù)存釋放一般，主要受原材煤炭?jī)r(jià)格上漲影響，部分市場(chǎng)水泥價(jià)格出現(xiàn)反彈，幅度在20-40元/噸，整體銷量一般。預(yù)計(jì)下周山東砂石、水泥價(jià)格持續(xù)窄幅震蕩。

2、砂石出量及產(chǎn)能利用率情況

10月20日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開(kāi)機(jī)31條，開(kāi)機(jī)率為62%，較上周下降12個(gè)百分點(diǎn)。部分廠家礦山生產(chǎn)線有停產(chǎn)檢修，開(kāi)機(jī)率小幅下降。砂石礦山產(chǎn)能利用率為54%,較上漲下降1個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)下周山東砂石產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率、產(chǎn)能利用率保持平穩(wěn)運(yùn)行。

3、砂石出貨量占比情況

10月20日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，出貨量共219萬(wàn)噸，較上周減少5.5萬(wàn)噸，其中碎石占55%，機(jī)制砂占36%,石粉占9%。碎石和機(jī)制砂占比持續(xù)擴(kuò)大，重要會(huì)議召開(kāi)部分項(xiàng)目進(jìn)度放緩，采購(gòu)訂單減少，礦山出貨量下降，預(yù)計(jì)下周砂石出貨量穩(wěn)步增加。

據(jù)調(diào)研28家大型砂石礦山企業(yè)，高料和普料占比為25.3%：74.7%；高料總量約55.3萬(wàn)噸，周環(huán)比增加7%；普料總量約163.6萬(wàn)噸，周環(huán)比下降5%；重點(diǎn)項(xiàng)目采購(gòu)高料用量占比回升，隨著天氣好轉(zhuǎn)，預(yù)計(jì)下周山東砂石出貨小幅回升。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目砂石需求回升--高料出貨量環(huán)比增加7%

基建項(xiàng)目需求情況--從調(diào)研礦山砂石出貨量高料情況分析來(lái)看，因高料一般應(yīng)用高標(biāo)混凝土及高速路、橋梁及水利水電等高層建筑項(xiàng)目上，本周高標(biāo)砂石出貨量周環(huán)比增加7%，隨著地方政府持續(xù)推進(jìn)大型重大項(xiàng)目積極建設(shè)，特別是高速、橋梁、高鐵等基建項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，對(duì)因此高標(biāo)砂石需求有一定支撐，預(yù)計(jì)下周高料出貨量或?qū)⒊掷m(xù)增加。

房建項(xiàng)目需求情況--據(jù)百年建筑調(diào)研礦山普料出貨情況分析得知，

首先普料一般應(yīng)用低標(biāo)普通混凝土和道路水穩(wěn)層居多，但受資金壓力影響，各個(gè)地區(qū)出現(xiàn)爛尾樓情況，抑制項(xiàng)目施工進(jìn)度，隨之普料砂石需求開(kāi)始下降，周環(huán)比下降5%，預(yù)計(jì)下周普料用量持穩(wěn)。

5、調(diào)研部分廠家反饋情況

山東淄博大型礦山廠反饋：10月20日，本礦山廠共10條生產(chǎn)線，本周產(chǎn)線開(kāi)機(jī)4條。日出貨量6萬(wàn)噸，本周砂石總出貨量約42萬(wàn)噸，較上周持平，庫(kù)存回升。其中碎石占比40%，機(jī)制砂占比45%，毛石占比10%，鈣石占5%，主要銷售周邊濱州、東營(yíng)、濟(jì)南、德州市場(chǎng)。預(yù)計(jì)下周礦山廠砂石出貨量或?qū)⑵椒€(wěn)增加。

山東濟(jì)南大型礦山廠反饋：10月20日，本礦山礦山企業(yè)共2條生產(chǎn)線，2條正常開(kāi)。日出貨量約3萬(wàn)噸，本周砂石總出貨量約21萬(wàn)噸，較上周減少3.5萬(wàn)噸，庫(kù)存量約6-12萬(wàn)噸，庫(kù)存一般。主要生產(chǎn)高料為主，重點(diǎn)項(xiàng)目開(kāi)工正常。預(yù)計(jì)下周砂石出貨量小幅回升。

山東濟(jì)寧砂石加工廠反饋：10月20日，本礦山礦山企業(yè)共2條生產(chǎn)線，正常開(kāi)機(jī)。日出貨量約43000噸，本周總出貨量約31.1萬(wàn)噸，較上周增加7000噸。其中碎石占比51%，機(jī)制砂30%和石粉占19%。石粉出貨量回升，供應(yīng)充足，主要銷售蘇北、皖北市場(chǎng)。預(yù)計(jì)下周出貨量持續(xù)回升。

四、下周預(yù)測(cè)

下周重大會(huì)議已順利召開(kāi)，加之北方農(nóng)忙結(jié)束，各地區(qū)項(xiàng)目陸續(xù)恢復(fù)正常施工。雖然疫情管控持續(xù)加嚴(yán)，但基本已處于常態(tài)化管理，所以項(xiàng)目上防控措施做好情況下，工程進(jìn)度或?qū)⒂绊懖皇翘螅咚傥锪骰菊?。預(yù)計(jì)下周山東各個(gè)項(xiàng)目恢復(fù)正常，重點(diǎn)基建項(xiàng)目或?qū)②s工，大型基建高鐵、高速、橋梁項(xiàng)目持續(xù)拉動(dòng)內(nèi)需，預(yù)計(jì)砂石采購(gòu)量或?qū)⒊掷m(xù)穩(wěn)步。供應(yīng)方面：砂石礦山產(chǎn)能利用率平穩(wěn)為主，供應(yīng)量庫(kù)存壓力依然存在。行情方面：魯中、魯南市場(chǎng)砂石行情持穩(wěn)運(yùn)行；魯西砂石價(jià)格價(jià)格行情穩(wěn)中偏強(qiáng)；魯北市場(chǎng)砂石行情或?qū)⑿》芈?；魯東及沿海港口碼頭砂石發(fā)貨量持續(xù)回升，主要發(fā)長(zhǎng)三角地區(qū)，港口平倉(cāng)價(jià)漲后持穩(wěn)。

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