據國家統計局最新數據：1-9月，全國水泥產量為15.63億噸，同比下降12.5%；中國鋼筋產量為17779.1萬噸，同比下降11.1%。從材料產量來看，百年建筑認為前三季度整體消費量不及去年同期，因此年底前全國各地基建、房建項目開工施工動態成為了當下建筑行業上下游及產業鏈客戶最為關注的焦點，并迫切想了解目前下游施工進度如何？11-12月項目及資金狀況？新開工情況等信息。
因此百年建筑于10月末對260家施工企業展開調研：
1、10月在建項目同比下降13%，截止目前消費總量不及去年，其中房建降幅較大；
2、11-12月新開工項目較9-10月增加4.4%，其中以基建項目為主，整體新開工項目增幅有限；
3、9-10月整體資金情況一般，11-12月資金回籠有所改善，但提振作用有限，導致下游備貨積極性不高，即采即用為主，因此11-12月趕工意愿不強。
4、預計11月份建材需求較10月份提升10%左右，不及預期，北材南下持續承壓。
一、10月在建項目中，房建降幅超基建2倍
截止目前消費總量不及去年，房建降幅較大，基建托底為主。
樣本企業10月在建項目共3992個，同比去年下降13%，基建、房建均有不同程度的下降。其中房建項目降幅遠超基建項目，達2倍左右，主要由于房建方面僅華北同比上升，西北持平，其余地區均有不同程度的下降，而華中、西南、西北地區目前在建基建項目同比去年有增加。
部分房企資金暴雷、新冠疫情反復等多重不利因素拖累國內經濟，即使處于傳統旺季，今年建筑行業表現仍是不盡人意。不過，雖然消費信心低迷房地產行業下行壓力增大，但在適度超前投資政策的促進下，基建發揮托底作用。
二、11-12月新開工項目提升4.4%，以基建項目為主
新開工增幅有限，以基建為主。
11-12月新開工項目數量較9-10月提升4.4%。其中，基建項目提升6.5%，房建項目提升3%。基建新開工高于房建，但整體增幅有限。
增幅有限的原因有三：
其一，據Mysteel不完全統計，2022年9月，全國各地共開工8720個項目，環比增長82.4%,由于此前新開工項目較多，基數較大，因此11-12月提升有限；
其二，北方市場受季節性因素影響，11月至次年3月天氣寒冷，工地幾乎完全停滯，因此新開工規劃較少；
其三，四季度中后期，市場重點轉移到回款方面，加之今年整體形勢、資金情況一般，新開工積極性不高。
分區域來看：
華東新開工項目數量最多，且基建多于房建。
江蘇某施工企業反饋：剛有兩個基建項目中標，其中一個是水利工程，預計11月開工。
華南次之，房建較基建增加75%。
廣西某施工企業反饋：開工情況一般，跟前一段時間相比沒有太大變化，11月預計有幾個房地產項目要開。
華中基建、房建均有新項目開工，西南西北暫無基建新開工，華北則無房建新開工。后續華東或成為基建穩增長的主力軍，華中打輔助；房建的焦點或又回到華南。
三、11-12月因資金問題，項目趕工意愿不強
9-10月整體資金情況一般，11-12月資金回籠有所改善，但提振作用有限，導致下游備貨積極性不高，即采即用為主，因此11-12月趕工意愿不強。
【9-10月資金情況】根據調研結果顯示：目前資金較9-10月差的占一部分，絕大多數則認為資金一般，僅有極少數反饋資金較前期有好轉。
【9-10月備貨情況】由于資金情況一般，下游備貨積極性不高。9-10月下游有備貨占比僅有7%，9成以上的項目都是即采即用。（指標說明：“備貨”指施工企業額外的材料儲備，不包正常情況下一周左右的固定物資儲備）
云南某施工企業：擔心水泥過期因此不囤貨，砂石料雖然漲到80-90元/方，但是考慮到資金占用情況也不會備貨，提前一天訂料即可，都是即采即用。
【11-12月資金回籠情況】那么再看11-12月資金是否會有改善呢？根據調研結果顯示：11-12月項目資金環比9-10月回籠情況有所改善，且基建資金回籠情況略好于房建。
多數企業認為11-12月項目資金環比9-10月回籠情況可能變化不大，整體持平；預期改善的占比3成。
其中基建占35%，華東資金回籠情況預期較好。
江蘇某施工企業：11月份和開發商催收進度款，同時也會回籠一些尾款，因此回款情況稍微要好一些。
房建占26%。華南、華中資金回籠情況預期較好。
河南某施工企業：目前項目開工節奏較好，好幾個工地正常施工，上半年資金回款差些，但下半年款項基本可以到位，除房地產外，還接了一部分光伏發電項目，因此資金回籠相對于別的施工單位要情況好些。
從反饋來看，11-12月資金回籠預期是有所改善的。不過從11-12月備貨預期來看，有99%的企業反饋11-12月材料也是及采及用，據僅有1%的企業會有少量備貨，且多集中在華東地區。（指標說明：“備貨”指施工企業額外的材料儲備，不包正常情況下一周左右的固定物資儲備）
由于臨近年底，進度款撥付，尾款催收，前期項目工程變現等納入資金回籠的行程表，整體資金回籠情況較9-10月略有改善，但出于市場信心不足，資金占用壓力，風險控制等因素的考慮，下游預期備貨意愿低，資金回籠對市場需求提振有限。
【11-12月趕工情況】因此，調研結果顯示：11-12月有趕工需求的項目只占43%，不足五成。
其中基建趕工需求占到41.83%，房建43.49%，房建趕工略好于基建。
分區域來看：
西北趕工項目占到100%，主要由于氣溫逐漸下降，傳統趕工時段，另外西北基建投資尚可，為追趕前期疫情影響的進度，四季度會有小趕工情況。
陜西某施工企業：整體開工情況良好，西安重點工程項目較多，要求趕工。
華東、華南趕工項目占到3-4成，作為需求焦點的兩個地區，趕工意愿未過半。
安徽某施工企業：今年僅一個高鐵項目在施工，由于公司被大量的應收款拖累，沒有錢支付材料款，進度很慢，項目完全不趕工。
西南趕工意愿最低，僅占7%。
四、預計11月份建材需求環比提升10%左右
項目方面：10月在建項目同比下滑，但在多項利好政策的刺激下，11-12月項目新開工較之9-10月有所增加，且超過4成的項目有趕工需求；
資金方面：雖然9-10月資金情況一般，但11-12月出現改善，且專項債資金流入新開工，或促進實物量的形成；
基建與房建對比方面：10月在建項目基建同比降幅小于房建，11-12月新開工、資金回籠預計好于房建；而房建趕工需求則略高于房建。
綜上所述，在新開工環比提升，部分項目趕工，資金改善利多因素促進下，預計11月份建材需求環比10月份提升10%左右，且基建穩增長。不過值得注意的是由于華東、華南、西南趕工情況或不及預期，需求提升有限，且隨著北方工地逐漸停工，北材南下繼續承壓。
樣本說明：
總計260家企業，民營企業占比63%，央國企占比37%，其中華東49%、華南11%、華中20%、西南14%、華北3%、西北3%。
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