一、10-11月云南水泥價格回顧
截止到11月11日，云南水泥P.O42.5散裝均價為430元/噸，同比下降17.61%，環(huán)比上升11.38%。平均漲幅44元/噸。10-11月整體水泥價格呈震蕩上行趨勢。
云南上半年和下半年各出現(xiàn)一次漲價高峰，分別是4月中旬-5月中旬；9月下旬-11月上旬。
自去年房地產(chǎn)資金暴雷以來，部分房建項目停工，攪拌站、材料商回款情況較差；悲觀情緒延續(xù)，資金缺口較大，導(dǎo)致今年復(fù)工情況一般，新開工不足，市場進(jìn)一步走弱；另外重點工程前期進(jìn)度緩慢，對需求帶動作用有限，水泥企業(yè)銷量同比下滑2-3成。
在此背景下，上半年漲價小高峰主要受成本上漲帶動，漲幅在50-160元/噸，但由于漲幅較大且區(qū)域內(nèi)競爭激烈，實際落地大打折扣。面對上半年銷量與利潤雙弱的不利局面，下半年區(qū)域內(nèi)競爭進(jìn)一步激化，水泥價格連續(xù)下跌，直至9月云南電力供應(yīng)不足，工業(yè)企業(yè)讓電于民，水泥供應(yīng)受限，加之原燃料價格高位，生產(chǎn)成本不斷增加，在“能耗雙控”下，水泥價格連續(xù)上漲，漲幅50-120元/噸，由于供應(yīng)端發(fā)生變化，供需矛盾尖銳問題稍有改善，本輪價格落地強于上半年。
二、限產(chǎn)保價，窯線運轉(zhuǎn)率低于5成
截止到11月11日，百年建筑云南水泥企業(yè)窯線運轉(zhuǎn)率為45.45%，同比上升11.09%，環(huán)比下降28.58%。
此次“能耗雙控”影響范圍不及去年同期，但由于“量、價、利潤”下移，成本持續(xù)走高，各水泥企業(yè)自主停窯意識提高，水泥窯線運轉(zhuǎn)率大幅下降接近去年同期水平，熟料庫存壓力有所緩解。
總體來看，在成本高位，供應(yīng)受限的情況下，云南多數(shù)水泥企業(yè)穩(wěn)價情緒較濃，不過盡管開工率有所提高，但形成的實物量不足，加之部分企業(yè)陸續(xù)開窯，競爭對壘再度來襲，水泥價格能否延續(xù)漲勢持續(xù)跟進(jìn)。
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