概述：2022年11月11日至11月18日，本周山東砂石均價(jià)93.4元/噸，周環(huán)比上漲0.2%，同比下跌12.7%。分品種來(lái)看，山東機(jī)制砂均價(jià)為83元/噸，較上周上漲0.4元/噸；碎石均價(jià)78.8元/噸，較上周上漲0.2元/噸；天然砂均價(jià)118.5元/噸，較上周上漲0.2元/噸。需求端：疫情緩解，11-12月新老項(xiàng)目陸續(xù)出現(xiàn)趕工期現(xiàn)象，砂石總出貨量較上周小幅回升。其中高料回升2%,普料回升3%；供應(yīng)端：11月17日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開(kāi)機(jī)25條，開(kāi)機(jī)率為58%，較上周提升11.5個(gè)百分點(diǎn)。砂石廠家礦山生產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率回升，預(yù)計(jì)下周山東砂石產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率保持平穩(wěn)。

一、本周熱點(diǎn)

11月18日上午，省委常委會(huì)召開(kāi)會(huì)議，關(guān)于疫情防控工作的重要指示要求，傳達(dá)學(xué)習(xí)在二十國(guó)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次峰會(huì)第一階段會(huì)議、同美國(guó)總統(tǒng)拜登重要講話精神和向“雜交水稻與世界糧食安全”國(guó)際論壇發(fā)表的書(shū)面致辭、在亞太經(jīng)合組織工商領(lǐng)導(dǎo)人峰會(huì)上的書(shū)面演講，研究審議有關(guān)工作事項(xiàng)。

山東加快推進(jìn)新一輪“四減四增”三年行動(dòng)，協(xié)同推進(jìn)降碳、減污、擴(kuò)綠、增長(zhǎng)，推動(dòng)綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展，明確到2023年，產(chǎn)業(yè)、能源、運(yùn)輸、農(nóng)業(yè)投入與用地結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，發(fā)展質(zhì)效走在前列，新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換取得突破，綠色低碳發(fā)展水平顯著提升，主要污染物排放總量大幅減少，生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)改善。

二、本周市場(chǎng)回顧

本周山東市場(chǎng)砂石價(jià)格、生產(chǎn)、銷售、需求情況如下：

1、價(jià)格方面：

本周山東砂石行情窄幅震蕩運(yùn)行，魯中地區(qū)砂石需求小幅回升，濟(jì)南大型攪拌站備庫(kù)，趕工期，供應(yīng)節(jié)奏恢復(fù)一般，市場(chǎng)交易心態(tài)好轉(zhuǎn)，砂石價(jià)格小幅上揚(yáng)2-3元/噸。魯南地區(qū)砂石料發(fā)貨量持續(xù)回升，主要周邊蘇北、皖北需求好轉(zhuǎn)，出廠價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行；魯北、魯西市場(chǎng)暫無(wú)波動(dòng)，持穩(wěn)為主；魯東沿海煙臺(tái)和威海外銷量平穩(wěn)，據(jù)萊州港反饋，本周港口碼頭堆場(chǎng)集港量增加15萬(wàn)噸左右，預(yù)計(jì)后期集港暫緩，因臨近過(guò)年，加之采砂區(qū)受限，因此后期山東沿海港口南下砂量或?qū)p少，平倉(cāng)價(jià)格暫穩(wěn)。

水泥方面，雖然馬上進(jìn)入錯(cuò)峰停窯期，山東水泥廠家出廠價(jià)格試探上漲30-50元/噸，但由于市場(chǎng)需求量較去年同比下降50%左右，加之水泥廠水泥、熟料庫(kù)位在90%以上，去庫(kù)壓力較大，交易量一般，因此市場(chǎng)漲價(jià)落地情況不佳。部分廠家保持主動(dòng)去庫(kù)，穩(wěn)價(jià)走量為主。預(yù)計(jì)下周山東砂石、水泥行情窄幅震蕩偏強(qiáng)。

2、砂石出量及產(chǎn)能利用率情況--提升11.5百分點(diǎn)

11月17日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開(kāi)機(jī)25條，開(kāi)機(jī)率為58%，較上周提升11.5個(gè)百分點(diǎn)；砂石出貨量環(huán)比提升2%,利用率為50%，較上周增加2個(gè)百分點(diǎn)。疫情緩解砂石廠家礦山生產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率回升，預(yù)計(jì)下周山東砂石產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率保持平穩(wěn)。

3、砂石出貨量占比情況--環(huán)比增加2.7%

11月17日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，出貨量共201萬(wàn)噸，較上周增加5.5萬(wàn)噸，環(huán)比增加2.7%。其中碎石占53%，機(jī)制砂占39%,石粉占8%。其中碎石占比最高，需求平穩(wěn)。疫情緩解，魯南砂石銷量小幅回升，預(yù)計(jì)下周砂石出貨量穩(wěn)步增加。

據(jù)調(diào)研28家大型砂石礦山企業(yè)，高料和普料占比為27.3%：72.7%；本周高料總量約54.9萬(wàn)噸，周環(huán)比增加2%；普料總量約146萬(wàn)噸，周環(huán)比增加3%；重點(diǎn)項(xiàng)目趕工期采購(gòu)砂石料用量增加，預(yù)計(jì)下周山東普料、高料需求量或?qū)⒊掷m(xù)小幅回升。

4、重點(diǎn)項(xiàng)目需求穩(wěn)中有升--高料出貨量環(huán)比增加2%

基建項(xiàng)目需求情況--去年2月5日，中鐵二十四局中標(biāo)聊城市高鐵新區(qū)核心區(qū)綜合提升項(xiàng)目（一期東區(qū)），總占地面積5.84平方公里，總投資約60.46億元。目前項(xiàng)目一期進(jìn)入招監(jiān)理單位，項(xiàng)目地點(diǎn)在攝城路(聊堂路-鳳城街)；項(xiàng)目規(guī)模：攝城路道路全長(zhǎng)4.126km，城市次干路，設(shè)計(jì)車速50km/h，紅線寬度40m，展 寬段45.5m。預(yù)計(jì)明年年初或?qū)㈤_(kāi)工建設(shè)，或?qū)?dòng)砂石需求穩(wěn)步回升。除此項(xiàng)目之外，山東目前高鐵項(xiàng)目相對(duì)較多，在采購(gòu)高料用量上仍有一定支撐。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研，本周高標(biāo)砂石出貨量周環(huán)比增加2%。預(yù)計(jì)下周高料出貨量持續(xù)增加。

房建項(xiàng)目需求情況--竣工高、開(kāi)工低，施工面積增速放緩。本周普料出貨量回升3%，因部分地區(qū)已出臺(tái)“保交樓”政策，主要是確保購(gòu)房有保障。保交付下房企資金受限明顯，拿地放緩?fù)祥_(kāi)工。目前山東房地產(chǎn)，從新開(kāi)工意愿上來(lái)看，行業(yè)在目前房住不炒的背景下，持續(xù)提升資金使用效率，資金壓力較大，開(kāi)工意愿變化不大。預(yù)計(jì)下周普料用量增幅不大。

5、調(diào)研部分廠家反饋情況

山東淄博大型礦山廠反饋：11月17日，本礦山廠共10條生產(chǎn)線，本周產(chǎn)線開(kāi)機(jī)5條。日出貨量6萬(wàn)噸，本周砂石總出貨量約42萬(wàn)噸，較上周增加7萬(wàn)噸。其中碎石占比40%，機(jī)制砂占比45%，毛石占比10%，石粉占5%。周邊項(xiàng)目采購(gòu)量增加，廠家砂石出貨量回升。主要銷售周邊濱州、東營(yíng)、濟(jì)南、德州等市場(chǎng)。

山東濟(jì)南大型礦山廠反饋：11月17日，本礦山礦山企業(yè)共2條生產(chǎn)線，2條正常開(kāi)。日出貨量約3.2萬(wàn)噸，本周砂石總出貨量約22.4萬(wàn)噸，較上周增加1.4萬(wàn)噸，庫(kù)存量約6-8萬(wàn)噸，庫(kù)存釋放。主要生產(chǎn)高料為主，重點(diǎn)項(xiàng)目采購(gòu)穩(wěn)定，預(yù)計(jì)下周砂石出貨量持穩(wěn)。

山東濟(jì)寧砂石加工廠反饋：11月17日，本礦山礦山企業(yè)共2條生產(chǎn)線，正常開(kāi)機(jī)。日出貨量約25000噸，本周總出貨量約17.5萬(wàn)噸，較上周增量2.1萬(wàn)噸。砂石物流運(yùn)輸正常，外銷蘇北、皖北市場(chǎng)砂石量回升。其中碎石占比51%，機(jī)制砂30%和石粉占19%。預(yù)計(jì)下周出貨量持續(xù)回升。

四、下周預(yù)測(cè)

山東市場(chǎng)受疫情陸續(xù)得到緩解，重點(diǎn)項(xiàng)目趕工現(xiàn)象明顯，加之受多種因素影響，前期施工進(jìn)度放緩，為確保項(xiàng)目在合同簽到時(shí)間內(nèi)完成竣工，隨著短期趕工項(xiàng)目陸續(xù)增加。因此預(yù)計(jì)下周需求持續(xù)回升。供應(yīng)方面：砂石礦山廠生產(chǎn)線開(kāi)機(jī)率持穩(wěn)運(yùn)行，供應(yīng)回升。行情方面：魯西、魯北市場(chǎng)砂石行情持穩(wěn)運(yùn)行；魯南受周邊市場(chǎng)需求帶動(dòng)砂石價(jià)格行情或?qū)⑿》蠞q；魯東及沿海港口碼頭砂石發(fā)貨量平穩(wěn)，海運(yùn)費(fèi)回升，港口平倉(cāng)價(jià)持穩(wěn)為主。

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