一、聚焦
【政策】
◎【自然資源部印發(fā)《礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則》】據(jù)自然資源部消息，《礦業(yè)權(quán)出讓交易規(guī)則》已經(jīng)部審議通過(guò)并于近日印發(fā)。其中明確，以招標(biāo)、拍賣、掛牌方式出讓礦業(yè)權(quán)的，應(yīng)當(dāng)在統(tǒng)一的公共資源交易平臺(tái)體系中進(jìn)行。
◎深圳：聯(lián)動(dòng)香港開(kāi)展數(shù)字人民幣跨境支付試點(diǎn)
◎華夏銀行與重點(diǎn)房企簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，提供意向性融資合計(jì)800億元
◎乘聯(lián)會(huì)：去年新能源乘用車零售567萬(wàn)輛，同比增90%
◎商務(wù)部：支持成都市民營(yíng)企業(yè)以控股或參股形式開(kāi)展發(fā)電、增量配電和售電業(yè)務(wù)
【金融】
◎A股：創(chuàng)業(yè)板指漲超1.3%，汽車產(chǎn)業(yè)鏈午后走強(qiáng)
◎港股：國(guó)內(nèi)商品期貨收盤走勢(shì)分化，液化氣漲逾4%，乙二醇漲逾2%，滬鋅、國(guó)際銅、滬銅、滬鋁、鐵礦石漲逾1%；棕櫚油、紙漿跌3%，滬鎳、生豬跌逾2%，瀝青、玻璃、尿素、低硫燃油、原油跌逾1%。
◎大宗：國(guó)內(nèi)商品期貨收盤走勢(shì)分化，焦炭、焦煤漲逾3%，硅鐵、不銹鋼、花生漲逾2%，滬銀、錳硅、國(guó)際銅、滬銅、尿素、液化石油氣、滬鋅漲逾1%；紙漿、鐵礦石跌逾2%，低硫燃油跌逾1%。
二、價(jià)格
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎天津市生態(tài)環(huán)境局：到2025年，全市綠色制造單位達(dá)到300家，電爐鋼比例達(dá)到25%左右，冶金、石化化工等重點(diǎn)領(lǐng)域能效達(dá)到標(biāo)桿水平產(chǎn)能比例超過(guò)30%，規(guī)模以上工業(yè)單位增加值能耗下降高于全市單位地區(qū)生產(chǎn)總值能耗下降水平。
◎?qū)氫摴煞?月9日在互動(dòng)平臺(tái)表示，目前全球經(jīng)濟(jì)活動(dòng)普遍放緩，國(guó)內(nèi)疫情影響尚未消除，經(jīng)濟(jì)承壓，短期內(nèi)鋼鐵行業(yè)下游需求依然低迷。預(yù)計(jì)隨著后續(xù)刺激經(jīng)濟(jì)政策的出臺(tái)，以及國(guó)內(nèi)疫情影響的逐漸消退，中國(guó)經(jīng)濟(jì)有望整體回暖，期待帶動(dòng)鋼鐵行業(yè)需求底部回升。
◎Mysteel快訊：10日早盤建材市場(chǎng)價(jià)格漲20。萊鋼螺紋4100，永鋒、石橫螺紋4100，永鋒、石橫盤螺4400。（單位：元/噸）
◎Mysteel調(diào)研：成都長(zhǎng)峰鋼鐵于2022年12月30日電爐、螺紋軋線停止生產(chǎn)，2023年1月7日線材停止生產(chǎn)，計(jì)劃2月6日恢復(fù)生產(chǎn)，預(yù)計(jì)影響建筑鋼材產(chǎn)量7萬(wàn)噸；公司1月13日至1月31日暫停銷售，2月1日起恢復(fù)銷售、裝車。
【水泥】
◎1月9日，金隅集團(tuán)公告，預(yù)計(jì)2022年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為12億元-14億元之間，同比降低52.3%—59.1%。報(bào)告期內(nèi)，受疫情反復(fù)等多種因素影響，水泥需求受到抑制，公司水泥及熟料銷量同比下降；同時(shí)煤炭等原燃材料均價(jià)同比上漲幅度較大，水泥及熟料成本同比上升，進(jìn)一步壓縮了水泥業(yè)務(wù)乃至新型綠色建材板塊的利潤(rùn)空間。
◎1月9日，冀東水泥公告，預(yù)計(jì)2022年凈利潤(rùn)13.5億元-15.2億元，同比下降45.91%-51.96%。報(bào)告期，受新冠疫情反復(fù)及房地產(chǎn)行業(yè)下行等因素影響,水泥和熟料綜合銷量同比下降；同時(shí)，受煤炭等主要原燃材料價(jià)格同比大幅上漲影響，水泥和熟料成本同比上升。
◎百年建筑快訊：2022年12月上海市水泥用量259.26萬(wàn)噸，同比下降13.94％；1-12月累計(jì)水泥用量2258.15萬(wàn)噸，同比下降18.68％。
◎百年建筑調(diào)研：截至1月9日，百年建筑P.O42.5散裝水泥均價(jià)為463元/噸，同比下跌14.1%，周環(huán)比下跌1.07%，水泥行情弱勢(shì)運(yùn)行。進(jìn)入1月上旬，全國(guó)水泥行情維持下行趨勢(shì)。
【混凝土】
◎鄭州“保交樓”項(xiàng)目第一個(gè)小區(qū)整體交付。1月7日，滎陽(yáng)市舉行瀚宇天悅灣2號(hào)院項(xiàng)目“保交樓穩(wěn)民生”交房?jī)x式，1343名業(yè)主喜迎新居，交房面積達(dá)15.36萬(wàn)平方米。據(jù)了解，這是鄭州市“保交樓”項(xiàng)目中第一個(gè)小區(qū)整體交付的項(xiàng)目，也是目前一次性交付體量最大的項(xiàng)目。
◎年初的長(zhǎng)沙，氣溫回升，但樓市依然未能回暖。上周長(zhǎng)沙市內(nèi)五區(qū)新建商品住宅成交566套、8.21萬(wàn)平方米，環(huán)比分別下滑30%、33%；供應(yīng)243套、2.88萬(wàn)平方米，環(huán)比分別下滑82%、87%。年初長(zhǎng)沙新房市場(chǎng)趨向平淡，商品住宅成交規(guī)模低于去年同期，市場(chǎng)暫未回暖，延續(xù)調(diào)整態(tài)勢(shì)。
◎百年建筑快訊：1月10日，成都混凝土價(jià)格較9日降10元/方，主流品牌C30混凝土報(bào)500-520元/方。
◎百年建筑調(diào)研：截至12月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)湖北全省混凝土C30均價(jià)為389元/方，同比下降51元/方。2022年湖北省全年混凝土C30均價(jià)為419元/方，較2021年全年均價(jià)下跌21元/方。今年受疫情和市場(chǎng)資金緊張情況影響，湖北省多數(shù)企業(yè)混凝土產(chǎn)量有所下降。
【砂石】
◎近日，中能建（德慶）綠色建材科技有限公司分別以11.83億元、2.29億元競(jìng)得廣東省肇慶市德慶縣2宗建筑用花崗巖礦采礦權(quán)，合計(jì)資源儲(chǔ)量11262.28萬(wàn)方（約1.13億方），規(guī)劃年產(chǎn)能600萬(wàn)方。其中，回龍鎮(zhèn)礦區(qū)儲(chǔ)量為9234.9萬(wàn)方、年產(chǎn)能為380萬(wàn)方，是中國(guó)能建有史以來(lái)投資的儲(chǔ)量最大、年產(chǎn)能最高的砂石骨料項(xiàng)目。
◎近日，云南省鹽津縣自然資源局以拍賣方式出讓鹽津縣新華采石場(chǎng)采礦權(quán)，該礦資源儲(chǔ)量2235.00萬(wàn)噸，擬出讓年限21.6年，起始價(jià)1832.60萬(wàn)元，此次拍賣會(huì)定于2023年02月09日在鹽津縣政務(wù)服務(wù)管理局4樓開(kāi)標(biāo)廳舉行。
◎百年建筑快訊：1月10日，南京天然砂中砂報(bào)142-143元/噸，較9日下跌2元/噸；機(jī)制砂中砂報(bào)104-106元/噸，較9日跌2元/噸；16-25mm碎石報(bào)93-95元/噸，較9日跌2元/噸。
◎百年建筑調(diào)研：截至2023年1月9日，部分沿海港口砂石價(jià)格較去年同期下跌10 %-23 %。由于基建項(xiàng)目支撐有限，下游砂石市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈等因素影響，疊加運(yùn)費(fèi)持續(xù)探底，砂石價(jià)格跌幅明顯。
四、招投標(biāo)
◎中建二局中山星光達(dá)新型產(chǎn)業(yè)制造基地總承包工程，項(xiàng)目概況：本項(xiàng)目位于廣東省中山市翠亨新區(qū)西三圍，總建筑面積為41.6萬(wàn)㎡。其中地下建筑面積125067.62㎡，地上建筑面積291113.39㎡。招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。招標(biāo)計(jì)劃量：1400方。
◎中建七局濟(jì)源市五龍口衛(wèi)生院遷建項(xiàng)目，項(xiàng)目概況：本項(xiàng)目建筑面積約13661.79平方米，其中包括：建設(shè)一棟門診樓及病房樓；建設(shè)一棟預(yù)防保健樓；建設(shè)門衛(wèi)及其他用房。地上建筑面積11552.91平方米，地下建筑面積為2108.88平方米。項(xiàng)目地址：濟(jì)源市五龍口鎮(zhèn)廣利街北、五龍路西側(cè)。招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。招標(biāo)計(jì)劃量：10000方。
◎中建四局佛山美的廚具公司新基地建設(shè)（二期）項(xiàng)目，項(xiàng)目概況：地點(diǎn)位于廣東省佛山市順德區(qū)北滘鎮(zhèn)西南工業(yè)區(qū)A3-2號(hào)及C2-1號(hào)地塊、工期:300天。招標(biāo)內(nèi)容：濕拌砂漿。招標(biāo)計(jì)劃量：7365.07方。
◎中交一航局石衡滄港城際鐵路衡黃段工程SHCG-ZQ2標(biāo)段項(xiàng)目，項(xiàng)目概況：本工程位于河北省中東部，線路運(yùn)營(yíng)長(zhǎng)度333.802km，其中本標(biāo)段長(zhǎng)41.934km。本標(biāo)段主要包括有砟軌道；路基長(zhǎng)1.82km，橋梁40.113km。招標(biāo)內(nèi)容：砂石。
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