一、聚焦
【政策】
◎【自然資源部印發《礦業權出讓交易規則》】據自然資源部消息，《礦業權出讓交易規則》已經部審議通過并于近日印發。其中明確，以招標、拍賣、掛牌方式出讓礦業權的，應當在統一的公共資源交易平臺體系中進行。
◎深圳：聯動香港開展數字人民幣跨境支付試點
◎華夏銀行與重點房企簽署戰略合作協議，提供意向性融資合計800億元
◎乘聯會：去年新能源乘用車零售567萬輛，同比增90%
◎商務部：支持成都市民營企業以控股或參股形式開展發電、增量配電和售電業務
【金融】
◎A股：創業板指漲超1.3%，汽車產業鏈午后走強
◎港股：國內商品期貨收盤走勢分化，液化氣漲逾4%，乙二醇漲逾2%，滬鋅、國際銅、滬銅、滬鋁、鐵礦石漲逾1%；棕櫚油、紙漿跌3%，滬鎳、生豬跌逾2%，瀝青、玻璃、尿素、低硫燃油、原油跌逾1%。
◎大宗：國內商品期貨收盤走勢分化，焦炭、焦煤漲逾3%，硅鐵、不銹鋼、花生漲逾2%，滬銀、錳硅、國際銅、滬銅、尿素、液化石油氣、滬鋅漲逾1%；紙漿、鐵礦石跌逾2%，低硫燃油跌逾1%。
二、價格
三、產業
【鋼材】
◎天津市生態環境局：到2025年，全市綠色制造單位達到300家，電爐鋼比例達到25%左右，冶金、石化化工等重點領域能效達到標桿水平產能比例超過30%，規模以上工業單位增加值能耗下降高于全市單位地區生產總值能耗下降水平。
◎寶鋼股份1月9日在互動平臺表示，目前全球經濟活動普遍放緩，國內疫情影響尚未消除，經濟承壓，短期內鋼鐵行業下游需求依然低迷。預計隨著后續刺激經濟政策的出臺，以及國內疫情影響的逐漸消退，中國經濟有望整體回暖，期待帶動鋼鐵行業需求底部回升。
◎Mysteel快訊：10日早盤建材市場價格漲20。萊鋼螺紋4100，永鋒、石橫螺紋4100，永鋒、石橫盤螺4400。（單位：元/噸）
◎Mysteel調研：成都長峰鋼鐵于2022年12月30日電爐、螺紋軋線停止生產，2023年1月7日線材停止生產，計劃2月6日恢復生產，預計影響建筑鋼材產量7萬噸；公司1月13日至1月31日暫停銷售，2月1日起恢復銷售、裝車。
【水泥】
◎1月9日，金隅集團公告，預計2022年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為12億元-14億元之間，同比降低52.3%—59.1%。報告期內，受疫情反復等多種因素影響，水泥需求受到抑制，公司水泥及熟料銷量同比下降；同時煤炭等原燃材料均價同比上漲幅度較大，水泥及熟料成本同比上升，進一步壓縮了水泥業務乃至新型綠色建材板塊的利潤空間。
◎1月9日，冀東水泥公告，預計2022年凈利潤13.5億元-15.2億元，同比下降45.91%-51.96%。報告期，受新冠疫情反復及房地產行業下行等因素影響,水泥和熟料綜合銷量同比下降；同時，受煤炭等主要原燃材料價格同比大幅上漲影響，水泥和熟料成本同比上升。
◎百年建筑快訊：2022年12月上海市水泥用量259.26萬噸，同比下降13.94％；1-12月累計水泥用量2258.15萬噸，同比下降18.68％。
◎百年建筑調研：截至1月9日，百年建筑P.O42.5散裝水泥均價為463元/噸，同比下跌14.1%，周環比下跌1.07%，水泥行情弱勢運行。進入1月上旬，全國水泥行情維持下行趨勢。
【混凝土】
◎鄭州“保交樓”項目第一個小區整體交付。1月7日，滎陽市舉行瀚宇天悅灣2號院項目“保交樓穩民生”交房儀式，1343名業主喜迎新居，交房面積達15.36萬平方米。據了解，這是鄭州市“保交樓”項目中第一個小區整體交付的項目，也是目前一次性交付體量最大的項目。
◎年初的長沙，氣溫回升，但樓市依然未能回暖。上周長沙市內五區新建商品住宅成交566套、8.21萬平方米，環比分別下滑30%、33%；供應243套、2.88萬平方米，環比分別下滑82%、87%。年初長沙新房市場趨向平淡，商品住宅成交規模低于去年同期，市場暫未回暖，延續調整態勢。
◎百年建筑快訊：1月10日，成都混凝土價格較9日降10元/方，主流品牌C30混凝土報500-520元/方。
◎百年建筑調研：截至12月底，百年建筑網統計湖北全省混凝土C30均價為389元/方，同比下降51元/方。2022年湖北省全年混凝土C30均價為419元/方，較2021年全年均價下跌21元/方。今年受疫情和市場資金緊張情況影響，湖北省多數企業混凝土產量有所下降。
【砂石】
◎近日，中能建（德慶）綠色建材科技有限公司分別以11.83億元、2.29億元競得廣東省肇慶市德慶縣2宗建筑用花崗巖礦采礦權，合計資源儲量11262.28萬方（約1.13億方），規劃年產能600萬方。其中，回龍鎮礦區儲量為9234.9萬方、年產能為380萬方，是中國能建有史以來投資的儲量最大、年產能最高的砂石骨料項目。
◎近日，云南省鹽津縣自然資源局以拍賣方式出讓鹽津縣新華采石場采礦權，該礦資源儲量2235.00萬噸，擬出讓年限21.6年，起始價1832.60萬元，此次拍賣會定于2023年02月09日在鹽津縣政務服務管理局4樓開標廳舉行。
◎百年建筑快訊：1月10日，南京天然砂中砂報142-143元/噸，較9日下跌2元/噸；機制砂中砂報104-106元/噸，較9日跌2元/噸；16-25mm碎石報93-95元/噸，較9日跌2元/噸。
◎百年建筑調研：截至2023年1月9日，部分沿海港口砂石價格較去年同期下跌10 %-23 %。由于基建項目支撐有限，下游砂石市場競爭較為激烈等因素影響，疊加運費持續探底，砂石價格跌幅明顯。
四、招投標
◎中建二局中山星光達新型產業制造基地總承包工程，項目概況：本項目位于廣東省中山市翠亨新區西三圍，總建筑面積為41.6萬㎡。其中地下建筑面積125067.62㎡，地上建筑面積291113.39㎡。招標內容：混凝土。招標計劃量：1400方。
◎中建七局濟源市五龍口衛生院遷建項目，項目概況：本項目建筑面積約13661.79平方米，其中包括：建設一棟門診樓及病房樓；建設一棟預防保健樓；建設門衛及其他用房。地上建筑面積11552.91平方米，地下建筑面積為2108.88平方米。項目地址：濟源市五龍口鎮廣利街北、五龍路西側。招標內容：混凝土。招標計劃量：10000方。
◎中建四局佛山美的廚具公司新基地建設（二期）項目，項目概況：地點位于廣東省佛山市順德區北滘鎮西南工業區A3-2號及C2-1號地塊、工期:300天。招標內容：濕拌砂漿。招標計劃量：7365.07方。
◎中交一航局石衡滄港城際鐵路衡黃段工程SHCG-ZQ2標段項目，項目概況：本工程位于河北省中東部，線路運營長度333.802km，其中本標段長41.934km。本標段主要包括有砟軌道；路基長1.82km，橋梁40.113km。招標內容：砂石。
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