一、聚焦
【政策】
◎輝瑞：正與華海藥業(yè)積極推進(jìn)Paxlovid本地化生產(chǎn)，確保中國市場充足供應(yīng)。
◎文旅部：旅行社、娛樂場所、旅游景區(qū)等8項(xiàng)疫情防控工作指南廢止
◎商務(wù)部等公布內(nèi)外貿(mào)一體化試點(diǎn)地區(qū)名單，含北京市、上海市、廣東省（含深圳市）等
◎銀行間回購利率持續(xù)上行，隔夜品種站上1.4%
◎經(jīng)濟(jì)日報(bào)：房地產(chǎn)市場降“三高”有信心，房地產(chǎn)行業(yè)當(dāng)前面臨的困境是過去行業(yè)“高杠桿、高負(fù)債、高周轉(zhuǎn)”的“三高”模式積弊已久所產(chǎn)生的必然結(jié)果。對于房地產(chǎn)行業(yè)存在的根本性問題，到了痛定思痛、改變發(fā)展模式的時(shí)候。推動房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡，首先要摒棄舊有不健康的“三高”發(fā)展模式。降杠桿，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力應(yīng)是房地產(chǎn)企業(yè)的必修課。
【金融】
◎A股：創(chuàng)業(yè)板指跌超1%，兩市超3800股飄綠，煤炭板塊逆市大漲
◎港股：恒生指數(shù)收盤漲0.49%，恒生科技指數(shù)跌0.25%，阿里巴巴漲超3%，蔚來漲超3%。
◎大宗：國內(nèi)商品期貨多數(shù)收漲，滬錫漲近4%，焦炭漲超3%，苯乙烯、乙二醇、國際銅、純堿、焦煤、滬銅、液化氣漲超2%；生豬跌超4%，工業(yè)硅、原油、不銹鋼、棕櫚油跌超1%。
二、價(jià)格
三、產(chǎn)業(yè)
【鋼材】
◎河南省工信廳：2022年，對175家企業(yè)實(shí)施節(jié)能監(jiān)察、對186家重點(diǎn)用能企業(yè)提供節(jié)能診斷服務(wù)；在焦化、電解鋁、電石、燒堿、純堿、平板玻璃、熔鑄AZS剛玉、鑄造8個(gè)重點(diǎn)用能行業(yè)開展能效對標(biāo)達(dá)標(biāo)活動，在鋼鐵、焦化等26個(gè)行業(yè)開展能效“領(lǐng)跑”工作，5個(gè)行業(yè)的7家企業(yè)獲省級能效領(lǐng)跑者企業(yè)稱號。
◎近日，重慶市經(jīng)信委發(fā)布《重慶市加力振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)若干政策措施》，其中，支持新材料企業(yè)加快發(fā)展，對企業(yè)投資國家急需戰(zhàn)略性新材料、輕合金產(chǎn)業(yè)鏈、先進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈以及化工新材料關(guān)鍵環(huán)節(jié)項(xiàng)目，擇優(yōu)給予最高300萬元支持。
◎Mysteel快訊：11日唐山鋼坯直發(fā)成交一般，倉儲現(xiàn)貨報(bào)3900元/噸左右含稅出庫。下游成品材價(jià)格主流持穩(wěn)，整體成交偏弱。唐山遷安普方坯資源出廠含稅上調(diào)30，報(bào)3830。
◎Mysteel調(diào)研：安徽省內(nèi)14家鋼廠，共計(jì)9家不同程度停產(chǎn)檢修，其中電爐產(chǎn)線全停。停產(chǎn)檢修項(xiàng)目影響日產(chǎn)量將達(dá)3.1萬噸，省外材到貨量亦將減少，建材市場流通量或環(huán)比“腰斬”。另外，鋼廠復(fù)產(chǎn)日期大面積“待定”，停產(chǎn)或?qū)⒊掷m(xù)一個(gè)月及以上。
【水泥】
◎1月9日，據(jù)悉中國建材股份有限公司旗下中國聯(lián)合水泥集團(tuán)有限公司公開轉(zhuǎn)讓旗下控股公司鄭州中聯(lián)頤嘉材料有限公司51%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓底價(jià)為215.66萬元。標(biāo)的鄭州中聯(lián)頤嘉材料有限公司，由中聯(lián)水泥集團(tuán)有限公司持股51%，鄭州中聯(lián)頤嘉材料有限公司持股25%，鄭州中聯(lián)頤嘉材料有限公司持股24%。
◎近日，魚峰股份完成企業(yè)類型變更及企業(yè)名稱變更，由“廣西魚峰水泥股份有限公司”正式更名為“廣西柳州魚峰水泥有限公司”（簡稱“柳州魚峰”）。這次變更是柳州魚峰優(yōu)化股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善公司治理、奮力搶抓發(fā)展新機(jī)遇、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型升級的重大舉措。
◎百年建筑快訊：截至12月30日，廣東P.O42.5散裝均價(jià)為442.5/噸，同比下降22%，較年初波幅-125元/噸，全年均價(jià)在474.7元/噸，同比下降12.4%，全年價(jià)格高開低走，整體行情震蕩偏弱運(yùn)行。
◎百年建筑調(diào)研：2022年1-11月，廣東省水泥產(chǎn)量為11951.98萬噸，同比下降8.5%。對比21-22年產(chǎn)量數(shù)據(jù)，整體2022年水泥產(chǎn)量較去年同期有所下降，主要是一季度，受下游工地復(fù)工節(jié)奏緩慢影響，水泥需求恢復(fù)遲緩。
【混凝土】
◎1月9日，廈門市發(fā)展和改革委員會印發(fā)《廈門市2023年一季度穩(wěn)增長工作方案的通知》。其中促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展涉及兩項(xiàng)措施：一是穩(wěn)定商品房市場，深化房地聯(lián)動調(diào)控，推動優(yōu)先供應(yīng)優(yōu)質(zhì)商住用地，吸引優(yōu)質(zhì)房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)加大投資、深耕廈門，二是加快推進(jìn)安置型商品房建設(shè)和銷售。
◎1月10日，亳州市住房公積金管理中心發(fā)布《關(guān)于支持多子女家庭使用住房公積金貸款的通知》，明確對符合國家生育政策生育的多子女家庭，在亳州市購買新建商品住房且首次申請住房公積金貸款的，貸款最高額度可按家庭當(dāng)期最高貸款額度限額上浮10萬元確定，緩解多子女職工家庭購房資金壓力。
◎百年建筑快訊：12月底江西省混凝土C30均價(jià)為434元/方，同比下跌50元/方，全年維持量價(jià)雙弱運(yùn)行。
◎百年建筑調(diào)研：2022年江西省樣本企業(yè)混凝土產(chǎn)量較2021年減少20%。從產(chǎn)能利用率上來看，上半年江西省恢復(fù)緩慢，后半年整體產(chǎn)能利用率接近去年同期水平。去年房地產(chǎn)“暴雷”后，今年多數(shù)房建項(xiàng)目進(jìn)度一般，加上資金情況不佳，多數(shù)混凝土企業(yè)供應(yīng)量有明顯下降。
【砂石】
◎近日，海南省樂東縣自然資源和規(guī)劃局正式批復(fù)通過樂東縣千家鎮(zhèn)西郎嶺建筑用花崗巖采礦生產(chǎn)加工配套區(qū)項(xiàng)目建設(shè)用地，項(xiàng)目礦石資源儲量超3500萬方，年生產(chǎn)規(guī)模160萬方。該項(xiàng)目的建成投產(chǎn)將緩解礦產(chǎn)供應(yīng)緊張的矛盾，助力樂東各類重點(diǎn)項(xiàng)目更好更快地落地，助力海南自貿(mào)港建設(shè)。
◎近日，浙江金華一資源儲量6979.26萬噸，年產(chǎn)550萬噸，噸成本約24.47元，起拍價(jià)為8億元，出讓年限15年的砂石礦被當(dāng)?shù)匾幻駹I企業(yè)浙江友美礦業(yè)有限公司以9.95億元競得。該礦政策處理費(fèi)7.13億元，屬于綜合開發(fā)利用項(xiàng)目。
◎百年建筑快訊：1月11日，遵義砂石價(jià)格較10日跌3元/噸，機(jī)制砂中砂報(bào)54元/噸，跌；16-25mm碎石報(bào)52元/噸，跌。
◎百年建筑調(diào)研：1月5日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研山東砂石生產(chǎn)企業(yè)28家，產(chǎn)線共43條，正常開機(jī)17條，開機(jī)率為39.5%，較上周下降4.5個(gè)百分點(diǎn)。年關(guān)將至，部分砂石礦山產(chǎn)線檢修及停工放假，導(dǎo)致開機(jī)率持續(xù)下降，預(yù)計(jì)下周山東砂石產(chǎn)線開機(jī)率低位運(yùn)行。
四、招投標(biāo)
◎中建四局廣州市巨灣項(xiàng)目，項(xiàng)目地址：廣東省廣州市南沙區(qū)南沙大道東涌段東側(cè)。招標(biāo)內(nèi)容：濕拌砂漿。招標(biāo)計(jì)劃量：4300方。
◎中建二局濟(jì)南大悅城產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司王舍人片區(qū)A-4地塊建設(shè)工程，項(xiàng)目概況：位于歷城區(qū)王舍人片區(qū)工業(yè)北路以北，濟(jì)鋼西鄰。業(yè)態(tài)：住宅，招標(biāo)內(nèi)容：砂漿。
◎中建海峽建設(shè)發(fā)展有限公司漳州智能制造產(chǎn)業(yè)園，項(xiàng)目地址：福建省漳州市薌城區(qū)金峰開發(fā)區(qū)縱四線。招標(biāo)內(nèi)容：混凝土。
◎中交路橋建設(shè)有限公司長深擴(kuò)建T8標(biāo)項(xiàng)目，項(xiàng)目概況：改擴(kuò)建工程里程長約116.612Km，分別由粵贛高速公路的河源熱水至埔前段36.5Km與惠河高速公路的河源埔前至惠州平南段80.112Km組成。本項(xiàng)目改擴(kuò)建起點(diǎn)位于河源市東源縣仙塘鎮(zhèn)。招標(biāo)內(nèi)容：砂石。
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