2023年為期四輪的春節后全國12220個工程項目開復工調研已完美收關，獲得了建筑行業及產業鏈客戶的一致好評及重點關注！自2020年起，百年建筑已連續4年在市場啟動的關鍵節點“春節后”對全國1萬+工程項目進行多輪次調研，為建筑行業上下游開年市場預判及經營策略調整做出一份努力。雖然開復工調研暫告一段落，但百年建筑各項材料定頻數據仍在持續反映市場真實需求表現。下面小編從水泥出庫量、基建直供量角度來盤點項目開工后的需求走向。
一、開復工與水泥出庫量
1.1 開復工“后來居上”
據最后一輪數據可知，全國12220個工程項目開復工率及勞務到位率均在8成以上且超過2022年農歷同期水平，但與2021年相比差距較為明顯。
從第一輪數據可以看出，數據低于前兩年，尤其是開復工率僅一成，起步較慢。特別是樣本占比較大的華東市場，開復工率僅6%，即使被寄予厚望的華南市場也由于廣東5.6%極低的數據拖累，開復工率剛剛10個點出頭。資金短缺是根本問題，由于防疫政策優化，春節不停工項目減少及勞務返鄉人員增多是主要因素，因此第二輪數據也仍不及去年農歷同期；
直到過了正月十五、正月二十這兩個關鍵復工點，下游工地在各方因素督促下應開盡開，第三輪開復率明顯提速超越去年，此時協商“回款”問題導致工地啟動后暫時不會讓較多的勞務返工，或者存在多個項目一人在崗的情況；勞務到位率同比“轉正”的時間已經出了正月，從數據上開復工情況好于去年同期，但實際需求如何？
1.2 需求仍不及去年同期
據百年建筑調研250家全國水泥企業生產數據顯示：春節后四周水泥出庫量為577.45萬噸，農歷同比下降14.48%。
春節不停工項目減少，少量水泥廠春季節期間有為保供重點工程發貨；部分水泥廠并未安排人員值班發貨；而大部分水泥廠初五以后才開始有零星提貨，廠里喜迎“開門紅”，開展活動獎勵經銷商拿貨。因此第一周水泥出庫量僅34.25萬噸，農歷同比下降38.6%，差距較大，加之工地年前屯有庫存，到第二周水泥出庫量農歷同比仍有28.29%的差距；
第三周迎來關鍵的需求恢復點。一方面，前兩周啟動的項目有了一定進度，工地庫存基本消耗完畢，采購量增加；另一方面，部分項目啟動會“象征性”購買少部分材料進場。需求持續回升，第四周水泥出庫量環比提升109.65%。不過資金短缺問題始終貫穿全程，尤其是作為占水泥需求量大頭的房建，項目回款率低使得材料商供貨態度不明朗，工地復工積極性差；另外基建與市政開工情況也有較大差異。因此水泥出庫量農歷同比低于去年8.18%。
二、基建與水泥直供量
百年建筑調研2023年四輪基建、房建、市政開復工率及勞務到位率整體情況：基建>市政>房建。
2.1 基建未到施工節點
從工程啟動來看，重點項目響應號召，快速啟動，例如湖北水利水電項目春節不停工延續及開復工較快，使得華中在前三輪開復工率中穩居全國第一。第四輪數據，基建開復工率為87.3%，勞務到位率為86.5%，除東北及西北部分地區受季節性因素影響，工地暫未啟動，其他大部分地區基建開復工率均在9成以上，尤其是廣東、河北、湖北、川渝、華東多地已接近全面開工。
從需求恢復來看，截止到2月22日，百年建筑水泥直供量（基建）為101萬噸，環比提升94.2%，農歷同比下降9.8%。雖然目前部分地區重點工程開工進度較好，水泥采購量趨于穩定，但開工熱潮下需稍作冷靜，據百年建筑調研重大項目僅少量在初三四啟動，部分初八正常復工，管理人員初十基本到位，而勞務工人則小年后才陸續返工，今年則相對更晚幾天，主要由于前幾年未返鄉留家時間有所延長。另外近期內蒙古礦難時間，央國企施工企業安全檢查較為嚴格，且重要會議之前，基建尚不到施工節點，因此當前進度暫時一般，需求不及同期水平。
2.2 房建依然拖后腿
以下為百年建筑調研各類項目在水泥企業出庫量中的占比情況。
從上圖可以看出，房建是水泥需求的大頭，遠超過基建與市政，但開復工情況卻吊車尾，開復工率較低的幾個省：貴州25%，在保交樓政策支持下，河南、山西、江西勉強超過50%。回顧四輪數據房建勞務到位率均最差，人不到，工地就啟動不了，何談后續施工進度，那么導致人未到的原因是什么呢？答案——錢。
自房企資金暴雷以來，業主單位支付施工企業的款項愈發困難，現金流斷裂導致三角債問題由普遍演變為嚴重，材料商、勞務工人、施工企業之間的信任度降低，市場信心低迷。從調研來看，地方性房企、資金較好的大型房企開復工進度尚可，大部分項目仍“按兵不動”。一方面，復工前需協商回款與工資支付問題；另一方面，資金不足工期延長。因此復工時間較晚且工人復工意愿一般，材料采購量較少，導致絕大多數水泥企業日均出庫量僅恢復至5-6成，差于往年。
2.3 市政補充拉高開復工率
市政開復工率在第四輪超過基建成為第一名，而由于人員大多來自于本地，勞務到位率也高于房建。從調研反饋來看，部分一線和強二線城市的市政資金到位有所改善，開工情況尚可，如上海、江蘇、川渝等地；當然，開工卻無進度的情況也存在。據某施工企業反饋：正月十五以后多個工地舉行了開工儀式，但后續僅安排個別人員值班，需協調資金到位，短期內不會有實際進度。
2.4 民用恢復較好
截止到2月24日，百年建筑水泥指數為457.46，環比上升0.39%，節后四周內全國超過60個城市水泥價格出現不同程度上漲。
小工程開工較早且后續進度尚可，加之漲價刺激經銷商拿貨，民用水泥需求量持續回升。
三、需求預測
3.1 基建
作為穩增長的重要一環，基建繼續發揮其主力軍的作用。據悉，已有28個省份公布了2023年固定資產投資增速目標，最高達13%，西藏、海南、新疆、寧夏等地提出的增速目標均超10%；專項資金逐步到位，各地積極推進基礎設施重大工程建設，新開工項目增多；去年規劃開工的項目由于流程問題今年得以實際落地建設；重要會議過后，基建需求將有明顯提振。
3.2 房建
保交樓政策支持下，部分樓盤迎來復工建設；購房優惠政策刺激下，2月新房二手房銷售回暖，房建需求降迎來邊際改善。
3.3 市政
3月以后旺季來臨，施工強度跟上，已開工項目將陸續產生較多實物量。
3.4 民用
2023年一號文件發布，文件錨定建設農業強國總目標，“三農”工作重心轉向全面推進鄉村振興，農村建設帶動民用需求持續增長。
總體來看，隨著3月上旬需求進一步回暖，中旬進入施工高峰期，今年的旺季表現到底如何？水泥出庫量持續監測需求的回升情況。
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