一、熱點(diǎn)回顧
1、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，我國(guó)2023年1-2月水泥產(chǎn)量呈小幅下降。其中，浙江、廣東、江蘇、湖北、山東等15個(gè)省份水泥產(chǎn)量下降，四川、安徽、河南、廣西等16個(gè)省份水泥產(chǎn)量增長(zhǎng)。
2、易居地產(chǎn)最新監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，截至2月底，全國(guó)100個(gè)城市新建商品住宅庫存總量為51181萬平方米，環(huán)比減少2.4%，同比減少0.2%。
3、上海易居房地產(chǎn)研究院近日發(fā)布報(bào)告顯示，當(dāng)前住宅庫存指標(biāo)出現(xiàn)積極信號(hào)。即，51個(gè)月來全國(guó)百城住宅庫存規(guī)模首次出現(xiàn)同比下降。
二、混凝土市場(chǎng)周度回顧
截至3月24日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)混凝土C30均價(jià)為409元/方，周環(huán)比下浮1元/方。
三、混凝土成本分析：
水泥、砂石：
截至3月24日，全國(guó)PO42.5散裝水泥均價(jià)為465元/噸，環(huán)比增加2元/噸。水泥出庫量連續(xù)兩周高于去年同期，一方面投資規(guī)模擴(kuò)大，重大工程步入正常施工階段，下游需求持續(xù)回升；另一方面，今年無同期不利因素影響，新項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入籌備階段，由于局部地區(qū)雨水天氣影響，出庫量增幅收窄。基建方面：本期直供量183萬噸，環(huán)比提升4.57%，年同比提升34.55%，本周水泥需求增幅較為明顯。投資增速，多地重大工程進(jìn)度較好，發(fā)力托底內(nèi)需；新項(xiàng)目陸續(xù)進(jìn)入籌備階段，采購(gòu)量有所增加，基建需求持續(xù)增長(zhǎng)。房建方面：從水泥出庫量來看，需求小幅回升。在保交樓政策支持下，爛尾樓區(qū)域性復(fù)工，實(shí)際水泥需求有限；攪拌站整體回款不及預(yù)期，采購(gòu)量有所恢復(fù)但整體進(jìn)度緩慢。目前多為存量房，新開工和房改房較少。
據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至3月24日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)109.6 元/噸，年同比下跌2.9%，周環(huán)比上升0.2%。目前天然砂均價(jià)136元/噸；機(jī)制砂均價(jià)99元/噸；碎石均價(jià)94元/噸。
四、混凝土供需分析
1、產(chǎn)能利用率
截至3月24日，截至3月22日，百年建筑網(wǎng)跟蹤國(guó)內(nèi)混凝土企業(yè)出貨情況，本周國(guó)內(nèi)500余家混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率回升，3月15日-3月22日期間，混凝土平均產(chǎn)能利用率為11.88%，較上周提升0.55個(gè)百分點(diǎn)，比去年同期高0.42個(gè)百分點(diǎn)，目前全國(guó)各地工程項(xiàng)目均陸續(xù)開工，市場(chǎng)需求依舊處于恢復(fù)階段，混凝土需求小幅上升，部分市場(chǎng)環(huán)保管控解除，利用率有所回升，但回升仍未達(dá)到預(yù)期值，較去年略有上升。
2、發(fā)運(yùn)量
本輪調(diào)研周期內(nèi)，全國(guó)混凝土發(fā)運(yùn)量為238.04萬方，環(huán)比增加4.88%，較2022年同期增加7.07%。總體來看，除華中市場(chǎng)發(fā)運(yùn)量呈小幅下降外，其他區(qū)環(huán)比數(shù)據(jù)均小幅上升，較去年同期表現(xiàn)各異，具體情況如下：華北地區(qū)：發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加4%，年同比增加23.1%。河北市場(chǎng)地鐵項(xiàng)目開啟但環(huán)保管控較去年有所延長(zhǎng)，混凝土發(fā)運(yùn)量有所上升但是空間有限。京津冀地區(qū)環(huán)保管控解除工地施工和混凝土生產(chǎn)恢復(fù)正常，北京市場(chǎng)發(fā)運(yùn)量上升，但天津市場(chǎng)新項(xiàng)目數(shù)量不理想，混凝土發(fā)育量略有下降。山西省房建項(xiàng)目進(jìn)度加快，帶動(dòng)混凝土發(fā)運(yùn)量穩(wěn)步提升；西南地區(qū)：發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升12.86%，年同比減少26.5%。四川市場(chǎng)目前有重點(diǎn)道路類項(xiàng)目作為支撐，混凝土發(fā)運(yùn)量小幅上升，但今年西南市場(chǎng)資金到位率低，施工恢復(fù)緩慢，企業(yè)受此影響混凝土發(fā)運(yùn)量同比下降；西北地區(qū)：發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加4.95%，年同比增加145.49%。西北市場(chǎng)國(guó)道、火車站等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度有所加快，部分市場(chǎng)有廠房需求作為支撐，整體發(fā)運(yùn)量向好。去年西北區(qū)域陜西等市場(chǎng)出現(xiàn)大型衛(wèi)生事件影響，整體市場(chǎng)啟動(dòng)緩慢，加之今年整體項(xiàng)目恢復(fù)信心有所增強(qiáng)，因此發(fā)運(yùn)量是有較大幅增加；華東地區(qū)：發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加7.29%，年同比增加5.07%。江蘇、安徽等市場(chǎng)訂單有所上升，有市政類項(xiàng)目支撐，同時(shí)福建市場(chǎng)十號(hào)環(huán)保管控解除，但總體來看房建市場(chǎng)恢復(fù)依舊低于去年同期，本期混凝土發(fā)運(yùn)量小幅上升；華南區(qū)域：發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加5.59%，年同比增加55.5%。目前來看，廣東市場(chǎng)新項(xiàng)目較同期有所增加，海南市場(chǎng)自貿(mào)港項(xiàng)目近期有支撐，各地項(xiàng)目啟動(dòng)、施工情況良好，帶動(dòng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)混凝土發(fā)運(yùn)量逐步上升。
五、混凝土后市觀點(diǎn)
整體來看，國(guó)內(nèi)多數(shù)市場(chǎng)新老項(xiàng)目逐步啟動(dòng)，各地市場(chǎng)有不同的市政、房建等需求作為支撐，但仍有很多市場(chǎng)新項(xiàng)目較少，混凝土需求支撐無力，主要原因在于資金回款不到位，加上市場(chǎng)上同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)激烈。本周混凝土產(chǎn)能利用率持續(xù)回升，但國(guó)內(nèi)多地降雨影響導(dǎo)致回升不及預(yù)期，預(yù)計(jì)后期國(guó)內(nèi)多地降雨天氣影響力度不減，產(chǎn)能利用率回升趨勢(shì)放緩。
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