2022年，是盤扣式腳手架發展史上具有關鍵意義的一年。疫情起伏影響，政策持續加持，市場穩中有進，產能顯著過剩，競爭空前加劇，監管快速推進，原材高開低走，租價不斷跳水，呈現出調整浪輪番加持，利好沖擊各自強勁，激烈對決極為慘烈的局面。
協會統計，截止到2022年底，全國盤扣腳手架存量約2720萬噸，盤扣生產、租賃、上下游配件企業1950余家。2022年全國盤扣腳手架生產銷售、租賃承包收入535億元，較去年同期增長1.2%，增速同比下降5.0%。
僅僅4年的時間，盤扣腳手架租賃價格由12元/噸/天，價格大幅下滑，租賃回本周期大大延長，且項目緊缺，市場競爭激烈，回款日益艱難，合同日趨苛刻。盤扣全行業理性投資，筑牢價格底線，延伸產業鏈條，提供差異服務，提升上下游設計和整體工程分包能力，做優精細化管控能力，系統點面提升成本管理體系迫在眉睫。
一、2022年度盤扣行業背景與現狀
1、基礎建設與房地產市場發展態勢
盤扣式腳手架廣泛應用于工程項目建設中，據統計，房屋建筑工程項目應用占65%，基礎建設工程項目應用占30%，其它約占5%，隨著各地住建政策的推進，鐵路公路的盤扣日趨飽和，房建項目占比有所提升。
2022年，全國完成交通固定資產投資超3.8萬億元，同比增長超6%。盤扣式腳手架在公路領域，箱梁施工，橋梁建設等得到越來越廣泛的應用。公路完成固定資產投資2.9萬億元，同比增長9.7%；民航完成固定資產投資超過1200億元，同比基本持平。
房屋建設方面，2022年，房地產市場多項指數均創近年來歷史最低值。全國商品房銷售面積13.58億平方米，比上年下降24.3%，其中住宅銷售面積下降26.8%。全國新房銷售規模、房地產開發投資、土地成交規模等均創近年來最低。
綜合來看，基建+房地產市場整體走勢較弱，全國廠房及建筑物竣工形勢略好，盤扣式腳手架的市場占有率顯著提升。
2、盤扣推廣政策執行力度逐步加大
隨著盤扣占有率的逐步攀升，各地政府積極打出政策“組合拳”，力求盤扣推廣執行到位。截止到2022年底，全國已有53個省市發布盤扣式腳手架相關政策。一方面，盤扣推廣地域不斷“東引西進”，從華東向華中、西南、西北逐步輻射，另一方面，盤扣推廣政策，落地型式更加豐富多元，從危大工程強制使用，全面推廣，限制其它腳手架使用范圍，加強監管，材料抽檢，進場報備等，多種型式提升盤扣的施工應用水平。同時，通過組織工地現場觀摩、授課培訓、定期或不定期進行盤扣及構件采樣抽測等維護市場秩序健康良性發展。
3、原材料價格峰值回落，銷售價格弱勢走低
2022年，大宗商品承壓，需求明顯不足，盤扣腳手架原材料價格漸趨理性回歸，管材價格指數為4842元，同比2021年下跌15.5%。盤扣行業生產率提升，鍍鋅價格疲軟，行業競爭激烈等因素，盤扣腳手架價格也相應快速下滑。二季度開始，國內外疫情好轉，市場的回暖并未達到預期，加之國內外原材料價格震蕩等因素，盤扣廠家迫于高庫存壓力，掀起了數輪降價，盤扣銷售價格低價頻出。
4、盤扣技術發展取得顯著進步
盤扣制造全過程流水線不斷優化，冷彎型鋼，焊管自動化生產線，數字化、智能化、熱鍍鋅一體化，遠端監控、數字調節等達到較高發展水平。
盤扣設計計算軟件植入新的標準規程，盤扣物資租賃系統顯著升級，租賃、回收、丟損、歸還、應收結算和付款結算等模塊化設計非常便捷。
盤扣工程亮點不斷，大型基建公建項目所涉及的方鋼管、鋼、鋁梁主龍骨等新型配件改良，使結構施工荷載布局更加優化，更多盤扣施工企業在層高較高，跨度較大，搭設間距大，龍骨不易固定的復雜工程積累了成功實踐經驗。
二、行業基本情況
1、盤扣式腳手架產能分布情況
協會調研顯示，截止到2022年底，全國盤扣生產企業總產能約1850萬噸，華北地區作為盤扣最早的生產基地，擁有1287萬噸的產能，占全國總產能的69.5%；華東地區近幾年產能穩步增加，目前擁有約430萬噸的產能，占全國總產能的23.2%；而東北、華南、西南以及華中地區，分別為1.3%、1.6%、1.5%和2.9%的產能占比。
2、盤扣不同類型市場租賃占比
據統計，市場上Φ48盤扣占比約73.1%，Φ60盤扣占比約26.9%。約有43.7%的企業經營Φ48的盤扣，19.1%的企業經營Φ60的盤扣，37.2%的企業同時經營Φ48和Φ60的盤扣。
3、租賃價格大幅下跌
需求低迷，量價齊跌背景下，2022年盤扣式腳手架租賃價格持續走低，多地創近年來新低，由于地域、項目類型、經營策略、合同付款、服務內容與類型的不同，報價存在較大的差異性，大多數企業租賃含稅價格在4-5元/噸/天，過低價格導致企業投資回報率拉長，按照平均銷售6000元/噸左右估算，回報周期至少需要5年以上。承包價格一般位于15-20元/m³之間，也存在一些項目施工單價高于20元/m³的情況。
4、盤扣鍍鋅價格繼續下行
鍍鋅價格同比2021年有所下調，得益于盤扣鍍鋅設備的自動化、智能化、一體化升級及工藝改進，單位盤扣鍍鋅成本得到節約，72%的鍍鋅價格在1100-1300元/噸，11%的鍍鋅價格在1300-1400元/噸，9%的鍍鋅價格在1400-1600元/噸，8%的鍍鋅價格在1600-1800元/噸。
5、企業總體經營情況
盤扣企業調研統計，18%企業表示經營業績有增加，45%表示與上一年度基本持平，37%表示總體經營情況減少。
存貨數量較去年同期調研企業庫存增加占比為45%，基本持平比例占35%，存貨減少比例占20%。
6、回款難度比去年同期增加
在回款難度方面，僅有11%的企業表示回款難度降低。68%的企業表示回款難度增加，21%的企業表示與去年基本持平。
7、合同完成時回款率
有44%的企業表示，合同完成時回款率在六成以下，有35%的企業認為合同完成時回款率將可達到六成至八成，21%的企業表示合同完成時的回款率在八成以上。
三、行業困境與挑戰
1、盤扣制造產能全方位過剩
過度投資、重復建設，行業產能已供過于求。短短幾年內，全國盤扣式腳手架總產能超過行業實際需求。受市場低迷，疫情封控，停產限產等諸多因素影響，盤扣制造企業開工率長期不足，總體處于50%以下。
個別代表性的新興企業曾計劃年生產30萬噸，更有計劃1百萬噸以上，2022年經營業績遠遠未能達到，由銷售轉向持有和租賃，經營策略和模式都有了相應的調整。
產能的急劇擴張，新增產能急于收回投資成本的壓力，使盤扣銷售利潤空間大幅縮小。一方面，傳統的京津冀地區盤扣具有產業鏈、集群效應優勢，成本低廉；另一方面，圍繞上游焊管、鍍鋅產業鏈優勢建設的新興企業，具有土地廠房租金，鋼帶、卷管、傳送、鋸切、焊接、碼垛、鍍鋅制造，物流數個環節的成本優勢；以及各地的資金、政策支持優勢企業，多方展開了慘烈的價格戰。制造業的成本已經瀕臨生死線，極大的增加了不合格產品涌入市場的風險。
2、租賃價格大幅下滑，盤扣高端定位價格體系崩潰
盤扣維持多年的高端定位價格體系崩潰，歷史上，由于制造工藝，產品性能，鍍鋅價格等影響，盤扣是腳手架高端產品的代表，租賃價格位于輪扣、碗扣的1.5-2倍。2019年價格高點，盤扣租賃價格可達11-12元/噸/天，2021年，仍有半數項目租賃價格位于6-7元/噸/天，2022年下半年，半數以上的合同價格來到4元/噸/天左右，已與2年前的扣件租賃價格相當。
租賃價格的下降，返本回報周期大大延長。投資風險遞增，對企業持續運營能力提出長期考驗，項目簽約，物資管控，人力成本，賬期回款等風險因素疊加，部分企業選擇了價格高點退資離場。盤扣管理人才人員跳槽，流動明顯加速，抱團配貨。同時總包內卷現象愈演愈烈，其施工項目基本處于潛虧狀態，對成本控制要求更高，已經倒逼總包采用專業承包模式，目前一些大型企業都在轉型專業承包，專業承包的核心競爭力已經從之前的物資、技術、工程管理、勞務資源轉變只有工程管理和勞務資源兩項，很多企業都在利用市場廉價的物資資源來進行專業承包服務，同行轉租等方式明顯增多。
3、結算難，回款難，項目糾紛遞增
受多地多次疫情影響，房市銷售低迷，房地產企業頻頻暴雷，上游房企產業鏈整體收縮，付款日趨嚴格艱難；2022年，政府增加各項支出，各級財政壓力巨大，基建工程資金，專項債工程進度款難以按時撥付；盤扣施工項目頻頻出現進場難，施工難，盡管租賃合約報價越來越低，合同條款卻更加苛刻，應付款項遲遲不能到賬，進度款一拖再拖，尾款各種理由拖欠愈加常見。
逾期付款損失糾紛，履約保證金糾紛以及其他各種合同違約金糾紛明顯增加，盤扣企業也越來越付諸于法律手段維護自身權益。盤扣腳手架企業應更加重視合同細節，從租賃物資進場、出場，檢查驗收，損壞，缺失等，明確賠償金，維修保養費等細節，明確租賃費結算、運費結算、過程結算、賠償等合約條款。
4、官方通報不合格盤扣產品，警惕劣質產品傷害行業
隨著盤扣產品的大量增加，多地住建部門強調：應建立租用(購買)、進場計劃、進場驗收、抽樣送檢、日常維護、報廢處理等管理制度。盤扣構配件進入施工現場時，應核對盤扣構配件質量保證資料并留存臺帳，同時嚴格對盤扣構配件外觀質量、外徑尺寸、壁厚及主要構配件表面的產品標識等進行檢查。
各地政府監管部門檢驗，抽樣日趨嚴格，時見出現抽查不合格現象。地方腳手架協會也通報了刷漆、改質的低劣產品流入市場等現象。個別廠家無視國家行業標準，立桿降低品質選用 Q235 材料，鑄件，圓盤采用不合格材料及廢料加工，存在焊接質量問題，鍍鋅不足問題等，給施工帶來了長期的風險和安全隱患。
抵制偽劣產品，行業自律和協會作用更加彰顯。很多優秀盤扣企業家，長期制造經營盤扣的品牌企業，多次向協會反映盤扣偽劣產品的情況，呼吁中國模板腳手架協會盤扣產品質量認證體系建設加快推進，質量是行業的生命，不能再走“碗扣之殤”的老路，應抵制淘汰劣質盤扣，維護行業利益，凈化行業土壤，穩定規范秩序，盡快打造盤扣不同層級、能夠甄別優劣盤扣產品的市場。
四、盤扣腳手架2023年展望與建議
1、房建基建市場回暖，盤扣推廣政策加大
兩會總理記者招待會，傳遞經濟復蘇的多項良好信號。多方機構預測三大效應拉動經濟回升。已有50多個省市發布推廣盤扣式腳手架相關政策。政策的持續推動，會使盤扣腳手架的應用市場更加廣闊，行業前景仍然向好。與歐美等發達國家的盤扣占有率相比，我國盤扣仍有3-5年穩健增長發展空間。盤扣市場也將進一步加速自身產品、應用持續升級迭代，不斷提升性價比、效率優勢，市場占有率進一步得到提升。
2、盤扣市場政府監管將逐步加強、數字化監管將提速
3月10日，無錫住建局發布了《關于進一步做好盤扣式鋼管支架使用安全管理工作的通知》，這是繼蘇州、杭州、南通、綿陽、廣州、合肥、揚州等制定“盤扣式鋼管支架構件進場檢測監管制度的通知”等文件，加強入場檢測、中期抽測、全程監控的措施之后的政策新版。開篇即強調“做好盤扣式鋼管支架信息歸集工作”，登錄“盤扣式鋼管支架構件信息歸集系統”。
協會預測，盤扣監管數字化將提速，2022年，江蘇省某市率先啟用全市統一盤扣信息歸集系統。首先，租賃企業通過“系統”提交信息歸集申請，填報基本情況、產品質保資料、產品來源及流向等信息；其次，屬地安監機構核查確認，系統發放租賃企業歸集編號；再次，動態抽查，包含編號標記、來源及流向記錄，盤扣進場驗收、檢查、檢測等信息；最后，實施風險等級管理。
半年時間里，該市盤扣租賃企業備案近350家，盤扣市場占有率達到90%以上，模架事故發生率、報備率大大降低。盤扣監管數字化將使盤扣產品能識別、流向可跟蹤、問題可追溯、責任能認定，這些關鍵難題的解決有利于形成新的模架行業健康發展環境，更好保障模架施工安全。
3、盤扣市場更加規范，技術管理水準穩步提升
2022年6月，中國模板腳手架協會組織“模架安全與我國盤扣式腳手架發展線上交流會議”，協會領導做了《模架安全質量管理及我國盤扣式腳手架發展趨勢與展望》報告。7月，國家標準《施工腳手架通用規范》線上宣貫培訓會舉行，盤扣腳手架行標主編東南大學郭正興教授對規范的相關內容進行了宣貫。10月1日，中國模板腳手架協會參編的國家標準《施工腳手架通用規范》GB 55023-2022實施。這本規范為強制性工程建設規范，全部條文必須嚴格執行，同時廢止其它部分標準相關強制性條文，對行業發展意義重大。協會積極倡導建立盤扣產品認證體系，分級分類也取得階段性進展。
以各大建筑央企為代表的施工企業，不斷推進盤扣腳手架技術管理的施工細化。協會領導受邀出席北京城建、上海建工等技術交流活動，了解到盤扣腳手架在編制專項施工方案、施工圖紙審核、施工技術和質量保證資料、監督檢查驗收、交叉作業等方面越來越清晰條理化。相信隨著各大建筑施工企業和盤扣專業分包公司經驗的日益豐富，技術資料的累積，必將輻射傳遞，提升盤扣行業的技術管理水平。
4、盤扣體系新產品不斷涌現
采用 BSF620 熱軋高強鋼制作的盤扣腳手架取得進展，高強鋼采用強度等級Q620，立桿截面采用Φ48.3x2.3，重量優化率超過25%（不考慮鍍鋅及沖壓盤等其他構配件）；相關標準正在制定當中。鋁合金盤扣腳手架重量輕，靈活性強，適合各種大小型工程使用，中國模板腳手架協會相關團體標準已發布實施。
5、模架一體化承包模式將進一步深入
長期以來，協會是模架一體化承包模式的積極倡導者。盤扣租賃企業既要運營優質的盤扣產品，也要能夠深入理解盤扣應用場景的各種工況對盤扣桿件不同承載力的特殊需求，進而最大限度地減少桿件規格，產品使用，讓不同功能、性能、規格的桿件數量合理配置等。
當前，模架一體化承包的條件正在進一步成熟，一是人才的儲備，模架行業經過近幾年的轉型升級，已經吸納了更多的高學歷的工程師加入，技術支撐更加穩固；二是技術的儲備，盤扣腳手架已經積累的廣泛的案例，一線人員對產品性能有著充分的理解，進而可以逐步優化升級；三是市場的倒逼，租賃價格的高點，一體化的優勢體現的不夠明顯，而隨著市場的下行，模架一體化的綜合優勢將吸引更多的企業轉型。
6、恒心恒業，重塑精益管理戰略
價格競爭是行業發展成熟的必然選擇，歐洲和美國等發達國家同樣是經過了幾輪的價格戰之后，才實現了行業集中，最后剩下穩定的企業群體。
盤扣企業要做優精細化管理，建立管理核心競爭力，原材料、生產、人員、資金、管理和組織成本要精準運維；千方百計建立二元、三元價格體系，就是主流價格穩住，不同品牌和不同服務滿足不同客戶需求；千方百計動態賦能、提升、進化組織和團隊，始終對成長有敬畏之心，持續學習，更新自我。
模架歷史長河中，同樣經歷著周期洗禮，大浪淘沙，留存下來的企業完成華麗蛻變。優秀的企業家，心無旁騖，長遠籌謀，披荊斬棘，走遍千山萬水，說盡千言萬語，想盡千方百計，吃盡千辛萬苦，以恒心辦恒業，深耕市場，最終迎來春暖花開。
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