1.1 2023年3月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年3月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為409元/方，環(huán)比上漲0.49%，全國混凝土價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。3月氣溫回暖后，多項(xiàng)目進(jìn)入正常施工階段，攪拌站整體正常生產(chǎn)經(jīng)營，且連續(xù)三周全國混凝土發(fā)運(yùn)量均維持漲勢。華東地區(qū)原料水泥價(jià)格普遍推漲，漲幅為30-50元/噸，但具體落實(shí)情況有待跟進(jìn)。且近期雖有部分房建市政項(xiàng)目啟動，但后勁不足難有支撐；局部區(qū)域因去年回款不佳，供貨保持謹(jǐn)慎態(tài)度，施工進(jìn)度較慢。西南四川成都等地水泥價(jià)格有所推漲，混凝土成本增加，對于項(xiàng)目的選擇上，整體以市政項(xiàng)目偏多。隨著新項(xiàng)目的逐漸落地，三月中下旬需求尚可，混凝土簽單與發(fā)運(yùn)提升明顯。華南地區(qū)兩廣多地水泥價(jià)格漲幅明顯，廣東部分地區(qū)混凝土價(jià)格跟漲10-20元/方。由于一季度新項(xiàng)目的筑底，華南地區(qū)的混凝土需求量有所增加，攪拌站產(chǎn)量也陸續(xù)恢復(fù)正常。華中、華北地區(qū)原材價(jià)格漲跌互現(xiàn)，且3月中上旬河北部分區(qū)域多次發(fā)布二級預(yù)警，企業(yè)生產(chǎn)受限，但下旬管控解除，混凝土發(fā)運(yùn)量提升明顯。東北地區(qū)氣溫有所回暖，但市場需求仍然恢復(fù)較慢。西北地區(qū)天氣利好，基建和市政項(xiàng)目需求提升明顯，3月混凝土發(fā)運(yùn)量穩(wěn)步提升。整體看來混凝土市場需求在3月有所回暖，但隨著南方地區(qū)4月傳統(tǒng)雨季的來臨，屆時混凝土發(fā)運(yùn)量或?qū)⒂兴芈洹?/span>

1.2  2023年3月混凝土及原材價(jià)格對比

1.21  2023年3月混凝土原材成本分析——水泥

3月以來，全國水泥價(jià)格行情震蕩上行，截至3月31日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)474.87同比下降11.7%，月環(huán)比上升3.87%。華東熟料價(jià)格五連漲，水泥生產(chǎn)成本持續(xù)增加，加之工程進(jìn)度恢復(fù)較好，水泥價(jià)格上漲。華南資金撥付后用于部分重點(diǎn)工程啟動，加之外圍水泥流入受限，本地水泥價(jià)格連續(xù)上漲，但局部市場由于供應(yīng)增加，價(jià)格小幅下降。華中水利高速等項(xiàng)目開復(fù)工后，提振市場信心，水泥價(jià)格試探上漲10-30元/噸，但由于外圍市場沖擊，價(jià)格落地情況一般。西南前期水泥價(jià)格大幅上漲，漲幅達(dá)50-60元/噸，但后期由于需求恢復(fù)不及預(yù)期，價(jià)格回落，實(shí)際價(jià)格大打折扣。三北市場緩慢啟動，部分市場在外圍水泥漲價(jià)帶動后下，跟進(jìn)上漲，考慮到市場接受一般，漲幅較小。

1.22  2023年3月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年3月底，天然砂均價(jià)138.21元/噸，月環(huán)比上升1.78%；機(jī)制砂均價(jià)100.68元/噸，月環(huán)比上升1%；碎石均價(jià)94.53元/噸，月環(huán)比上升1.18%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國重點(diǎn)18個城市砂石市場價(jià)格變化情況來看，3月各區(qū)域價(jià)格漲跌互現(xiàn)，整體以漲為主。華東地區(qū)基建項(xiàng)目恢復(fù)較快，需求量大，砂石價(jià)格回暖快。華中地區(qū)價(jià)格變動較多主要是湖北市場，外發(fā)較為理想，需求量走高，價(jià)格提高。華南市場河砂銷售面臨重重阻礙，價(jià)格基本偏穩(wěn)運(yùn)行，機(jī)制砂及碎石需求居多，加上部分地區(qū)港航工程增多，碎石需求量加大，出現(xiàn)供應(yīng)緊張的局面，導(dǎo)致石料價(jià)格攀升。西南市場價(jià)格變動主要集中川渝兩地，云貴3月價(jià)格基本沒有變動，主要市場需求較為平淡；重慶砂石價(jià)格3月基本處于下行趨勢，外圍市場競爭激烈，加上運(yùn)輸成本增加，廠家多調(diào)整價(jià)格促銷；四川砂石價(jià)格3月漲跌互現(xiàn)，成都地區(qū)砂石價(jià)格存在走跌的情況，外圍德陽等地石料供應(yīng)緊張，價(jià)格走高。華北地區(qū)在經(jīng)歷環(huán)保督查、天氣影響后，3月整體處于回暖趨勢，量價(jià)齊升。西北地區(qū)市場需求未有明顯回暖趨勢，砂石行情仍處于持續(xù)觀望階段。

1.23  2023年3月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至3月31日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為275.2元/噸，月環(huán)上漲8.5%，較去年同期下跌66元/噸，全國多地礦渣粉價(jià)格連續(xù)上漲。華東地區(qū)3月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比上漲16.7%，長三角多地累計(jì)上漲60-65元/噸，山東上漲20-30元/噸，福建多地累計(jì)上漲60-70元/噸，江西上漲20元/噸，華南地區(qū)上漲10%，廣東多地累計(jì)上漲70-80元/噸；華中上漲2.7%，河南礦渣粉價(jià)格漲后回落，整體上漲20元/噸，湖南、湖北小幅波動；華北上漲12%，京津冀多地累計(jì)上漲10-20元/噸，遼寧部分市場小幅上漲10元/噸，其他多數(shù)區(qū)域保持平穩(wěn)運(yùn)行。

整體來看，3月混凝土生產(chǎn)成本小幅上漲，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上漲9.17元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)3月全國C30非泵市場均價(jià)為409元/方，2月均價(jià)為407元/方，月環(huán)比下降2元/方；從生產(chǎn)成本端來看，水泥、砂石、礦渣粉價(jià)格均小副上漲。主要是水泥需求復(fù)蘇，南方地區(qū)開始推漲水泥價(jià)格，華南、西南地區(qū)市場需求恢復(fù)良好；砂石方面主要也是因?yàn)榛ㄖ危枨笥兴黾樱坏V渣粉價(jià)格回暖，長三角、珠三角地區(qū)陸續(xù)推漲礦渣粉價(jià)格，節(jié)后市場回暖，需求提升。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年3月混凝土產(chǎn)量分析

2023年3月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1047.26萬方，同比提升1.4%。截至3月28日，華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量年同比增加22.78%。河北混凝土企業(yè)反饋，近期房地產(chǎn)樓盤項(xiàng)目需求有所提升，其中石家莊保利項(xiàng)目13棟樓盤正常施工，且目前樓盤施工至地上2層，混凝土需求有所提升；北京、天津市場部分區(qū)域環(huán)保限載，原材運(yùn)輸受到一定限制，混凝土發(fā)運(yùn)量有所降低。西南地區(qū)年同比減少21%。云南、四川、重慶市場發(fā)運(yùn)量基本處于正常恢復(fù)階段，但是貴州混凝土企業(yè)反饋，房建項(xiàng)目日均發(fā)運(yùn)量200-300方不等，但是市政類項(xiàng)目需求后勁不足，目前攪拌站在手訂單中，市政類項(xiàng)目占比逐漸減少。西北地區(qū)年同比增加65%。西北地區(qū)以陜西省為代表的國道、火車站等重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)度有所加快，相比于往年同期，整體發(fā)運(yùn)量向好。華東地區(qū)年同比增加3.31%，其中安徽省混凝土企業(yè)反饋，目前支持混凝土需求的項(xiàng)目集中在市政及產(chǎn)業(yè)園兩類。華南地區(qū)發(fā)運(yùn)量年同比增加7.25%。廣東省攪拌站反饋，大雨暴雨影響，發(fā)運(yùn)量普遍下降20-30%，一旦降雨緩解，發(fā)運(yùn)量將會快速補(bǔ)充，因此廣東省混凝土發(fā)運(yùn)量后勁依然存在。

2.2  2023年3月水泥產(chǎn)量分析

華東地區(qū)窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率為80.65%，其中江蘇地區(qū)窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率提升至86.96%，近期華東地區(qū)窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率提升顯著，熟料生產(chǎn)企業(yè)結(jié)束一季度停窯紛紛開窯，熟料供應(yīng)量有所增加。華南地區(qū)窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率為94.29%。兩廣地區(qū)熟料窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率均在八成以上，近期華東區(qū)域一季度停窯基本結(jié)束，本地窯線陸續(xù)啟動，窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率穩(wěn)步回升。西南地區(qū)窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率為68.97%。其中四川地區(qū)窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率為82.76%，近期華東，華中市場需求好轉(zhuǎn)，西南熟料外發(fā)量有所增加，熟料庫存壓力不大，因此窯線陸續(xù)啟動，運(yùn)轉(zhuǎn)率增加。

2.3  2023年3月砂石銷量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)320家大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，3月砂石銷量為5837.87萬噸，月環(huán)比增加52.91%，3月全國砂石骨料銷量在穩(wěn)步回升。3月國內(nèi)整體項(xiàng)目進(jìn)度有加快，主要華南、華東等地重點(diǎn)項(xiàng)目采購量有較大增幅，因此砂石市場銷量增高，月底多地開始進(jìn)入雨季后，市場略有放緩，但是整體銷量依舊增勢。

2.3.1  2023年3月機(jī)制砂銷量分析

   機(jī)制砂方面，3月機(jī)制砂銷量為1873.81萬噸，月環(huán)比增加60.79%，占所調(diào)研砂石總量的32.1%。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前混凝土發(fā)運(yùn)量在逐步提升，主要園區(qū)及市政類保障房及基礎(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目需求支撐明顯，因此機(jī)制砂需求體量有所擴(kuò)大。

2.3.2  2023年3月碎石銷量分析

碎石方面，3月碎石銷量為3303.72萬噸，月環(huán)比增加52%，占所調(diào)研砂石總量的56.59%。市場恢復(fù)后，多地的重點(diǎn)項(xiàng)目恢復(fù)應(yīng)有節(jié)奏，整體碎石的銷量依舊在逐步增加，短期重點(diǎn)工程項(xiàng)目會保持積極施工進(jìn)度，因此整體市場這段時間的需求依舊看好。

第三章 中國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1中國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，3月全國混凝土產(chǎn)能利用率穩(wěn)步提升，2月底全國混凝土產(chǎn)能利用率11.6%，較去年同期上升0.17個百分點(diǎn)，3月混凝土產(chǎn)能利用率穩(wěn)步回升。

3.2中國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2023年1-3月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降25.16%，多數(shù)區(qū)域混凝土產(chǎn)量較2022年同期仍有差距。3月上旬各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量保持穩(wěn)步上升趨勢，但中下旬多地遭遇雨雪天氣影響，混凝土發(fā)運(yùn)量增速放緩，月底發(fā)運(yùn)量出現(xiàn)小幅回落。分區(qū)域來看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降34.5%，目前上海、浙江恢復(fù)情況相對較好；華南較去年同期下降26.73%，華中和西南分別下降22.2%和16.22%，華北整體較去年同期上升9.5%，北京、天津項(xiàng)目進(jìn)度整體較好。資金回款比例整體偏低，攪拌站供應(yīng)更為謹(jǐn)慎，另一方面，市場工程量不足，混凝土企業(yè)對于相對優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目競爭更為激烈，混凝土報(bào)價(jià)不斷下行，材料價(jià)格上漲后，混凝土價(jià)格也難以上漲，也在一方面限制了混凝土企業(yè)生產(chǎn)的積極性，短時間內(nèi)混凝土市場繼續(xù)城市弱勢回升的狀態(tài)。

今年1-2月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資13669億元，同比下降5.7%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積750240萬平方米，同比下降4.4%，房屋新開工面積13567萬平方米，下降9.4%，商品房銷售面積15133萬平方米，同比下降3.6%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金21331億元，同比下降15.2%。今年1-2月，房地產(chǎn)投資、銷售、新開工和施工面積等數(shù)據(jù)同比降幅顯著收窄。但考慮到去年低基數(shù)的因素，在可以預(yù)計(jì)房地產(chǎn)市場各項(xiàng)數(shù)據(jù)環(huán)比改善的前提下，各主要指標(biāo)同比降幅顯著收窄是符合預(yù)期的。雖然春節(jié)前后樓市有一定回溫，但樓市能否延續(xù)1-2月明顯回溫的態(tài)勢以及新開工能否繼續(xù)超預(yù)期表現(xiàn)需要再觀察，從目前數(shù)據(jù)來看，樓市仍有降溫的可能性，新開工超預(yù)期表現(xiàn)也可能難以為繼。一段時間內(nèi)房建項(xiàng)目對于混凝土需求量的支撐仍需要觀察，在此情況下預(yù)計(jì)4月混凝土市場發(fā)運(yùn)量增量也仍然有限。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價(jià)格展望

總體來看，3月混凝土價(jià)格穩(wěn)中偏強(qiáng)，市場出現(xiàn)短暫修復(fù)，但并不明顯。3月全國混凝土價(jià)格穩(wěn)中有升。供應(yīng)方面，3月混凝土產(chǎn)能利用率持續(xù)回升，發(fā)運(yùn)量保持增勢；需求來看，國內(nèi)多數(shù)市場新老項(xiàng)目逐步啟動，各地市場有不同的市政、房建等需求作為支撐，但仍然有企業(yè)由于資金回款不到位，新開項(xiàng)目較少，目前房建市場恢復(fù)依舊存在困難，而且雨季即將來臨，原材價(jià)格4月份已經(jīng)略顯跌勢，預(yù)計(jì)4月份混凝土成本端將會有所下滑，混凝土市場價(jià)格或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至3月最后一周混凝土在手訂單總量為3833萬方，環(huán)比月初提升5%，在手訂單凈增184萬方。3月份各區(qū)域混凝土攪拌站在手訂單增幅持續(xù)擴(kuò)大，其中華東、華南市場復(fù)蘇較快，混凝土企業(yè)在手訂單再次提升，混凝土企業(yè)在手訂單分別上升7%和6.6%；而西南、西北兩地在手訂單增幅相對薄弱。3月份北方市場需求陸續(xù)復(fù)蘇，但是3月份市場資金方面并沒有明顯緩解，因此攪拌站接單相對比較謹(jǐn)慎。展望4月，行業(yè)需求整體將會保持提升狀態(tài)，在手訂單或?qū)⒌玫结尫拧?月份混凝土行業(yè)基本處于需求恢復(fù)期，但須注意部分地區(qū)降雨天氣影響。預(yù)計(jì)4月份國內(nèi)混凝土市場需求將會明顯回升。

2023年2月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目123個，比上月增加25個；核發(fā)施工許可證面積543.83萬平方米，比上月增長44.42%；工程造價(jià)192.9億元，比上月增長32.75%。天津市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目138個；長沙市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目77個；南昌市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目12個，核發(fā)施工許可證面積67.4萬平方米，長度2.8千米；重慶市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目15個，核發(fā)施工許可證面積46.86萬平方米；深圳市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目158個；貴陽市2月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目  25個；核發(fā)施工許可證面積155.4萬平方米，長度9.4千米。

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