3月30日，冀東水泥發(fā)布投資者關(guān)系活動(dòng)記錄表，全部?jī)?nèi)容如下：

1.公司2022年度經(jīng)營(yíng)情況及2023年計(jì)劃

2022年，公司銷售水泥和熟料共計(jì)8688萬(wàn)噸（其中銷售水泥7796萬(wàn)噸，銷售熟料892萬(wàn)噸），同比下降約13%；實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入345億，同比下降4.94%；毛利率20.48%，同比下降6.41個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額18.22億元，同比下降65.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)13.58億元，同比下降51.69%，基本每股收益0.513元，較去年同期減少1.25元。截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額620億元；負(fù)債總額294億元；凈資產(chǎn)326億元，其中歸屬于上市公司股東的凈資產(chǎn)307億元，資產(chǎn)負(fù)債率47.43%。

2023年，公司將圍繞打造“國(guó)際一流的科技型、環(huán)保型、服務(wù)型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)”的戰(zhàn)略定位，堅(jiān)持“低碳化、智能化、融合化、服務(wù)化”的發(fā)展導(dǎo)向，聚焦高質(zhì)量發(fā)展主要任務(wù)，正確把握新發(fā)展階段的新要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，科學(xué)應(yīng)變、主動(dòng)求變，統(tǒng)籌管理提升、動(dòng)力變革、產(chǎn)業(yè)提質(zhì)等工作，全力開(kāi)創(chuàng)公司高質(zhì)量發(fā)展新局面。2023年，公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)口徑營(yíng)業(yè)收入360億元。

2.遼寧金中新材料產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱合資公司）的發(fā)展規(guī)劃及公司在其他區(qū)域進(jìn)行整合的意愿

公司與新疆天山水泥股份有限公司投資成立的合資公司已經(jīng)完成工商注冊(cè)，合資公司的成立體現(xiàn)了大集團(tuán)的責(zé)任和擔(dān)當(dāng)，雙方通過(guò)創(chuàng)新合作發(fā)展模式，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，帶頭執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)能減量置換和常態(tài)化錯(cuò)峰生產(chǎn)產(chǎn)業(yè)政策，通過(guò)合作促進(jìn)遼寧乃至東北地區(qū)水泥行業(yè)的優(yōu)化升級(jí)。合資公司首先是整合冀東水泥及中國(guó)建材在遼寧的水泥資產(chǎn)，整合遼寧市場(chǎng)，提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)效率，待合資公司取得一定的效果后深化遼寧乃至東北區(qū)域市場(chǎng)整合，帶動(dòng)?xùn)|北區(qū)域水泥企業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。

在其他區(qū)域，公司一直在尋求整合機(jī)會(huì)。2021年-2022年，通過(guò)收購(gòu)代縣宏威資產(chǎn)、華潤(rùn)福龍股權(quán)，公司在山西區(qū)域的產(chǎn)能規(guī)模躍居第一，去年該區(qū)域市場(chǎng)較穩(wěn)定，效益位居公司前列。

區(qū)域內(nèi)行業(yè)的整合主要看機(jī)會(huì)，近兩年來(lái)市場(chǎng)需求極度萎縮、燃煤價(jià)格高位運(yùn)行、環(huán)保安全成本高企，效益嚴(yán)重下滑制約了行業(yè)發(fā)展，部分水泥企業(yè)難以適應(yīng)“雙碳”落地、區(qū)域化協(xié)同和常態(tài)化錯(cuò)峰的挑戰(zhàn)，大幅減產(chǎn)、減收、減利，各地市場(chǎng)化退出水泥行業(yè)的兼并重組信號(hào)較前幾年密集。盡管如此，公司在并購(gòu)重組方面也是非常謹(jǐn)慎的，公司始終堅(jiān)持做強(qiáng)做優(yōu)做大的目標(biāo)，以提升效益為目標(biāo)，積極謹(jǐn)慎且選擇資產(chǎn)質(zhì)量高、資源優(yōu)勢(shì)及區(qū)域協(xié)同效果明顯的企業(yè)進(jìn)行兼并。

3.水泥需求的恢復(fù)情況

目前公司范圍內(nèi)除東北、內(nèi)蒙古、冀北、晉北區(qū)域的市場(chǎng)未完全啟動(dòng)外，其他區(qū)域市場(chǎng)需求已恢復(fù)。但受限于市場(chǎng)資金情況，需求恢復(fù)較預(yù)期仍有差距，但較2021年及2022年的同期有明顯提升，目前來(lái)看公司的水泥銷量好于同期也好于預(yù)期。

當(dāng)前支撐需求恢復(fù)的主要是大型基建項(xiàng)目和民用市場(chǎng)，在建項(xiàng)目受項(xiàng)目工期要求，已經(jīng)開(kāi)始抓緊趕工，存續(xù)需求開(kāi)始釋放，對(duì)銷量提供重要支撐。

4.錯(cuò)峰生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況

內(nèi)蒙古部分區(qū)域把錯(cuò)峰計(jì)劃延遲至4月份底，區(qū)域大型水泥集團(tuán)紛紛響應(yīng)，主要是因?yàn)槟壳皟?nèi)蒙古地區(qū)的水泥需求不旺，市場(chǎng)啟動(dòng)的比較慢。山西區(qū)域內(nèi)企業(yè)延遲錯(cuò)峰至3月底，目前整體執(zhí)行情況較好；河北區(qū)域，協(xié)會(huì)積極推進(jìn)采暖季錯(cuò)峰補(bǔ)停，目前正向各企業(yè)核實(shí)，待核實(shí)后將統(tǒng)一執(zhí)行；晉冀魯豫、內(nèi)蒙古、陜西和東北區(qū)域均在研究制定夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)方案。

目前各企業(yè)都在消化庫(kù)存，延遲錯(cuò)峰及夏季錯(cuò)峰的方案如果能夠落地，4月份及整個(gè)二季度將達(dá)到供需平衡的狀態(tài)，會(huì)有比1季度好的預(yù)期。

5.公司2023年度的投資計(jì)劃

2023年，公司按照“一高雙贏三統(tǒng)籌”工作總要求，以“管理效益提升年”為主題，以“一利五率”為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展基線，努力構(gòu)建公司高質(zhì)量發(fā)展新格局，投資方向?qū)訃?guó)家戰(zhàn)略，突出國(guó)有企業(yè)的政治站位和社會(huì)責(zé)任，圍繞主業(yè)做強(qiáng)做優(yōu)做大，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整。公司堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，堅(jiān)持投資與盈利能力掛鉤，注重防范化解投資風(fēng)險(xiǎn)，更加注重提質(zhì)增效和量的合理增長(zhǎng)。

投資以落實(shí)供給側(cè)改革的政策要求為出發(fā)點(diǎn)，強(qiáng)化戰(zhàn)略意識(shí)，優(yōu)化資源配置，不斷強(qiáng)化產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。除不可預(yù)期的收購(gòu)?fù)猓衲甑耐顿Y強(qiáng)度將不會(huì)超過(guò)2022年度。

6.行業(yè)如何去產(chǎn)能情況

水泥屬產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)，底部還未真正的到來(lái)，一直是充分競(jìng)爭(zhēng)。去產(chǎn)能的總體戰(zhàn)略目標(biāo)落地，必須堅(jiān)持政府和市場(chǎng)“雙輪驅(qū)動(dòng)”。政府端，各地政府、發(fā)改部門不斷推動(dòng)行業(yè)去產(chǎn)能工作，由政府主導(dǎo)實(shí)行采暖季錯(cuò)峰及重污染天氣錯(cuò)峰等措施消減了一部分產(chǎn)量。市場(chǎng)端，龍頭企業(yè)一方面積極響應(yīng)行業(yè)綠色低碳發(fā)展政策體系的總體要求，積極推進(jìn)低效產(chǎn)能退出，嚴(yán)格落實(shí)產(chǎn)能置換和錯(cuò)峰生產(chǎn)政策；另一方面要引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，積極推進(jìn)行業(yè)整合，提高市場(chǎng)集中度，帶頭維護(hù)好行業(yè)發(fā)展生態(tài)，在產(chǎn)能過(guò)剩的情況下實(shí)現(xiàn)合理的利潤(rùn)和產(chǎn)能的縮減。

未來(lái)，公司將積極貫徹國(guó)家雙碳戰(zhàn)略要求，加快推進(jìn)智能化轉(zhuǎn)型，積極推進(jìn)低碳項(xiàng)目，發(fā)展新能源、風(fēng)能、光伏等項(xiàng)目；加強(qiáng)大企業(yè)之間的協(xié)同，共同應(yīng)對(duì)雙碳、供給側(cè)改革，維護(hù)行業(yè)環(huán)境。

7.公司控本降費(fèi)方面的舉措

2022年，公司制定了降本增效“23條措施”，持續(xù)優(yōu)化公司管理手段，持續(xù)做優(yōu)市場(chǎng)，深入推進(jìn)采購(gòu)集約化管理，扎實(shí)推進(jìn)生產(chǎn)運(yùn)行精益管理，加快轉(zhuǎn)型創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展和成果應(yīng)用，進(jìn)一步增強(qiáng)財(cái)務(wù)價(jià)值創(chuàng)造能力，降控物流運(yùn)輸成本，強(qiáng)化組織人才建設(shè)，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，公司運(yùn)營(yíng)質(zhì)量和效率效益顯著提升。

2023年，公司早布局早謀劃，將本年定為公司“管理效益提升年”，在總結(jié)2022年度經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)一步推進(jìn)集約化采購(gòu)，實(shí)行區(qū)域統(tǒng)采、集招分采，進(jìn)一步降低采購(gòu)成本；持續(xù)推進(jìn)生產(chǎn)工藝的優(yōu)化升級(jí)，進(jìn)一步運(yùn)行成本；在錯(cuò)峰停產(chǎn)期間進(jìn)行設(shè)備維修，研判并把控生產(chǎn)節(jié)奏，降低管理費(fèi)用。

8.公司水泥窯協(xié)同處置業(yè)務(wù)

截至2022年底，公司危固廢處置能力達(dá)到525萬(wàn)噸/年，其中，23家附屬企業(yè)開(kāi)展危險(xiǎn)廢物處置，處置能力123萬(wàn)噸/年；21家附屬企業(yè)開(kāi)展生活污泥處置，處置能力155萬(wàn)噸/年；8家附屬企業(yè)開(kāi)展生活垃圾處置，處置能力86萬(wàn)噸/年；6家附屬企業(yè)開(kāi)展污染土處置，處置能力46萬(wàn)噸/年；1家附屬企業(yè)開(kāi)展建筑垃圾處置，處置能力100萬(wàn)噸/年，5家附屬企業(yè)開(kāi)展其它一般固廢處置，處置能力15萬(wàn)噸/年。

2022年度，公司完成河北、山西等區(qū)域10余個(gè)環(huán)保處置項(xiàng)目建設(shè)，新增危（固）廢處置能力57萬(wàn)噸，廢棄物處置能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

報(bào)告期內(nèi)，因危固廢市場(chǎng)源頭企業(yè)減量以及處置企業(yè)的激烈競(jìng)爭(zhēng)造成處置價(jià)格嚴(yán)重下滑，但公司作為水泥窯協(xié)同處置危固廢的頭部企業(yè)，仍具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，協(xié)同處置設(shè)施運(yùn)轉(zhuǎn)率和產(chǎn)能發(fā)揮率維持在行業(yè)平均水平以上。通過(guò)建立專業(yè)化團(tuán)隊(duì)的市場(chǎng)統(tǒng)一運(yùn)營(yíng)模式，對(duì)區(qū)域內(nèi)危廢處置市場(chǎng)價(jià)格起到維穩(wěn)作用。

2023年，隨著一系列恢復(fù)經(jīng)濟(jì)措施的實(shí)施，加上公司危固廢處置業(yè)務(wù)市場(chǎng)統(tǒng)一策略的賦能加持，產(chǎn)業(yè)上下游聯(lián)動(dòng)效用會(huì)進(jìn)一步提升，公司危固廢的收集量和收入預(yù)計(jì)較去年會(huì)有一定增長(zhǎng)。

9.北方市場(chǎng)年初至今銷量較好售價(jià)不高的原因

南、北方市場(chǎng)啟動(dòng)的時(shí)間具有很明顯的差異，北方的市場(chǎng)一般于3月中下旬啟動(dòng)，南方的市場(chǎng)基本過(guò)完春節(jié)就啟動(dòng)。目前銷量明顯增長(zhǎng)但是價(jià)格不高的原因主要有兩個(gè)方面，一是去年第4季度的價(jià)格較低，其低位價(jià)格一直延續(xù)至今年1季度；二是北方企業(yè)在市場(chǎng)啟動(dòng)時(shí)大多在消耗之前的庫(kù)存，市場(chǎng)上供過(guò)于求，漲價(jià)基礎(chǔ)較弱。

公司于年初便提前謀劃，目前山西區(qū)域已經(jīng)完成兩輪復(fù)價(jià)工作，冀中南區(qū)域也在推動(dòng)復(fù)價(jià)，預(yù)計(jì)4月初將有所顯現(xiàn)。公司預(yù)判今年行業(yè)自律會(huì)向好，2季度開(kāi)始行業(yè)市場(chǎng)秩序?qū)⑦M(jìn)一步好轉(zhuǎn)，行業(yè)良好的生態(tài)將重建。

10.公司應(yīng)對(duì)國(guó)家雙碳戰(zhàn)略的舉措

2023年，公司將持續(xù)推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和管理體系建設(shè)，依托新技術(shù)、新業(yè)態(tài)、新模式穩(wěn)步推進(jìn)綠色低碳戰(zhàn)略。積極踐行綠色低碳轉(zhuǎn)型，堅(jiān)持走可持續(xù)發(fā)展道路，通過(guò)不斷加大環(huán)保投入，把節(jié)能環(huán)保與企業(yè)發(fā)展結(jié)合起來(lái)，依靠科技進(jìn)步，推進(jìn)綠色工廠建設(shè)，提高能源和資源利用效率；以“城市凈化器、政府好幫手”為己任，強(qiáng)化頂層設(shè)計(jì)、淘汰落后產(chǎn)能、提升能效水平、優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)、加大資源循環(huán)利用、提高低碳原料利用率、加大非化石能源利用，深化數(shù)字降碳，持續(xù)開(kāi)展低碳科技創(chuàng)新。

11.公司股份回購(gòu)后股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃

公司于2022年6月7日至6月24日期間，用自有資金以集中競(jìng)價(jià)的方式累計(jì)回購(gòu)公司股份2,658萬(wàn)股，約占回購(gòu)前公司總股本的1%，支付的總金額為2.79億元（含交易費(fèi)用），該部分回購(gòu)股份擬用于公司未來(lái)實(shí)施股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。

目前公司尚無(wú)繼續(xù)進(jìn)行股份回購(gòu)的計(jì)劃，公司的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃尚未形成，如有進(jìn)展，公司將及時(shí)披露。

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