調研時間：2023年4月17日—4月22日
調研地點：廣東佛山、廣州、福建霞浦
調研方式：實地走訪
調研目的：實地調研廣東、福建砂石供需市場情況
調研對象：混凝土、碼頭、礦山廠6家企業
調研具體情況如下：
混凝土企業A：混凝土企業A位于廣東省佛山市南海區，是佛山市一家全國資混凝土生產企業，依托市路橋公司重（特）大交通項目、先進的技術支撐和先進的管理理念，以建設成為佛山市混凝土預拌綠色生產企業、領跑佛山市同行業為發展目標。據反饋，目前日均發運量約4000方，主要砂石來料集中在廣西、肇慶等地居多，目前主流的采購價格，由于靠碼頭有一定運距，機制砂到南海靠港大約90-100元/噸。
后市的看法：
從目前佛山整體的項目進度來看，廣湛高鐵支撐較大，目前市面上干法砂較受歡迎，從去年到今年，市場面上哄搶干法砂的情況，主要由于性價比高，有少量攪拌站，利用吸塵技術進行回收再利用等，提高干法砂的利用率，從目前的砂石用量來看，機制砂大于水洗砂，機制砂市場前景較大。
混凝土企業B：混凝土企業B位于廣東省佛山市順德區，自有攪拌車約60臺，日均發運量約5000方，產品質量優異，廣泛用于佛山市房建、基建、市政市場。砂石來料主要集中于廣西、肇慶、江門，據反饋，目前到站機制砂約105元/噸。
后市的看法：目前西江流域，國央企大礦頻頻投產，整體砂石產能或有過剩現象，砂石平倉價或受競爭壓力下行，但由于枯水期或水位低時，西江航運或有受限，影響運輸成本或者運輸周期。整體來看，佛山砂石價格受競爭及運輸壓力或有震蕩。
混凝土企業C：混凝土企業C位于廣州市黃埔區，目前日均發運量約6500方，由于75%-85%的原材料都是現金結款，所以目前主要做現款結款，供應少量超高標混凝土，主要應用于寫字樓，超高層、總部大廈等項目，以便高效利用空間。目前主要在做周邊地鐵項目。主要的砂石來料于廣東、廣西、福建，大部分來料廣西，通過周邊碼頭，汽運到攪拌站。
后市看法：目前主要使用清遠谷城礦業機制砂居多，雖然價格高，但設備及原材較好，貨源及質量穩定，多應用于混凝土C70/80標號，其他礦的機制砂略有不穩定，主要表現在吸水率高，外加劑不好掌控以及剛性方面，部分使用水洗砂，投訴較低。整體來看，后續佛山砂石市場精品機制砂受限于用量，價格上升空間不大。
佛山A碼頭：佛山A碼頭位于佛山市南海區，目前砂石堆場在3-5萬噸，砂石料主要來源于廣西、福建、肇慶等地，主要供應水泥、水洗砂、河沙、機制砂、碎石等材料。石子到碼頭，貿易商多以2-3元/噸的利潤空間出貨居多。
后市觀點：從目前的基建項目開工情況來看，主要還是看下半年，廣湛高鐵的招投標情況，據了解十二局開標，七局、三局、十七局基本都沒開，都是等開標中，下半年的砂石用量或有較大提升，根據戰略投資的規劃來看，近3-5年主要依靠基建拉到內需，砂石需求潛能較大，但砂石價格受產能過剩的影響，價格上升速度較慢。
佛山A碼頭實拍
混凝土企業D：混凝土企業C位于廣州市南沙區，在廣州約20多個攪拌站，屬于較大型的企業，基本都參與了眾多的重點項目，比如香港科技大學以及南沙大橋等，目前自有攪拌車約45輛，日均發運量約6000方，水運優勢大，主要的砂石來料多集中福建、廣西。
后市觀點：從去年的調研情況來看，大部分企業的回款較難，約只有二至三成，目前我站的壓力也比較大，平均一個項目壓款約三到五千萬，所以目前選擇新項目謹慎，為降低風險，合作群體主要是國央企。南沙不管是混凝土還是砂石原材的價格，較廣州其他區域低不少，主要是因為水運優勢，疊加目前廣西、福建有新礦投產，整體廣州南沙的砂石價格或有競爭性下跌。
霞浦礦山企業A：該礦山位于霞浦縣三沙鎮，年產能600萬噸，以花崗巖為原料，主營花崗巖機制砂（2.678），碎石10-25mm，壓碎值約6-7，毗鄰寧德港務三沙碼頭，現主要通過船運發送到長三角及珠三角市場。
后市觀點：
從近期做的砂石運輸成本的調研，結合我礦附近碼頭的實際情況出發，目前碼頭發船最大噸位約5000噸，可海運至上海、浙江以及廣東等地。據了解，福建至廣東、浙江的船運費調研如下，結合骨料的突出特質來看，或可以應用不同的場景，管樁廠、核電站、高標混凝土等，整體來看，或有沖擊廣東、浙江等地的高標砂石價格。
總結：
1、基建用量>市政項目用量>房建項目用量
需求端：結合廣東省以及福建省發改委批復的重點工程項目來看，市場需求支撐強度大，砂石及混凝土用量有保證，主要集中體現基建用量>市政項目用量>房建項目用量上。另外，少量的核電站以及油氣運輸管道等能源基礎設施也在沿江、沿海地區嶄露頭角，帶動一部分砂石需求。
2、西江船運費用>福建海運費用
運輸成本端：不少礦山廠到碼頭的汽運成本有增加，西江船運受限航影響，排隊時間較長，江運費用或有上浮，但海運費用隨市場波動有下行走勢，導致廣西來料優勢銳減，福建來料優勢突顯。
3、福建來料靠港價<廣西來料靠港價
供應端：砂石供應端來看，廣西梧州以上使用平倉船居多，以下使用自卸船居多，過閘受水位及限航影響較大，運輸成本較大，目前砂石靠港均價約在95-100元/噸，福建砂石來料靠港約在94-98元/噸，由此可見，從目前的航運情況來看，福建來料靠港價<廣西來料靠港價。
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