截至5月23日，百年建筑網(wǎng)調(diào)研全國506家混凝土企業(yè)產(chǎn)能利用率為13.30%，環(huán)比上期降低0.07個百分點；本周發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低0.52%，年同比下降21%。分地區(qū)來看，東北地區(qū)發(fā)運(yùn)量同比降幅最大，為60%；其次是華南和華中地區(qū)，同比降幅為33%和32%；同比降幅最小的是西南大區(qū)，為11%。

全國重點混凝土企業(yè)2022年和2023年混凝土產(chǎn)量對比如下圖：

混凝土行業(yè)面臨現(xiàn)狀：

需求端：在建進(jìn)度緩慢，新開工短期難有起色

1、在建項目進(jìn)度一般，保交樓交付不及預(yù)期

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)量越來越偏向廠房、產(chǎn)業(yè)園、地鐵、學(xué)校、醫(yī)院等類的市政項目，而房建項目需求占比持續(xù)壓縮。除重點項目以外，部分市政類項目受資金影響整體進(jìn)度較為一般，某混凝土企業(yè)表示在供市政道路類項目深受資金困擾，迫不得已只能以斷供來應(yīng)對。

自2022年8月開始，各地紛紛提出“保交樓”舉措，但多地紓困資金卻在紓困資金申請方面受到了阻礙，據(jù)了解申請專款流程需8個月，當(dāng)前只有部分房企在西安、重慶、武漢幾個城市的少數(shù)項目獲批了紓困資金。部分項目售樓處人員反饋：開發(fā)商資金短缺仍在等待政府資金救助，不確定開工時間。與此同時原先給問題樓盤供貨的企業(yè)擔(dān)心再次“被套”以至于無心參與“保交樓”，供應(yīng)企業(yè)反饋多數(shù)項目“不認(rèn)舊賬”，致使原先欠款的部分供應(yīng)商舊賬得不到償還，無力亦無積極性去承接保交項目，因此多數(shù)項目“保交樓”交付進(jìn)度低于預(yù)期。

2、新開工項目起色不顯

1—4月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積771271萬平方米，同比下降5.6%。其中，住宅施工面積542968萬平方米，下降5.9%。房屋新開工面積31220萬平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積22900萬平方米，下降20.6%。

從混凝土企業(yè)視角看：國內(nèi)工程項目啟動比較緩慢，一方面由于市場資金面不并未明顯改善，另一方面混凝土企業(yè)供應(yīng)心態(tài)偏低，投機(jī)謹(jǐn)慎態(tài)度不減。混凝土攪拌站供應(yīng)項目依然以學(xué)校、醫(yī)院、橋梁、地鐵、產(chǎn)業(yè)園區(qū)廠房項目為主；雖然部分一線市場新開房建項目有所好轉(zhuǎn)，但目前仍然處于招投標(biāo)階段，具體項目落地及涉及到材料采購依然需要時間。青島某攪拌站反饋：最近房建項目，高速項目，旅游項目均有涉及，日均1500方量，多的話能到2000方，資金問題導(dǎo)致去年7月簽的項目到目前為止還沒開工。

從水泥企業(yè)視角看：房建方面，資金沒有明顯改善，新開工項目數(shù)量不足導(dǎo)致攪拌站水泥采購能力下降，水泥庫存處于高位。“金三”結(jié)束首周，樓市成交量回落明顯，“以房抵債”成為當(dāng)前情況下債務(wù)最優(yōu)解。

從砂石企業(yè)視角看：目前房建項目一般，資金沒有明顯改善，某安徽砂石企業(yè)反饋，日均發(fā)貨量18000噸，攪拌站供應(yīng)的兩個棚改項目竣工，沒有其他新增訂單量支撐，發(fā)貨量下滑。目前六安金寨和舒城礦山資源豐富，而且質(zhì)量但競爭優(yōu)勢較小，只能供應(yīng)本地市政項目為主，卵石機(jī)制砂外發(fā)合肥的量也較為一般，主要是合肥當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)園項目用普料居多，裝配式建筑高料用量沒有增加。

成本端：成本降低，混凝土價格推漲困難

截至5月24日，全國P.O42.5散裝水泥均價為370元/方，同比降低61元/噸；砂石同比降低8元/噸，礦渣粉同比降低76元/噸。從成本角度看，煤炭企業(yè)扎實推薦煤炭增產(chǎn)保供工作，煤炭產(chǎn)能繼續(xù)釋放，加之進(jìn)口量大幅增長，整體供應(yīng)較為充足，供大于求情況下市場價格整體下行為主。市場競爭加劇下，水泥行情也隨之延續(xù)跌勢。砂石普料碎石、機(jī)制砂供應(yīng)過剩，加之需求下降，價格持續(xù)走低。原材價格持續(xù)走低情況下，混凝土價格推漲較為困難，C30混凝土價格同比降低48元/方，降幅為10.83%，生產(chǎn)成本同比降低42元/方，降幅為10.55%。據(jù)某混凝土企業(yè)反饋，目前市場價格競爭激烈，含稅價已接近360元/方，同比降低80元/方，現(xiàn)在報價也是已經(jīng)貼近成本線，混凝土企業(yè)生存較為艱難。

回款端：回款在三成及以下企業(yè)占52.38%

其中主要原因在于房建項目回款問題尤其嚴(yán)峻，攪拌站針對房建項目投標(biāo)相對謹(jǐn)慎，供應(yīng)積極性下降。據(jù)克而瑞不完全統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，24個重點監(jiān)測城市停工、尚未交付的問題項目總建面約2468萬平方米，占2022年商品住宅成交總面積比重達(dá)到10%。現(xiàn)階段房地產(chǎn)及混凝土行業(yè)資金鏈緊張，終端積累大量債權(quán)無法流動。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研統(tǒng)計，截至5月4日，全國各地混凝土企業(yè)回款在三成及以下的占52.38%，三到六成的占35.37%，六成及以上的僅占12.25%，部分國央企混凝土企業(yè)反饋春節(jié)之后的回款甚至不到兩成；華南地區(qū)某混凝土企業(yè)反饋下半年會集中回一部分款項，目前還是依賴春節(jié)前的回款支付材料款。

展望六月，受季節(jié)性因素和大型考試影響，需求制約更趨突出，混凝土及原材價格短期內(nèi)提升較為困難。從最新一期的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，4月份，房地產(chǎn)投資同比降幅擴(kuò)大，銷售面積同比降幅擴(kuò)大，新開工面積同比降幅未明顯改善，房地產(chǎn)下行周期未改，下行趨勢更加明顯，房建項目對于混凝土發(fā)運(yùn)量的提升仍然有限。從市場反饋的情況來看，目前新開工項目對于混凝土需求的提升量仍然有限，多數(shù)混凝土企業(yè)產(chǎn)量仍是依靠原有項目來維持，且回款情況也未能如預(yù)期執(zhí)行，混凝土企業(yè)供應(yīng)積極性也比較一般，預(yù)計國內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量短期內(nèi)難有提升。

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