一、熱點回顧

1、5月24日上午，深圳市2023年第二季度新開工項目集中啟動活動舉行。此次集中啟動的新開工項目共263個，總投資約3491.8億元，2023年度計劃投資約508.4億元，包括先進制造業項目58個、基礎設施項目65個、民生項目98個、其他項目42個，超過10億元的大項目共有45個。

2、5月23日，湖北省交通運輸廳的消息，總投資275億元的老河口至南漳高速公路、襄陽至信陽高速公路襄陽段、襄陽至新野高速公路襄陽段三個高速公路項目前期工作開始招標。

3、5月22日，四川省發展改革委會同省工商聯、人行成都分行，按照符合產業政策和發展規劃，投資規模適度、回報機制明確的基本原則，從全省各市、州收集篩選出2023年第一批向民間資本推介的重點領域項目，共129個、總投資1371.94億元。

二、混凝土市場周度回顧

1、混凝土價格

截至5月26日，百年建筑網統計全國混凝土C30均價為395元/方，周環比價格下浮3元/方。

三、混凝土成本分析：

水泥、砂石：

本周全國水泥價格弱勢運行，截止5月26日，百年建筑網水泥價格指數為434.65點，周環比降0.28%。華東：基建工程用量比較穩定，新項目目前已有零供；房建項目依舊弱勢運行，仍以老房地產項目和保障房項目為主；民用新開工少，小項目零散用量下滑的比較多。因此整體需求不及去年。華南：珠三角主流品牌水泥價格有所松動，但并未因價格下調而使得出貨量有所提升，主要受資金問題影響，下游貿易商承接項目不是特別積極，進度緩慢；廣西平果-巴馬高速工程施工進度加快，基建方面用量提升，但民用方面市場競爭比較激烈，門店拿貨量有所下降。華中：湖北基建項目用量正常，后續會有新開工，但部分為去年老項目重啟，貿易商回款不及預期，施工進度相對緩慢；湖南雨水持續，民用市場需求持續下滑。西南：川渝降雨頻繁，農忙，民用、基建工程放緩，房建沒有明顯改善。目前暫無新開工，主要靠老項目支撐，很多新開工項目暫未進行實際性采購，水泥出庫量隨之下滑。三北：陜西受中亞峰會的影響，攪拌站、水泥廠停工，近期開始復工復產。重點項目正常施工，局部新開項目陸續進入實質性采購階段，整體水泥需求小有回升。

據百年建筑網數據統計，截至5月26日，全國砂石綜合均價107元/噸，年同比下降5.51%，周環比下降0.31%。目前天然砂均價134元/噸,機制砂均價97元/噸，碎石均價91元/噸。

四、混凝土供需分析

1、產能利用率

截至本輪調研周期，全國混凝土產能利用率為13.30%，環比上期降低0.07個百分點，發運量方面環比降低0.52%，年同比下降21%。本周降雨明顯提升，資金面未見明顯改善，部分地區查超，運輸受限；另一方面工程需求下滑，國內宏觀環境較差，混凝土企業供應偏謹慎。

2、發運量

本周發運量方面環比降低0.52%。其中西北、華中、華北三地發運量降低，西北降低22.84%；華北地區降低4.41%。華南、華東兩地混凝土發運量分別上升2.8%和1.47%。分區域來看：華北地區發運量環比降低4.41%，年同比降低26%。河北某混凝土企業反饋本輪混凝土發運量環比下降2000方，持續供應城中村改造項目采購，復興大街項目由于從去年上半年就已開始啟動，截至目前工期已經有一年半，現在基本上要收尾了，供應量略有減少。北京近期查超載，導致原材運輸受限，另外需求也差，新開項目不多，且大多集中在房建領域。資金方面未見明顯好轉，回款不到25%，項目啟動非常慢。 西南地區發運量環比減少2.46%，年同比減少17.26%。四川攪拌站反饋混凝土發運量環比持平，本輪調研期間四川天氣晴好，在做項目剩余工程量30萬方，大概能做到十一月底，目前也在積極跟進一些項目，大運會有影響，很多項目都推到后面，但是具體的停工方案還沒有下達，現在的消息都不是官方消息。現在的回款率較上輪無好轉，還是六成左右。西北地區發運量環比降低0.85%，年同比降低11%，增幅有所收窄。陜西攪拌站混凝土反饋發運量環比下降4800方，下降原因是中亞峰會影響。目前穩定供應火車東站和210國道，210國道連接“北跨”和“東拓”，210國道已經開始路基施工，東站開始站房建設，需求比較穩定。華東地區發運量環比提升1.47%，年同比減少13%。福建攪拌站混凝土發運量600方，環比略微提升100方左右，近期有個水務大廈的新增項目，還沒到大方量階段，目前天氣條件各方面還不錯，所以現有項目進度正常，主要是接了些政府的項目，不敢接私企的項目，資金回款不理想。江蘇攪拌站混凝土發運量小幅下降200方，主要原因在于本次調研周期降水天氣影響，目前做去年接手的廠房項目、保障房項目為主，新項目較少，并且主要掌握在富皋建設等的國企手里。供應過程中按照進度款的60～70%，后期的尾款基本就比較慢，回款較低，大概在三成不到。目前項目資源較好的混凝土企業發運量也僅有500-600方，今年能做到10萬方估計都有難度。華南區域：發運量環比上升2.8%，年同比降低33%。海南攪拌站反饋混凝土發運量環比增加900方，本輪調研期間，海南全區域天氣轉好，攪拌站恢復正常供貨，目前供應的以度假園區和產業園區為主，園區工程進度達60%，沒有趕工情況，資金方面，回款情況沒有最新進展。

五、混凝土后市觀點

整體來看，混凝土產能利用率上升難度較大，結合近期市場情況來看，目前下游市場需求偏低。國內工程項目啟動比較緩慢，一方面由于市場資金面不并未明顯改善，另一方面混凝土企業供應心態偏低，投機謹慎態度不減。混凝土攪拌站供應項目依然以學校、醫院、橋梁、地鐵、產業園區廠房項目為主；雖然部分一線市場新開房建項目有所好轉，但目前仍然處于招投標階段，具體項目落地及涉及到材料采購依然需要時間。總體而言，混凝土產能利用率上升阻力較大。

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