第一章、混凝土及原材價格情況
1.1 2023年5月混凝土市場行情分析
據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2023年5月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為393元/方，環(huán)比下跌2.24%，全國混凝土價格偏弱運行。步入5月，多地原料價格下跌顯著，且全國混凝土發(fā)運量以跌為主，呈現(xiàn)“供需雙弱”的特點，市場需求普遍欠佳。華東地區(qū)原料水泥價格明顯下跌，跌幅為40-65元/噸，主要原因在于雨水天氣增多、原材行情持續(xù)下行，多地出現(xiàn)降價促銷的情況。此外，受資金壓力影響，攪拌站接單相對謹慎，多數(shù)企業(yè)依托老項目支撐用量。西南重慶昆明等地水泥價格均有所下跌，正值大運會期間，項目動工期有所延遲。加之近期云南地區(qū)水電告急，預計后續(xù)混凝土用量或?qū)⒂兴鶞p少。華南地區(qū)兩廣多地水泥價格有所下跌，當?shù)胤拷椖空急瘸掷m(xù)下行，加之雨水天氣影響，混凝土發(fā)運量較往年同期差值進一步拉大。華中、華北地區(qū)受間斷性雨水天氣等因素影響，需求整體不及去年。混凝土用量多靠市政、地鐵、橋梁類項目拉動。東北地區(qū)氣溫雖逐步回暖，但當?shù)厥袌鲂枨蠡謴鸵琅f緩慢。西北地區(qū)受中亞峰會影響，近期混凝土供應(yīng)量略有減少。整體看來混凝土市場需求在5月表現(xiàn)平平，且隨著部分地區(qū)高溫雨水天氣的來臨，屆時混凝土發(fā)運量或?qū)⒗^續(xù)回落。
1.2 2023年5月混凝土及原材價格對比
1.21 2023年5月混凝土原材成本分析——水泥
5月以來，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)431.52，月環(huán)比下降6.36%，同比下降11.8%。5月以來，全國水泥價格繼續(xù)震蕩下行，且跌價頻率提高，累計跌幅擴大。一方面，原燃料價格持續(xù)下行，水泥生產(chǎn)成本下降；另一方面，各企業(yè)庫存壓力較大，供需矛盾突出，為降低脹庫風險及維護市場份額，水泥價格“跌跌不休”。華東長三角市場需求不及去年同期，停窯執(zhí)行情況一般，各大企業(yè)之間競爭較為激烈，局部市場水泥價格短期內(nèi)頻繁波動，跌勢難改。華南由于資金不足，尤其是房地產(chǎn)和市政工程，導致市場需求差于去年同期。加之廣西新增產(chǎn)能釋放，華南地區(qū)水泥價格連續(xù)下跌，其中粵東地區(qū)累計最大跌幅超過50元/噸。華中河南受房地產(chǎn)低迷拖累加近期農(nóng)忙影響，需求偏弱；湖南、湖北外發(fā)優(yōu)勢不大，本地水泥企業(yè)庫存普遍高位，價格受外圍跌價影響下行，累計最大跌幅達30-40元/噸。西南川渝部分地區(qū)多雨高溫，云南地區(qū)干旱，加之農(nóng)忙影響，需求進一步走弱；水泥價格均有不同程度的小跌，累計最大跌幅近百元。三北重點工程支撐下，西北、華北地區(qū)需求尚可，但東北整體供需矛盾嚴峻，加之南方市場價格較低，東北水泥價格跟進下跌。
1.22 2023年5月混凝土原材成本分析——砂石
截至2023年5月底，天然砂均價136.42元/噸，月環(huán)比下降0.35%；機制砂均價97.53元/噸，月環(huán)比下降1.85%；碎石均價91.26元/噸，月環(huán)比下降2.14%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，5月各區(qū)域價格漲跌互現(xiàn)。華東地區(qū)，下游需求一般，砂石供大于求，為搶占市場份額，砂石價格多輪下跌，華東地區(qū)價格偏弱運行。華中地區(qū)，受下游需求釋放速度影響，湖南、湖北砂石外發(fā)量小幅下降，河南本地主要靠基建高速項目支撐，發(fā)貨量穩(wěn)中有升，但整體增幅有限。后期依舊要關(guān)注資金回款以及項目實際落地情況，若是情況好轉(zhuǎn)，預計后期華中砂石發(fā)貨量或?qū)⒂兴嵘ＨA南地區(qū)，廣西本地市場需求疲軟，梧州地區(qū)價格走低，西江水運緩解限流，發(fā)貨量預計略有提升，廣東地區(qū)，佛山結(jié)款較慢，部分項目要求現(xiàn)金結(jié)算，預計發(fā)貨量穩(wěn)中偏低運行。西南地區(qū)，砂石整體需求略顯疲軟，受資金影響較大，新開項目不足，西南地區(qū)砂石需求量主要靠重點基建項目支撐，預計短期內(nèi)西南砂石需求量或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行。華北砂石發(fā)貨量增幅進一步收窄，主要是新開項目不足，需求支撐較為乏力。北京大多以房建項目為主，隨著部分工程接近尾聲，混凝土企業(yè)訂單量減少，部分企業(yè)表示回款不足30%，整體資金情況較差。河北在建基建項目大多是去年末新開工的，目前進度持續(xù)推進，工程量向好，但部分舉行開工儀式的產(chǎn)業(yè)園區(qū)實際建設(shè)情況有待落實，預計短期內(nèi)華北砂石發(fā)貨量保持穩(wěn)定。西北地區(qū)市場新項目數(shù)不多，市場需求不高，砂石行情偏弱運行。
1.23 2023年5月混凝土原材成本分析——礦渣粉
截至5月31日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為250.2元/噸，月環(huán)下跌2.6%，較去年同期下跌77元/噸，全國多地礦渣粉價格持續(xù)下行，京津冀礦渣粉價格小幅上漲。分區(qū)域來看：華東地區(qū)5月底S95礦渣粉均價環(huán)比下跌6.7%，長三角多地累計下跌20-30元/噸，山東部分地市下跌10-20元/噸，福建多地下跌10-20元/噸；華南地區(qū)下跌3.6%，廣東多地累計下跌15-20元/噸，海南下跌20元/噸；華中下跌1.4%，河南下跌10元/噸，湖南下跌20-30元/噸；華北上漲5.7，京津冀多地下跌15-20元/噸，前期價格跌至低位后，礦渣粉價格小幅回調(diào)，西南地區(qū)小幅下行，陜西下跌10元/噸。
整體來看，5月混凝土生產(chǎn)成本繼續(xù)呈下行趨勢，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下降9.86元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計5月全國C30非泵市場均價為394元/方，4月均價為402元/方，月環(huán)比下降8元/方；從生產(chǎn)成本端來看，水泥、砂石、礦渣粉價格均有所下跌，其中水泥降幅最大，近期全國各地多降雨天氣，需求有明顯下降，水泥市場需求不佳，水泥廠庫存處于高位，南方地區(qū)水泥價格穩(wěn)中趨弱，華南、西南地區(qū)市場目前需求一般；砂石方面主要由基建支撐，需求無明顯變化；由于市場疲軟，礦渣粉價格明顯下滑，華北地區(qū)船運價格持續(xù)下跌，長三角、珠三角地區(qū)礦渣粉價格陸續(xù)下降。
第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況
2.1 2023年5月混凝土產(chǎn)量分析
2023年5月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1311.61萬方，同比降低17.93%。截至5月31日，年同比減少8.6%。川渝兩地表現(xiàn)尚可，其中重慶市場目前企業(yè)表示有校區(qū)、能源等項目作為支撐，短期需求尚且可觀，而四川川中及市場目前有大型道路工程及各類會展中心、產(chǎn)業(yè)園項目支撐，加之天氣條件較前期有所好轉(zhuǎn)后，整體需求有一定增量。華東地區(qū)發(fā)運量年同比減少14.63%，目前華東地區(qū)整體資金環(huán)境雖較另外區(qū)域較好，但是整體來看，多數(shù)重點項目依舊是因運轉(zhuǎn)不佳，進度依舊不理想，多數(shù)拌站表示目前主要以商業(yè)綜合體、城市文化發(fā)展配套建設(shè)、地鐵、產(chǎn)業(yè)園等項目為支撐。目前華東部分市場出現(xiàn)因中、高考影響，項目不得8點后進行作業(yè)，也對產(chǎn)量造成一定影響。華北地區(qū)發(fā)運量年同比降低27.43%。北京、天津、山西均有小幅減少，原因不一，其中北京由于高考、資金問題影響，7-8點后，部分地區(qū)工程不得作業(yè)，整體進度有所放緩；天津市場主要5月1日后，市場明顯放緩，主要資金影響，企業(yè)回款不理想，運作困難，龍頭企業(yè)重點置于回款上；山西市場主要舊項目逐步竣工后，新項目續(xù)力不足，需求難有增量。而河北市場環(huán)比略增，主要由于天氣條件轉(zhuǎn)好后，現(xiàn)有項目正常施工，部分前期所接項目如鋰電池技改產(chǎn)業(yè)化項目等有所動工，增加需求，注入市場新活力。西北地區(qū)發(fā)運量年同比降低27.98%。由陜西拌站反饋，調(diào)研期間出現(xiàn)連續(xù)性強降雨，加之中亞峰會影響余響尚存，因此當?shù)厥苡绊戫椖可形慈婊謴停唐诹恳琅f在減少為主 。華南地區(qū)發(fā)運量年同比降低32.95%。主要廣西市場降雨情況加劇，多地項目無法正常施工，導致混凝土企業(yè)產(chǎn)量有所縮減；廣東市場發(fā)運量小幅減少，前期在建項目逐漸接近尾聲，新項目并未釋放，因此需求難有增量；海南市場發(fā)運量有所增加，自貿(mào)港帶來的配套建設(shè)較多，近期天氣好轉(zhuǎn)后，市場需求釋放，量增加。
2.2 2023年5月水泥產(chǎn)量分析
2023年5月水泥企業(yè)出庫量為2814.15萬噸，年同比下降25.1%。重點工程階段性竣工，新項目用量未起；房建項目資金回款不及預期，施工進度較慢；民用在雨水、農(nóng)忙和水泥跌價等多重影響下，需求持續(xù)下滑，故本周基建、房建、民用水泥需求均有所下滑。基建方面，在穩(wěn)增長政策持續(xù)發(fā)力下，基建持續(xù)發(fā)力托底內(nèi)需。臨近考試季，重點工程階段性竣工，需求有所下降；新項目招投標已結(jié)束，大部分項目未產(chǎn)生實際用量，少數(shù)有些零供，但是不足以彌補下降的用量，從而導致本月需求有所下降。近期開工儀式較多，新項目已進入籌備期，后續(xù)產(chǎn)生實際用量，或?qū)有枨蠡厣７拷ǚ矫妫瑥乃喑鰩炝縼砜矗枨蟪掷m(xù)下降。房地產(chǎn)行業(yè)以存量房為主，新開工面積少，需求后勁不足。加之資金尚未得到改善，攪拌站接項目較為謹慎，在供的項目部分因天氣等因素有階段性停工，市場需求下滑后，出庫量隨之下降。陜西某水泥企業(yè)反饋水泥出庫量環(huán)比下降，之前中亞峰會期間停工的房建項目重新開工后，遇到暴雨天氣，項目用量恢復較慢。西安高陵區(qū)人工智能科學城上個月已經(jīng)開工，能帶動一定用量。但房建建材供應(yīng)商回款較差，大概4-5成左右，接項目較為謹慎，水泥采購量隨之減少。民用市場新開項目少，臨近考試季，多項目臨近收尾。整體水泥用量較為零散，不能保證用量穩(wěn)定，加之袋裝水泥價格有所下降，門店均處于觀望態(tài)度，囤貨積極性不高。河北某貿(mào)易商反饋水泥出庫量小幅下降，正在接觸的悅瀾庭小區(qū)項目，后續(xù)確定是能有一部分承接的量，但是暫未開始供應(yīng)。目前小區(qū)維修、道路維護的碎活也相對穩(wěn)定，回款情況還是6-7成，短期變化不大。主要新開工項目不多，門店囤貨積極性不高，加上臨近考試季，小項目臨近收尾，目前增量不足，需求有所下降。
2.3 2023年5月砂石銷量分析
據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)320家大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，5月砂石銷量為8727.63萬噸，月環(huán)比增加33.56%，其中碎石占56.45%，機制砂占32.85%，5月全國砂石骨料銷量月環(huán)比逐步拉大。上旬五一期間部分城市砂石車輛運輸受限，但重點基建項目不停工，存在趕工期現(xiàn)象，砂石發(fā)貨量有支撐，節(jié)后部分城市砂石車輛運輸恢復，運力提高，且基建項目支撐砂石需求，砂石發(fā)貨量持續(xù)提高；中旬全國處于供大于求的狀態(tài)，下游市場競爭激烈，但另一方面，天氣利于項目施工，發(fā)貨量穩(wěn)步增加；下旬普料市場價格廝殺激烈，市場供大于求，重點基建項目正常開展，高料需求較好，發(fā)貨量持續(xù)增加，但增幅收窄，隨著大范圍降雨及大型考試影響，砂石發(fā)運量呈減勢。
第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況
3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析
根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，5月全國混凝土產(chǎn)能利用率小幅震蕩，4月底全國混凝土產(chǎn)能利用率12.93%，較去年同期下跌3.44個百分點，5月混凝土產(chǎn)能利用率整體小幅波動。
3.2全國混凝土行業(yè)市場競爭分析
2023年1-5月樣本企業(yè)混凝土總產(chǎn)量較去年同期下降17.73%，較去年同期產(chǎn)量差距無明顯變化，多數(shù)區(qū)域混凝土產(chǎn)量較2022年同期仍有差距。分區(qū)域來看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降19.4%，差距繼續(xù)縮小，華南較去年同期下降22.17%，差距明顯擴大，華中和西南分別下降21.52%和14.34%，華北整體較去年同期下降7.61%。從市場整體情況來看，5月國內(nèi)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)繼續(xù)下行，雨水天氣不斷影響，老項目進度無明顯加快，新項目開工進度不佳，混凝土發(fā)運量整體維持小幅波動。6月回款節(jié)點，市場回款期望值不高，加上中高考、農(nóng)忙，高溫、預計來臨后，國內(nèi)混凝土發(fā)運量難有大幅度提升，整體或有下行。
今年1-4月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資35514億元，同比下降6.2%；其中，住宅投資27072億元，下降4.9%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積771271萬平方米，同比下降5.6%。其中，住宅施工面積542968萬平方米，下降5.9%。房屋新開工面積31220萬平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積22900萬平方米，下降20.6%。房屋竣工面積23678萬平方米，增長18.8%。其中，住宅竣工面積17396萬平方米，增長19.2%。商品房銷售面積37636萬平方米，同比下降0.4%，其中住宅銷售面積增長2.7%。商品房銷售額39750億元，增長8.8%，其中住宅銷售額增長11.8%。
4月份，房地產(chǎn)投資同比降幅擴大，房地產(chǎn)下行周期未改，下行趨勢更加明顯，銷售面積同比降幅擴大，以及新開工面積同比降幅未明顯改善，環(huán)比降幅達32.74%，在去年4月存在較低的基數(shù)都沒能改善現(xiàn)在的同比數(shù)據(jù)。
第四章 混凝土行業(yè)展望
4.1 混凝土市場價格展望
5月全國混凝土價格延續(xù)下跌走勢。供應(yīng)方面，在旺季支撐下，5月混凝土產(chǎn)能利用率小幅上升，全國混凝土產(chǎn)能利用率由5月初的12.85%/周增長至目前的13.3%。混凝土產(chǎn)能利用率的整體回升多依靠存量項目的需求支撐，但華南及西南地區(qū)因受雨水天氣影響，區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)能利用率呈現(xiàn)下降，所以混凝土產(chǎn)能利用率整體回升幅度較小；需求方面，5月混凝土發(fā)運量呈現(xiàn)小幅回升的態(tài)勢，發(fā)運量由5月初的257萬立方米/周增長至目前的266萬立方米/周。整體來看，混凝土整體發(fā)運量回升幅度也較為有限。主要得益于項目正常施工，新開和部分項目重啟而帶來的一定量的需求回補。但多企業(yè)反饋回款不及預期，施工進度緩慢，整體需求不及往年同期，預計6月混凝土價格承壓運行。
4.2 混凝土需求展望
根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至5月最后一周混凝土在手訂單總量為3945.5萬方，環(huán)比月初上升4.5%，在手訂單凈增168.5萬方，在手訂單小幅上升。其中華中、東北兩地混凝土在手訂單依然保持下降趨勢，分別下降2.9%和2%，其他地區(qū)均保持上升趨勢。根據(jù)5月份需求來看，目前新接訂單已經(jīng)超過現(xiàn)階段供應(yīng)量，后續(xù)需求具有一定保障。從最新一期的房地產(chǎn)數(shù)據(jù)來看，4月房地產(chǎn)投資同比降幅擴大，銷售面積同比降幅擴大，新開工面積同比降幅未明顯改善，房地產(chǎn)下行周期未改，下行趨勢更加明顯，因此房建項目對混凝土的需求仍有承壓預期。從市場反饋的情況來看，目前新開工項目對混凝土的需求較為有限，多數(shù)混凝土企業(yè)的產(chǎn)量主要依靠原有項目來維持，且回款情況也不太好，導致混凝土企業(yè)供應(yīng)積極性不高。考慮到淡季將至，后期雨水天氣增多，混凝土需求有承壓預期，在手訂單釋放壓力較大。
2023年4月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項目166個，比上月減少3個；核發(fā)施工許可證面積675.37萬平方米，比上月增長2.82%；工程造價252.58億元，比上月下降5.53%。天津市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目145個；長沙市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目70個；南昌市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目9個，核發(fā)施工許可證面積63.81萬平方米；重慶市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目23個，核發(fā)施工許可證面積18.08萬平方米；深圳市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目245個；貴陽市4月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目28個；核發(fā)施工許可證面積362.64萬平方米。
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