調(diào)研時(shí)間：2023年6月12日—6月16日
調(diào)研地點(diǎn)：鹽城、連云港、徐州
調(diào)研方式：實(shí)地走訪
調(diào)研目的：實(shí)地調(diào)研蘇北地區(qū)建筑行業(yè)上游市場(chǎng)情況及未來變化
調(diào)研對(duì)象：大型全能工廠、大型粉磨站等
調(diào)研具體情況如下:
截至6月16日，蘇北P.O42.5散裝水泥市場(chǎng)均價(jià)為330元/噸，同比去年降低78元/噸，4月至今，蘇北水泥價(jià)格累計(jì)跌幅為50-60元/噸。近期，蘇北水泥價(jià)格繼續(xù)下跌：13日，鹽城主流品牌水泥價(jià)格較12日跌20元/噸；16日，揚(yáng)州、泰州主流品牌水泥價(jià)格較15日跌10元/噸。
百年建筑調(diào)研全國250家水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：6月12日-6月16日，本周全國水泥出庫量518.15萬噸，年同比下降29.21%，出庫量持續(xù)走弱。重點(diǎn)工程階段性竣工，新項(xiàng)目用量未起；房建項(xiàng)目資金回款不及預(yù)期，施工進(jìn)度較慢；民用在雨水、農(nóng)忙和水泥跌價(jià)等多重影響下，需求持續(xù)下滑。百年建筑近期走訪蘇北幾家水泥企業(yè)，反饋情況如下：
鹽城某大型粉磨站：目前合作對(duì)象為大型基建項(xiàng)目、攪拌站等；其出庫量方面同比去年1-5月份下滑近20%，當(dāng)前日均出庫量為正常情況下的1/3，其中流向攪拌站的量下滑明顯，是導(dǎo)致其總銷量不佳的重要因素之一；鹽城目前的民用市場(chǎng)占比量較小，目前還是以基建項(xiàng)目支撐，但項(xiàng)目數(shù)量并不樂觀，總體導(dǎo)致其市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)下滑，終端需求持續(xù)低迷。
后市觀點(diǎn)：受即將到來的7、8月份季節(jié)性影響，終端需求表現(xiàn)或仍一般，當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭激烈情況下，價(jià)格仍會(huì)弱勢(shì)下行為主，但下行空間不會(huì)很大，預(yù)計(jì)9月初價(jià)格方面會(huì)有回升的可能。
鹽城某大型全能工廠：目前合作對(duì)象為大型建設(shè)項(xiàng)目、攪拌站、民用市場(chǎng)等；其出庫量方面受目前市場(chǎng)行情影響較為嚴(yán)重，同比去年1-5月份下滑超40%，其反饋目前水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩、房地產(chǎn)行業(yè)低迷、攪拌站用量下滑明顯以及華東地區(qū)市場(chǎng)搶奪激烈是主要原因。
后市觀點(diǎn)：受目前市場(chǎng)行情持續(xù)下行的影響，水泥價(jià)格在接下來的第三季度仍有下降的可能，生產(chǎn)端成本的下行使得價(jià)格更加難以穩(wěn)住。
連云港某大型粉磨站A：目前合作對(duì)象為大型項(xiàng)目、攪拌站、民用市場(chǎng)等；其出庫量方面同比去年1-5月份下滑20%-30%，其反饋去年同期疫情影響下，連云港當(dāng)?shù)匾咔楣芸貒?yán)格，導(dǎo)致外來水泥無法流入，反而使得本地水泥企業(yè)競(jìng)爭壓力減小，市場(chǎng)份額占比增大，但項(xiàng)目施工仍然進(jìn)度減慢，相比18年之前的市場(chǎng)還是有所下行。
后市觀點(diǎn)：該水泥廠表示，從目前的市場(chǎng)情況來看，價(jià)格的下行、成本端的下行是不可避免的，但嚴(yán)格把控水泥生產(chǎn)質(zhì)量、保證項(xiàng)目工程的順利運(yùn)行是第一目標(biāo)。
連云港某大型粉磨站B：目前合作對(duì)象為大型基建項(xiàng)目、攪拌站等；其出庫量方面同比去年1-5月份同樣下滑20%左右，其中民用水泥用量的流向減少明顯，占比低于10%；其本地房地產(chǎn)項(xiàng)目數(shù)量明顯下降，學(xué)校、醫(yī)院等項(xiàng)目數(shù)量不多，主要還是靠化工園區(qū)建設(shè)支撐。
后市觀點(diǎn)：該水泥廠表示未來減少碳排放量、綠色化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型是建材行業(yè)的主要趨勢(shì)，留給城市化建設(shè)的空間已經(jīng)不多，各地區(qū)各企業(yè)應(yīng)積極響應(yīng)節(jié)能減排號(hào)召，惡意競(jìng)爭并不會(huì)產(chǎn)生贏家，加強(qiáng)行業(yè)自律性是重中之重。
徐州某大型全能工廠：目前合作對(duì)象為大型基建項(xiàng)目、攪拌站等；其出庫量方面同比去年1-5月份下滑超20%，該水泥企業(yè)反饋徐州目前基建項(xiàng)目開工的僅為徐州地鐵4號(hào)線項(xiàng)目，但水泥用量并不占據(jù)優(yōu)勢(shì)，總共僅需10萬噸左右，其余房建項(xiàng)目工程開工數(shù)下滑明顯。目前徐州市場(chǎng)的外來水泥占比超50%以上，同時(shí)本地水泥企業(yè)的外銷占比也在拉大，本地地銷水泥量占30%以下，民用水泥用量占比同樣持續(xù)縮窄。
后市觀點(diǎn)：徐州當(dāng)?shù)厥苌綎|、安徽市場(chǎng)影響較大，腹背受敵，在市場(chǎng)行情持續(xù)下行的環(huán)境下，水泥價(jià)格對(duì)市場(chǎng)的爭奪將愈發(fā)激烈，預(yù)計(jì)7、8月份水泥價(jià)格將持續(xù)走低，后期市場(chǎng)價(jià)格是否會(huì)迎來回升亟待政策繼續(xù)發(fā)力。
總結(jié)：從出庫量來看，蘇北地區(qū)水泥企業(yè)同比去年下降均超20%，目前的終端需求持續(xù)低迷，中下游減少投機(jī)囤貨需求，部分水泥企業(yè)已步入困難時(shí)期；從價(jià)格來看，自4月份以來，蘇北水泥價(jià)格持續(xù)下跌，部分區(qū)域已超過60元/噸的跌幅，受即將到來的7、8月季節(jié)性影響，市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭激烈，價(jià)格將持續(xù)下行，但下行空間預(yù)計(jì)會(huì)收窄運(yùn)行。最后，可持續(xù)性綠色化發(fā)展仍然是水泥行業(yè)的趨勢(shì)以及國家宏觀政策的主導(dǎo)，各企業(yè)應(yīng)合理競(jìng)爭，加強(qiáng)行業(yè)自律性，為未來行業(yè)利益發(fā)展共同作出努力！
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