一、熱點回顧

1、6月28日，寧波第三輪土拍正式開啟。原定12宗地塊，有3宗臨時終止，最終僅有9宗地塊成功出讓。從成交結果來看，7宗底價成交，1宗觸頂搖號，1宗溢價0.35%，其中觸頂搖號地塊為東部新城核心區以東片區D1-2-1#/2#/3#地塊，共有48家房企參與搖號。

2、6月28日，財政部數據顯示，2023年5月，全國發行新增債券3019億元，其中一般債券264億元、專項債券2755億元。全國發行地方政府債券合計7554億元，其中一般債券3400億元、專項債券4154億元。

3、房地產和建筑板塊整體微跌，萬科下跌0.77%，金科股份下跌6.96%，三和管樁下跌1.04%，海螺水泥下跌0.74%。中國建筑微漲1.02%，中國中鐵微漲0.13%，中國交建微漲0.09%。

二、混凝土市場周度回顧

1、混凝土價格

截至6月30日，百年建筑網統計全國混凝土C30均價為389元/方，周環比降低1元/方。

三、混凝土成本分析：

水泥、砂石：

截止6月30日，百年建筑網水泥價格指數為405.93點，周環比降1.99%。分區域來看：華東：天氣好轉，部分工地正常施工，江浙、安徽等地新項目招標結束，陸續進入籌備階段，下游攪拌站短期內有一定支撐，水泥需求小幅回升。華南：兩廣地區持續高溫多雨天氣，境內全灌高速、吳上高速等項目推進受阻，材料需求有所下滑。華中：雨水持續影響，暫無新開項目，水泥需求有限。西南：川渝天氣好轉，需求回補，但下游工地仍以續建為主，新開較少；民用市場囤貨增加，水泥出庫量有所增加。三北：進入傳統施工高峰期，天氣好轉后需求回補，西安地鐵、西銅高鐵等重點項目用量穩定，水泥需求持續回升。

據百年建筑網數據統計，截至6月30日，全國砂石綜合均價106.33元/噸，年同比下降5.34%，周環比下降0.31%。目前天然砂均價135元/噸，機制砂均價95元/噸，碎石均價89元/噸。分區域來看，本周華東碎石、機制砂價格下跌0.5-0.7元/噸，天然砂價格下跌0.7元/噸。華南地區機制砂、碎石價格下跌1-2元/噸，天然砂價格上漲1元/噸。

四、混凝土供需分析

1、產能利用率

截至6月30日，國內506家混凝土企業混凝土產能利用率為11.14%，環比上期提升0.9個百分點，發運量方面環比增加0.84%，年同比下降24.4%。本周除華南、西南兩區外，發運量均有小幅增量，主要全國多地降雨及大型考試等因素減弱，但資金狀況依舊一般，因此舊項目在逐步恢復，增量并不明顯，6月傳統淡季，短期來看，或有增量，但是幅度并不大。

2、發運量

據百年建筑持續調研506家混凝土發運量數據顯示，本輪全國發運量方面環比提升0.84%，年同比低24.4%。由數據來看，七大區中，華南、西南兩區量略微減少，其他五區均有不同程度增量。分地區來看：華東地區發運量環比增加0.43%，同比降低29.37%。總的來看，大型考試已結束，加之近期降雨天氣有所減少，因此多數項目有所恢復，攪拌站的出貨量有所增加。分省來看，上海市臨港區域項目整頓基本結束，逐步恢復施工進度，因此需求有所增量；安徽、江蘇市場發運量也小幅提升，主要由于上輪調研期間，降雨超3天，本輪降雨減少，因此項目進度有所恢復，但是資金問題影響，增量依舊不足，增幅1%-3%；其他各地發運量均有減少，降幅在3%-8%之間，主要來看，原因是高溫及強降雨天氣影響，另外部分市場24-26日為大型考試時間，且新項目增量不足，而舊項目逐步接近完工，需求在逐步減少，因此量難有支撐。華南地區發運量環比減少3.1%，年同比減少30.7%。華南區域多地正值傳統雨季，強降雨較多，廣東地區因降雨影響，混凝土發運量略減少1.1%；廣西區域降雨更嚴重，七天中有四天左右降雨，對于項目施工造成較大影響，加之新項目較少，因此需求表現不足，發運量減少9.5%；海南降雨也有明顯增加，加之項目資金困擾，攪拌站出貨積極性降低，發運量減少6.5%。西南地區發運量環比減少0.85%，同比增加1.9%。整體來看，西南區域降雨天數有減少，但是目前項目資金影響較大，多數攪拌站回款比例維持在3-5成左右，加之新增需求釋放緩慢，行業間競爭激烈，因此導致企業運行艱難，加之項目付款條件較差，攪拌站供貨積極性減弱，整體供需雙弱。華中地區發運量環比增加3.1%，同比下降12.66%，河南、湖北市場大型考試及降雨以及農忙等因素影響減弱，項目施工進度有逐步回暖跡象，營資金狀況困擾，現主要以在建項目支撐為主，新項目不多，因此發運量小幅增加；湖南市場卻持續性降雨，導致項目無法正常施工，目前房市依舊過剩，因此房建沒有支撐，空缺依舊大，發運量難以提升。華北地區發運量環比提升5.74%，同比降低24.23%。天津混凝土發運量大幅回增29.4%，主要由于前期項目整頓結束，近期項目復工較多，因此采購需求有較大提升，導致發運量增加，但是同比來看，依舊不樂觀，降低了59.3%；北京市場外在影響因素減少，因此需求有所回暖。

五、混凝土后市觀點

綜上所述，隨著重大考試、農忙的結束，但是強降雨天氣仍然會出現，因此項目施工的進度會有一定影響，另外半年節點即將過去，攪拌站會更加重視這個時間回款情況，因此攪拌站或對款項不理想等項目，供應積極性會消退不少，且集中精力與回款上。短期來看，市場心態較為消極，發運量或隨著外在因素增減，但是整體波動幅度并不會過大。據市場反饋，近期新增的項目，可能會于七月底八月份開始釋放，因此增量節點未到。

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