7月3日,根據華新水泥發布收購目標公司股權之須予披露交易的補充公告顯示,除過往公告所披露的考慮基礎外,董事會補充如下內容:
買方和賣方公平協商,確定目標公司的企業價值為2.65億美元,在扣除目標公司凈債務和類債務項目總額3, 050萬美元、及截至2022年12月31日的浮營運資金調整和其他調整290萬美元后,本次交易的暫定價款為2.316億美元。目標公司的企業價值以市場法確定即貿方參照在非洲和中國從事水泥混凝土和骨料業務的可比公司及當前和歷史可比交易的EBITDA倍數,由雙方商業談判而確定。
在達成股份買賣協議前評估收購可行性的初步盡職調查階段,買方還參考:
(1)由賣方管理層提供和估計的目標公司未來現金流的凈現值(包括目標公司的業務前景);
(2)每噸水泥產能的重置成本。前述信息僅構成買方對收購可行性總體評估的一-部分,并非暫定收購價格的主要決定因素,因為: (1) 目標公司未來現金流存在重大不確定性: (2) 重置成本法忽略了目標公司有盈利記錄的事實。
除上述披露外,過往公告中所列出的其他信息保持不變并在所有目的下繼續有效。
本公告僅是對過往公告的補充,應與過往公告一起閱讀。
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