一、核心觀點
◎基建房建繼續分化，基建需求“淡季不淡”。需求方面，市場分化趨勢或會繼續加劇，主要是區域和項目的分化。需求的增量主要來自于交通及配套類基建、安置房、舊改和鄉村建設等新項目。此外，需要關注半年度回款節點、局部高溫和降雨等因素對市場可能產生的影響。
◎減產預期或落地，淡季行情修復動力增強。由于減產預期已經落地，市場淡季行情的修復動力逐漸增強。各品種價格分化現象也在持續，全國建材市場價格漲跌互現。
二、正文
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