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百年建筑:廣東水泥2023上半年回顧與下半年展望

摘要:

一、2023上半年廣東水泥市場回顧1.廣東水泥價格半年波幅60元/噸據百年建筑網監測,截止到6月30日,廣東P.O42.5散裝均價為513.74元/噸,同比下降11.72%,較年初波幅60元/噸,上半...

一、2023上半年廣東水泥市場回顧

1.廣東水泥價格半年波幅60元/噸

據百年建筑網監測,截止到6月30日,廣東P.O42.5散裝均價為513.74元/噸,同比下降11.72%,較年初波幅60元/噸,上半年整體行情震蕩運行。

2023開年來,受下游工地陸續開復工帶動,需求持續恢復,且年前水泥價格已處于成本線上下,利潤空間受限,為提高生產企業利潤,各廠家漲價意愿強烈,廣東水泥市場經歷三輪上漲,漲幅累計60元/噸。3月以來,部分重點工程陸續啟動,但隨時間推移,資金回款問題顯現,出貨較為平穩,廣東水泥價格持穩運行。進入6月雨季,下游工地施工進度受到影響,雨水導致西江水位上漲,外來廣西方向水泥進入量增加,珠三角水泥市場競爭格局激烈,再加之廣東水泥生產企業窯線啟動,庫存上行,本地水泥價格陸續回落到年初水平。

2.廣東水泥供應低于去年同期

據百年建筑網樣本數據顯示,截止到6月30日,廣東水泥熟料窯線運轉率為33.33%,上半年窯線運轉率均值為61.78%,較去年同比下降14.22個百分點。

2023年廣東省全年計劃錯峰生產停窯暫定60+20天/窯。其中第一階段:2023 年1月1日至4月30日,錯峰停窯天數為40+10 天,平均超額完成150%。第二階段:2023年7月1日至9月30日,酷暑伏天和臺風雨季季節,錯峰停窯天數為 20+10天,現在已平均完成70%-80%。錯峰天數延長,供應持續下行。

3.廣東水泥出庫量低于去年同期

據百年建筑網調研廣東15家水泥生產企業數據顯示:2023年上半年,廣東水泥出庫量為1043萬噸,較去年同比下降28.7%,整體需求表現一般。

百年建筑調研廣東水泥企業生產數據顯示,2月受下游工地陸續開復工帶動,水泥日出庫量有明顯提升,需求持續恢復,進入3月,廣東區域存量項目開工尚可,項目進度較好,新的基建項目開工,從而拉動水泥需求,基建水泥采購量有小幅增長。5月之后,受市場需求不佳、資金不到位、下游拿貨不積極等因素影響,廣東水泥出貨量持續走弱。

二、2023下半年廣東水泥市場展望

1.需求端

1.1.基建增速提升

今年上半年,廣東固定資產投資同比增長4.4%。分領域看,工業投資增長23.2%,其中,制造業投資增長18.2%。新動能快速培育,高技術制造業投資增長21.3%,先進制造業投資增長18.9%,增速分別高于全部投資16.9個、14.5個百分點。基礎設施投資增長10.8%,其中,電力、熱力生產和供應業投資增長30.9%,航空運輸業投資增長33.1%。工業投資與基礎設施投資均達兩位數增長背后,要得益于廣東提前謀劃政策,超前布局重大項目。今年,廣東省共安排省重點建設項目1530個,年度計劃投資達到1萬億元,并力爭222個項目實現投產。1-5月廣東省重點項目完成進度達45.5%,計劃新開工項目已開工建設120個,一定程度上提振水泥需求。

1.2房建需求有限

目前在供的項目多以續建和“保交樓”為主,水泥需求有限加之攪拌站回款不及預期,水泥采購量有所下滑。

2.供應端:2023年廣東水泥錯峰停窯力度持續加碼,錯峰時間延長,水泥產量受限,市場需求不佳,水泥企業庫滿停窯,短期內仍有產能過剩的局面。

3.價格:受上半年水泥原材料價格下降和本地供大于求的市場格局影響,廣東水泥承壓下行。

以下是部分企業負責人對廣東2023下半年水泥行業展望分析:

A水泥企業:6月以后出貨明顯減少,市場需求減弱。今年6月出貨同比減少30%,外發量也有所減少,廣東本地水泥價格內卷嚴重,加之外來水泥低價沖擊影響,短期內價格呈下行趨勢,預計下半年9月水泥迎來小幅推漲。

B水泥企業:目前市場下行,對于粉磨站來說生存空間被壓縮,大廠和小廠的價差進一步縮小,預計后期出貨不容樂觀。

C水泥企業:今年上半年市場受資金拖累影響很大,貿易商拿貨積極性不高,本地水泥企業受外來水泥影響,份額丟失從而低價競爭。現在進入傳統淡季,本地價格低迷,市場信心薄弱,下半年基建增速,進入施工旺季,本地水泥有望拉漲至全年正常水平。

三、總結

2023上半年廣東水泥價格漲跌互現,主要水泥市場供需依舊不平衡,廠家庫位高位運行,下半年基建投資增速,市場需求或有回升,預計后期廣東水泥行情持穩運行。

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