一、熱點(diǎn)回顧
1、7月25日，人民銀行廣州分行舉行2023年上半年廣東省金融運(yùn)行形勢(shì)新聞發(fā)布會(huì)。6月份，廣東（不含深圳）商業(yè)銀行新發(fā)放小微企業(yè)貸款加權(quán)平均利率4.04%，比上年同期下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。其中，個(gè)人住房貸款利率同比下降0.74個(gè)百分點(diǎn)。
2、7月25日，從新疆發(fā)改委獲悉，近日，國(guó)家發(fā)展改革委核準(zhǔn)批復(fù)哈密至重慶±800千伏特高壓直流輸電工程。該工程是國(guó)家“十四五”發(fā)展規(guī)劃確定的102項(xiàng)重大工程之一，起點(diǎn)位于哈密市巴里坤縣，落點(diǎn)位于重慶渝北區(qū)，線路全長(zhǎng)約2290公里。
3、7月24日，住建部消息，2023年，全國(guó)計(jì)劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個(gè)、涉及居民865萬戶。根據(jù)各地統(tǒng)計(jì)上報(bào)數(shù)據(jù)，1—6月份，全國(guó)新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.26萬個(gè)、惠及居民742萬戶，按小區(qū)數(shù)計(jì)開工率80.4%。
二、混凝土市場(chǎng)周度回顧
截至7月28日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)混凝土C30均價(jià)為384元/方，周環(huán)比持平。
三、混凝土成本分析：
截至7月28日，全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)385.98點(diǎn)，周環(huán)比降低1.01%。本周出庫(kù)量略有回升，夏季高溫多雨已成常態(tài)，局部極端天氣后需求回補(bǔ)，帶來一定需求;但整體新開工較少，區(qū)域性管控后，部分項(xiàng)目有停工半停工現(xiàn)象，市場(chǎng)需求增量有限。
截至7月28日，全國(guó)砂石綜合均價(jià)104.33元/噸，年同比下降5%，周環(huán)比下降0.3%。目前天然砂均價(jià)132元/噸，機(jī)制砂均價(jià)93元/噸，碎石均價(jià)88元/噸。 本周砂石發(fā)貨量下降，較上周上升9.1萬噸。分區(qū)域看，本周除華東、西南發(fā)貨量下降外，其他五個(gè)地區(qū)砂石礦山廠企業(yè)發(fā)貨量有不同程度的上升。華東地區(qū)發(fā)貨量最高為812.6萬噸，其次為華中地區(qū)，發(fā)貨量為291.9萬噸。
四、混凝土供需分析
1、產(chǎn)能利用率
本輪調(diào)研周期內(nèi)，混凝土產(chǎn)能利用率為10.55%，環(huán)比降低0.57個(gè)百分點(diǎn)。近期混凝土市場(chǎng)需求一般，回款方面部分企業(yè)反饋有所好轉(zhuǎn)，但國(guó)內(nèi)高溫多雨天氣持續(xù)影響，短期內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率仍將保持低位。
2、發(fā)運(yùn)量
本輪調(diào)研期間，混凝土發(fā)運(yùn)量211.4萬方，環(huán)比降低5.09%。分地區(qū)來看：華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低4.42%，同比降低32%，百年建筑基建地產(chǎn)調(diào)研：連云港ZG攪拌站混凝土發(fā)運(yùn)量小幅上升，降水天氣減少。目前攪拌站近期新接手了兩三個(gè)項(xiàng)目，都是公共建設(shè)項(xiàng)目，如學(xué)校、商業(yè)體等，回款還是不理想大概在四五成，主要原因在于其中包含了之前的遺留款項(xiàng)，恒大、碧桂園的項(xiàng)目的資金回款很困難，后期整體發(fā)運(yùn)量或有提升。華南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比增加0.04%，同比降低30%。華南目前正值高溫多雨加臺(tái)風(fēng)時(shí)段，“泰利”臺(tái)風(fēng)在廣東與海南交界地區(qū)處登錄，因此廣東及海南區(qū)域強(qiáng)降雨較為厲害，而廣西也是高溫天氣，整個(gè)華南地區(qū)的項(xiàng)目進(jìn)度有所放緩，另外由于半年度回款不佳，多數(shù)攪拌站在努力回款，對(duì)于出貨并未持走量心態(tài)。截止目前，華南區(qū)域回款均值在5-6成水平。華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比減少4.28%，同比降低23%。百年建筑基建地產(chǎn)調(diào)研：本輪河北SK攪拌站混凝土發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升500方，本輪調(diào)研期間正常供應(yīng)。此外，雨水天氣有一定減少，因此發(fā)運(yùn)量略有提升。基建項(xiàng)目方面持續(xù)在供應(yīng)市北的基礎(chǔ)設(shè)施提升工程，項(xiàng)目進(jìn)度穩(wěn)定，三萬方的量能夠供一段時(shí)間。鋰電池技改產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目穩(wěn)定供應(yīng)中，中途供應(yīng)，需求還不錯(cuò)。中交的管廊項(xiàng)目穩(wěn)定供應(yīng)中，截至目前用量不錯(cuò)。市政項(xiàng)目方面，地鐵4、5號(hào)線供應(yīng)中，但是目前需求沒有完全起來，目前回款情況4-5成，還可以。此外，地鐵6號(hào)線即將啟動(dòng)招標(biāo)，預(yù)計(jì)后續(xù)需求或?qū)⒂兴嵘ＨA中地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降2.78%，同比下降37%。百年建筑基建地產(chǎn)調(diào)研：本輪湖南省CSJG攪拌站混凝土發(fā)運(yùn)量環(huán)比持平。本輪需求方面，可供項(xiàng)目仍以基建、房建項(xiàng)目為主，目前做的還是老項(xiàng)目為主，沒有新項(xiàng)目可接。今年的話形勢(shì)不是很樂觀，年后到現(xiàn)在混凝土產(chǎn)量50萬方還沒達(dá)到，估計(jì)很難達(dá)成今年目標(biāo)。價(jià)格方面，目前混凝土價(jià)格400元/方左右未有變動(dòng)。資金方面，回款較上輪有所增加，有在陸陸續(xù)續(xù)恢復(fù)，但是要是說跟目標(biāo)相比是達(dá)不到的 回款的話現(xiàn)在距離目標(biāo)的50%都沒有。西南地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比降低14.08%。四川某攪拌站混凝土發(fā)運(yùn)量環(huán)比下降，現(xiàn)在環(huán)保整治，加上大運(yùn)會(huì)管制從7.22-8.10，原材料端停止生產(chǎn)，現(xiàn)在項(xiàng)目原材主要是之前的庫(kù)存，水泥砂石都停止生產(chǎn)，混凝土發(fā)運(yùn)量少了很多也就幾百到一千，原材料端影響發(fā)運(yùn)量，主要再催回款，回款有六成以上。西北地區(qū)發(fā)運(yùn)量環(huán)比提升2.64%，同比降低60%。陜西某攪拌站反饋某混凝土發(fā)運(yùn)量環(huán)比上升200方，上升原因是降雨影響減弱，固定供應(yīng)地鐵8號(hào)線，所有車站主體結(jié)構(gòu)已經(jīng)全部封頂，混凝土需求量后期會(huì)逐步減少，8號(hào)線一直月結(jié)70%，付款比較好，除了地鐵項(xiàng)目付款都不太行，手里還有一個(gè)房建項(xiàng)目。去年回款45%左右，今年回款僅去年六成，也就是三成不到。
五、混凝土后市觀點(diǎn)
現(xiàn)混凝土企業(yè)多以存量項(xiàng)目供應(yīng)為主，上半年各大區(qū)發(fā)運(yùn)量同比降幅明顯，回款情況依然不理想背景下，下半年各地需求或仍由在手訂單支撐。預(yù)計(jì)下周全國(guó)混凝土市場(chǎng)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。
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