一、熱點回顧
老舊小區(qū)改造潛在市場空間約1.6-2.4 萬億元，2022-2025 年均投資約2100-2700 億元。根據(jù)住建部統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全國共有老舊小區(qū)近16 萬個，涉及居民超過4,200 萬戶，建筑面積約為40 億平方米，估算全國舊改投資規(guī)模約為1.6-2.4 萬億元，2022-2025 年需要完成改造2,183 萬戶，即平均每年改造約546 萬戶，對應(yīng)投資規(guī)模約為2100-2700 億元。
今年上半年，除房地產(chǎn)開發(fā)以外的民間投資同比增長9.4%，增速比全部投資高5.6個百分點；制造業(yè)民間投資增長8.4%，比制造業(yè)整體投資高出2.4個百分點，特別是清潔能源、電動汽車等領(lǐng)域民間投資比較活躍；基礎(chǔ)設(shè)施民間投資增長15.6%，比基礎(chǔ)設(shè)施整體投資高出8.4個百分點，呈現(xiàn)出較強的投資信心和投資動力。
二、7月份加氣塊行情回顧
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截止到7月31日，全國砂加氣塊均價為250.25元/方，月環(huán)比下降3.66%，全國灰加氣塊均價為226.36元/方，月環(huán)比下降2.36%，全國加氣板材均價為406.11元/方，月環(huán)比下降3.44%。
分區(qū)域來看：
華東：廠家之間競爭激烈，在本月需求良好的情況下，市場價格難以得到推漲，反而不升暗降，7月底受臺風影響，出庫量有所下降。后期局部天氣好轉(zhuǎn)，利于施工，加氣塊和加氣板出庫量有所提升，但價格近乎觸底。
華南：市場資金回款一般，房建項目需求有限，加氣塊需求量不高，廠家主要生產(chǎn)板材，7月底臺風過境，華南區(qū)域下游施工項目和沿海加氣塊廠商基本處于停工停產(chǎn)狀態(tài)。整體市場行情偏弱運行。
華中：目前湖北地區(qū)夏季高溫，市場需求疲軟，施工進度有所放緩;湖南地區(qū)房建項目不多，生產(chǎn)商生產(chǎn)態(tài)度不積極。后期高溫多雨天氣居多，加氣塊、加氣板材市場需求量不高。
西南：房建項目不多，市場競爭激烈、供大于求，價格內(nèi)卷嚴重，加氣塊、加氣板材產(chǎn)量減少；受大運會的影響，運輸受限，道路管控，成都工地基本上已停工，部分廠家也停工停產(chǎn)。
三北：部分地區(qū)有新項目開工，帶動廠家生產(chǎn)積極性，但近期暴雨極端天氣施工進度放緩或停工，廠家?guī)齑鎵毫^大。后期天氣回轉(zhuǎn)后，需求量或有所提升。
三、加氣塊成本分析
本月全國水泥價格弱勢運行，7月份百年建筑網(wǎng)PO42.5散裝水泥均價為383元/噸，月環(huán)比下降5.4%。
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，7月份全國Ⅱ級粉煤灰市場均價為136.56元/噸，月環(huán)比下跌8%。
四、7月份加氣塊供需方面
需求端：506家混凝土攪拌站發(fā)運量211.4萬方，同比-29.6%（前值-27.0）。從區(qū)域上來看，東北、西北、華南回升，西南、華東、華北降幅擴大。
7月份整體加氣塊、加氣板材市場處于淡季，部分區(qū)域受交通運輸或極端天氣影響，項目存在停工或放緩的情況。
供應(yīng)端：市場需求不足以支撐生產(chǎn)端的供應(yīng)量，廠家?guī)齑鎵毫^大，在價格趨于成本價的同時又要保證廠子維持生產(chǎn)，為了消耗庫存，價格方面依舊有小量降幅。
五、后期展望
綜合來看，近期受臺風和暴雨天氣影響，工地開工率下降，建材市場需求下滑，再加上市場需求不足，生產(chǎn)量飽和，廠家有一定庫存壓力。后期極端天氣有所好轉(zhuǎn)，加之原材價格有上漲趨勢，加氣塊市場需求或迎來轉(zhuǎn)機。
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