第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2023年7月混凝土市場(chǎng)行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2023年7月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為383元/方，環(huán)比下跌1.54%，全國混凝土價(jià)格偏弱運(yùn)行。步入7月，高溫伴隨強(qiáng)降雨、原材運(yùn)輸受限，加之部分市場(chǎng)開啟有序用電，市場(chǎng)需求并未迎來明顯好轉(zhuǎn)。多地原料價(jià)格以跌為主，全國混凝土發(fā)運(yùn)量受資金回款情況不佳影響，連續(xù)微減。華東地區(qū)原料水泥價(jià)格普遍下跌，跌幅為10-60元/噸，主要原因在于混凝土企業(yè)半年度回款情況不夠理想，供應(yīng)積極性受挫，需求多靠市政、園區(qū)基地項(xiàng)目拉動(dòng)。西南重慶水泥價(jià)格下跌明顯，累計(jì)跌幅為120元/噸，四川市場(chǎng)近期啟動(dòng)有序用電，且大運(yùn)會(huì)期間部分工地自主停工。加之持續(xù)的高溫天氣影響，白天作業(yè)時(shí)間縮減，混凝土發(fā)運(yùn)量大幅減少。華南地區(qū)原材成本亦有所下跌，工程收尾居多，加之近期雨水天氣影響，混凝土市場(chǎng)需求下滑明顯。華中、華北地區(qū)受高溫雨水天氣，以及材料運(yùn)輸管控影響，需求提振不足。加之新增項(xiàng)目稀少，資金壓力影響下市場(chǎng)表現(xiàn)不夠理想。東北地區(qū)雖有少量施工項(xiàng)目支撐，但是從資金面來看，市場(chǎng)變化依舊不大，短期混凝土發(fā)運(yùn)量震蕩下行。西北地區(qū)受間斷性降雨影響，混凝土供應(yīng)量有所下降。整體看來混凝土市場(chǎng)需求在7月表現(xiàn)平平，多數(shù)企業(yè)均反饋半年度回款情況不及預(yù)期。且由于新開工項(xiàng)目數(shù)不足，預(yù)計(jì)短期市場(chǎng)需求或?qū)⑷鮿?shì)持穩(wěn)。

1.2  2023年7月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2023年7月混凝土原材成本分析——水泥

截至7月30日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)385.43，月環(huán)比下降5.05%，同比下降12%。7月以來，全國水泥價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。分區(qū)域看，華東地區(qū)，7月上旬浙江高溫，工地開始錯(cuò)峰施工，影響到工程的整體進(jìn)度。江蘇、安徽降雨較多，市場(chǎng)終端需求持續(xù)疲軟。中旬上半年開工的基建項(xiàng)目都在臨供，需求略有提升，且安徽、山東等地極端天氣過后，需求有回補(bǔ)。下旬局部天氣好轉(zhuǎn)，利于施工。月底價(jià)格觸底，下游開始囤貨，外發(fā)量增加后，水泥出庫量隨之增加。華南地區(qū)，7月上旬廣東部分市政和基建項(xiàng)目在臺(tái)風(fēng)天氣來臨之前有所趕工，廣西重點(diǎn)工程天氣轉(zhuǎn)晴，施工進(jìn)度加快，材料需求上升。中旬受臺(tái)風(fēng)影響，工地施工放緩，水泥出庫量有所下降。廣西西江梧州段船閘限流，外發(fā)減少，水泥出庫量隨之下降。下旬臺(tái)風(fēng)過境，天氣放晴，需求開始回補(bǔ)。華中地區(qū)，7月上旬雨水持續(xù)影響，新開項(xiàng)目少，水泥需求有限。中旬天氣有所改善，零散用量增加，本地需求回升。下旬高溫雨水影響下，各類項(xiàng)目開工的多，但都是形式化開工，實(shí)際進(jìn)度較慢。西南地區(qū)，7月上旬川渝高溫多雨天氣影響，工地施工放緩，加之?dāng)嚢枵净乜畈患邦A(yù)期，現(xiàn)金流緊張，接項(xiàng)目較為謹(jǐn)慎，故水泥出庫量隨之下降。下旬因?yàn)橄蘖夸N售，水泥產(chǎn)量減少，熟料庫存低位。道路管控，成都工地基本上已停工。三北地區(qū)，7月上旬極端天氣后需求回補(bǔ)，有幾個(gè)水電站項(xiàng)目，施工進(jìn)度加快，對(duì)水泥需求有帶動(dòng)。中下旬局部暴雨天氣，施工基本停滯。管控對(duì)基建項(xiàng)目施工進(jìn)度影響不大，但運(yùn)輸受阻，小項(xiàng)目進(jìn)度緩慢，水泥出庫量環(huán)比下降。

1.22  2023年7月混凝土原材成本分析——砂石

截至7月30日，全國砂石綜合均價(jià)104.33元/噸，年同比下降5.15%，月環(huán)比下降2.19%。目前天然砂均價(jià)134.26元/噸，月環(huán)比下降2%；機(jī)制砂均價(jià)94.79元/噸，月環(huán)比下降1.48%；碎石均價(jià)88.63元/噸，月環(huán)比下降1.69%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場(chǎng)價(jià)格變化情況來看，7月各區(qū)域價(jià)格下跌趨勢(shì)。華東地區(qū)福建臺(tái)風(fēng)登陸，礦山廠供應(yīng)收窄，加上江蘇、上海下游需求市場(chǎng)短期內(nèi)難以恢復(fù)，供需雙弱，價(jià)格偏弱運(yùn)行。華中地區(qū)湖南廠家恢復(fù)正常生產(chǎn)與發(fā)貨，發(fā)貨量明顯提升，而河南雨水天氣發(fā)貨量不穩(wěn)定，發(fā)貨量小幅下降，價(jià)格偏弱運(yùn)行。7月華南地區(qū)項(xiàng)目進(jìn)度不快，砂石需求不多，碎石和機(jī)制砂價(jià)格小幅下跌。西南地區(qū)，西江枯水期保持限行，未來一周臺(tái)風(fēng)預(yù)計(jì)登錄廣東福建地區(qū)，廣東部分地區(qū)啟動(dòng)防臺(tái)風(fēng)響應(yīng)，天氣預(yù)計(jì)出現(xiàn)特大暴雨，影響華南地區(qū)部分工程進(jìn)度。華北地區(qū)，京津冀地區(qū)目前高溫雨水天氣影響，整體施工進(jìn)度放緩，擬建項(xiàng)目資金到位情況不明，一定程度上拖累了開工速度。西北地區(qū)需求有限，新開項(xiàng)目不多，砂石行情暫穩(wěn)運(yùn)行。

1.23  2023年7月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至7月31日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為225.2元/噸，月環(huán)下跌4.8%，較去年同期下跌62元/噸，全國多地礦渣粉繼續(xù)維持小幅下行趨勢(shì)，北方船運(yùn)礦渣粉價(jià)格小幅上漲。華東地區(qū)6月底S95礦渣粉均價(jià)環(huán)比下跌6.7%，長(zhǎng)三角部分城市下跌10-20元/噸，山東部分地市下跌5-10元/噸，下旬部分城市小幅上漲5元/噸，江西部分城市下跌20-30元/噸；華南地區(qū)下跌5.2%，廣東、海南多地累計(jì)下跌10元/噸，廣西部分城市下跌20-30元/噸；華中下跌9.1%，河南中部地區(qū)跌40元/噸，湖北、湖南下跌20-30元/噸；華北小幅上漲0.76%，天津、唐山部分企業(yè)礦渣粉價(jià)格小幅上漲5-10元/噸；陜西下跌20元/噸。

據(jù)分析，7月以來混凝土生產(chǎn)成本繼續(xù)下跌，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下降12.68元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)7月全國C30非泵市場(chǎng)均價(jià)為383元/方，6月均價(jià)為404元/方，月環(huán)比下降21元/方；從生產(chǎn)成本端來看，水泥、礦渣粉價(jià)格均有所下跌，砂石價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，其中水泥降幅最大，近期全國各地受高溫與降雨天氣以及極端天氣的影響，需求有明顯下降，水泥市場(chǎng)需求不佳，除西南地區(qū)部分地區(qū)受有序用電影響價(jià)格有所提升外，全國其他地區(qū)水泥價(jià)格持續(xù)走弱，市場(chǎng)目前需求一般，水泥廠商減產(chǎn)或被動(dòng)停窯；砂石方面主要由基建支撐，需求無明顯變化；由于市場(chǎng)疲軟，礦渣粉價(jià)格也下降嚴(yán)重，華北地區(qū)地銷價(jià)格震蕩運(yùn)行，整體呈下降趨勢(shì)，長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)礦渣粉價(jià)格陸續(xù)下降。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年7月混凝土產(chǎn)量分析

2023年7月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為890.57萬方，同比降低26.89%。華東地區(qū)發(fā)運(yùn)量同比降低32%，目前攪拌站近期新接手了兩三個(gè)項(xiàng)目，都是公共建設(shè)項(xiàng)目，如學(xué)校、商業(yè)體等，回款還是不理想大概在四五成，主要原因在于其中包含了之前的遺留款項(xiàng)，恒大、碧桂園的項(xiàng)目的資金回款很困難，后期整體發(fā)運(yùn)量或有提升。華南地區(qū)發(fā)運(yùn)量同比降低30%，整個(gè)華南地區(qū)的項(xiàng)目進(jìn)度有所放緩，另外由于半年度回款不佳，多數(shù)攪拌站在努力回款，對(duì)于出貨并未持走量心態(tài)。截止目前，華南區(qū)域回款均值在5-6成水平。華北地區(qū)發(fā)運(yùn)量同比降低23%，市政項(xiàng)目方面，地鐵4、5號(hào)線供應(yīng)中，但是目前需求沒有完全起來，目前回款情況4-5成，還可以。此外，地鐵6號(hào)線即將啟動(dòng)招標(biāo)，預(yù)計(jì)后續(xù)需求或?qū)⒂兴嵘?。華中地區(qū)發(fā)運(yùn)量同比下降37%，本輪需求方面，可供項(xiàng)目仍以基建、房建項(xiàng)目為主，目前做的還是老項(xiàng)目為主，沒有新項(xiàng)目可接。西南地區(qū)現(xiàn)在大運(yùn)會(huì)管制從7.22-8.10，成都、綿陽等地原材料端停止生產(chǎn)，現(xiàn)在項(xiàng)目原材主要是之前的庫存，水泥砂石都停止生產(chǎn)，混凝土發(fā)運(yùn)量少了很多也就幾百到一千，原材料端影響發(fā)運(yùn)量，主要再催回款，回款有六成以上。西北地區(qū)發(fā)運(yùn)量同比降低60%，固定供應(yīng)地鐵8號(hào)線，所有車站主體結(jié)構(gòu)已經(jīng)全部封頂，混凝土需求量后期會(huì)逐步減少。

2.2  2023年7月水泥產(chǎn)量分析

2023年7月水泥企業(yè)出庫量為2073.4萬噸，年同比下降37.79%。 據(jù)百年建筑數(shù)據(jù)調(diào)研顯示：基建水泥直供量201萬噸，年同比下降12.98%。據(jù)悉，多地舉辦圍繞”基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)展和成效”的會(huì)議，堅(jiān)持“兩手發(fā)力”，落實(shí)基礎(chǔ)建設(shè)投資多于往年同期。各地大型項(xiàng)目恢復(fù)正常施工進(jìn)度，尤其是水利工程、高速、高鐵等項(xiàng)目進(jìn)度尚可。房建方面從水泥出庫量來看，需求呈下行趨勢(shì)。在因城施策原則下，各地適度放松限購限貸、加大公積金購房支持力度、減免房地產(chǎn)交易環(huán)節(jié)稅費(fèi)、引導(dǎo)房貸利率下行等方面將持續(xù)發(fā)力。目前，房建仍以續(xù)建和存量房為主，部分“保交樓”帶來一定的水泥需求。攪拌站資金情況暫未改善，各地有序用電、管控、高溫下，各地均有錯(cuò)峰施工和半停工現(xiàn)象，水泥采購量略有下降。民用方面，據(jù)悉，2023年，全國計(jì)劃新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個(gè)、涉及居民865萬戶。1—6月份，全國新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.26萬個(gè)、惠及居民742萬戶，按小區(qū)數(shù)計(jì)開工率80.4%。多地農(nóng)忙結(jié)束，為不斷推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)，小項(xiàng)目進(jìn)度尚可，零散用量帶動(dòng)需求小幅回升；水泥價(jià)格尤其是散裝價(jià)格，呈下行趨勢(shì)，門店囤貨積極性較高。

2.3  2023年7月砂石銷量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，7月砂石銷量為6489.72萬噸，月環(huán)比減少4.03%，其中碎石占57.31%，機(jī)制砂占32.95%，7月國內(nèi)砂石銷量保持減勢(shì)，降幅有所收窄。主要6月開始，整體建筑施工已經(jīng)逐步進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，整體資金環(huán)境依舊較為一般，攪拌站等終端市場(chǎng)主要回款為主生產(chǎn)積極性有所降低，因此可見機(jī)制砂占比較上月有所下降，加之七月下旬，高溫、多雨及臺(tái)風(fēng)等惡劣天氣影響較大，因此砂石銷量震蕩走弱。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，7月全國混凝土產(chǎn)能利用率整體較6月繼續(xù)下降，6月底全國混凝土產(chǎn)能利用率10.55%，較去年同期下跌4.43個(gè)百分點(diǎn)。

3.2全國混凝土行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

2023年1-7月樣本企業(yè)混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期下降20.65%，較去年同期產(chǎn)量差距繼續(xù)擴(kuò)大，7月樣本企業(yè)混凝土發(fā)運(yùn)量較6月整體下降2.27%。分區(qū)域來看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降22.3%，差距有所擴(kuò)大，華南較去年同期下降24.59%，華中和華北分別下降22.59%和16.46%，西南整體較去年同期下降10.58%。從市場(chǎng)整體情況來看，7月，國內(nèi)高溫、雨水天氣不斷，多地出現(xiàn)雷暴雨天氣，市場(chǎng)工程進(jìn)度整體放緩，加上半年度回款節(jié)點(diǎn)降至，半年度回款比例不佳，企業(yè)供應(yīng)心態(tài)繼續(xù)偏弱，混凝土發(fā)運(yùn)量整體下行，8月高溫及雨水天氣持續(xù)，混凝土發(fā)運(yùn)量短時(shí)間內(nèi)難有明顯上升，繼續(xù)以小幅波動(dòng)為主。

今年上半年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資58550億元，同比下降7.9%；其中，住宅投資44439億元，下降7.3%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積791548萬平方米，同比下降6.6%。其中，住宅施工面積557083萬平方米，下降6.9%。房屋新開工面積49880萬平方米，下降24.3%。商品房銷售面積59515萬平方米，同比下降5.3%，其中住宅銷售面積下降2.8%，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金68797億元，同比下降9.8%。其中，國內(nèi)貸款8691億元，下降11.1%。國內(nèi)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)繼續(xù)下行，且房屋新開工面積下降比例擴(kuò)大，房建項(xiàng)目對(duì)混凝土市場(chǎng)的需求量支撐仍然呈弱勢(shì)，且隨著資金情況的累計(jì)，國內(nèi)混凝土整體發(fā)運(yùn)量短時(shí)間內(nèi)仍會(huì)偏弱運(yùn)行。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場(chǎng)價(jià)格展望

供應(yīng)方面，7月混凝土產(chǎn)能利用率微幅上升，全國混凝土產(chǎn)能利用率由上月同期的11.05%/周升至目前的11.12%，整體呈現(xiàn)窄幅波動(dòng)的局面。7月國內(nèi)高溫降雨及資金緊缺為主基調(diào)，混凝土市場(chǎng)需求持續(xù)下滑，行業(yè)資金面并未改善，施工進(jìn)度較為緩慢，且攪拌站普遍回款率不足30%，企業(yè)供應(yīng)積極性偏低。需求方面，7月混凝土發(fā)運(yùn)量同樣微幅上升，全國混凝土發(fā)運(yùn)量由上月同期的221.4萬方/周升至目前的222.7萬方/周，整體呈現(xiàn)窄幅波動(dòng)的局面。由于高溫多雨天氣影響，導(dǎo)致部分地區(qū)需求釋放緩慢，同時(shí)各地區(qū)資金匯款均值偏低也影響了施工進(jìn)度：其中整個(gè)華東區(qū)域回款均值維持在3-4成；華南區(qū)域回款均值在5-6成水平；華北地區(qū)回款均值維持在2-3成；華中地區(qū)回款均值維持在1-2成偏多；西南地區(qū)回款均值維持在3-4成。目前雖有少量施工支撐，但從資金面來看，市場(chǎng)變化依舊不大，短期混凝土發(fā)運(yùn)量依舊維持弱勢(shì)。綜上所述，上半年原材價(jià)格整體來看，波動(dòng)幅度較大，波動(dòng)頻次較多，雖然混凝土成本方面有較大消減，但是由于需求不足，競(jìng)爭(zhēng)也較為激烈，混凝土價(jià)格也是持續(xù)走低，導(dǎo)致混凝土企業(yè)利潤(rùn)也在壓縮，市場(chǎng)一直呈現(xiàn)穩(wěn)中偏弱運(yùn)行的趨勢(shì)。從短期來看，市場(chǎng)較為疲軟，全國混凝土行情有較大起色還需一定時(shí)日，預(yù)計(jì)8月混凝土價(jià)格維持弱勢(shì)。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至7月最后一周混凝土在手訂單總量為4117萬方，環(huán)比月初上升2.9%，在手訂單凈增56萬方。其中華南增幅最大，在手訂單環(huán)比上升7%，一方面7月份華南市場(chǎng)發(fā)運(yùn)量一般，導(dǎo)致在手訂單積壓，另一方面部分海南自貿(mào)區(qū)等大型項(xiàng)目投標(biāo)，后續(xù)在手訂單相對(duì)充足。華東、西南在手訂單增幅超4%，半年度后華東、西南兩地?cái)嚢枵鹃_始為明年項(xiàng)目使用量做規(guī)劃，攪拌站接單量明顯增加。從上半年資金到位來看，短期內(nèi)改善難度較大，另外房地產(chǎn)投資增速放緩，大環(huán)境仍然不容樂觀，預(yù)計(jì)8月份混凝土市場(chǎng)需求將會(huì)保持偏低位置。

2023年6月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目145個(gè)，比上月減少3個(gè)；核發(fā)施工許可證面積588.46萬平方米，比上月增長(zhǎng)6.75%；工程造價(jià)194.64億元，比上月下降15.26%。長(zhǎng)沙市6月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目14個(gè)，核發(fā)施工許可證面積67.7萬平方米，長(zhǎng)度15.7千米；南昌市6月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目81個(gè)，核發(fā)施工許可證面積68.99萬平方米；重慶市6月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，核發(fā)施工許可證面積3.1萬平方米；深圳市6月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目261個(gè)；貴陽市6月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目63個(gè)；核發(fā)施工許可證面積223.46萬平方米，長(zhǎng)度2.71千米。

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