第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2023年8月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2023年8月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為372元/方，環(huán)比下跌2.87%，全國混凝土價格偏弱運行。步入8月，臺風(fēng)“杜蘇芮”過境之后，北方多地結(jié)束強降雨，但反復(fù)的高溫雨水仍然是多地常態(tài)。各地原料價格漲跌互現(xiàn)，全國混凝土發(fā)運量受行業(yè)回款情況不佳影響，連升三周后開始回落。華東地區(qū)原料水泥價格以跌為主，跌幅為10-20元/噸，主要原因在于新增項目并未帶來需求回補，混凝土企業(yè)回款情況沒有明顯好轉(zhuǎn)，需求多靠市政、道路項目拉動。西南成都水泥價格下跌明顯，跌幅為60元/噸。大運會前后，四川多地市場啟動有序用電，且部分工地自主停工，發(fā)運量下滑明顯，會后企業(yè)陸續(xù)恢復(fù)正常供貨，且隨著原材成本的降低，攪拌站普遍觀望囤料，需求相對有支撐，發(fā)運量小幅提升，但是資金問題依然突出。華南地區(qū)原材成本亦有小幅下跌，廣東地區(qū)依靠市政、商業(yè)樓項目支撐用量，廣西市場則大力推進(jìn)保交樓項目且多由國央企施工單位牽頭，整體看來，8月華南地區(qū)新增項目數(shù)不足，且由于資金的匱乏，需求難有好轉(zhuǎn)。華中、華北地區(qū)受持續(xù)的高溫雨水天氣影響，需求不夠穩(wěn)定。加之新增項目稀少、落地時間較長，在持續(xù)的資金壓力影響下市場表現(xiàn)仍未達(dá)到預(yù)期。東北地區(qū)項目支撐不足，從資金面來看，市場短期變化不大，混凝土發(fā)運量震蕩運行。西北地區(qū)降雨反復(fù)，混凝土供應(yīng)量因新增項目不足，后續(xù)將逐步減少。整體看來混凝土市場需求在8月并未迎來明顯好轉(zhuǎn)，且多數(shù)企業(yè)均反饋資金壓力較大，但隨著“金九”的來臨，預(yù)計后續(xù)市場需求或?qū)⒂兴嵘?/span>

1.2  2023年8月混凝土及原材價格對比

1.21  2023年8月混凝土原材成本分析——水泥

截至8月31日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)377.05，月環(huán)比下降2.17%，同比下降16.39%。分區(qū)域看，華東地區(qū)，8月上旬江蘇地區(qū)受雨水天氣影響，下游需求回落，為緩解庫存壓力，部分窯線執(zhí)行二季度錯峰停窯計劃 中旬雨季后，需求正常回補。浙江市政工程在大型賽事之前基本上有些許加快；福建等地部分災(zāi)后重建用量，農(nóng)村自建房水泥用量也有增加。蘇南、安徽外發(fā)上海量增加。山東天氣轉(zhuǎn)好，基建、房建用量恢復(fù)正常，銷量略有提升。下旬江蘇等地新開工項目較多，尤其是地鐵在建周邊配套項目，資金情況良好，在一定程度上帶動需求回補。華南地區(qū)，8月上旬部分窯線執(zhí)行二季度停窯計劃，基建項目采購量穩(wěn)定，袋裝水泥價格下跌。中旬雨水減少，珠三角基建項目采購量穩(wěn)定，對水泥需求有一定支撐。下旬連續(xù)下雨，施工有所放緩。華中地區(qū)，8月上旬河南地區(qū)水泥熟料庫存高位。中旬小項目復(fù)工，商混站采購量恢復(fù)正常，托底內(nèi)需，部分項目結(jié)束后沒有銜接的項目，需求整體略有下滑。下旬外圍市場漲價后，出庫量略有提升。本地天氣好轉(zhuǎn)，施工進(jìn)度恢復(fù)，前期中標(biāo)項目有零供，帶動水泥需求回補。西南地區(qū)，8月上旬存量項目施工進(jìn)度不快，加上大運會尚未結(jié)束，多地攪拌站仍然處于停工狀態(tài)。中旬水泥出庫量小幅提升，疊加水泥價格推漲難以落實，下游拿貨逐步恢復(fù)。下旬環(huán)保管控結(jié)束，影響的工地正常施工，攪拌站采購量恢復(fù)正常，水泥出庫量隨之增加。三北地區(qū)，8月上旬天氣相對好轉(zhuǎn)，需求回補，基建需求增長明顯，房建和民用市場需求略有提升。中旬天氣轉(zhuǎn)晴，工程施工恢復(fù)正常。下旬天氣轉(zhuǎn)晴，工程施工恢復(fù)正常，逐漸進(jìn)入施工旺季，西寧重點工程進(jìn)度加快。

1.22  2023年8月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年8月31日，天然砂均價133.32元/噸，月環(huán)比下降0.71%；機(jī)制砂均價94.79元/噸，月環(huán)比持平；碎石均價88.74元/噸，月環(huán)比上升0.12%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，8月各區(qū)域價格漲跌互現(xiàn)。華東地區(qū)，8月除重點市場，需求有小幅回暖外，大部分市場需求仍有小幅下滑，受制于天氣以及重點會議影響，砂石發(fā)貨量都有一定影響，廠家小幅調(diào)價也影響著華東砂石的市場出貨情況，預(yù)計短期內(nèi)華東砂石行情或仍呈穩(wěn)中偏弱運行。華中地區(qū)，8月湖砂供應(yīng)收窄，價格水漲船高，碎石和機(jī)制砂價格暫穩(wěn)，整體天然砂價格穩(wěn)中偏強運行。后期，“金九銀十”項目或有新進(jìn)度，華中發(fā)貨量或回升。華南地區(qū)，珠三角部分項目趁著晴好天氣趕工期，項目有所恢復(fù)。廣西西江水位提升利于船運，外發(fā)至廣東量有回升。西南地區(qū)，四川大型活動召開，對砂石發(fā)貨量有短期影響。目前川北新建項目較多，但處于起步階段，對砂石需求沒有達(dá)到頂峰，貴州資金沒有好轉(zhuǎn)，發(fā)貨暫穩(wěn)。華北地區(qū)，河北唐山小廠環(huán)保管控廠家停產(chǎn)減量，大廠正常發(fā)貨，且競爭減小，發(fā)貨增加。承德、保定外發(fā)需求一般，發(fā)貨減少。災(zāi)后運輸不便，成本增加，影響廠家發(fā)貨。石家莊部分廠家降價，本地量和外發(fā)有提高。西北地區(qū)需求有限，新開項目不多，砂石行情暫穩(wěn)運行。

1.23  2023年8月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至8月31日，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為215.5元/噸，月環(huán)下跌3.2%，較去年同期下跌69元/噸，全國多地礦渣粉繼續(xù)維持小幅下行趨勢，北方船運礦渣粉價格繼續(xù)小幅上漲。

華東地區(qū)8月底S95礦渣粉均價環(huán)比下跌4.7%，長三角多數(shù)城市整體持穩(wěn)，江西部分城市下跌20-30元/噸，浙江南部市場小幅上漲10元/噸，山東中部地區(qū)礦渣粉價格下跌10元/噸；華南地區(qū)下跌7.3%，廣西、海南多地累計下跌30元/噸；華中下跌1.7%，河南中部地區(qū)跌月初下跌20元/噸，月中小幅上漲10-15元/噸；華北小幅下跌3%，北京、天津、唐山部分企業(yè)礦渣粉價格小幅下跌5-10元/噸，山西整體下跌10元/噸；陜西下跌15-20元/噸。

據(jù)分析，8月以來混凝土生產(chǎn)成本小幅提升，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上升6.71元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計8月全國C30非泵市場均價為372元/方，7月均價為383元/方，月環(huán)比下降11元/方；從生產(chǎn)成本端來看，水泥價格出現(xiàn)小幅提升的情況，礦渣粉、砂石價格相對穩(wěn)定，近期，全國各地天氣雖有所好轉(zhuǎn)，但整體需求有明顯下降，水泥價格雖有小幅提升，但對混凝土價格影響較小，西南地區(qū)部分地區(qū)受有序用電影響價格有所提升，全國其他地區(qū)水泥價格也有小幅推漲，但具體情況因市場需求而定，市場目前需求一般，水泥廠商將繼續(xù)減產(chǎn)或被動停窯；砂石方面主要由基建支撐，需求無明顯變化；由于市場疲軟，全國各地區(qū)原材料價格震蕩運行，混凝土價格整體呈穩(wěn)中偏弱的趨勢。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年8月混凝土產(chǎn)量分析

2023年8月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為1060萬方，環(huán)比提升19.1%，同比降低26.5%。華東地區(qū)發(fā)運量環(huán)比提升24.43%，同比降低30%，其中青島地區(qū)廠房項目支撐較強，濟(jì)南、聊城以棚戶改造項目為主；浙江市場亞運會在即，混凝土發(fā)運量提升，混凝土企業(yè)擔(dān)心亞運會會對原材運輸產(chǎn)生影響，目前屯料，且部分工程具有趕工期現(xiàn)象。華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比增加21.85%，同比降低28%，企業(yè)反饋混凝土發(fā)運量在800方左右，環(huán)比減少50多方，本地新增項目較少，所以舊項目支撐開始無力，資金周轉(zhuǎn)困難，目前拌站回款才3-4成，大家也要集中回款，因此供應(yīng)有所考量，因此量程減少。華中地區(qū)發(fā)運量環(huán)比增加4.06%，同比下降31%，本輪河南某攪拌站混凝土發(fā)運量2800方左右，較上周小幅下降，日均還是在500方左右；湖南市場雨水天氣增多略有影響，長沙某站點近期回款不到五成，懷化查抄仍然存在，整體需求一般。西南地區(qū)環(huán)比增加8.37%，四川市場道路類項目較多，但缺乏大型項目，回款有所減少，市場缺乏資金，其中成都發(fā)運量增長，原材成本降低，攪拌站普遍觀望，屯料，需求相對有支撐。貴州市場需求較差，雨水有所減弱，發(fā)運量稍有提升。回款偏差，稍微較好的回款達(dá)到4-5成。

2.2  2023年8月水泥產(chǎn)量分析

2023年8月水泥企業(yè)出庫量為2680.75萬噸，年同比下降16.18%。 基建投資增速持續(xù)放緩，逆周期調(diào)節(jié)仍需為繼。目前，市場多以長期合作的項目為主，新開工不足，上期需求回補后延續(xù)性不強，本期雨水持續(xù)，基建出庫量略有下降。房建方面，從水泥出庫量來看，房建需求較上期止升回落。房地產(chǎn)持續(xù)低迷，市場需求略顯疲軟，目前在供的多為存量項目和樓盤周邊配套設(shè)施，資金情況尚可的進(jìn)度較好，其余的整體進(jìn)度偏慢。本期暫無新開，攪拌站水泥采購量也隨之下降。其中華中地區(qū)湘潭今年第三批重大項目集中開工后，到現(xiàn)在沒有采購消息。長沙主要是政府參與，保交樓有開始動，但是其余地區(qū)還是停工狀態(tài)。在供的商混和長期合作項目用量整體變化不大，下雨的時候出庫量會減少。福建某水泥企業(yè)：水泥出庫量環(huán)比下降，資金情況暫未得到改善，工地開工數(shù)也在減少，陰雨天氣延續(xù)。今年回款情況很差，很多貿(mào)易商一毛錢都沒有拿到，攪拌站采購量也持續(xù)下滑，預(yù)計八九月份行情難起。民用方面本月局部地區(qū)雨水延續(xù)，民用小項目進(jìn)度偏慢，甚至有部分停工的情況。雨季后，多地價格推漲，包裝水泥價格上漲后，下游門店囤貨積極性不高，采購量隨之減少。

2.3  2023年8月砂石銷量分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，8月砂石銷量為8452.45萬噸，其中碎石占58.23%，機(jī)制砂占31.76%。8月砂石市場需求有所回暖，企業(yè)出貨情況轉(zhuǎn)好。主要來看，江浙滬皖等地的高速、鐵路等基建項目施工進(jìn)度有所加快，輸入華東區(qū)域的材料量再度增加，拉動各地碎石的需求；房建方面，多數(shù)攪拌站表示8月份的需求體量較7月也是有小幅增量的，主要是由于各地攪拌站表示年初新接項目開始啟動，因此需求有所增加，因此房建需求也是有所增加。整體來看，8月份的基建項目進(jìn)度有加快，房建項目需求有一定增量，綜合下來砂石需求有微量增長。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，8月全國混凝土產(chǎn)能利用率止跌小幅回升，8月底全國混凝土產(chǎn)能利用率10.86%，較去年同期下跌3.32個百分點。

3.2全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2023年1-8月樣本企業(yè)混凝土發(fā)運量較去年同期下降21.6%，較去年同期產(chǎn)量差距繼續(xù)擴(kuò)大，分區(qū)域來看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降23.73%，差距有所擴(kuò)大；華南較去年同期下降25.08%，華中和華北分別下降22.52%和18.88%，西南整體較去年同期下降6.79%。8月隨著雨水天氣減少，加上立秋后，部分地區(qū)氣溫陸續(xù)開始有下降，施工項目出現(xiàn)恢復(fù)性的增長，但比例有限。資金問題影響仍比較明顯資金問題，部分項目遲遲沒有開工，有些項目墊資周期拉長后，攪拌站供應(yīng)意向減弱，緩供，部分工地停供。目前多數(shù)攪拌站資金緊張情況愈發(fā)明顯，對于混凝土發(fā)運量的影響也會更加明顯。

1-7月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資67717億元，同比下降8.5%；其中，住宅投資51485億元，下降7.6%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積799682萬平方米，同比下降6.8%。其中，住宅施工面積563026萬平方米，下降7.1%。房屋新開工面積56969萬平方米，下降24.5%。商品房銷售面積66563萬平方米，同比下降6.5%，其中住宅銷售面積下降4.3%。商品房銷售額70450億元，下降1.5%，其中住宅銷售額增長0.7%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金78217億元，同比下降11.2%。其中，國內(nèi)貸款9732億元，下降11.5%。7月單月商品住宅銷售面積同比下降24.9%，銷售額同比下降24.29%。相對前值跌幅有所收縮。地產(chǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)一步下行主要還在居民購房預(yù)期疲弱，反映在金融數(shù)據(jù)上，居民端中長期貸款同比增速收窄。房屋新開工面積下降比例擴(kuò)大，房建項目對混凝土市場的需求量支撐繼續(xù)弱勢，且隨著資金情況的進(jìn)一步累計，9月國內(nèi)混凝土發(fā)運量整體提升有限。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

供應(yīng)方面，8月混凝土產(chǎn)能利用率微幅上升，全國混凝土產(chǎn)能利用率由月初的10.08%/周升至目前的10.99%。目前行業(yè)回款壓力較大，未見明顯好轉(zhuǎn)。此外混凝土企業(yè)新接項目較少，市場缺乏啟動資金，工程進(jìn)度一般。預(yù)計短期內(nèi)混凝土產(chǎn)能利用率仍將保持回升趨勢，但增幅有限。需求方面，8月混凝土發(fā)運量同樣小幅上升，全國混凝土發(fā)運量由月初的201.9萬方/周升至目前的220.1萬方/周。8月國內(nèi)多地市場天氣有所好轉(zhuǎn)，加之部分市政類及當(dāng)?shù)貒肫蠓块_的房地產(chǎn)項目有新開，因此國內(nèi)整體需求有小幅增量。綜合來看，天氣影響因素有所減弱，但是隨著房地產(chǎn)的持續(xù)暴雷，大家對房建的態(tài)度越發(fā)謹(jǐn)慎，雖有多方面政策在不斷優(yōu)化，但是市場仍舊會存在疑慮，因此房建市場需求或仍會有折扣，目前基建、市政項目或為主流支撐點，且“金九銀十”的臨近，部分項目會開始逐步開工，因此短期來看，需求震蕩偏強趨勢。原材方面，8月份各地原材價格嘗試上漲，但是8月份原材價格落實難度較大，原材生產(chǎn)企業(yè)計劃在9月份仍有推漲計劃，反映在混凝土上，9月上旬混凝土價格上漲難度較大，預(yù)計9月混凝土價格或?qū)⑾纫趾髶P。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至8月最后一周混凝土在手訂單總量為4206.4萬方，環(huán)比月初上升2.2%，在手訂單凈增89.4萬方。8月一方面國內(nèi)混凝土需求并未明顯提升，導(dǎo)致原有在手訂單并未得到有效釋放，另一方面混凝土企業(yè)開始籌備后期運營而新接訂單。其中西南增幅最大，8月份西南地區(qū)迎來大型活動，攪拌站及工程項目停工停產(chǎn)，西南地區(qū)混凝土在手訂單上升3.49%。展望9月，混凝土市場需求環(huán)比8月將會有所好轉(zhuǎn)，一方面在于傳統(tǒng)9月份屬于工程趕工旺季，另一方面混凝土企業(yè)供應(yīng)心態(tài)將會有積極轉(zhuǎn)變，因此預(yù)計9月份需求方面上升趨勢概率較大。

2023年7月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項目122個；核發(fā)施工許可證面積360.67萬平方米；工程造價128.41億元。長沙市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目21個，核發(fā)施工許可證面積85.12萬平方米，長度18.83千米；南昌市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目84個，核發(fā)施工許可證面積36.92萬平方米；重慶市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目1個，核發(fā)施工許可證面積11.05萬平方米；深圳市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目238個；貴陽市7月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目43個；核發(fā)施工許可證面積332.19萬平方米，長度1.51千米。

（以上信息及數(shù)據(jù)為百年建筑網(wǎng)整理發(fā)布，如需轉(zhuǎn)載請標(biāo)明出處）

免責(zé)聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉(zhuǎn)載內(nèi)容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內(nèi)容版權(quán)歸Mysteel所有，轉(zhuǎn)載需取得Mysteel書面授權(quán)，且Mysteel保留對任何侵權(quán)行為和有悖原創(chuàng)內(nèi)容原意的引用行為進(jìn)行追究的權(quán)利。轉(zhuǎn)載內(nèi)容來源于網(wǎng)絡(luò)，目的在于傳遞更多信息，方便學(xué)習(xí)與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負(fù)責(zé)。申請授權(quán)及投訴，請聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。