近日，寧夏建材集團股份有限公司發布了投資者溝通情況。

1.國家近期開始努力遏制房地產開發行業的下滑勢頭，并出臺了一系列開發行業的救市措施，請問作為上游的公司水泥業務狀態，在第三季度前兩個月有無反映出這些救市措施的積極影響？水泥出貨量和毛利率比第一季度和第二季度是否有所回升

答：您好，目前市場需求仍然不足，公司將在穩定份額的同時，堅決執行錯峰生產，扼止價格下滑的趨勢。

2.公司水泥營收，細分來自房地產開發行業的客戶、和非房地產行業客戶的營收占比，分別大約多少？以公司對市場的了解，寧甘兩省7、8月房地產行業和非房地產行業的水泥需求量，是繼續維持了上半年趨勢還是有所改變？

答 ：您好，公司水泥營收中85%以上均來自于非房地產行業客戶。目前公司所屬區域市場需求仍然不足，環比并沒有發生明顯的變化。

3.公司對全年水泥市場的預判是怎樣的？對公司12家水泥企業所覆蓋的寧甘蒙區域水泥市場的預判是怎樣的？

答：您好，預計下半年基礎材料市場需求相對穩定，若出現宏觀調控擴大投資，則需求可能有更好表現。

4.據黃委會官網和地方媒體信息，黑山峽黃河水庫工程正在緊鑼密鼓展開前期，以公司對本地黑山峽庫區移民工作進度的了解，黑山峽黃河水利樞紐工程在2025年水泥剩余股權出售給天山股份之前，水庫工程是否能出現顯著水泥需求，從而為這部分剩余股權帶來最后一筆顯著收益？

答：您好，公司也在密切關注黑山峽黃河水利樞紐工程的進展情況，感謝您的關注。

5.就公司與中建信息的重組合并，昨日上交所重組審核問詢函提出了一些需要答復的問題，所問詢的問題中，有無上市公司董事會、以及集團和中介等方感到意外的問題？

答：您好，上市公司正在組織各方進行回復，

6.請問公司投建的中國建材工業互聯網產業園數據中心一期完成調試投入運營的預計時間？年內能否產生（或調整）收益？

答：您好，目前項目已建成并在進行功能測試，計劃9月底前政府驗收通過后將投入使用。

7.集團和公司是否擬采用“數智云創”為公司寧夏IDC工業互聯網基地定名？寧夏建材重組后，股票簡稱是否也有意使用此名稱？

答：您好，截止目前還未討論該事項。

8.公司IDC數據中心運營后第一年（2024）的工作目標是怎樣的？有量化的努力目標嗎？

答：您好，未來公司數據中心將在自用的同時也會根據需要對外出租。

9.公司所屬賽馬物聯“我找車”數字平臺在IDC一期的自用部分，使用一期可運營算力設施的百分比大約是多少？

答：您好，目前數據中心還在功能測試階段。

10.公司IDC數據中心的二期、三期是否已展開施工前期準備？是仍繼續由一期的烽火技術、中國電子院、中國移動聯合建設嗎？

答：您好，截止目前公司董事會僅決策通過了數據中心項目一期工程，未來如果董事會決策通過建設二期、三期項目，公司將會及時披露，感謝您的關注。

11.公司重組方案（申報稿）未有對公司IDC、ITC、數字物流平臺等未來多項主營業務之間的相互作用和關系進行必要介紹，在下一步對重組方案（申報稿）的修訂（如有）中，會否作一說明？

答：您好，公司將根據問詢函的相關要求進一步豐富完善重組報告書等文件，請關注公司后續披露的文件。

12.中建信息重組后將在原注冊地北京注銷，原有業務全部并入寧夏建材，寧夏地方對云、數據產業的“三免三減半”政策是否適用于原中建信息并入的業務？中建信息并入后能否享有比北京原所享有的支持更為優惠的稅收支持？在重組推進過程中公司是否就此與寧夏當地地方有過溝通核實確認？

答：您好，截至目前尚未就未來中建信息稅收優惠與寧夏當地進行溝通，感謝您的關注

13.公司的工業互聯網數據中心當前一期已竣工的包括哪幾部分設施？動力中心、安全中心和IDC研發等綜合設施，是否已隨一期竣工？

答：您好，公司數據中心項目一期工程建設內容為1棟數據中心、1棟動力中心和1棟研發綜合樓。截止目前已建成，尚處于功能測試階段。

14.在銀川工業互聯網數據中心二三期計劃規模之外，集團和公司有無規劃在寧夏進一步擴增IDC建設規模的打算？

答：您好，截止目前公司董事會僅決策通過了數據中心項目一期工程，未來如果董事會決策通過建設二期、三期或者繼續擴增，公司將會及時披露，感謝您的關注。

15.集團和公司有無在東部算力需求旺盛地區、西南、或其他區域投建IDC算力基礎設施的考量？

答：您好，目前還沒有，感謝您的關注。

16.梁總監您好。公司即將投入運營的IDC設施的建筑、機柜等算力設備、動力及安保設施等，將采用的折舊比分別是多少？

答：您好，目前公司數據中心項目尚處于功能測試階段，待投入使用后公司將會按照公司會計政策中固定資產折舊方法的有關規定計提相關資產折舊。

17.梁總監您好。重組完成后，因賽馬水泥49%投資股權原值改公允價值而計入重組后當期收益和凈資產的大約十多億元，所涉稅務是否遞延？

答：您好，目前公司重大資產重組項目尚處于上交所審核階段，待重組完成后，重組所涉相關資產的財務以及稅務處理等事項公司將會在相關報告中進行披露。

18.梁總監您好。公司下屬賽馬物聯“我找車”平臺自用一部分公司數據中心IDC算力設施，IDC業務對賽馬物聯如何取費，兩業務單元內部調整原則是怎樣的？

答：您好，目前公司數據中心項目尚處于功能測試階段。

19.梁總監您好。賽馬物聯所屬數字物流平臺占用一部分公司數據中心的優質算力，其效率因此提升及增收節支產生的收益，是否也會回饋數字物流平臺的加盟客戶？

答：您好，目前公司數據中心項目尚處于功能測試階段，待投入使用后公司將根據運行情況及時回復您的問題。

20.林總您好。上半年，持股5%以上股東有無以所持寧夏建材股票通過券商機構開展轉融通（券）業務？有無通知公司？目前有無公司股票正在開展轉融通（券）業務？

答：您好，截止目前持有公司5%以上股份的股東只有中國建材股份有限公司1家企業。

21.林總您好。合并重組將導致公司凈資產顯著變動，假設公司股價維持現價一帶至后期配套資金募集環節，若未來增發詢價結果或低于凈資產致增發受阻，則重組各參與中介機構傭金等費用，以現行相關規定是由購并雙方自籌支付嗎？

答：您好，公司聘請的中介機構費用將由公司支付。

22.重組合并后的寧夏建材是否能繼續保有上列等國外企業的國內總代資質，公司是否與中建信息各國外合作伙伴預先有所溝通？

答：您好，本次重組后，中建信息與主要供應商的合作關系不會受到影響。

23.您已兼任集團CDO負責集團系統內各個經營單位的信息數字化轉型工作，那么可否請王董事長介紹：有無安排合并完成后的上市公司參與數字化管理中心正在推進的“信息化數字化平臺新天山一號工程”？可否簡要介紹“新天山一號工程”的相關具體內容？

答：您好，目前公司重大資產重組尚處于上交所審核階段，而新天山一號工程是由天山股份主導開展。

24.請問寧夏建材與中建信息的重組合并完成后，在集團下一步部署中，作為集團CDO可否介紹，集團數字化管理中心是否有促成和加快進一步向公司注入信創類資產的安排？

答：您好，重組后的寧夏建材將以中國建材集團數字化轉型戰略為基礎培育完整的數字化、信息化技術能力及解決方案，重點打造能力完整的工業互聯網平臺，并以此為基礎發展生態運營、智能應用等數字化服務。

25.中建信息作為微軟中國總分銷商，昨天宣布啟動微軟M365+ChatGPT首次國內推廣活動（見中建信息昨日發布的《探索AI智能未來，開啟智能高效辦公之旅》），似為微軟（中國）總分銷商正規渠道國內首次M365+ChatGPT正式的試用推廣活動。王董事長作為集團CDO、同時作為中建信息收購方，對此相關情況應有所了解。在信披允許范圍內，可否就中建信息此次推廣活動，及中建信息與微軟、AMD、SAP等國外伙伴合作狀態作一簡要介紹？

答：您好，公司本次重大資產重組尚未完成，關于中建信息的相關情況您可與中建信息聯系了解。感謝您的理解。

26.重組后的上市公司會否很快著手就系統內優質信創類資產，與集團內兄弟企業合作進行股權整合？中建信息既往曾有與集團內的中材數科公司等兄弟單位聯手共同開展業務，集團作為大股東是否有依據重組方案中承諾的同業優先原則，安排重組后的上市公司與中材國際等下屬有開展同類業務的企業股權合作的部署？

答：您好，公司重大資產重組項目正處于審核階段，后期如有新的進展，公司將會及時進行披露。

27.集團周董事長在工信部和寧夏政府聯合主辦的中國算力大會所作主題演講中表示，中建材系統將從模式優化、標準制定、數智賦能方面著手，以重組整合、股權合作的多元方式，打造一個創新聯合體。請問此一“重組整合、股權合作”的計劃中的“多元”參與方，是否涉及CTC等兄弟企業，有無涉及到重組后的上市公司？可否介紹計劃打造的創新聯合體的情況。

答：您好，目前公司重大資產重組尚未完成，針對重組后上市公司的經營業務及其模式等情況，待重組完成后公司將會及時進行披露。

28.公司重組后從賽馬水泥收回約35億既往應收款，加其他部分現金將手握數十億巨量現金，這部分現金按計劃如何運用？是用于IDC二、三期？還是上存集團財務中心孳息？還是替換中建信息既有在外融資？還是購并集團系統內或系統外信創類資產股權？還是出資參與打造集團部署中的創新聯合體？.....或是其他？

答：您好，關于重組后上市公司運營及管理等情況，請關注公司后期相關公告。

29.集團部署實施系統內業務上云和數字化升級，要首先著力于“速贏”項目，集團數字化管理中心遴選的速贏項目，是否與重組后上市公司有關？速贏是指完成數據上云和數字化升級工程的時限嗎？

答：您好，公司重組正處于審核階段。速贏項目是已經確定思路方向方案、能夠快速收效的項目，通過速贏項目的建設，可以增進大家對數字化轉型的信心，也是對確定技術的路徑的敏捷驗證。

30.可否就集團《信息化建設和數字化轉型規劃》的具體目標和步驟、部署中與重組后上市公司相關的內容作一簡要介紹？是集團全系統各個企業財務上云進而實現集團全系統各個經營單位的財、人、物互聯互通嗎？

答：您好，公司重組正處于審核階段，公司將會在重組完成后及時對上市公司的運營及管理等情況進行披露。

31.可否簡要介紹數字化轉型規劃中的“三個體系”“一張網”“一朵云”的具體內容？其中與重組后的上市公司有關的是其中哪幾個具體項目？

答：您好，數字化轉型需要基礎設施的保障，網、云就是重要的基礎設施。

32.有報道中國移動已在中國建材銀川工業互聯網數據中心完成400G互聯網帶寬建設。中國移動或其他兄弟央企有無股權或其他形式參與建設？

答：您好，400G互聯網寬帶是由中國移動寧夏公司建設。

33.能否介紹公司數據中心的400G互聯網帶寬相關情況，路徑經由？是否確如報道所稱系寧夏作為東數西算樞紐接通東部的第一條400G互聯網算力通道？

答：您好，400G寬帶由中移動寧夏公司投資建設，作為通信服務業運營商之一的中國移動寧夏公司，其業務主要圍繞通信、信息服務、大數據等方面開展的，數據傳輸是運營商拓展業務的重要方面，也是數據中心的基本功能之一，建設傳輸寬帶是雙方共同的需求。

34.梁總監您好。重組合并前原中建信息的蘇寧計提，如有部分回轉如何處理，是記入合并后上市公司賬上？

答：您好，關于公司重組后相關的會計處理，待公司重組完成后會在相關報告中進行披露。

35.請問集團和公司有無在“我找車”數字物流平臺規模達到既定目標時，在賽馬物聯實施引入戰投ABC或其他方式股權運作的考量？

答：您好，截止目前賽馬物聯尚未有這方面的計劃。

36.子公司賽馬物聯是列入國務院國資委企改“雙百行動”名單企業，工信部【2022】219號文又已將賽馬物聯數字物流平臺列為大數據產業試點示范項目，寧夏當地買彥州等領導同志多次表示對注冊地在寧夏自治區內的云、數據產業的上市公司落實企業所得稅地方部分“三免三減半”政策，公司“我找車”數字物流平臺未來結束規模推廣階段進入效益經營后，業務是否符合地方大數據產業獎補支持范圍一事，公司是否與地方有所溝通？

答：您好，如果寧夏建材屬于獎補支持范圍內的企業，將會積極申請。感謝您的關注。

37.集團系統內兄弟企業大宗貨物運力需求信息與“我找車”數字物流平臺實現信息接駁的推進工作，有無量化的進展數字？截至目前加盟數字物流平臺的供求兩端貨主和運力企業有多少家？

答：您好，公司數字物流業務在向集團所屬企業推廣的同時，也在向集團外企業進行推廣。截止上半年末，業務已覆蓋31個省份，平臺累計注冊車輛也已達133萬輛。

38.隨著我找車數字物流平臺營業收入在全國各地的增長，如果寧夏地方支持力度不足，賽馬物聯應否在集團系統內重要大型企業運力供求集中且地方支持力度較大的城市和地區，設立若干公司機構以便利我找車業務拓展、掌握運力供求，并更及時更直接地服務加盟司機、貨主-----的考量？

答：您好，感謝您給公司提出的寶貴意見，公司在相關業務區域也安排了服務團隊，提高服務質量。

39.梁總監您好。重組方案中，公司在賽馬水泥所持有的剩余股權過2年即由天山股份收購，當天山股份第二次對賽馬水泥全部100%股權實施收購時，是否對公司在12家企業的比例不等的直接持股，一并收購？

答：您好，請關注公司未來相關的信息披露文件。

40.梁總監您好。過2年天山收購公司所持基礎建材投資股權時協商定價的基礎，是按本次評估值并加未來兩年賽馬水泥收益（剔除分紅）定價？還是屆時按重新評估的評估值（兩年時間合理升值率）來定價？

答：您好，屆時將以符合《證券法》要求的評估機構出具并經有權國有資產監督管理部門備案的評估報告中的評估結果為基礎，由交易相關方協商確定。

41.公司和集團打算“我找車”業務何時（或達到何一規模時）開始轉入效益經營？經營工作想必都應該是有計劃的，公司計劃中有無一個量化的臨界點或時間點？

答：您好，目前公司數字物流業務尚處于外部推廣階段，公司將會在定期報告中及時披露數字物流業務的經營情況。

42.獨董張先生您好。市場通常將GMV、GTV作為對網商平臺類企業進行估值分析的重要參考數據，除了較早前集團周董事長曾對《中國建材報》等媒體就GMV數據有所介紹外，公司迄今始終拒絕向中小股東披露，能否代為咨詢公司不作披露是出于何種顧慮？

答：您好，公司數字物流業務仍處于外部業務推廣階段，且目前重點是在向中國建材集團內企業進行推廣。公司已經按照信息披露的有關規定披露了相關的經營數據，感謝您的關注。

43.獨董張先生您好。賽馬物聯我找車平臺PC端網站頁面太過簡陋，象是城外十里鋪縣道三叉路口的村辦物流站頁面，有損數字物流平臺現代化形象，有礙平臺規模推廣，可否建議公司未來從院校招聘較高水平的網頁設計維護專業人員加以改進。捎帶將寧夏建材公司官網八股老套風格、中建信息呆板晦澀的官網風格，也更新一二。

答：您好，非常感謝您給公司提出的寶貴意見，我們會及時進行完善。

44.林總您好。本次收購重組案草案中設定的收購請求權價格遠遠低于經審計的凈資產，通過董事會召開時間的選擇,來截取某一股價低迷時段均價作為定價依據，與市場大多數案例通常采用的參照凈資產定價的市場慣例大相徑庭，是否應考慮中小股東權益對此請求權定價原則予以修訂？

答：您好，關于收購請求權價格的確定依據請參考公司過往相關公告文件，其中通過董事會前一段時間股份均價作為定價依據是市場慣例。

45.林總您好。若重組審核注冊順利，明年公司將進行配套資金募集的定向增發的詢價和實施，公司目前有無與潛在的增發參與機構就增發定價等事項預作交流溝通？集團下屬中材承諾6006萬元參與定向增發，該款額是否與某一數量的增發股數的預定價格相匹配？

答：您好，后續公司將根據項目進展適時啟動增發相關的溝通事項，感謝您的關注。

46.看到公司銀川工業互聯網數據中心園區建筑物上已安裝了中國建材“數智云創”基地的門頭招牌。集團是否已經為公司的工業互聯網數據中心定此名稱？

答：您好，公司是在工業互聯網數據中心安裝了中國建材數智云創的名稱。

資訊編輯：羅瑩 021-26093550
資訊監督：樂衛揚 021-26093827
資訊投訴：陳杰 021-26093100

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