導(dǎo)讀：隨著認(rèn)房不認(rèn)貸政策的實(shí)施，拉動了房地產(chǎn)行業(yè)的短暫上行。高溫天氣的消散，各地項(xiàng)目也紛紛開工，在此背景下，9月加氣市場反饋如何？
一、熱點(diǎn)回顧
近日，中建集團(tuán)一批重點(diǎn)項(xiàng)目開工：上海理工大學(xué)軍工路1100號校區(qū)改擴(kuò)建工程（中建二局承建），廣東廣州中醫(yī)藥大學(xué)中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院項(xiàng)目（中建四局承建），福建莆田城廂區(qū)木蘭鐵嶺片區(qū)改造（一期）項(xiàng)目工程總承包（EPC）項(xiàng)目（中建七局承建），福建莆田省級區(qū)域醫(yī)療中心項(xiàng)目（中建七局承建），山東青島虛擬現(xiàn)實(shí)創(chuàng)享中心（中建八局承建），北京石景山古城南街首鋼園區(qū)項(xiàng)目幕墻深化設(shè)計(jì)、供應(yīng)及安裝工程（中建裝飾承建），浙江杭州東辰生物醫(yī)藥新制造業(yè)項(xiàng)目（一期）（中建科工承建）。
近日，重慶市舉辦2023年三季度重大項(xiàng)目集中開工暨投產(chǎn)活動。萬盛經(jīng)開區(qū)作為分會場之一，本次集中開工6個(gè)項(xiàng)目，總投資62億元，涉及產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施、社會民生等領(lǐng)域。今年以來，萬盛經(jīng)開區(qū)開工重點(diǎn)項(xiàng)目30個(gè)、總投資80億元。
9月19日，淮南市潘集區(qū)人民政府發(fā)布2023年8月份重點(diǎn)工作完成情況：2023年1-8月份，共謀劃區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目109個(gè)，總投資931.02億元，其中：續(xù)建項(xiàng)目30個(gè)，總投資129.16億元；計(jì)劃開工項(xiàng)目54個(gè)，總投資534.4億元。預(yù)計(jì)1-8月份累計(jì)完成30.6億，同比下降11.7%，降幅較1-7月進(jìn)一步收窄2.1個(gè)百分點(diǎn)。2023年上半年完成建筑業(yè)產(chǎn)值2.96億元，同比增長22.5%。全市第3名。
二、9月加氣產(chǎn)品價(jià)格依舊持穩(wěn)偏弱，未見明顯起色
截至9月25日，全國加氣塊均價(jià)為240.91元/方，同比去年下降22.64%，全年加氣塊價(jià)格累計(jì)下跌56.36元/方。臨近國慶，加氣塊市場需求較少，廠家產(chǎn)能過剩，原材料價(jià)格走弱，導(dǎo)致加氣塊價(jià)格低迷。部分區(qū)域廠家?guī)齑孢_(dá)到上萬方，存在停產(chǎn)或減產(chǎn)處理庫存的情況，房建項(xiàng)目較少，市場需求不足，預(yù)計(jì)中秋國慶雙節(jié)期間加氣塊價(jià)格持續(xù)弱勢運(yùn)行。
截至9月25日，全國加氣板均價(jià)為377.78元/方，同比年初下降19.53%，半年間加氣板價(jià)格累計(jì)下跌91.66元/方。年初部分重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)入主體收尾階段，支撐了加氣板材的市場需求，價(jià)格有小幅上漲。之后房建項(xiàng)目后勁不足，市場供過于求，產(chǎn)量和出庫量較低，另主要原材料價(jià)格漲跌互現(xiàn)，預(yù)計(jì)國慶節(jié)后加氣板價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。
分區(qū)域來看：
華東：截至9月底，浙江加氣塊原材水泥價(jià)格上漲20元/噸，但加氣塊成本受其影響不大，價(jià)格暫無波動。江蘇區(qū)域在建項(xiàng)目施工進(jìn)度加快，需求總體好轉(zhuǎn)，但新開工項(xiàng)目不足，總體需求不高。且各區(qū)域廠家價(jià)格觸底，競爭壓力大，預(yù)計(jì)國慶節(jié)后市場價(jià)格難以推漲。
華南：目前市場競爭比較激烈，來自福建、湖南、江西的外圍廠家較多。據(jù)了解，國慶中秋節(jié)假日對價(jià)格影響不是很大，主要受原材料的調(diào)控，預(yù)計(jì)節(jié)后價(jià)格會持穩(wěn)運(yùn)行。
華中：目前市場剛需有限，新開工房建項(xiàng)目同比去年減少，競爭壓力較大，部分加氣廠家停產(chǎn)。大多數(shù)廠家主要做現(xiàn)金項(xiàng)目，墊款上比較謹(jǐn)慎。原材料近期漲跌幅不大，預(yù)計(jì)節(jié)后加氣塊價(jià)格呈穩(wěn)定運(yùn)行態(tài)勢。
西南：九月整體需求不及預(yù)期，短期難有明顯反彈。部分區(qū)域回款較差，房建項(xiàng)目進(jìn)展緩慢，加氣塊企業(yè)生存艱難，部分廠商庫存有累積現(xiàn)象。預(yù)計(jì)節(jié)后加氣塊市場價(jià)格或平穩(wěn)運(yùn)行為主。
三北：東北加氣塊價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行，受原材料、需求影響，市場信心不足，整體成交一般。華北加氣塊原材料水泥價(jià)格略有上調(diào)，但加氣塊成本受其影響不大，價(jià)格暫無波動。且受需求因素的影響，加氣塊市場難有明顯起色，節(jié)后價(jià)格難有明顯波動，預(yù)計(jì)持穩(wěn)運(yùn)行。
三、加氣塊成本下調(diào)，一定程度上緩解企業(yè)壓力
截至9月26日，全國P.O42.5散裝水泥價(jià)格為374元/噸，同比去年下跌17.8%。從全年來看，一季度末二季度初水泥價(jià)格開始震蕩下行。近一年水泥單價(jià)最高點(diǎn)為480元/噸，最低點(diǎn)為360元/噸，每噸最高價(jià)差在120元。本月水泥價(jià)格小幅波動，最高價(jià)差在6元/噸，平穩(wěn)震蕩運(yùn)行。
截至9月21日，全國砂石綜合均價(jià)為104.6元/噸，年同比下跌3.7%。除華南天然砂、機(jī)制砂均價(jià)同比上漲外，其余區(qū)域砂石均價(jià)同比降幅較大。主要是新增項(xiàng)目啟動緩慢，加之地產(chǎn)泡沫問題層出不窮，供需矛盾擴(kuò)大，砂石行情窄幅震蕩下行。近期重點(diǎn)基建、市政項(xiàng)目投資增速回升，在項(xiàng)目趕工基礎(chǔ)上，砂石行情或?qū)⒄鹗幧闲?，但同比漲幅收窄。
據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前全國粉煤灰均價(jià)為151.67元/噸，同比去年下跌10.26%。9月份全國Ⅱ級粉煤灰市場震蕩運(yùn)行，其中最高點(diǎn)為152.33元/噸，最低點(diǎn)為140元/噸，每噸最高價(jià)差在12.33元，呈小幅波動態(tài)勢。
今年以來，水泥因需求不及預(yù)期，價(jià)格持續(xù)走弱，砂石全年呈現(xiàn)震蕩下行的趨勢，粉煤灰需求走弱，價(jià)格遠(yuǎn)低于去年同期，螺紋和線材上半年價(jià)格走低，三季度末鋼廠陸續(xù)控產(chǎn)，鋼價(jià)易漲難跌。加氣塊、加氣墻板多數(shù)原材料價(jià)格相比往年呈下降趨勢，一定程度緩解了企業(yè)生產(chǎn)成本壓力。
四、房建需求端政策利好，但需求仍不及預(yù)期
9月1日北京、上海、廣州、深圳4個(gè)一線城市全面施行“認(rèn)房不認(rèn)貸”后，杭州、成都、蘇州、無錫、福州等30多個(gè)城市也陸續(xù)跟進(jìn)。近期南京、沈陽大連、蘭州、青島、濟(jì)南、福州、鄭州已宣布取消限購等。此外，城中村改造的政策也提及拆除新建和凈地出讓，對地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈的需求拉動明顯。
2023年全年全國按計(jì)劃要新開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)5.3萬個(gè)。1-7月份，全國已開工改造城鎮(zhèn)老舊小區(qū)4.66萬個(gè)，惠及居民795萬戶，按小區(qū)數(shù)量來計(jì)算，開工率達(dá)到87.9%。其中，江蘇、浙江、貴州、湖南、河北、內(nèi)蒙古、上海、江西、湖北9個(gè)省份，已經(jīng)全部實(shí)現(xiàn)開工。
2023年房地產(chǎn)開發(fā)投資有向好趨勢：
1-8月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資76900億元，同比下降8.8%；其中，住宅投資58425億元，下降8.0%。
1-8月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積806415萬平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面積567792萬平方米，下降7.3%。房屋新開工面積63891萬平方米，下降24.4%。其中，住宅新開工面積46636萬平方米，下降24.7%。房屋竣工面積43726萬平方米，增長19.2%。其中，住宅竣工面積31775萬平方米，增長19.5%。
2023年上半年房地產(chǎn)市場的萎縮對加氣塊市場造成了嚴(yán)重沖擊，需求減少，不僅讓很多中小企業(yè)難以生存，“大腕”也不得不“底價(jià)求生”，隨著下半年房地產(chǎn)市場的利好政策不斷落地實(shí)施，未來將給建材行業(yè)帶來利好，但短時(shí)間內(nèi)難以帶動加氣產(chǎn)品的需求。
五、加氣塊供應(yīng)過剩，成品累庫抑制價(jià)格上浮
華東：杭州9月份亞運(yùn)會開幕，部分項(xiàng)目施工進(jìn)展減緩，少量工地暫停施工導(dǎo)致廠家市區(qū)供應(yīng)量減少，庫存量增加。江蘇區(qū)域在建項(xiàng)目施工進(jìn)度加快，需求總體好轉(zhuǎn)，但新開工項(xiàng)目不足，總體需求不高。各區(qū)域廠家價(jià)格觸底，競爭壓力大，預(yù)計(jì)國慶節(jié)后出庫量有所提升。
華南：下游需求由于資金問題恢復(fù)不及預(yù)期。廣東省加氣產(chǎn)品產(chǎn)量與銷量方面，基本可以做到產(chǎn)銷平衡。
華中：市場需求量不足以支撐過剩產(chǎn)量，庫存累積逐步增加。為消耗庫存，各地開始價(jià)格戰(zhàn)和拓展周邊市場，競爭加劇，加氣塊、加氣板材價(jià)格一路下跌。為降低生產(chǎn)成本，部分區(qū)域廠家進(jìn)行減產(chǎn)降耗。目前河南廠家平均一天出庫量在700方左右，加氣企業(yè)態(tài)度消極，對國慶節(jié)后的市場恢復(fù)情況依然不太看好。
西南：目前項(xiàng)目付款不太好，且存量項(xiàng)目已基本完工，新開工項(xiàng)目較少，目前生產(chǎn)企業(yè)生存困難。加之市場庫存壓力大，預(yù)計(jì)短期內(nèi)價(jià)格走弱。
三北：馬上天氣轉(zhuǎn)涼，即將迎來一波開工熱潮，但市場受外圍廠家波及較嚴(yán)重，競爭壓力大，項(xiàng)目需求一般，庫存增多，不少地區(qū)廠商停產(chǎn)減產(chǎn)來處理庫存。
2023年后，一季度前期開工率較低，出庫量少，3月份廠家陸續(xù)開工，市場供應(yīng)量逐步提高。二季度各個(gè)地區(qū)對年前項(xiàng)目進(jìn)行完工收尾，此時(shí)加氣塊、加氣板材用量較大，各個(gè)地區(qū)都存在供不應(yīng)求的狀態(tài)，廠家一天出庫量能達(dá)到3000-5000方之間。三季度隨著項(xiàng)目陸續(xù)完工，再加上新開工項(xiàng)目不足，廠家生產(chǎn)量達(dá)到飽和，6月中下旬至今市場需求量不足以支撐過剩產(chǎn)量，庫存累積逐步增加。
六、綜上，需求不及預(yù)期，加氣塊價(jià)格將持續(xù)弱勢運(yùn)行
綜合看來，雖然各地紛紛出臺政策救市，但是市場資金短缺，施工進(jìn)度較緩，加氣產(chǎn)品需求不及預(yù)期。生產(chǎn)企業(yè)目前產(chǎn)量和出庫量較低，部分區(qū)域廠家?guī)齑孢_(dá)到上萬方，存在停產(chǎn)或減產(chǎn)降低庫存的情況。近期原材料價(jià)格震蕩下行，且房建項(xiàng)目需求較少，預(yù)計(jì)中秋國慶雙節(jié)期間，加氣塊價(jià)格持續(xù)弱勢運(yùn)行。
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