第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2023年9月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2023年9月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為369元/方，環(huán)比下跌0.81%，全國混凝土價格偏弱運行。步入9月，各地氣溫有所回落，但部分地區(qū)雨水依舊強勁，多地原料水泥價格漲跌互現(xiàn)。臨近雙節(jié)，多數(shù)混凝土企業(yè)均以回款催收工作為主。全國混凝土發(fā)運量受資金回款情況不佳影響，雖有部分新項目填補需求，但整體增量有限。華東地區(qū)原料水泥價格漲跌互現(xiàn)，重大活動期間原材運輸受限，市場處于供需雙弱狀態(tài)。部分市場反饋當前回款比例較低，產(chǎn)業(yè)園項目雖支撐了部分需求，但發(fā)運量整體難有明顯提升。西南水泥價格以跌為主，跌幅為10-20元/噸。多地無新增重大項目開工，且部分市場資金問題嚴重，項目啟動緩慢，需求偏弱。華南地區(qū)原材成本亦有所下跌，廣東部分市場受臺風影響，施工進度放緩，廣西市場亦受局部地區(qū)降雨影響，產(chǎn)業(yè)園等項目仍處于籌備階段，暫未啟動采購，短期需求支撐不足。華中、華北地區(qū)雨水天氣明顯減少，加之部分項目臨近收尾，企業(yè)多將工作重心放在回款催收層面。預計后續(xù)隨著部分新項目以及資金回款情況的好轉(zhuǎn)，需求或?qū)⒂兴嵘|北地區(qū)需求長期來看無明顯變化，混凝土發(fā)運量震蕩運行。西北地區(qū)受連續(xù)降雨影響，混凝土供應量不斷縮減，部分項目受考古及資金影響處于半停工狀態(tài)。整體看來混凝土市場需求在9月并未迎來傳統(tǒng)旺季的表現(xiàn)預期，且多數(shù)企業(yè)均反饋資金壓力較大，預計短期混凝土市場需求穩(wěn)中偏弱運行，十月需求先抑后揚。

1.2  2023年9月混凝土及原材價格對比

1.21  2023年9月混凝土原材成本分析——水泥

截至9月26日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)377.64，月環(huán)比上升0.15%，同比下降17%。分區(qū)域看，華東地區(qū)，9月上旬天氣轉(zhuǎn)好，高速、園區(qū)配套項目啟動，帶動需求提升。中旬雨季后，江浙臺風過后天氣轉(zhuǎn)晴，市場需求有回補。下旬因浙江重大賽事交通管控的影響及繞城高速內(nèi)外的工地均有停工或半停工，區(qū)域內(nèi)工地不采購，商混企業(yè)基本停工。華南地區(qū)，9月上旬局部臺風登陸，要求停工2天，影響水泥出貨，出庫量略有下降。中旬多地臺風影響雨水增多，局部地區(qū)有洪澇，對工地施工影響較大，出庫量下降。下旬臺風結(jié)束，雨水減少，各地恢復正常施工節(jié)奏。華中地區(qū)，9月上旬降水量減少后，多項目進入正常施工階段，加之部分招投標的項目也陸續(xù)進入籌備階段，前期的零供在一定程度上也帶動需求回補。中旬小項目復工，商混站采購量恢復正常，托底內(nèi)需，部分項目結(jié)束后沒有銜接的項目，需求整體略有下滑。下旬小項目籌備有一定進展，零散需求增加。西南地區(qū)，9月上旬重點工程恢復正常，市政道路、橋梁項目需求有所提升。中旬雨水增多，需求下滑。下旬開學后工人返崗，基建和市政進度加快。三北地區(qū)，9月上旬天氣晴好，進入傳統(tǒng)施工旺季后，基建項目小有趕工，持續(xù)發(fā)力托底內(nèi)需。中旬因洪澇災害影響的工地恢復正常施工，需求開始恢復正常。下旬部分基建項目中秋節(jié)會提前放假停工，需求回升。

1.22  2023年9月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年9月26日，天然砂均價131元/噸，月環(huán)比下降0.44%；機制砂均價94元/噸，月環(huán)比上升0.21%；碎石均價89元/噸，月環(huán)比上升1%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，華東地區(qū)，各市場砂石價格漲跌互現(xiàn)。9月初沿江廠家多有上調(diào)價格的行為，疊加9月施工黃金周期，根據(jù)以往的情況來看，市場應該是量價雙升的局面，但從華東各大港口碼頭以及貿(mào)易商的反饋來看，市場對廠家調(diào)價的接受度較低，砂石發(fā)貨量并沒有大幅提升，疊加多廠家?guī)齑娓呶弧?月中下旬，華東多市場需求回暖明顯，施工進度有加快，華東整體發(fā)貨量持續(xù)提升，短期來看，華東砂石價格行情或呈穩(wěn)中向上走勢。華中地區(qū)，9月初湖北砂石市場供應穩(wěn)定，依靠續(xù)建項目支撐本地砂石發(fā)貨，同時外發(fā)量也在持續(xù)回升。河南部分廠家砂石產(chǎn)量增加，整體市場格局未變，需求不高的城市，廠家產(chǎn)線并未全開。9月底湖北砂石供應端收窄，除頭部企業(yè)正常生產(chǎn)及發(fā)貨，大部門中小企業(yè)受環(huán)保督察影響較大，生產(chǎn)及運輸均不穩(wěn)定。湖南天氣好轉(zhuǎn)，廠家逐步恢復正常生產(chǎn)，供應量上升。河南廠家開機天數(shù)減少，產(chǎn)量下降，但需求下降的情況下，整體砂石料供應充足。 華南地區(qū)，9月珠三角受臺風殘余影響，廣州、深圳等地持續(xù)降雨，路面積水，室外項目施工進度及物料運輸都有所影響，影響進度。西南地區(qū)，西南市場整體需求穩(wěn)定，資金回款情況不佳，重慶砂石因外發(fā)運力不足，砂石發(fā)貨量小幅下降，預計短期內(nèi)西南地區(qū)砂石發(fā)貨量或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運行。華北地區(qū)，河北部分頭部礦山受環(huán)保檢查限制，運輸不便；北京、天津需求不穩(wěn)定，而且部分在建市政項目即將完工，新項目支撐不足，貿(mào)易端供貨積極性一般，加上受到降雨影響，整體發(fā)貨量下滑較多。東北地區(qū)發(fā)貨量以市場外發(fā)為主，本地需求暫穩(wěn)，廠家供應正常，發(fā)貨量暫穩(wěn)，預計短期內(nèi)砂石發(fā)貨量或?qū)⒎€(wěn)中偏強運行。

1.23  2023年9月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至9月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為214.5元/噸，月環(huán)下跌0.4%，較去年同期下跌69元/噸，國內(nèi)礦渣粉漲跌互現(xiàn)，北方船運礦渣粉價格陸續(xù)走低。華東地區(qū)9月底S95礦渣粉均價環(huán)比下跌2.9%，長三角多數(shù)城市上漲10-20元/噸，江西部分城市下跌10-20元/噸，福建部分外發(fā)礦渣粉價格上漲10元/噸；華南地區(qū)下跌2.6%，廣東、海南多地累計下跌10元/噸；華中上漲1.7%，河南中部地區(qū)跌月初上漲10元/噸；華北小天津小幅上漲5-元/噸，山西南部上漲10元/噸。

據(jù)分析，9月以來混凝土生產(chǎn)成本小幅提升，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上升1.73元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計9月全國C30非泵市場均價為334.1元/方，8月均價為332.48元/方，月環(huán)比提升1.62元/方；從生產(chǎn)成本端來看，水泥廠商將繼續(xù)減產(chǎn)或被動停窯，水泥價格漲跌互現(xiàn)，均價月環(huán)比基本保持穩(wěn)定，混凝土成本增加主要體現(xiàn)在砂石價格小幅提升，近期，全國各地天氣雖有所好轉(zhuǎn)，但交通限制、環(huán)保管控方面稍有影響，砂石價格小幅提升，對混凝土價格影響較小，礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩(wěn)中偏弱運行，全國各地區(qū)原材料價格震蕩運行，混凝土價格弱勢運行。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年9月混凝土產(chǎn)量分析

2023年9月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為881萬方，同比降低26.5%。華東地區(qū)發(fā)運量同比降低28.85%. 9月部分市場需求整體小幅提升，但受資金問題及新項目開工進度不足的影響，市場混凝土用量提升并不明顯，隨著新一輪雨水天氣的到來，混凝土發(fā)運量仍難有明顯提升。華東福建地區(qū)受臺風影響市場停滯2-3天，但近期需求有所恢復；再看浙江省亞運會覆蓋區(qū)域，部分材料運輸受到一定限制，市場整體供需雙弱。華南廣東市場受臺風影響也較大，近期廠房項目新增較多，再加上天氣情況轉(zhuǎn)好，供應有所恢復；廣西局地經(jīng)歷多周雨水，施工進度略受影響，但主要由于新開工項目較少，且前期跟進的產(chǎn)業(yè)園項目仍在籌備，暫未啟動采購，需求短期內(nèi)難有支撐。華中地區(qū)河南、湖北和湖南三地天氣條件穩(wěn)定，項目施工進度有所回暖，加之近期重點項目如長沙高鐵站建設進度良好或一些市政類項目重新啟動，體量較大的攪拌站表示回款有逐步回暖的跡象，因此供應積極性提升，整體發(fā)運量環(huán)比提升。

2.2  2023年9月水泥產(chǎn)量分析

2023年9月水泥企業(yè)出庫量為2313.3萬噸，年同比下降44.78%。9月基建投資穩(wěn)定增長，目前多項目陸續(xù)進入籌備階段，部分新開已經(jīng)開始零供，在一定程度上帶動需求回補。華北地區(qū)企業(yè)反饋水泥出貨量略有增加，部分重點項目上半年招標，下半年征地，后期會逐步帶動需求回升，目前如京津濰高鐵，月底到十月份稍微會有趕工，水泥直供量增加。房建方面，房地產(chǎn)市場總體平穩(wěn)，但受到多重因素影響，開發(fā)建設仍比較低迷，還在緩慢恢復中。目前市場以續(xù)建和“保交樓”項目為主，重點市場“保交樓”和基建周邊配套設施進度尚可，商混企業(yè)水泥采購量增多。民用方面，小項目新開較多，且進度尚可，帶動需求回補。與此同此，部分主流品牌加大促銷力度，刺激下游囤貨積極性，故本期民用市場出貨量小有增加。廣西某水泥企業(yè)反饋月底周出庫量3400噸左右，環(huán)比提升2%。民用方面，某大型主流品牌水泥正在推廣直銷模式，各廠力度不一，目前拿第一車直銷的貨能有現(xiàn)金返利紅包，因此民用袋裝短期有小爆發(fā)。

2.3  2023年9月砂石銷量分析

截至9月20日，據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為5424.32萬噸，環(huán)比同期增加6.85%，其中碎石占58.8%，機制砂占30.71%。進入金九后，國內(nèi)各地天氣有明顯好轉(zhuǎn)，項目施工進度有所恢復，外加大型基建等項目建設施工進度穩(wěn)定，且攪拌站表示，廠房及市政類項目新開工補充，因此發(fā)運量較8月有所增加，因此砂石市場終端需求有所增加。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，9月全國混凝土產(chǎn)能利用率止跌小幅回升，9月底全國混凝土產(chǎn)能利用率10.89%，較去年同期下跌4.55個百分點。

3.2全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2023年1-9月樣本企業(yè)混凝土發(fā)運量較去年同期下降22.5%，較去年同期產(chǎn)量差距繼續(xù)擴大，分區(qū)域來看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降25.01%，差距有所擴大；華南較去年同期下降25.86%，華中和華北分別下降25%和20.11%，西南整體較去年同期下降4.56%。9月高溫天氣減少，但是雨水天氣增加明顯，施工項目提速緩慢，資金問題影響繼續(xù)延續(xù)，部分項目遲遲沒有開工，回款節(jié)點來臨，企業(yè)重心轉(zhuǎn)移至回款，混凝土整體增量不多。

1-8月，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資76900億元，同比下降8.8%；其中，住宅投資51485億元，下降7.6%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積806415萬平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面積567792萬平方米，下降7.3%。房屋新開工面積63891萬平方米，下降24.4%。商品房銷售面積73949萬平方米，同比下降7.1%，其中住宅銷售面積下降5.5%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金87116億元，同比下降12.9%。8月房地產(chǎn)再次筑底，主要由于居民信心仍舊不足，購房預期疲弱；反映在8月金融數(shù)據(jù)上，居民端中長期貸款同比少增1056億元。隨著各地落實 “認房不認貸”政策。寬松限購政策落地改善市場情緒，對9月住宅銷售價格回升或有一定支撐，但短時間內(nèi)房建項目對于市場需求的支撐仍然有限。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

供應方面，9月混凝土產(chǎn)能利用率持續(xù)回升，月環(huán)比上升0.85個百分點。9月作為傳統(tǒng)旺季，混凝土供應方面雖有回升，但是整體增幅不及往年同期。9月下旬開始混凝土企業(yè)重心轉(zhuǎn)移至回款，結(jié)合市場調(diào)研情況來看，9月份混凝土企業(yè)回款率稍有回升，目前市場競爭壓力依然較大。需求方面，9月混凝土發(fā)運量同樣小幅提升，9月份國內(nèi)施工項目進度有所提升，混凝土采購需求量稍有提升，混凝土企業(yè)出貨相對積極。綜合來看，9月份國內(nèi)混凝土供需基本面改善，供需均有回升。展望10月，“雙節(jié)”對企業(yè)回款具有一定支撐作用，10月份混凝土企業(yè)回款率將會再次回升，混凝土企業(yè)供應心態(tài)將會進一步加強。此外“雙節(jié)”混凝土企業(yè)仍然保持在供狀態(tài)，跟進調(diào)研來看，“雙節(jié)”不會影響混凝土正常供應。需求方面來看，“金九銀十”天氣條件變好，需求端仍會保持震蕩偏強態(tài)勢。成本端來看，9月國內(nèi)原材價格推漲心態(tài)較濃，雖然9月份價格落實情況不佳，但是水泥、砂石等主材價格基本觸底，生產(chǎn)企業(yè)推漲勢在必行，因此預計10月份原材成本將會有所提升。綜合來看，10月份國內(nèi)混凝土供需反彈，價格或?qū)⒂兴嵘?/p>

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看。截至9月最后一周混凝土在手訂單總量為4308萬方，環(huán)比月初上升2.42%，在手訂單凈增101.6萬方。9月份新增在手訂單持續(xù)提升，根據(jù)市場調(diào)研情況來看9月份混凝土新接訂單心態(tài)較濃，企業(yè)根據(jù)目前的訂單做明年的規(guī)劃，因此在手訂單持續(xù)提升。西南、華北地區(qū)在手訂單為負增長，其中主要原因是當?shù)鼗炷疗髽I(yè)反饋新開項目偏少。其他地區(qū)在手訂單均保持上升趨勢。9月份以后國內(nèi)項目陸續(xù)規(guī)劃，且前期相關(guān)利好政策陸續(xù)發(fā)酵，對市場信心起到一定提振作用。展望10月份，國內(nèi)混凝土市場基本面有望釋壓，另外部分工程項目開始陸續(xù)趕工，預計10月份國內(nèi)混凝土需求將會保持上升趨勢。

2023年8月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設項目152個；核發(fā)施工許可證面積445.28萬平方米；工程造價183.27億元。長沙市8月份核發(fā)施工許可證建設項目43個，核發(fā)施工許可證面積175.05萬平方米，長度6.1千米；南昌市8月份核發(fā)施工許可證建設項目96個，核發(fā)施工許可證面積65.19萬平方米；重慶市8月份核發(fā)施工許可證建設項目1個；深圳市8月份核發(fā)施工許可證建設項目254個。

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