第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2023年9月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2023年9月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為369元/方，環比下跌0.81%，全國混凝土價格偏弱運行。步入9月，各地氣溫有所回落，但部分地區雨水依舊強勁，多地原料水泥價格漲跌互現。臨近雙節，多數混凝土企業均以回款催收工作為主。全國混凝土發運量受資金回款情況不佳影響，雖有部分新項目填補需求，但整體增量有限。華東地區原料水泥價格漲跌互現，重大活動期間原材運輸受限，市場處于供需雙弱狀態。部分市場反饋當前回款比例較低，產業園項目雖支撐了部分需求，但發運量整體難有明顯提升。西南水泥價格以跌為主，跌幅為10-20元/噸。多地無新增重大項目開工，且部分市場資金問題嚴重，項目啟動緩慢，需求偏弱。華南地區原材成本亦有所下跌，廣東部分市場受臺風影響，施工進度放緩，廣西市場亦受局部地區降雨影響，產業園等項目仍處于籌備階段，暫未啟動采購，短期需求支撐不足。華中、華北地區雨水天氣明顯減少，加之部分項目臨近收尾，企業多將工作重心放在回款催收層面。預計后續隨著部分新項目以及資金回款情況的好轉，需求或將有所提升。東北地區需求長期來看無明顯變化，混凝土發運量震蕩運行。西北地區受連續降雨影響，混凝土供應量不斷縮減，部分項目受考古及資金影響處于半停工狀態。整體看來混凝土市場需求在9月并未迎來傳統旺季的表現預期，且多數企業均反饋資金壓力較大，預計短期混凝土市場需求穩中偏弱運行，十月需求先抑后揚。

1.2  2023年9月混凝土及原材價格對比

1.21  2023年9月混凝土原材成本分析——水泥

截至9月26日，百年建筑網水泥價格指數377.64，月環比上升0.15%，同比下降17%。分區域看，華東地區，9月上旬天氣轉好，高速、園區配套項目啟動，帶動需求提升。中旬雨季后，江浙臺風過后天氣轉晴，市場需求有回補。下旬因浙江重大賽事交通管控的影響及繞城高速內外的工地均有停工或半停工，區域內工地不采購，商混企業基本停工。華南地區，9月上旬局部臺風登陸，要求停工2天，影響水泥出貨，出庫量略有下降。中旬多地臺風影響雨水增多，局部地區有洪澇，對工地施工影響較大，出庫量下降。下旬臺風結束，雨水減少，各地恢復正常施工節奏。華中地區，9月上旬降水量減少后，多項目進入正常施工階段，加之部分招投標的項目也陸續進入籌備階段，前期的零供在一定程度上也帶動需求回補。中旬小項目復工，商混站采購量恢復正常，托底內需，部分項目結束后沒有銜接的項目，需求整體略有下滑。下旬小項目籌備有一定進展，零散需求增加。西南地區，9月上旬重點工程恢復正常，市政道路、橋梁項目需求有所提升。中旬雨水增多，需求下滑。下旬開學后工人返崗，基建和市政進度加快。三北地區，9月上旬天氣晴好，進入傳統施工旺季后，基建項目小有趕工，持續發力托底內需。中旬因洪澇災害影響的工地恢復正常施工，需求開始恢復正常。下旬部分基建項目中秋節會提前放假停工，需求回升。

1.22  2023年9月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年9月26日，天然砂均價131元/噸，月環比下降0.44%；機制砂均價94元/噸，月環比上升0.21%；碎石均價89元/噸，月環比上升1%。據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，華東地區，各市場砂石價格漲跌互現。9月初沿江廠家多有上調價格的行為，疊加9月施工黃金周期，根據以往的情況來看，市場應該是量價雙升的局面，但從華東各大港口碼頭以及貿易商的反饋來看，市場對廠家調價的接受度較低，砂石發貨量并沒有大幅提升，疊加多廠家庫存高位。9月中下旬，華東多市場需求回暖明顯，施工進度有加快，華東整體發貨量持續提升，短期來看，華東砂石價格行情或呈穩中向上走勢。華中地區，9月初湖北砂石市場供應穩定，依靠續建項目支撐本地砂石發貨，同時外發量也在持續回升。河南部分廠家砂石產量增加，整體市場格局未變，需求不高的城市，廠家產線并未全開。9月底湖北砂石供應端收窄，除頭部企業正常生產及發貨，大部門中小企業受環保督察影響較大，生產及運輸均不穩定。湖南天氣好轉，廠家逐步恢復正常生產，供應量上升。河南廠家開機天數減少，產量下降，但需求下降的情況下，整體砂石料供應充足。 華南地區，9月珠三角受臺風殘余影響，廣州、深圳等地持續降雨，路面積水，室外項目施工進度及物料運輸都有所影響，影響進度。西南地區，西南市場整體需求穩定，資金回款情況不佳，重慶砂石因外發運力不足，砂石發貨量小幅下降，預計短期內西南地區砂石發貨量或將穩中偏弱運行。華北地區，河北部分頭部礦山受環保檢查限制，運輸不便；北京、天津需求不穩定，而且部分在建市政項目即將完工，新項目支撐不足，貿易端供貨積極性一般，加上受到降雨影響，整體發貨量下滑較多。東北地區發貨量以市場外發為主，本地需求暫穩，廠家供應正常，發貨量暫穩，預計短期內砂石發貨量或將穩中偏強運行。

1.23  2023年9月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至9月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為214.5元/噸，月環下跌0.4%，較去年同期下跌69元/噸，國內礦渣粉漲跌互現，北方船運礦渣粉價格陸續走低。華東地區9月底S95礦渣粉均價環比下跌2.9%，長三角多數城市上漲10-20元/噸，江西部分城市下跌10-20元/噸，福建部分外發礦渣粉價格上漲10元/噸；華南地區下跌2.6%，廣東、海南多地累計下跌10元/噸；華中上漲1.7%，河南中部地區跌月初上漲10元/噸；華北小天津小幅上漲5-元/噸，山西南部上漲10元/噸。

據分析，9月以來混凝土生產成本小幅提升，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本上升1.73元。百年建筑網統計9月全國C30非泵市場均價為334.1元/方，8月均價為332.48元/方，月環比提升1.62元/方；從生產成本端來看，水泥廠商將繼續減產或被動停窯，水泥價格漲跌互現，均價月環比基本保持穩定，混凝土成本增加主要體現在砂石價格小幅提升，近期，全國各地天氣雖有所好轉，但交通限制、環保管控方面稍有影響，砂石價格小幅提升，對混凝土價格影響較小，礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩中偏弱運行，全國各地區原材料價格震蕩運行，混凝土價格弱勢運行。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2023年9月混凝土產量分析

2023年9月混凝土企業產量為881萬方，同比降低26.5%。華東地區發運量同比降低28.85%. 9月部分市場需求整體小幅提升，但受資金問題及新項目開工進度不足的影響，市場混凝土用量提升并不明顯，隨著新一輪雨水天氣的到來，混凝土發運量仍難有明顯提升。華東福建地區受臺風影響市場停滯2-3天，但近期需求有所恢復；再看浙江省亞運會覆蓋區域，部分材料運輸受到一定限制，市場整體供需雙弱。華南廣東市場受臺風影響也較大，近期廠房項目新增較多，再加上天氣情況轉好，供應有所恢復；廣西局地經歷多周雨水，施工進度略受影響，但主要由于新開工項目較少，且前期跟進的產業園項目仍在籌備，暫未啟動采購，需求短期內難有支撐。華中地區河南、湖北和湖南三地天氣條件穩定，項目施工進度有所回暖，加之近期重點項目如長沙高鐵站建設進度良好或一些市政類項目重新啟動，體量較大的攪拌站表示回款有逐步回暖的跡象，因此供應積極性提升，整體發運量環比提升。

2.2  2023年9月水泥產量分析

2023年9月水泥企業出庫量為2313.3萬噸，年同比下降44.78%。9月基建投資穩定增長，目前多項目陸續進入籌備階段，部分新開已經開始零供，在一定程度上帶動需求回補。華北地區企業反饋水泥出貨量略有增加，部分重點項目上半年招標，下半年征地，后期會逐步帶動需求回升，目前如京津濰高鐵，月底到十月份稍微會有趕工，水泥直供量增加。房建方面，房地產市場總體平穩，但受到多重因素影響，開發建設仍比較低迷，還在緩慢恢復中。目前市場以續建和“保交樓”項目為主，重點市場“保交樓”和基建周邊配套設施進度尚可，商混企業水泥采購量增多。民用方面，小項目新開較多，且進度尚可，帶動需求回補。與此同此，部分主流品牌加大促銷力度，刺激下游囤貨積極性，故本期民用市場出貨量小有增加。廣西某水泥企業反饋月底周出庫量3400噸左右，環比提升2%。民用方面，某大型主流品牌水泥正在推廣直銷模式，各廠力度不一，目前拿第一車直銷的貨能有現金返利紅包，因此民用袋裝短期有小爆發。

2.3  2023年9月砂石銷量分析

截至9月20日，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為5424.32萬噸，環比同期增加6.85%，其中碎石占58.8%，機制砂占30.71%。進入金九后，國內各地天氣有明顯好轉，項目施工進度有所恢復，外加大型基建等項目建設施工進度穩定，且攪拌站表示，廠房及市政類項目新開工補充，因此發運量較8月有所增加，因此砂石市場終端需求有所增加。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，9月全國混凝土產能利用率止跌小幅回升，9月底全國混凝土產能利用率10.89%，較去年同期下跌4.55個百分點。

3.2全國混凝土行業市場競爭分析

2023年1-9月樣本企業混凝土發運量較去年同期下降22.5%，較去年同期產量差距繼續擴大，分區域來看：華東整體產量較去年同期下降25.01%，差距有所擴大；華南較去年同期下降25.86%，華中和華北分別下降25%和20.11%，西南整體較去年同期下降4.56%。9月高溫天氣減少，但是雨水天氣增加明顯，施工項目提速緩慢，資金問題影響繼續延續，部分項目遲遲沒有開工，回款節點來臨，企業重心轉移至回款，混凝土整體增量不多。

1-8月，全國房地產開發投資76900億元，同比下降8.8%；其中，住宅投資51485億元，下降7.6%。房地產開發企業房屋施工面積806415萬平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面積567792萬平方米，下降7.3%。房屋新開工面積63891萬平方米，下降24.4%。商品房銷售面積73949萬平方米，同比下降7.1%，其中住宅銷售面積下降5.5%。房地產開發企業到位資金87116億元，同比下降12.9%。8月房地產再次筑底，主要由于居民信心仍舊不足，購房預期疲弱；反映在8月金融數據上，居民端中長期貸款同比少增1056億元。隨著各地落實 “認房不認貸”政策。寬松限購政策落地改善市場情緒，對9月住宅銷售價格回升或有一定支撐，但短時間內房建項目對于市場需求的支撐仍然有限。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

供應方面，9月混凝土產能利用率持續回升，月環比上升0.85個百分點。9月作為傳統旺季，混凝土供應方面雖有回升，但是整體增幅不及往年同期。9月下旬開始混凝土企業重心轉移至回款，結合市場調研情況來看，9月份混凝土企業回款率稍有回升，目前市場競爭壓力依然較大。需求方面，9月混凝土發運量同樣小幅提升，9月份國內施工項目進度有所提升，混凝土采購需求量稍有提升，混凝土企業出貨相對積極。綜合來看，9月份國內混凝土供需基本面改善，供需均有回升。展望10月，“雙節”對企業回款具有一定支撐作用，10月份混凝土企業回款率將會再次回升，混凝土企業供應心態將會進一步加強。此外“雙節”混凝土企業仍然保持在供狀態，跟進調研來看，“雙節”不會影響混凝土正常供應。需求方面來看，“金九銀十”天氣條件變好，需求端仍會保持震蕩偏強態勢。成本端來看，9月國內原材價格推漲心態較濃，雖然9月份價格落實情況不佳，但是水泥、砂石等主材價格基本觸底，生產企業推漲勢在必行，因此預計10月份原材成本將會有所提升。綜合來看，10月份國內混凝土供需反彈，價格或將有所提升。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看。截至9月最后一周混凝土在手訂單總量為4308萬方，環比月初上升2.42%，在手訂單凈增101.6萬方。9月份新增在手訂單持續提升，根據市場調研情況來看9月份混凝土新接訂單心態較濃，企業根據目前的訂單做明年的規劃，因此在手訂單持續提升。西南、華北地區在手訂單為負增長，其中主要原因是當地混凝土企業反饋新開項目偏少。其他地區在手訂單均保持上升趨勢。9月份以后國內項目陸續規劃，且前期相關利好政策陸續發酵，對市場信心起到一定提振作用。展望10月份，國內混凝土市場基本面有望釋壓，另外部分工程項目開始陸續趕工，預計10月份國內混凝土需求將會保持上升趨勢。

2023年8月份，成都市行政區域內核發施工許可證建設項目152個；核發施工許可證面積445.28萬平方米；工程造價183.27億元。長沙市8月份核發施工許可證建設項目43個，核發施工許可證面積175.05萬平方米，長度6.1千米；南昌市8月份核發施工許可證建設項目96個，核發施工許可證面積65.19萬平方米；重慶市8月份核發施工許可證建設項目1個；深圳市8月份核發施工許可證建設項目254個。

（以上信息及數據為百年建筑網整理發布，如需轉載請標明出處）

浙江地區建材大型交流會火熱籌備中，報名熱線：13713058948

免責聲明：Mysteel發布的原創及轉載內容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創內容版權歸Mysteel所有，轉載需取得Mysteel書面授權，且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網絡，目的在于傳遞更多信息，方便學習與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴，請聯系Mysteel（021-26093397）處理。