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第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2023年10月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至10月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為366元/方，環(huán)比下跌0.81%，全國混凝土價格偏弱運行。步入銀十，全國混凝土發(fā)運量連續(xù)三周呈上升態(tài)勢，但增量有限，且多地原料價格漲跌互現(xiàn)。雙節(jié)前后，多數(shù)混凝土企業(yè)工作重心轉(zhuǎn)至回款催收，但普遍反饋表現(xiàn)不夠理想。部分市場雖有存量項目拉動需求，但增量不及預(yù)期。華東地區(qū)原料水泥價格普遍推漲，商業(yè)綜合體、安置房以及軌道交通類項目進度尚可，10月以來混凝土發(fā)運量一路小幅回升。西南水泥價格亦是整體飄紅，其中重慶市場增幅最高，達70元/噸。多地項目進度受資金影響較為嚴(yán)重，整體需求無明顯增加，大部分企業(yè)以安置房項目供應(yīng)為主。華南地區(qū)原材水泥價格持穩(wěn)為主，隨著雨水的減弱，需求有一定回暖。部分市場隨著節(jié)后資金的好轉(zhuǎn)，園區(qū)以及廠房項目支撐了一定用量。華中地區(qū)河南湖北等地農(nóng)忙結(jié)束后，項目進度加快，因此攪拌站出貨情況好轉(zhuǎn)，且高速公路等項目有小幅趕工現(xiàn)象。華北地區(qū)節(jié)后恰逢重要會議，加上天氣污染影響，工地施工進度整體放緩，10月中旬發(fā)運量不夠理想。預(yù)計隨著天氣的好轉(zhuǎn)，工地恢復(fù)正常施工后，需求或?qū)⒃诙﹣砼R前有所提升。東北地區(qū)需求變化不夠明顯，混凝土發(fā)運量震蕩運行。西北地區(qū)資金問題嚴(yán)重，部分項目處于停供狀態(tài)。整體看來混凝土市場需求在10月有所好轉(zhuǎn)，但整體增量并未達到預(yù)期。多數(shù)企業(yè)均反饋資金壓力較大，預(yù)計后續(xù)混凝土市場需求持穩(wěn)運行為主。

1.2  2023年10月混凝土及原材價格對比

1.21  2023年10月混凝土原材成本分析——水泥

截至10月底，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)391.8，月環(huán)比上升3.75%%，同比下降17.84%。分區(qū)域看，華東地區(qū)，10月上旬浙江交通管制解除，但是短期恢復(fù)速度不及預(yù)期。中下旬部分市場價格回落，下游開始補庫。華南地區(qū)，10月上旬天氣好轉(zhuǎn)，加上節(jié)后下游補庫，出庫量開始恢復(fù)。中下旬需求開始恢復(fù)，如南寧新增市政道路擴建工程，局部新開有拉動需求回補。華中地區(qū)，10月上旬，節(jié)假日期間連續(xù)下雨，需求不佳。中下旬市場項目進度良好，局部大項目如洞庭湖生態(tài)修復(fù)等項目提上日程，正式供應(yīng)有帶動需求回補。西南地區(qū)，10月上旬工地受限，壓縮施工時間。中下旬天氣轉(zhuǎn)好，工程進度恢復(fù)。三北地區(qū)，10月上旬節(jié)后項目正常開工，雨水天氣影響減少，節(jié)后市場需求恢復(fù)。中下旬北方正逢施工旺季，重點項目穩(wěn)定推進，新開如學(xué)校、醫(yī)院等，也帶動需求小幅回升。

1.22  2023年10月混凝土原材成本分析——砂石

截至10月底，機制砂均價93元/噸，月環(huán)比下降1.06%；碎石均價89元/噸，月環(huán)比持平。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，華東各市場砂石價格以跌為主，其中上海市場外來天然砂受競爭壓力的影響，砂石需求仍在持續(xù)恢復(fù)中，短期內(nèi)上海砂石價格穩(wěn)中偏弱運行。浙江省重大賽事結(jié)束之后，國道項目開始恢復(fù)施工，本地砂石用量小幅增加。山東市場魯中地區(qū)濟南施工進度加快，地鐵項目、隧道項目推進進度，某大型攪拌站采購原料增加，市場資金情況有所改善。華東市場砂石整體價格表現(xiàn)不盡人意，其中天然砂價格跌幅最大，機制砂其次，碎石價格最為堅挺。加之，攪拌站回款壓力較大，工程方量供應(yīng)謹(jǐn)慎，華東砂石價格或難有上升空間。華中地區(qū)各市場砂石價格漲跌互現(xiàn)，湖北地區(qū)下游砂石價格呈現(xiàn)弱勢運行，外發(fā)量減少。湖南個別廠家暫停生產(chǎn)，但整體供應(yīng)充足。豫北個別城市為配合環(huán)保，產(chǎn)線暫停，產(chǎn)量縮減，供應(yīng)下降。西南地區(qū)，云南需求一般，供需雙弱。四川成都需求暫穩(wěn)，以續(xù)建項目為主。重慶部分大廠價格上漲，外發(fā)以下游城市為主。東北地區(qū)，遼寧砂石料有價格優(yōu)勢，南方部分品種需求上升，外發(fā)量增加。華北地區(qū)，河北京津冀礦山進行為配合環(huán)保，加上有企業(yè)存在設(shè)備檢修等問題，大部分礦山本周有一半時間都處于停產(chǎn)狀態(tài)，工地及攪拌站生產(chǎn)時間縮短，本地及外發(fā)需求量下滑，預(yù)計后期恢復(fù)正常發(fā)貨水平。

1.23  2023年10月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至10月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為210.7元/噸，月環(huán)下跌1.8%，較去年同期下跌73元/噸，國內(nèi)礦渣粉整體下行趨勢，北方水渣及船運礦渣粉價格較大幅度走低。華東地區(qū)10月底S95礦渣粉均價環(huán)比下跌2.5%，長三角多數(shù)城市礦渣粉價格下跌10元/噸，江西部分城市下跌10元/噸；華南地區(qū)下跌1.3%，海南多地累計下跌10元/噸；華中整體持穩(wěn)；華北下跌5.4%，唐山礦渣粉價格下跌15-20元/噸，北京、天津礦渣粉價格小幅下跌5-10元/噸；西南地區(qū)整體平穩(wěn)；東北遼寧部分城市礦渣粉價格下跌5-15元/噸。

據(jù)分析，10月以來混凝土生產(chǎn)成本小幅提升，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上升2.38元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計10月全國C30非泵市場均價為336.48元/方9月均價為334.1元/方，月環(huán)比提升2.38元/方；從生產(chǎn)成本端來看，全國水泥廠商將繼續(xù)減產(chǎn)或被動停窯，水泥價格漲跌互現(xiàn)，均價月環(huán)比有小幅提升，由此可以看出混凝土成本增加的主要原因體現(xiàn)在水泥價格的上漲；砂石價格近期較為溫和，價格漲跌幅基本維持在一元左右；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩(wěn)中偏弱運行，對混凝土價格影響較小，其中水泥價格尚有起色，混凝土均價小幅提升。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年10月混凝土產(chǎn)量分析

2023年10月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為889.75萬方，環(huán)比提升0.95%，同比降低69.19%。華東地區(qū)近期需求方面有所回升，浙江市場攪拌站亞運會后發(fā)運量明顯提升，發(fā)運量環(huán)比提升9.3%。安徽部分?jǐn)嚢枵痉答?-9月份所承接的項目需求有所釋放，發(fā)運量小幅提升1.8%。江西混凝土發(fā)運量環(huán)比提升4%，昌九高鐵項目近期用量較大，且路面、學(xué)校項目進度較好。華南地區(qū)廣東發(fā)運量小幅提升1.5%。目前在建項目以地鐵項目為主，其他新項目啟動緩慢，雨水對廣東市場影響較小。廣西發(fā)運量大幅提升6.7%，柳州產(chǎn)業(yè)園項目需求較好，河池拆遷房項目需求有所提升。海南混凝土發(fā)運量提升6.5%，海南自貿(mào)港項目和配套設(shè)施項目穩(wěn)步推進，需求有所支持，三亞高速路項目啟動，混凝土開始供應(yīng)。華北地區(qū)發(fā)運量環(huán)比大幅提升14.64%。京津冀混凝土發(fā)運量提升10%-20%不等，河北限產(chǎn)解除后，唐山曹妃甸礦石儲運基地項目開工建設(shè)，雖然22號中午發(fā)布橙色預(yù)警，但是影響較小，石家莊細胞治療產(chǎn)品商業(yè)化生產(chǎn)基地項目新啟動，需求有所支撐。京津冀會議結(jié)束后出現(xiàn)發(fā)運量增補的情況，平均日均發(fā)運量提升500-1000方不等。山西混凝土發(fā)運量提升4.3%，天氣好轉(zhuǎn)，適宜施工，臨近11月集中生產(chǎn)，支撐用量以樓盤項目為主，碧桂園、中海、京貿(mào)、富力地產(chǎn)項目需求較好，太原環(huán)城高速項目進度提升明顯。

2.2  2023年10月水泥產(chǎn)量分析

2023年10月水泥企業(yè)出庫量為2313.3萬噸，年同比下降44.78%。本輪調(diào)研期內(nèi)重點項目持續(xù)發(fā)力托底內(nèi)需，如通蘇嘉甬項目。據(jù)浙江某水泥企業(yè)反饋，通蘇嘉甬項目從上個月的零供幾百至現(xiàn)在的一千噸，幾個項目市場增加近1萬噸水泥；其余項目如蘇臺高速、S207等高速路，快速路，以及高速連接線等，對需求的支撐是長期的，水泥采購量相對穩(wěn)定。其次是局部天氣好轉(zhuǎn)及管控解除，近期有開始趕工。據(jù)河北某水泥企業(yè)反饋，石家莊前期環(huán)保預(yù)警，所有區(qū)域，包括滄州，石家莊，保定等均出現(xiàn)運輸不便。近期峰會結(jié)束并伴隨天氣轉(zhuǎn)好，工地恢復(fù)正常施工進度，出貨量略微增加。據(jù)統(tǒng)計，今年1—9月份，商品房銷售面積84806萬平方米，同比下降7.5%，其中住宅銷售面積下降6.3%。商品房銷售額89070億元，同比下降4.6%，其中住宅銷售額下降3.2%。值得注意的是，無論是銷售面積還是金額，累計增速下降的速率都在放緩。據(jù)云南某水泥企業(yè)反饋，西雙版納近期建房類項目開工比較多，旅游業(yè)恢復(fù)后，旅游周邊設(shè)施也在不斷建設(shè)完善。與此同時，隨著需求好轉(zhuǎn)后，局部也開始小趕工，商混企業(yè)采購量隨之增加。民用較上期略有回升，本期主要是廠家營銷政策調(diào)整，有刺激下游門店囤貨。據(jù)廣西某水泥企業(yè)反饋，目前水泥主流品牌對貿(mào)易商采取末位淘汰制，為完成廠家指定的目標(biāo)，很多貿(mào)易商在廠家出廠價格的基礎(chǔ)上又下調(diào)20元/噸，因此民用袋裝的量短期爆發(fā)。

2.3  2023年10月砂石銷量分析

截至10月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為6962.36萬噸，環(huán)比同期減少2.99%，其中碎石占58.87%，機制砂占31.22%。四季度開始，由于雙節(jié)及資金影響，項目施工周期有所縮短，外加新開項目增量不及往年同期，華東由于大型運動會，市場需求有所減弱，砂石源頭企業(yè)發(fā)運量減少，導(dǎo)致庫存提升，因此行情不佳，月底，國內(nèi)部分項目進入搶工期階段，因此市場需求有所回暖，整體發(fā)運量有所增加，因此整月降幅不大。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，10月全國混凝土產(chǎn)能利用率小幅回升，10月底全國混凝土產(chǎn)能利用率11.8%，較去年同期下跌4.57個百分點。

3.2全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2023年1-10月樣本企業(yè)混凝土發(fā)運量較去年同期下降23.44%，較去年同期產(chǎn)量差距繼續(xù)擴大，分區(qū)域來看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降26.18%，差距繼續(xù)擴大；華南較去年同期下降26.5%，華中和華北分別下降25.82%和21.1%，西南整體較去年同期下降4.4%。市場反饋，節(jié)前多地回款不理想，雙節(jié)期間，國內(nèi)雨水天氣增多，節(jié)后市場開始陸續(xù)恢復(fù)，但項目進度仍然不佳，跌價資金緊張情況延續(xù)，短時間內(nèi)國內(nèi)混凝土發(fā)運量繼續(xù)維持小幅波動，難有明顯提升。

1-9月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資87269億元，同比下降9.1%，其中，住宅投資66279億元，下降8.4%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積815688萬平方米，同比下降7.1%。其中，住宅施工面積574250萬平方米，下降7.4%。房屋新開工面積72123萬平方米，下降23.4%，房屋竣工面積48705萬平方米，增長19.8%。商品房銷售面積84806萬平方米，同比下降7.5%，其中住宅銷售面積下降6.3%。全國1-9月房地產(chǎn)開發(fā)投資額同比下降9.1%，差于預(yù)期，累計降幅進一步走擴。房地產(chǎn)供需格局改變后，市場信心不足，地產(chǎn)投資持續(xù)萎縮。九月商品房成交跌幅有所收窄，銷售面積同比從-12.2%小幅收窄至-10.1%。得益于當(dāng)月降限購及信貸寬松的地產(chǎn)政策落地，九月單月商品房銷售面積達年內(nèi)次高水平。對地產(chǎn)寬信貸政策反映較為亮眼的數(shù)據(jù)為居民中長期貸款，降低存量房貸利率政策或減弱居民提前還貸意愿，導(dǎo)致九月居民部門信貸改善明顯。但累計同比趨勢與地產(chǎn)銷售出現(xiàn)劈叉。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

供應(yīng)方面，10月混凝土產(chǎn)能利用率環(huán)比9月持續(xù)回升，月環(huán)比上升0.66個百分點。10月國內(nèi)行情有所好轉(zhuǎn)，各類原材成本提升明顯，但是市場競爭壓力較大，混凝土供應(yīng)方面雖有回升，但是整體增幅仍然達不到往年同期水平。展望11月，供應(yīng)方面經(jīng)過前兩個月的增補，大部分國央企混凝土企業(yè)仍然難以達到年底既定指標(biāo)，因此11月或?qū)訌姽?yīng)，此外北方市場11月趕工期情緒較濃，需求方面大概率保持提升態(tài)勢。原材成本方面，以水泥為首的原材開始大面積推漲，對混凝土生產(chǎn)成本將會產(chǎn)生一定影響，11月份混凝土企業(yè)成本上升趨勢將會更大，預(yù)計11月份混凝土供需將會持續(xù)走強，價格方面有望止跌。從區(qū)域方面來看，華東、華南、西南三大地區(qū)混凝土市場價格或?qū)⑿》嵘A中地區(qū)價格上漲缺乏動力。北方市場大概率保持穩(wěn)定趨勢。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至10月最后一周混凝土在手訂單總量為4665.5萬方，環(huán)比月初上升8.3%，在手訂單凈增357萬方。10月份新增在手訂單持續(xù)提升，根據(jù)市場調(diào)研情況來看混凝土企業(yè)開始為明年準(zhǔn)備，目前所承接的訂單短期內(nèi)釋放需求的可能性不大。從區(qū)域上來看，華東在手訂單增幅最大，月環(huán)比提升10.88%。華南、華北分別提升8.72%和6.94%。河北石家莊細胞治療產(chǎn)品商業(yè)化生產(chǎn)基地項目；山東港口、高速擴建項目在手訂單較多；四川成德S11線項目等所累計的在手訂單方量較大。東北地區(qū)在手訂單有所下滑，目前東北地區(qū)混凝土企業(yè)以供應(yīng)為主，新建項目較少，因此在手訂單有所下滑。展望11月，天氣逐漸轉(zhuǎn)涼，另外臨近年底，施工企業(yè)趕工心態(tài)較濃，預(yù)計11月國內(nèi)混凝土需求仍將保持上升趨勢。

2023年9月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項目124個；核發(fā)施工許可證面積401.39萬平方米；工程造價156.85億元。長沙市9月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目16個，核發(fā)施工許可證面積121.94萬平方米；南昌市9月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目132個，核發(fā)施工許可證面積80.52萬平方米，長度0.26千米；重慶市9月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目3個，核發(fā)施工許可證面積15.23萬平方米；深圳市9月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目58個，核發(fā)施工許可證面積398.81萬平方米，長度1.16千米。

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