第十一屆中國建筑行業(yè)高峰論壇暨“百年建筑網(wǎng)”年會正在火熱報名中，點擊報名參會>>

第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2023年11月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2023年11月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為366元/方，環(huán)比持平，全國混凝土價格暫穩(wěn)運行。步入11月后，全國多地氣溫驟降，尤其是北方地區(qū)，大氣污染、低溫雙雙來襲。多數(shù)企業(yè)亦是忙于回款催收，資金情況相較之前有一定改善。華東地區(qū)原料水泥價格漲跌互現(xiàn)，雨水天氣影響了部分施工進度，目前需求主要依靠安置房以及產(chǎn)業(yè)園項目拉動。西南地區(qū)水泥價格小幅上漲，其中貴陽市場增幅最高，達40元/噸。云貴渝地區(qū)市政類項目年底有一定新開且存在小幅趕工現(xiàn)象，因此混凝土發(fā)運量有所增加。華南地區(qū)原材水泥價格亦是普遍推漲，廣東、海南兩地發(fā)運量小幅增加，主要重點項目進度穩(wěn)定，外加本地廠房及部分拍地項目啟動支撐需求回暖。華中地區(qū)強降雨增多，資金狀況困擾下攪拌站謹慎供貨為主，發(fā)運量整體增量有限。華北地區(qū)大氣污染反復加之進入冬施后工地施工進度整體放緩，攪拌站間斷性供貨，11月以來各地雖有部分新項目發(fā)布，但落地數(shù)不足。東北地區(qū)氣溫較低，工地基本處于停工狀態(tài)。西北地區(qū)部分路橋項目存在趕工現(xiàn)象，發(fā)運量11月以來整體變化不大?？傮w看來混凝土市場需求在11月存在明顯的南北差異，從全國來看呈現(xiàn)小幅走低態(tài)勢。當前多數(shù)企業(yè)均將重心移至回款層面，預計后續(xù)混凝土市場需求弱勢持穩(wěn)運行為主。

1.2  2023年11月混凝土及原材價格對比

1.21  2023年11月混凝土原材成本分析——水泥

截至11月底，百年建筑網(wǎng)水泥價格指數(shù)392.13，月環(huán)比上升0.76%，同比下降18.3%。分區(qū)域看，華東地區(qū)，11月上旬上海出現(xiàn)局部管控，山東地區(qū)至2024年3月15號前計劃停窯120天，熟料產(chǎn)能受限。華南地區(qū)，11月上旬重點項目正常施工，小項目近期進度較好。部分窯線執(zhí)行二季度停窯計劃，兩廣地區(qū)熟料生產(chǎn)企業(yè)5月停窯10天，窯線檢修導致運轉率下降。中下旬雨水疊加投機需求持續(xù)減弱，需求見頂。華中地區(qū)，11月上旬，在供的項目正常推進，但局部受制于資金暫未得到改善。中下旬局部雨水天氣增多，房建、民用市場需求持續(xù)下滑。西南地區(qū)，11月上旬在供的項目正常推進，但局部受制于資金暫未得到改善。中下旬重慶主城區(qū)用量增加，加上第三輪漲價落實情況不佳，價格松動后，廠家恢復正常供應。川南連續(xù)降雨，限產(chǎn)限量70%-80%。三北地區(qū)，11月上旬天氣寒冷，進入冬施，在供的部分項目進度緩慢，中下旬雨雪天氣延續(xù)項目逐步停工。

1.22  2023年11月混凝土原材成本分析——砂石

截至2023年11月底，機制砂均價95元/噸，月環(huán)比上升2.15%；碎石均價90元/噸，月環(huán)比上升1.12%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，華東地區(qū)，11月上旬安徽省內存量市政道路項目碎石需求量強勁，加上下游南京等市場工程趕工，貿易端較為活躍，外發(fā)至江蘇、上海等地發(fā)貨持續(xù)回升。中下旬福建為配合環(huán)保，大多數(shù)礦山停工停產(chǎn)，外銷機制砂供應量明顯下降，本地碎石供應量少，處于供不應求的狀態(tài)，發(fā)貨量下降。浙江受大風大霧影響，因此整體華東發(fā)貨量后期下行明顯。華中地區(qū)，11月上旬，供需兩端偏弱運行，廠家發(fā)貨減少。中下旬供應收窄，需求端較為穩(wěn)定，因此整體發(fā)貨量下降。西南地區(qū)，其他城市基建項目進度一般，砂石需求不高。成都市政工程需求較好，外圍輸入砂石料較多，整體四川發(fā)貨量提高。東北地區(qū)，冬季基建項目總體處于項目停工狀態(tài)，除趕工期項目外，全部停工，小礦山正常運行，但發(fā)貨量受損，大部分礦山停產(chǎn)停工。華南地區(qū)，中下旬由于西江滯航，兩廣砂石貿易活躍度降低，粵北砂石出貨量略有增加。華北地區(qū)，北方進入冬季之后，空氣質量帶來的預警管控一直持續(xù)影響項目進度及礦山生產(chǎn)，只有少數(shù)重點民生工程小幅趕工，支撐砂石發(fā)貨，受制于嚴寒天氣。中下旬部分城市從四季度開始間歇性環(huán)保管控，市場供需雙弱，雖然有市政項目趕工，但整體拉動有限。

1.23  2023年11月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至11月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為211.1元/噸，月環(huán)基本持平，較去年同期下跌60元/噸，國內礦渣粉整體小幅波動，北方水渣及船運礦渣粉價格小幅上漲。華東地區(qū)11月底S95礦渣粉均價環(huán)比持平，長三角核心城市礦渣粉價格整體持穩(wěn)，浙江沿海市場礦渣粉價格下跌10-30元/噸，山東部分城市地銷礦渣粉價格下跌5-10元/噸，福建部分市場礦渣粉價格上漲后回調；華南地區(qū)礦渣粉價格整體平穩(wěn)，多地價格維持穩(wěn)定；華中價格上漲3.4%，河南中部礦渣粉價格上漲10-15元/噸，湖北、湖南礦渣粉價格上漲10元/噸；華北下跌2.4%，天津礦渣粉價格下跌15元/噸，山西南部礦渣粉價格上漲10-15元/噸；西南地區(qū)多地礦渣粉價格穩(wěn)定，四川部分城市小幅下跌10元/噸。

十一月以來混凝土生產(chǎn)成本小幅提升，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本上升3.06元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計11月全國C30非泵市場均價為339.54元/方，10月均價為336.48元/方，月環(huán)比提升3.06元/方；從生產(chǎn)成本端來看，冬季天氣干燥，受環(huán)保及市場利潤的影響，全國水泥廠商將繼續(xù)減產(chǎn)或被動停窯，水泥價格漲跌互現(xiàn)，均價月環(huán)比有小幅提升，由此可以看出混凝土成本增加的主要原因體現(xiàn)在水泥價格的上漲；砂石價格近期較為溫和，價格漲跌幅基本維持在一元左右，北方多地出現(xiàn)降雪降雨天氣，加之環(huán)保這塊，砂石市場整體呈現(xiàn)南強北弱的趨勢，但整體需求一般，砂石價格穩(wěn)定運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩(wěn)中偏弱運行，對混凝土價格影響較小，其中水泥價格尚有起色，混凝土成本增加均價小幅提升。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2023年11月混凝土產(chǎn)量分析

2023年11月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為955.02萬方，環(huán)比提升7.33%，同比降低39.33%?？偟膩砜?，華東區(qū)域本月同比呈現(xiàn)降低趨勢，分省市來看，江蘇、浙江、江西、山東等地混凝土發(fā)運量有所減少，主要原因為降雨、降雪天氣略有增加，外加本地攪拌站回款進度不理想，大部分攪拌站表示專注虧款，發(fā)運量有所收縮；上海發(fā)運量微增，主要省會影響解除，受限區(qū)域恢復正常，因此項目及攪拌站恢復正常進度；再來福建、安徽市場需求小幅增加，目前新增部分廠房項目，拉動小幅需求量。華南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比提升1.39%。廣東、海南兩地發(fā)運量小幅增加，主要重點項目進度穩(wěn)定，支撐需求回暖，外加本地廠房及部分拍地項目啟動，拉動攪拌站需求情況，因此出貨有所增加；廣西市場混凝土發(fā)運量小幅減少，主要由于前期舊項目逐漸臨近尾聲；西南地區(qū)發(fā)運量環(huán)比提升0.12%；其中，云貴渝三地降雨影響，外加市政類年底有所新開或加快進度，因此混凝土需求有所增加；四川市場發(fā)運量小幅減少，降雨減少，本地舊項目有竣工情況，因此混凝土需求有所減少。華中地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低5.71%。華中三地強降雨增多，外加資金狀況困擾，攪拌站成本考慮，因此項目供應量有所降低，因此發(fā)運量環(huán)比略微減少。華北地區(qū)發(fā)運量環(huán)比降低3.13%。本輪，華北三地環(huán)保管控后，項目施工需要打審批繼續(xù)施工，未通過會停工，冬季施工提前，大型市政地鐵、國道項目影響不大，房建影響較大，進度緩慢。整體來說今年十一月份混凝土發(fā)運量同比雖有降低，但是今年環(huán)比卻好于往年，今年整體呈現(xiàn)淡季不淡，旺季不旺的狀態(tài)，十一月部分工程項目進度有所恢復，因此發(fā)運量環(huán)比有所回升。

2.2  2023年11月水泥產(chǎn)量分析

2023年11月水泥企業(yè)出庫量為2440.3萬噸，年同比下降15.74%。受南方傳統(tǒng)施工旺季影響，基建項目穩(wěn)定推進，為下游需求帶來一定支撐作用。據(jù)湖南某水泥企業(yè)反饋：為搶抓進度，確保按期完成任務，長沙至贛州鐵路、城際鐵路包括建設長沙至株洲城際鐵路等干線鐵路項目加快建設，趁著秋季施工“黃金期”，按時間進度有序推進，目前基建用量能占企業(yè)出庫量的4-5成。從資金端看，今年的基建資金供給同比下行，新增國債為年底和明年提供增量資金供給。增發(fā)的國債主要用于基礎設施建設、災后恢復重建、保障和改善民生、促進經(jīng)濟發(fā)展等方面。其中，一部分資金將用于支持基礎設施建設，包括公共設施、道路、橋梁、水利等方面的建設，有望帶動區(qū)域性需求回補。據(jù)云南某水泥企業(yè)反饋：魯橋（魯?shù)榈角杉遥亟咚伲ü粋€月幾千噸）等項目進入年末趕工期，目前多項目處于收尾階段,資金情況有所改善,帶動項目的需求回補。但從施工條件來看，萬億國債大部分要等到明年才能落實。本期基建加速回暖，帶動水泥需求回升，但今年下游需求整體不及往年。北方已經(jīng)進入冬施，需求有限；南方傳統(tǒng)施工旺季在9-11月，12月后需求會進入全年淡季，開始下降。預計下一期水泥行情或將穩(wěn)中偏弱運行，具體情況持續(xù)跟進。

2.3  2023年11月砂石銷量分析

截至11月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為7385.19萬噸，周環(huán)比增加6.07%，其中碎石占58.71%，機制砂占31.4%。上半月，基建項目進度有所加快，拉動砂石需求，而攪拌站的用量略有增加，主要年底有部分廠房項目新開所致，因此上半月砂石需求有明顯增加，下半月，隨著冬季越發(fā)明顯，外加環(huán)保，礦山企業(yè)限產(chǎn)，因此砂石資源有所縮減，北方需求減弱，因此整體的砂石銷量有所縮減。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調研國內506家混凝土企業(yè)出貨情況，11月全國混凝土產(chǎn)能利用率整體小幅回升，11月底全國混凝土產(chǎn)能利用率12.05%，較去年同期下跌2.08個百分點。

3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2023年1-11月樣本企業(yè)混凝土發(fā)運量較去年同期下降23.52%，較去年同期產(chǎn)量差距繼續(xù)小幅擴大，分區(qū)域來看：華東整體產(chǎn)量較去年同期下降26.78%，差距繼續(xù)小幅擴大；華南較去年同期下降26%，華中和華北分別下降24.7%和20.93%，西南整體較去年同期下降4.4%。11月國內混凝土發(fā)運量較10月有小幅提升，隨著氣溫的進一步下降，部分重點項目有趕工情況，趕在冬施之前追一定的進度，北方進入采暖期后，整體需求呈下行趨勢，南方需求出現(xiàn)“分化”，但整體工程進度仍未有明顯提升。

1-10月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資95922億元，同比下降9.3%，其中，住宅投資72799億元，下降8.8%。，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積822895萬平方米，同比下降7.3%。其中，住宅施工面積579361萬平方米，下降7.7%。房屋新開工面積79177萬平方米，下降23.2%。其中，住宅新開工面積57659萬平方米，下降23.6%。房屋竣工面積55151萬平方米，增長19.0%。其中，住宅竣工面積40079萬平方米，增長19.3%。商品房銷售面積92579萬平方米，同比下降7.8%，其中住宅銷售面積下降6.8%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金107345億元，同比下降13.8%。其中，國內貸款13117億元，下降11.0%。地產(chǎn)開發(fā)領域投資累計降幅進一步走擴與十月地產(chǎn)銷售不及預期相關，十月房地產(chǎn)市場未能延續(xù)九月邊際修復趨勢，銷售掉頭下滑，導致開發(fā)商資金回款不暢。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

供需方面，展望12月，由于春節(jié)相比于往年有所延后，因此12月份集中趕工期現(xiàn)象將會增多，此外11月份華東、華南趕工期初顯，12月份除東北以外，其他地區(qū)將會保持高供應、高采購模式。從混凝土企業(yè)供應心態(tài)來看，12月份集中回款力度將會加大，因此部分企業(yè)或將縮減供應方量，轉而將重心放在回款方面，因此供需矛盾有望改善。從材料成本方面來看，12月份原材價格上漲概率較大，特別是華東、華南水泥價格或將維持在較高的價格，因此12月份混凝土單項成本或將高于11月份。綜合來看12月份混凝土市場行情或將小幅推漲，但是行業(yè)資金及回款周期不斷延長的趨勢難以改善，此外下游施工單位接受混凝土價格上漲的意愿不強；另一方面部分施工企業(yè)年底對賬，因此混凝土價格雖有上調趨勢，但落實難度依然較大。從區(qū)域上來看，東北地區(qū)市場基本停滯，東北地區(qū)有價無市。華北地區(qū)混凝土行情12月份將會迎來集中趕工期階段，環(huán)保限產(chǎn)材料運輸難度加大，且成本回升，因此華北市場價格有望小幅推漲。華東、華南地區(qū)水泥持續(xù)推漲，混凝土市場價格上漲概率較大。華中地區(qū)回款問題突出，混凝土價格有望止跌持穩(wěn)。西南市場原材成本高位運行，且波動性較小，因此混凝土價格多以持穩(wěn)運行為主。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調研的國內225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至11月最后一周混凝土在手訂單總量為4945萬方，環(huán)比月初上升6%，在手訂單凈增279.5萬方。11月份新增在手訂單持續(xù)提升，但增幅有所收窄。根據(jù)市場調研情況來華東、西北兩地在手訂單量持續(xù)上升，增幅均超過5%。華北地區(qū)在手訂單上升幅度9%，主要原因是11月份華北市場環(huán)保限產(chǎn)，混凝土企業(yè)供應量減少，導致在手訂單量激增。東北市場基本穩(wěn)定，在手訂單量有所下滑。結合近幾個月情況來看，由于市場，混凝土企業(yè)在手訂單在12月份釋放量有望達到總量的10%，因此12月份混凝土市場需求或將高于11月份。

2023年10月份，成都市行政區(qū)域內核發(fā)施工許可證建設項目116個；核發(fā)施工許可證面積353.76萬平方米；工程造價100.95億元。長沙市10月份核發(fā)施工許可證建設項目44個，核發(fā)施工許可證面積36.53萬平方米；南昌市10月份核發(fā)施工許可證建設項目47個，核發(fā)施工許可證面積18.5萬平方米；重慶市10月份核發(fā)施工許可證建設項目9個，核發(fā)施工許可證面積23.42萬平方米；深圳市10月份核發(fā)施工許可證建設項目188個，貴陽市10月份核發(fā)施工許可證建設項目54個；核發(fā)施工許可證面積458.42萬平方米，長度2.64千米。

（以上信息及數(shù)據(jù)為百年建筑網(wǎng)整理發(fā)布，如需轉載請標明出處）

免責聲明：Mysteel發(fā)布的原創(chuàng)及轉載內容，僅供客戶參考，不作為決策建議。原創(chuàng)內容版權歸Mysteel所有，轉載需取得Mysteel書面授權，且Mysteel保留對任何侵權行為和有悖原創(chuàng)內容原意的引用行為進行追究的權利。轉載內容來源于網(wǎng)絡，目的在于傳遞更多信息，方便學習與交流，并不代表Mysteel贊同其觀點及對其真實性、完整性負責。申請授權及投訴，請聯(lián)系Mysteel（021-26093397）處理。