引言：安徽省水泥工業(yè)起始于1958年，經(jīng)過50多年的發(fā)展，水泥及非金屬優(yōu)質(zhì)材料工業(yè)已成為安徽省八大支柱產(chǎn)業(yè)之一。近年來，在水泥行業(yè)發(fā)展政策的指引下，安徽省水泥行業(yè)不斷加大新型干法水泥建設(shè)、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代、加大淘汰落后產(chǎn)能力度，贏得了良好的經(jīng)濟(jì)效益，實(shí)現(xiàn)了跨越性發(fā)展。

一、2023年安徽省水泥市場回顧

1.1 2023年安徽省水泥價(jià)格分析

1.1.1安徽省5年水泥均價(jià)走勢分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至12月31日，安徽P.O42.5散裝均價(jià)為341.54元/噸，同比去年下降15.79%，較年初波幅-65元/噸；全年均價(jià)在388.07元/噸，同比去年下降14.07%。全年水泥價(jià)格低位開局，在三至四月份的小幅上漲后持續(xù)出現(xiàn)下滑，整體行情震蕩偏弱運(yùn)行。另外，從安徽省歷年水泥均價(jià)走勢上可以看出，2018年初和2021年末均出現(xiàn)過“價(jià)格高峰”，這與當(dāng)時(shí)的市場供需影響是密不可分的。

1.1.2安徽省水泥產(chǎn)量2年同比分析

據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-11月，安徽省水泥產(chǎn)量為12166.68萬噸，同比下降6.79%。同時(shí)，從圖表中可以看出，從5月份開始安徽省月度水泥產(chǎn)量均少于去年同期，多數(shù)企業(yè)積極執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)，抑制過剩的產(chǎn)能發(fā)揮，緩解日益嚴(yán)重的供需矛盾。

1.1.3安徽省水泥出庫量2年同比分析

百年建筑網(wǎng)調(diào)研安徽15家水泥樣本企業(yè)數(shù)據(jù)顯示：2023年安徽省樣本水泥生產(chǎn)企業(yè)年度總出庫量為1644.85萬噸，2022年為2565.71萬噸，同比下降35.89%。從數(shù)據(jù)走勢可以看出，安徽省水泥出庫量自2023年年初開始下滑，后持續(xù)低位運(yùn)行，未出現(xiàn)較大的波幅。2023年10月-11月期間出現(xiàn)“小高峰”，但“旺季不旺”，并未持續(xù)多久后則再次出現(xiàn)下行。總體可以看出，今年的安徽省水泥出庫量在多數(shù)時(shí)間段均少于去年同期，總量也下滑明顯，水泥季節(jié)性影響波幅體現(xiàn)不佳。

1.1.4安徽省房地產(chǎn)與基建投資分析

2023年2月1日，安徽省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)《安徽省有效投資專項(xiàng)行動(dòng)方案（2023版）》的通知。方案指出，2023年全省固定資產(chǎn)投資力爭增長10%以上。力爭上半年省重點(diǎn)項(xiàng)目年度計(jì)劃投資完成率55%以上，其中，續(xù)建項(xiàng)目年度計(jì)劃投資完成率60%以上、新建項(xiàng)目開工率65%以上。

同時(shí)，全省在交通投資和水利投資同時(shí)深入開展專項(xiàng)行動(dòng)。其中，鐵路和城市軌道交通完成投資670億元，公路水運(yùn)機(jī)場完成投資1300億元。新增高鐵、高速通車?yán)锍?25公里、300公里以上，完善普通國省干線網(wǎng)絡(luò)，提質(zhì)改造農(nóng)村公路3000公里。開工建設(shè)沿江高鐵合肥—武漢段、南京—宣城城際鐵路、京臺(tái)高速公路合肥至蚌埠段改擴(kuò)建等項(xiàng)目，加快建設(shè)合肥—南京—上海高鐵、淮北—宿州—蚌埠城際鐵路、寧蕪鐵路擴(kuò)能改造、池州長江公鐵大橋、合肥新橋機(jī)場S1線、滁州—合肥—周口高速公路、安慶港中心港區(qū)長風(fēng)作業(yè)區(qū)二期等項(xiàng)目。

深入實(shí)施“雙十雙千億”工程，新開工沿淮行蓄洪區(qū)等其他洼地治理、鳳凰山水庫等重大項(xiàng)目，加快實(shí)施引江濟(jì)淮及二期、華陽河蓄滯洪區(qū)、主要支流治理、中小河流治理、重點(diǎn)澇區(qū)排澇泵站等重點(diǎn)工程。

在基建方面，2023年完成投資400億元以上。新建5G基站2.5萬個(gè)，穩(wěn)步開展千兆光網(wǎng)建設(shè)，全面建成合肥國家級(jí)互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點(diǎn)，深入推進(jìn)IPv6規(guī)模部署。新建省級(jí)重點(diǎn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)10家，建成一批工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)識(shí)解析二級(jí)節(jié)點(diǎn)。加快蕪湖數(shù)據(jù)中心集群起步區(qū)建設(shè)，推進(jìn)瓏騰智算互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)園、華云集團(tuán)總部及數(shù)據(jù)中心等項(xiàng)目建設(shè)，爭取國家第二批“東數(shù)西算”示范工程項(xiàng)目。組建運(yùn)營省級(jí)充換電基礎(chǔ)設(shè)施公司，建設(shè)各類充換電設(shè)施2萬個(gè)。建設(shè)世界一流重大科技基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)群、高能級(jí)研發(fā)機(jī)構(gòu)群和集中承載區(qū)，分類推進(jìn)大科學(xué)裝置建設(shè)。

在房建方面，2023年完成保障性安居工程投資980億元以上。堅(jiān)持房子是用來住的、不是用來炒的定位，促進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)有效投資。繼續(xù)穩(wěn)妥推進(jìn)房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目逾期交房專項(xiàng)治理，用好國家專項(xiàng)借款政策，加快項(xiàng)目復(fù)工和竣工交付。加強(qiáng)房地產(chǎn)市場預(yù)期引導(dǎo)，滿足行業(yè)合理融資需求，有效防范化解優(yōu)質(zhì)頭部房企風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)房地產(chǎn)業(yè)向新發(fā)展模式平穩(wěn)過渡。通過城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造、“難安置”專項(xiàng)整治、就業(yè)創(chuàng)業(yè)人員安居、提升住房品質(zhì)、存量住房盤活等，支持剛性和改善性住房需求。

從安徽省發(fā)布的政策以及投資額數(shù)據(jù)上來看，在2023年安徽省已全面發(fā)展房地產(chǎn)、基建類有效專項(xiàng)投資的舉措，并取得了一定的成效，也為本年水泥行業(yè)的發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。

1.2 2023年安徽省水泥供應(yīng)分析

1.2.1安徽省3年窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率與停窯分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示：2023年平均窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率為78.72%，同比下降27.78%。從圖表中可以看出，今年安徽省自11月中旬開始，部分產(chǎn)能較小的窯線企業(yè)在市場價(jià)格的調(diào)節(jié)下自主開始停窯，窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率下降至60%左右；全年平均值也低于去年。表明今年安徽省水泥企業(yè)開窯時(shí)間少于去年，甚至有一部分企業(yè)在2023年全年中有一大半的時(shí)間都在停窯。其導(dǎo)致各大企業(yè)的產(chǎn)能無法正常發(fā)揮，邊際成本有所增加。

1.2.2長三角窯線運(yùn)轉(zhuǎn)率與停窯分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研顯示，長三角地區(qū)各水泥廠家于11月中下旬至今積極執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)。據(jù)皖南區(qū)域熟料生產(chǎn)企業(yè)反饋，安徽中南部地區(qū)目前已執(zhí)行30%左右停窯率的計(jì)劃，停窯時(shí)間為20-36天不等。據(jù)合肥某全能廠反饋：熟料庫存目前處于高位，下游需求量釋放出現(xiàn)收窄，加之氣溫下降，出庫量或?qū)⒎€(wěn)中偏弱運(yùn)行。

1.3 2023年安徽省水泥熟料庫存分析

1.3.1安徽省3年熟料庫容比分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)調(diào)研顯示，截至12月31日，安徽省水泥企業(yè)熟料庫容比為73.61%，同比去年上升5.58%。面對(duì)去庫矛盾，水泥企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，如主動(dòng)停窯、延長停窯時(shí)間、提前停窯、甚至長期“開一停一”等。但從全年的庫位水平來看，整體降庫效果不理想，庫容比仍高位運(yùn)行。

1.4 2023年安徽省水泥成本與利潤分析

1.4.1 2023年安徽省動(dòng)力煤價(jià)格分析

截至2023年12月31日，安徽省動(dòng)力煤（Q5500）市場均價(jià)為925元/噸，同比去年下降22.92%。據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，從年初開始，安徽省動(dòng)力煤均價(jià)持續(xù)震蕩下行，至六月份降至谷底，降幅約430元/噸，后持續(xù)震蕩運(yùn)行，在九月份開始回升上行，第四季度則表現(xiàn)持續(xù)平穩(wěn)。其主要原因是近期全國大部呈現(xiàn)偏暖格局，天氣的支撐作用逐漸轉(zhuǎn)弱，居民端用電負(fù)荷階段性走弱，帶動(dòng)電廠日耗小幅下行，市場需求下降，整體情緒走低，港口貿(mào)易商出貨意愿提升，實(shí)際成交寥寥，煤價(jià)整體呈偏穩(wěn)運(yùn)行。

1.4.2 2023年水泥行業(yè)利潤分析

回顧近年來水泥企業(yè)利潤情況：在房地產(chǎn)需求下行的壓力下，2022年水泥行業(yè)利潤出現(xiàn)斷崖式下降，全年凈利潤為680億元,同比降幅近6成。而2023年根據(jù)各大企業(yè)披露了前三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表，其中85.71%的企業(yè)均出現(xiàn)不同程度的虧損，利潤同比下降近50%。連續(xù)兩年利潤降幅如此之大，且今年部分水泥企業(yè)甚至出現(xiàn)虧損。影響利潤的因素有很多，其中量、價(jià)、成本是三大關(guān)鍵，其主要原因還是銷量下降、價(jià)格觸底以及邊際成本的增加。由于產(chǎn)能難以平衡發(fā)揮，引發(fā)邊際成本增加，水泥價(jià)格年內(nèi)新低后，因此水泥企業(yè)利潤同比下降。當(dāng)然面對(duì)挑戰(zhàn)，各企業(yè)紛紛通過整合、轉(zhuǎn)型、升級(jí)，為企業(yè)尋求追求新的利潤增長點(diǎn)。

二、2024年安徽省水泥市場展望

2.1安徽省宏觀發(fā)展政策

10月7日，安徽召開2023年全省第四批重大項(xiàng)目開工動(dòng)員會(huì)。此次共有1089個(gè)項(xiàng)目集中開工動(dòng)員，總投資達(dá)7074.6億元；其中，50億元以上的項(xiàng)目有31個(gè)，新開工的重大項(xiàng)目增多。新開工50億元以上制造業(yè)項(xiàng)目有22個(gè)，如總投資210億元的合肥晶合集成電路12英寸晶圓制造項(xiàng)目、總投資116億元的蕪湖天宸能源光儲(chǔ)一體新能源產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目等。

10月28日，安徽貴池區(qū)舉行2023年四季度重點(diǎn)項(xiàng)目集中開竣工儀式。此次30個(gè)項(xiàng)目集中開竣工，總投資196.6億元。其中，此次23個(gè)項(xiàng)目集中開工，總投資187.82億元。

11月20日，安徽界首市召開第四季度重點(diǎn)項(xiàng)目開工動(dòng)員活動(dòng)暨三季度工作講評(píng)會(huì)。此次參加開工動(dòng)員項(xiàng)目共20個(gè)，總投資58.6億元，涉及新型工業(yè)化、新型城鎮(zhèn)化、鄉(xiāng)村振興類等3個(gè)領(lǐng)域。

11月29日，安徽宣州區(qū)2023年第十一批重點(diǎn)項(xiàng)目投產(chǎn)、開工暨“和美鄉(xiāng)村建設(shè)”動(dòng)員會(huì)在楊柳現(xiàn)代農(nóng)業(yè)“焦甜香”研究基地項(xiàng)目地塊舉行。此次投產(chǎn)的項(xiàng)目共有15個(gè)，總投資7.58億元；開工的項(xiàng)目共有18個(gè)，總投資21.96億元，涉及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)、技改、基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)領(lǐng)域。

12月9日，安徽省發(fā)展改革委參加高水平建設(shè)長三角生態(tài)綠色一體化發(fā)展示范區(qū)工作推進(jìn)會(huì)。會(huì)議指出，要進(jìn)一步全面學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記在深入推進(jìn)長三角一體化座談會(huì)上的重要講話精神，進(jìn)一步深入踐行長三角一體化示范區(qū)建設(shè)的戰(zhàn)略使命，在一體化體制機(jī)制創(chuàng)新上率先突破，在綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展上走在前列，在引領(lǐng)長三角一體化發(fā)展上更有作為，使示范區(qū)成為長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施的重大標(biāo)志性成果。領(lǐng)導(dǎo)要求，要完善體制機(jī)制，以改革思維不斷細(xì)化實(shí)化政策舉措，建立健全清單化閉環(huán)管理機(jī)制，大力復(fù)制推廣有益經(jīng)驗(yàn)，強(qiáng)化各方協(xié)調(diào)配合，抓好示范區(qū)工作貫徹落實(shí)。

1月2日，合肥至武漢高鐵（安徽段）暨2024年全省第一批重大項(xiàng)目開工動(dòng)員會(huì)舉行。此次開工動(dòng)員項(xiàng)目共有460個(gè)，總投資4896.3億元。其中，合武高鐵（安徽段）是安徽省重大項(xiàng)目，對(duì)構(gòu)建高標(biāo)準(zhǔn)沿江高鐵通道體系，進(jìn)一步縮短安徽省與長江中游、成渝等地區(qū)時(shí)空距離，具有重大意義。陜北—安徽特高壓直流輸電工程安徽段項(xiàng)目，總投資77.3億元，年度計(jì)劃投資35億元。

由此可見，近期安徽省部分市區(qū)縣都加大力度落地各大建設(shè)項(xiàng)目，同時(shí)從基建和房建兩大方面進(jìn)軍，為明年全省經(jīng)濟(jì)發(fā)展奠定一定基礎(chǔ)，也為水泥行業(yè)的穩(wěn)步運(yùn)行和健康發(fā)展做鋪墊。

2.2 2024年安徽省水泥行業(yè)展望

總體來看：2023年安徽省水泥市場總體持平穩(wěn)態(tài)勢運(yùn)行，雖然從出庫量的數(shù)據(jù)來看不及去年，但政府仍就在房地產(chǎn)和基建的政策方面持續(xù)發(fā)力，特別體現(xiàn)在基建方面的水泥用量，為本年度的水泥市場做出強(qiáng)有力的支撐。2024年安徽省水泥行業(yè)仍會(huì)面臨產(chǎn)能過剩的局面，各大企業(yè)的競爭或?qū)⒂l(fā)激烈，同時(shí)水泥行業(yè)肩負(fù)著脫碳的責(zé)任和使命，企業(yè)對(duì)錯(cuò)峰生產(chǎn)常態(tài)化制度將會(huì)有更明確的意識(shí)。

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