概述： 2023年是“保交樓”關(guān)鍵節(jié)點(diǎn) ，在相關(guān)舉措不斷落實(shí)下，全國(guó)房屋竣工表現(xiàn)持續(xù)改善，1-10月份，全國(guó)房屋竣工面積年同比增長(zhǎng)19%，因此可見今年砂漿市場(chǎng)需求同比有所增加，今年砂漿銷量明顯也有增加。據(jù)百年建筑監(jiān)測(cè)，銷量同比增加，但是單價(jià)明顯下跌，因此利潤(rùn)點(diǎn)明顯減少，今年砂漿價(jià)格持續(xù)走低。

第一章2023年中國(guó)砂漿行業(yè)概述

1.1干混砂漿定義

干混砂漿通常叫水硬性水泥混合砂漿，是指經(jīng)干燥篩分處理的骨料(如石英砂)、無(wú)機(jī)膠凝材料(如水泥)和添加劑(如聚合物)等按一定比例進(jìn)行物理混合而成的一種顆粒狀或粉狀，以袋裝或散裝的形式運(yùn)至工地，加水拌和后即可直接使用的物料。又稱作砂漿干粉料、干混料、干拌粉，有些建筑黏合劑也屬于此類。干粉砂漿在建筑業(yè)中以薄層發(fā)揮粘結(jié)、襯墊、防護(hù)和裝飾作用，建筑和裝修工程應(yīng)用極為廣泛。

1.2濕拌砂漿定義

濕拌砂漿是指膠凝材料、細(xì)集料、外加劑和水以及根據(jù)性能確定的各種組分，按一定比例，在攪拌站經(jīng)計(jì)量、拌制后，用攪拌運(yùn)輸車運(yùn)至使用地點(diǎn)，放入專用容器儲(chǔ)存，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)使用完畢的砂漿拌合物。濕拌砂漿的工作原理類似于商品混凝土，商品混凝土攪拌站即可同時(shí)進(jìn)行濕拌砂漿的生產(chǎn)。

第二章2023中國(guó)國(guó)砂漿基本面概述

2.1 2023 全國(guó)砂漿行情分析

截至2023年11月24日，DMM10砂漿均價(jià)報(bào)308元/噸，環(huán)比下降0.89%，同比下降13.28%。年初建材市場(chǎng)受春節(jié)假期影響較大，下游市場(chǎng)需求薄弱，大多數(shù)項(xiàng)目均處于陸續(xù)停工及緩慢復(fù)工階段，整體市場(chǎng)活躍性較低，砂漿價(jià)格走低。三四月份，下游市場(chǎng)需求復(fù)蘇，砂漿價(jià)格出現(xiàn)短暫持穩(wěn)，后續(xù)因新出項(xiàng)目房建占比較小，疊加各市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，砂漿發(fā)運(yùn)量雖有提升但在此限制之下，并不明顯。進(jìn)入夏季，高溫多雨天氣影響增加，整體依舊是供大于求，市政項(xiàng)目雖有少量，但是啟動(dòng)仍需一定周期，多以之前接手保障房項(xiàng)目為主，因此無(wú)法支撐砂漿的需求增加。多地開始推漲水泥價(jià)格，落實(shí)情況不一，但是水泥價(jià)格推漲對(duì)砂漿影響較小，在供大于求的整體市場(chǎng)環(huán)境下，砂漿難改弱勢(shì)。天氣轉(zhuǎn)涼后，天氣影響減弱，砂漿發(fā)運(yùn)量恢復(fù)至正常水平，但隨著部分項(xiàng)目完工，但新項(xiàng)目數(shù)量較少，部分砂漿廠發(fā)運(yùn)量依舊呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，砂漿價(jià)格持續(xù)走低。

2.2 2023砂漿原料價(jià)格走勢(shì)

2.2.1砂漿原料價(jià)格走勢(shì)－水泥

據(jù)百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2023年全國(guó)P.O42.5散裝水泥均價(jià)報(bào)396元/噸，年同比下降15.92%。2023年P(guān).O42.5散裝水泥整體呈現(xiàn)先漲后跌的走向，總體來(lái)看今年水泥價(jià)格全年同比低于去年同期。

前期為建材行業(yè)傳統(tǒng)淡季，供需降至低位，行情弱勢(shì)運(yùn)行。隨后天氣逐漸回暖，在重大項(xiàng)目的開工建設(shè)帶動(dòng)下，整體市場(chǎng)需求集中釋放，水泥企業(yè)銷量有明顯提振。進(jìn)入傳統(tǒng)施工旺季后，多數(shù)續(xù)建工程施工進(jìn)度稍有提速，基建繼續(xù)托底發(fā)力，水泥價(jià)格出現(xiàn)短暫上升期，但由于資金短缺導(dǎo)致新開工不足、部分已開工項(xiàng)目后續(xù)進(jìn)度款未同步跟進(jìn)，疊加天氣因素，需求不及去年同期，價(jià)格繼續(xù)回落。9月全國(guó)水泥價(jià)格觸底反彈，水泥產(chǎn)能發(fā)揮情況有所好轉(zhuǎn)，但總體維持低位，各地水泥廠推漲水泥價(jià)格，多數(shù)市場(chǎng)落實(shí)情況較好。國(guó)慶節(jié)后項(xiàng)目恢復(fù)施工，加上前期抑制的需求釋放，水泥需求持續(xù)回暖，另外煤炭?jī)r(jià)格持續(xù)上漲，廠家成本提升，為緩解成本壓力，多地水泥價(jià)格推漲。多數(shù)市場(chǎng)基建項(xiàng)目趕工，加上部分區(qū)域新項(xiàng)目集中開工，對(duì)市場(chǎng)需求起到支撐，市場(chǎng)漲價(jià)心態(tài)較濃，水泥行情或穩(wěn)中偏強(qiáng)運(yùn)行。

2.2.2砂漿原料價(jià)格走勢(shì)-砂石

百年建筑網(wǎng)監(jiān)測(cè)，2023年全國(guó)機(jī)制砂中砂均價(jià)為94元/噸，同比下降6.93%，全國(guó)碎石15—25mm均價(jià)90元/噸，同比下降5.26%。

年初恰逢春節(jié)假期，部分項(xiàng)目竣工，砂石需求不佳，1月份機(jī)制砂價(jià)格小幅下跌。2-3月份，隨著續(xù)建項(xiàng)目逐步施工，疊加新開項(xiàng)目支撐，砂石需求有所復(fù)蘇，價(jià)格小幅上漲。4月份往后部分項(xiàng)目后繼資金到位情況不佳，施工有所放緩，砂石市場(chǎng)需求弱勢(shì)運(yùn)行。5-6月份，市場(chǎng)需求穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，碎石價(jià)格小幅下跌。三季度進(jìn)入傳統(tǒng)淡季，降雨及臺(tái)風(fēng)等天氣影響市場(chǎng)，整體砂石市場(chǎng)供大于求，部分廠家選擇降價(jià)促銷的策略，提高發(fā)貨量。9月開始需求好轉(zhuǎn)，多地市場(chǎng)推漲意愿較強(qiáng)，其中輻射長(zhǎng)三角、珠三角發(fā)貨量有所上升。后續(xù)伴隨運(yùn)費(fèi)上升，綜合到位價(jià)格略有抬頭，倒逼廠家降價(jià)。四季度，進(jìn)入傳統(tǒng)旺季，但市場(chǎng)反饋下來(lái)“旺季不旺”，重點(diǎn)項(xiàng)目支撐砂石需求。年終迫近，部分企業(yè)慢慢將重心轉(zhuǎn)至回款方面，開工的新項(xiàng)目不多。

2.3 全國(guó)砂漿成本表一覽

2.4 建筑砂漿供需回顧

2.4.1 需求回顧篇－國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)竣工面積

建筑砂漿，作為房建收尾階段，大量使用的材料，我們通過(guò)國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)竣工面積可以看得出建筑砂漿的需求情況表現(xiàn)如何？1-11月份，國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)竣工面積累計(jì)值達(dá)65237.02萬(wàn)方，年同比增長(zhǎng)17.9%，保交樓工作的扎實(shí)推進(jìn)，我們今年國(guó)內(nèi)交付的房屋數(shù)量得到明顯增加，也正如我們房地產(chǎn)竣工面積能正增長(zhǎng)。未來(lái)來(lái)看，關(guān)于房地產(chǎn)調(diào)控，國(guó)家強(qiáng)調(diào)因城施策、精準(zhǔn)施策、一城一策，隨著“認(rèn)房不認(rèn)貸”、降低首付比例、降低按揭貸款利率等各項(xiàng)優(yōu)化政策執(zhí)行下去，國(guó)內(nèi)房建會(huì)有一定回暖可能，因此建筑砂漿的需求表現(xiàn)仍然是有所好轉(zhuǎn)的。

第三章 建筑砂漿市場(chǎng)需求展望

3.1 2023年國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)新開工面積

1—11月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積831345萬(wàn)平方米，同比下降7.2%。其中，住宅施工面積585309萬(wàn)平方米，下降7.6%。房屋新開工面積87456萬(wàn)平方米，下降21.2%。其中，住宅新開工面積63737萬(wàn)平方米，下降21.5%。數(shù)據(jù)顯示，房屋在建面積及新開工面積同比均有所下滑，建筑砂漿作為房屋建設(shè)后期所需使用的建筑材料，其中房企開發(fā)建設(shè)的房地產(chǎn)項(xiàng)目減少，而未來(lái)接力主要以保障房、舊房改造等項(xiàng)目偏多，因此預(yù)示著2023年國(guó)內(nèi)建筑砂漿需求儲(chǔ)量同比有所減少。

3.2 2024年建筑砂漿市場(chǎng)行情展望

建筑用建筑砂漿價(jià)格的走勢(shì)受多種因素影響，包括原材料成本、市場(chǎng)需求、宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境等。雖然無(wú)法提供準(zhǔn)確的預(yù)測(cè)，但可以從以下方面展望建筑用建筑砂漿價(jià)格明年的可能走勢(shì)：

1. 原材料成本：建筑砂漿的主要原材料包括水泥、石灰、沙子等。由于近幾年房企路線轉(zhuǎn)型，房市轉(zhuǎn)型周期未定，因此整體的需求表現(xiàn)并未能恢復(fù)較為理想狀態(tài)，導(dǎo)致明年建筑材料價(jià)格走勢(shì)同比或有一定走弱；因此建筑砂漿原材料成本或有走低；

2. 市場(chǎng)需求：建筑行業(yè)的活動(dòng)水平對(duì)建筑砂漿價(jià)格有重要影響。如果國(guó)內(nèi)建筑市場(chǎng)保持較高的需求，建筑砂漿價(jià)格可能受到支撐。然而，如果需求下降或增速放緩，可能對(duì)建筑砂漿價(jià)格產(chǎn)生一定的下行壓力。

3. 政策因素：政府政策對(duì)建筑行業(yè)和相關(guān)產(chǎn)品的發(fā)展也具有一定影響力。如果政府繼續(xù)出臺(tái)支持房地產(chǎn)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的政策，可能提振建筑砂漿需求，對(duì)價(jià)格產(chǎn)生積極影響。

4. 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)：建筑砂漿市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，供應(yīng)商之間的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也會(huì)對(duì)市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響。如果市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇，供應(yīng)商可能會(huì)通過(guò)降低價(jià)格來(lái)吸引客戶。

綜合以上幾個(gè)因素，砂漿市場(chǎng)供需兩面表現(xiàn)無(wú)法趨于平衡，另外房建正逐漸偏于城市房屋舊改，人才公寓及廠房還有商圈建房為主，且需要觀望資金表現(xiàn)情況，因此需求并未有強(qiáng)力支撐；因此2024年，建筑砂漿供需依舊不平衡，價(jià)格或震蕩偏弱運(yùn)行。

附錄1：

2023砂漿行業(yè)熱點(diǎn)

◎4月1日起， 《建筑與市政工程防水通用規(guī)范》GB55030-2022實(shí)施。地下工程使用時(shí)，聚合物水泥防水砂漿防水層的厚度不應(yīng)小于 6.0mm，摻外加劑、防水劑的砂漿防水層的厚度不應(yīng)小于18.0mm。

◎5月6日，湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳發(fā)布關(guān)于湖北省地方標(biāo)準(zhǔn)《同步注漿用干混砂漿應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》（以下簡(jiǎn)稱《規(guī)程》）的公告，批準(zhǔn)《規(guī)程》為湖北省地方標(biāo)準(zhǔn)，編號(hào)DB42/T1971-2023，自 2023年7月6日實(shí)施。文件規(guī)定了同步注漿用干混砂漿的術(shù)語(yǔ)和定義、原材料及質(zhì)量控制、注漿材料、配合比設(shè)計(jì)原則、施工、質(zhì)量檢驗(yàn)。文件適用于干混砂漿在隧道盾構(gòu)法施工中的應(yīng)用及檢驗(yàn)。

◎6月6日深圳市政府七屆80次常務(wù)會(huì)議修訂通過(guò)《深圳市預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿管理規(guī)定》，自2023年10月1日起施行。按照國(guó)家、廣東省資質(zhì)管理的相關(guān)要求，借鑒其他地市先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，實(shí)行“一站一資質(zhì)”，即生產(chǎn)站點(diǎn)必須在資質(zhì)證書注明的生產(chǎn)地點(diǎn)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。站點(diǎn)拆除或者搬遷后應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知主管部門，由主管部門依法注銷其資質(zhì)。

◎9月20日，天水市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局公布了《天水市預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿管理辦法（征求意見稿）》，并向社會(huì)公開征求意見。提倡采用先進(jìn)技術(shù)、先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)工藝和現(xiàn)代化管理方式生產(chǎn)高性能、環(huán)保型的預(yù)拌混凝土和預(yù)拌砂漿。鼓勵(lì)企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中使用粉煤灰、脫硫灰渣等摻合料和工業(yè)尾礦等一般工業(yè)固體廢物制造的人工機(jī)制砂，以減少對(duì)天然砂的使用。

◎10月1日起，《抹灰石膏》GB/T 28627-2023實(shí)施！該標(biāo)準(zhǔn)旨在規(guī)定抹灰石膏的技術(shù)要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則以及標(biāo)志、包裝、運(yùn)輸和儲(chǔ)存等方面的要求，為抹灰石膏的生產(chǎn)、檢驗(yàn)、使用提供了規(guī)范和指導(dǎo)，有助于提高抹灰石膏產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性，促進(jìn)建筑施工的安全和效率。

7月24日召開的中央政治局會(huì)議提出，“適應(yīng)我國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)供求關(guān)系發(fā)生重大變化的新形勢(shì)，適時(shí)調(diào)整優(yōu)化房地產(chǎn)政策”“要加大保障性住房建設(shè)和供給，積極推動(dòng)城中村改造和‘平急兩用’公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”。近日舉行的中央金融工作會(huì)議強(qiáng)調(diào)，“加快保障性住房等‘三大工程’建設(shè)，構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式”。

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