概述：2023年國內(nèi)建筑木方市場整體表現(xiàn)為“供給收縮、需求動力不足、產(chǎn)能利用率下降、價(jià)格下行”。隨著各項(xiàng)房地產(chǎn)利好政策出臺和建筑木方市場的轉(zhuǎn)型升級，2024年國內(nèi)木方市場能否回溫？
一、2023年建筑木方市場回顧：
（一）、2023年價(jià)格行情回顧
1.建筑木方價(jià)格整體下行明顯
綜合全國輻射松木方市場看，2023上半年全國市場木方生產(chǎn)端開工情況較好，但實(shí)際產(chǎn)能利用率較低，整體成交情況偏弱。雖全國工地開工、勞務(wù)到崗情況有所提速，但是資金普遍短缺，工程項(xiàng)目開工節(jié)奏相對放緩，木方市場成品價(jià)格下跌。下半年，需求仍走低，不過原木到貨少，供給緊張，木方成品迎來幾波漲價(jià)。
全國木方市場按地域劃分主要是華東市場、華南市場、華北市場、西南市場和華中市場等，由于建筑木方原材多為進(jìn)口原木，運(yùn)輸方式以海運(yùn)和鐵路為主，多種因素使得各區(qū)域建筑木方生產(chǎn)和流通材質(zhì)上存在差異化，成品木方價(jià)格存在區(qū)域化。
（二）、2023年成本及利潤情況回顧
1-9月我國原木進(jìn)口到岸價(jià)格維持在163-184美元/立方米之間，其中最低為7月份，最高為5月份，平均價(jià)格為172美元/立方米；總體呈現(xiàn)出明顯下降趨勢；與去年同期相比均有較為明顯的降幅，降幅最明顯為6月，下降達(dá)21%。
2023年上半年時(shí)間，人民幣兌美元匯率從“6.75”附近震蕩下行，到5月18日跌破“7”關(guān)口，后續(xù)持續(xù)下挫，9月8日跌至目前最低7.3430，導(dǎo)致?lián)Q匯成本明顯增加。這可以歸因于內(nèi)外因素的影響，內(nèi)因是國內(nèi)總需求不足造成經(jīng)濟(jì)增速顯著低于潛在增速、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期，中國經(jīng)濟(jì)增長動力放緩。外因主要是美元指數(shù)顯著走強(qiáng)與美中利差擴(kuò)大。人民幣的持續(xù)貶值不僅會使得木材進(jìn)口成本大幅度上漲，進(jìn)口周期也大大地拉長。
（三）2023年供需格局回顧
1、原木供給收縮明顯
根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布2023年10月進(jìn)口主要商品量值表，我國原木進(jìn)口量300萬m³，同比下降4.8%；金額達(dá)33.7億人民幣，同比下降15.1%；鋸材進(jìn)口量218萬m³，同比增長1%，金額達(dá)36.41億人民幣，同比下降6%。 截至2023年10月，我國木材及木制品進(jìn)口貿(mào)易額累計(jì)877.13億人民幣，同比下降12.8%；木材及木制品進(jìn)口量累計(jì)達(dá)4379萬噸，同比下降8.4%；我國原木進(jìn)口量累計(jì)3163萬m³，同比下降12.7%；金額達(dá)377.59億人民幣，同比下降21.3%；進(jìn)口鋸材量累計(jì)2322萬m³，同比增長6.4%；金額達(dá)402.35億人民幣，同比下降3.7%。而2022年共進(jìn)口原木4370萬立方米。
2.港口原木去庫壓力大
10月1日全國主要港口原木庫存量180萬方達(dá)到截止目前的最低值，原木庫存均呈下降趨勢；出貨方面，原木主要市場銷售行情出現(xiàn)差異，山東自高位下落，降幅較大；江蘇市場日出貨微輻上調(diào)，縱向來看仍然處于低位，出貨較淡。整體來看，原木出貨情況一般，一方面與供給端收緊出貨量有關(guān)，一方面也與市場需求潛力不高有關(guān)。
3.需求端動力不足
根據(jù)房地產(chǎn)數(shù)據(jù)表明，1-10月份，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資95922億元，同比下降9.3%；其中，住宅投資72799億元，下降8.8%。房建對于木材市場的需求拉動是十分重要的，房建作為建筑木方的應(yīng)用終端大部，房地產(chǎn)低迷，拖累了木方整體行情。房建市場景氣度不足，新開項(xiàng)目偏少，建筑木方模板需求量不佳，導(dǎo)致持續(xù)累庫、出貨趨緩、價(jià)格下跌。
工程項(xiàng)目用材需求拐點(diǎn)未至，新來建筑項(xiàng)目耗材用量落地情況偏差較大，基建項(xiàng)目發(fā)力帶動建材用量增加，但房建項(xiàng)目木材消費(fèi)未有明顯增長，成品木方價(jià)格持續(xù)下跌加劇市場價(jià)格競爭壓力，實(shí)際需求韌性不足。終端項(xiàng)目成本管理更為嚴(yán)格，二手木方周轉(zhuǎn)率提升，擠壓一手木方交易市場；需求未至，貿(mào)易墊資客戶回籠資金，降低回款情況不佳的項(xiàng)目占比。
二、2024年建筑木方市場展望
（一）、2024年建筑木方供需格局展望
1.原木供給整體繼續(xù)收縮
1-10月我國原木及鋸材累計(jì)進(jìn)口量5484.6萬立方米，同比下降5.5%。2023年木材（原木+鋸材）進(jìn)口已連續(xù)第四年下降，一季度下降4.8%，全年也是負(fù)增長。預(yù)計(jì)2024年原木進(jìn)口總量不會有太大變化的前提下，呈減少趨勢。
2.謹(jǐn)慎看待地產(chǎn)需求
1-10月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積822895萬平方米，同比下降7.3%。預(yù)計(jì)2024年房地產(chǎn)新開工面積將進(jìn)一步下降10%，房地產(chǎn)銷售面積和投資均進(jìn)一步下降5%。2023年10月24日，十四屆全國人大常委會第六次會議審議通過了國務(wù)院關(guān)于增加發(fā)行國債支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力的議案。此次增發(fā)1萬億元國債的主要目的，是落實(shí)中央政治局常委會會議的部署，支持災(zāi)后恢復(fù)重建和提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力的項(xiàng)目建設(shè)，優(yōu)先支持建設(shè)需求迫切、投資效果明顯的項(xiàng)目。國債發(fā)行、認(rèn)房不認(rèn)貸等一系列利好政策或?qū)⒗瓌?024年建筑木方市場的回溫。
（二）、2024年建筑木方價(jià)格走勢展望
從需求端來看，中國建筑木方產(chǎn)業(yè)體量收縮或?yàn)橹髭厔?。以日照為例，調(diào)研得出今年日照木方企業(yè)減少30%左右。房建支撐動力不足，傳統(tǒng)“金九銀十”旺季并未光顧今年的木方市場，年底因囤貨需求拉漲木方價(jià)格，預(yù)計(jì)年后木方價(jià)格將低于今年同期，但會高于年底運(yùn)行一段時(shí)間后，持穩(wěn)運(yùn)行。
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