1月21日，中材國際發(fā)布投資者溝通情況。具體內(nèi)容如下：
一、介紹公司2023年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、增資中材水泥暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)、未來三年股東回報(bào)規(guī)劃
1.2023年1-12月，公司新簽合同總額616.44億元，同比增長(zhǎng)18%；其中，境內(nèi)新簽合同額283.37億元，境外新簽合同額333.07億元。截至2023年末，公司未完合同額為593.25億元，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供保障。2023年1-9月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入315.10億元，同比增長(zhǎng)5.06%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)20.02億元，同比增長(zhǎng)7.53%。
2.2023年12月20日，公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān)于公司增資中材水泥有限責(zé)任公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，同意公司會(huì)同關(guān)聯(lián)方天山股份對(duì)中材水泥以現(xiàn)金方式增資共計(jì)823,239.39萬元；其中公司增資408,567.39萬元（其中400,000萬元計(jì)入注冊(cè)資本，其余計(jì)入資本公積），天山股份增資414,672萬元。增資完成后，中材水泥注冊(cè)資本將由185,328萬元增加至1,000,000萬元，公司持有中材水泥40%股權(quán)，天山股份持有中材水泥60%股權(quán)，本次交易不涉及中材水泥控制權(quán)的變更。
3.公司2023年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《中國中材國際工程股份有限公司未來三年股東回報(bào)規(guī)劃（2024年-2026年）》。公司未來三年（2024年—2026年）具體股東回報(bào)規(guī)劃包括：在保證公司能夠持續(xù)經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期發(fā)展的前提下，如公司無重大投資計(jì)劃或重大現(xiàn)金支出等事項(xiàng)發(fā)生，公司在足額提取法定公積金、任意公積金以后，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤(rùn)應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可供分配利潤(rùn)的40%。
二、互動(dòng)交流
1.請(qǐng)介紹公司對(duì)2024年的業(yè)績(jī)展望。
答：近年來，國際環(huán)境發(fā)生深刻復(fù)雜變化，公司以領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)持續(xù)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。展望未來，公司將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，更加突出高質(zhì)量發(fā)展首要任務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)提質(zhì)增效穩(wěn)增長(zhǎng)，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)股權(quán)激勵(lì)業(yè)績(jī)考核目標(biāo)。一是緊盯市場(chǎng)，充分發(fā)揮SINOMA的品牌價(jià)值和客戶粘性，與業(yè)主積極溝通，推動(dòng)項(xiàng)目盡快落地生效。二是協(xié)同發(fā)展，堅(jiān)定不移踐行“價(jià)本利”理念，強(qiáng)化工程板塊之間、工程板塊與裝備、數(shù)字智能、生產(chǎn)運(yùn)維、綠能環(huán)保業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展，讓公司的產(chǎn)業(yè)鏈向生態(tài)鏈發(fā)展，進(jìn)一步提升項(xiàng)目毛利率和裝備自給率。三是強(qiáng)化管理，全面加強(qiáng)項(xiàng)目全流程精細(xì)化管理，持續(xù)優(yōu)化成本控制和資源配置，鞏固提升全球水泥工程和裝備服務(wù)運(yùn)營(yíng)質(zhì)量。
2.公司增資參股中材水泥的主要考慮有哪些？請(qǐng)簡(jiǎn)要介紹中材水泥的未來投資規(guī)劃，以及本次增資對(duì)公司的影響。
答：為積極響應(yīng)國家“一帶一路”倡議，深入推進(jìn)公司國際化戰(zhàn)略，充分發(fā)揮公司在工程技術(shù)服務(wù)、高端裝備制造、生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈一體化優(yōu)勢(shì)以及在國際化、屬地化方面的核心優(yōu)勢(shì)，公司會(huì)同關(guān)聯(lián)方天山股份對(duì)中材水泥以現(xiàn)金方式增資共計(jì)823,239.39萬元。中材水泥作為中國建材集團(tuán)基礎(chǔ)建材國際化業(yè)務(wù)平臺(tái)，目前擁有三個(gè)境外基礎(chǔ)建材投資項(xiàng)目，后續(xù)將在“競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、區(qū)域領(lǐng)先、風(fēng)險(xiǎn)可控”原則下開展境外基礎(chǔ)建材投資。一方面，中材水泥發(fā)展過程中涉及技術(shù)、裝備、工程、運(yùn)維等服務(wù)，同等條件下優(yōu)先選用公司提供服務(wù)，將進(jìn)一步深化公司水泥技術(shù)裝備及工程服務(wù)的國際化發(fā)展；另一方面，公司作為中材水泥的參股股東，未來將按股比享有中材水泥海外基礎(chǔ)建材投資的收益。
3.請(qǐng)問公司計(jì)劃采取哪些措施，進(jìn)一步推動(dòng)裝備業(yè)務(wù)的發(fā)展？
答：2023年收購合肥院后，公司統(tǒng)一高端裝備平臺(tái)，完成班子建設(shè)和組織管理架構(gòu)設(shè)置，制定了戰(zhàn)略重點(diǎn)任務(wù)臺(tái)賬和年度考核指標(biāo)，發(fā)布了《工程和裝備協(xié)同管理辦法》，促進(jìn)工程和裝備的協(xié)同發(fā)展，為業(yè)務(wù)增長(zhǎng)奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。針對(duì)裝備業(yè)務(wù)發(fā)展，我們做了以下計(jì)劃：一是按照“統(tǒng)一平臺(tái)、一體管理，一類裝備、一個(gè)主體”的“四個(gè)一”原則，加快推進(jìn)裝備業(yè)務(wù)專業(yè)化整合融合，在裝備平臺(tái)下屬子公司實(shí)現(xiàn)專業(yè)聚焦，打造若干個(gè)“專精特新”裝備隱形冠軍。二是推動(dòng)裝備制造向制造服務(wù)轉(zhuǎn)型，加快打造全球備品備件加工、采購、倉儲(chǔ)服務(wù)中心，全面推動(dòng)數(shù)字設(shè)計(jì)+智能制造+智慧安裝+敏捷服務(wù)，從根本上提高裝備產(chǎn)品的質(zhì)量和信譽(yù)。三是加強(qiáng)與工程板塊、屬地公司的協(xié)同發(fā)展，提升境外收入占比，不斷提高裝備自給率和市場(chǎng)占有率。四是通過專業(yè)化發(fā)展，持續(xù)提升裝備業(yè)務(wù)在外行業(yè)的占比，實(shí)現(xiàn)行業(yè)產(chǎn)品向?qū)I(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。五是依托天津水泥院、合肥院的研發(fā)資源，建設(shè)創(chuàng)新領(lǐng)先、世界一流的新型研發(fā)機(jī)構(gòu)，加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)提升裝備產(chǎn)品關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)。目前，中材國際完全有能力自主完成全部水泥生產(chǎn)線核心裝備的研發(fā)制造，部分裝備的制造水平已經(jīng)達(dá)到世界一流水平，可以與歐洲頂級(jí)裝備企業(yè)同臺(tái)競(jìng)技。我們的目標(biāo)不僅是要在規(guī)模上做到世界冠軍，在裝備質(zhì)量和服務(wù)水平上也要做到世界冠軍。
4.2023年公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)新簽合同持續(xù)增長(zhǎng)，請(qǐng)問公司對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)業(yè)務(wù)未來有什么發(fā)展舉措？
答：公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)主要包含水泥生產(chǎn)線運(yùn)維服務(wù)和礦山運(yùn)維服務(wù)，2023年生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)新簽合同額135.85億元，同比增長(zhǎng)14%。未來，公司將持續(xù)推動(dòng)由EPC總包向技改、運(yùn)維和備品備件服務(wù)轉(zhuǎn)型，主要舉措有：（1）在水泥整線運(yùn)維方面，新承接水泥生產(chǎn)線項(xiàng)目時(shí)力爭(zhēng)簽署后期運(yùn)維業(yè)務(wù)，探索撬動(dòng)存量生產(chǎn)線運(yùn)維需求的創(chuàng)新商業(yè)模式；（2）在礦山運(yùn)維方面，積極拓展礦山全過程整體運(yùn)營(yíng)模式，推進(jìn)礦山業(yè)務(wù)向行業(yè)外和海外轉(zhuǎn)型；（3）加快推進(jìn)數(shù)字智能對(duì)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)管理業(yè)務(wù)的提升與賦能；（4）構(gòu)建具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的新型運(yùn)維模式和全球聯(lián)動(dòng)的資源共享機(jī)制，大力推進(jìn)海外備件基地試點(diǎn)建設(shè)，未來的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式可能是在各個(gè)區(qū)域建設(shè)相當(dāng)于4S店的區(qū)域服務(wù)中心，作為支撐為業(yè)主提供服務(wù)，公司業(yè)務(wù)從產(chǎn)業(yè)鏈向生態(tài)鏈發(fā)展。
5.請(qǐng)問公司怎么看待境外業(yè)務(wù)的發(fā)展情況？哪些國家或地區(qū)最具發(fā)展?jié)摿Γ?/strong>
答：境外市場(chǎng)需求總體向好，部分地區(qū)市場(chǎng)保持活躍，具體區(qū)域方面：（1）非洲是公司傳統(tǒng)市場(chǎng)和重點(diǎn)區(qū)域，在埃塞俄比亞、尼日利亞、摩洛哥均有新項(xiàng)目簽約和啟動(dòng)；（2）亞洲地區(qū)，中東傳統(tǒng)市場(chǎng)如沙特、伊拉克出現(xiàn)了較多的市場(chǎng)機(jī)會(huì)，東南亞如馬來西亞、緬甸，中亞如吉爾吉斯斯坦、烏茲別克斯均有建設(shè)需求；（3）歐洲項(xiàng)目目前主要集中在有碳減排需要的歐盟國家；（4）在南美，如多米尼加、哥倫比亞也陸續(xù)落實(shí)簽約了一些工程項(xiàng)目。全球水泥產(chǎn)業(yè)不均衡發(fā)展。部分發(fā)展中國家的經(jīng)濟(jì)增速較快，基建水平不高，水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；在歐洲市場(chǎng)，受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放，都將為公司發(fā)展帶來新的機(jī)遇。
6.2023年前三季度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流明顯改善，主要原因是什么？2023年全年公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流凈額是否轉(zhuǎn)正？
答：2023年前三季度，公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~同比改善主要是由于公司加強(qiáng)合同結(jié)算，積極督促項(xiàng)目回款，三季度現(xiàn)金流好轉(zhuǎn)。公司堅(jiān)持追求“有利潤(rùn)的收入、有現(xiàn)金流的利潤(rùn)”，一方面，加快項(xiàng)目履約進(jìn)度，加強(qiáng)合同結(jié)算，另一方面，積極督促應(yīng)收賬款回款，力爭(zhēng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流與利潤(rùn)水平相匹配。
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