1.1 2023年京津冀木方價(jià)格回顧

據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2024年2月8日，京津冀重點(diǎn)城市白松木方均價(jià)在1758元/方，同比下跌12.4%，持續(xù)低位運(yùn)行；輻射松木方均價(jià)在1577元/方，同比下跌6.8%，市場(chǎng)庫(kù)存減弱，價(jià)格波動(dòng)頻繁。

2023年京津冀木方行情相對(duì)低迷，由于建筑木方使用消耗多用于房建工程，房建項(xiàng)目受市場(chǎng)和資金等多方面影響，終端需求量支撐不足。受地理位置影響，港口原木庫(kù)存體量占比較低，主流材質(zhì)白松價(jià)格受華東市場(chǎng)影響，價(jià)格變動(dòng)頻率較高，天津、曹妃甸等加工基地輻射區(qū)域除華北市場(chǎng)外，也承擔(dān)了西北、東三省、內(nèi)蒙、西藏市場(chǎng)的供給壓力。

1.2 2023年京津冀木方供應(yīng)回顧

一季度：成交量一般，市場(chǎng)情緒不高，原木庫(kù)存大量積壓；影響：木方企業(yè)盈利空間收縮；結(jié)果：實(shí)際產(chǎn)能利用率低。

二季度：木方企業(yè)多數(shù)項(xiàng)目資金不到位；影響：市場(chǎng)反應(yīng)持續(xù)低迷市場(chǎng)信心不足；結(jié)果：成品木方生產(chǎn)進(jìn)度緩慢。因?yàn)樯习肽陰?kù)存銷量大，木方企業(yè)補(bǔ)庫(kù)意愿不強(qiáng)烈，所以庫(kù)存處于低位。

三季度：原木到港量少、需求出現(xiàn)小高峰；影響：供小于需；結(jié)果：原料不足促使價(jià)格推漲。

四季度：原木外盤價(jià)回升、施工進(jìn)度加快；影響：需求短期升溫；結(jié)果：生產(chǎn)成本增加造成價(jià)格穩(wěn)中有漲，訂單量有所增加。疊加海運(yùn)事件的影響，讓歐洲到中國(guó)的貨，時(shí)間增加21天左右。

1.3 2023年京津冀木方需求回顧

從房地產(chǎn)市場(chǎng)情況來(lái)看，木方產(chǎn)品消耗高度依賴房地產(chǎn)行業(yè)。具體到城市，北京樓市整體平穩(wěn)運(yùn)行，未來(lái)樓市政策仍存優(yōu)化預(yù)期，市場(chǎng)運(yùn)行預(yù)計(jì)將更為穩(wěn)健。天津當(dāng)前市場(chǎng)仍以消化庫(kù)存為主，市場(chǎng)活躍度略顯不足。河北市場(chǎng)普遍呈低迷態(tài)勢(shì)，在行業(yè)調(diào)整及預(yù)期偏弱情況下，市場(chǎng)筑底企穩(wěn)仍需時(shí)間。

1.4 2023年京津冀木方成本回顧

影響木方成本因素有原木價(jià)格、油價(jià)、公路運(yùn)輸、海運(yùn)費(fèi)等原因，2023年我國(guó)原木進(jìn)口量累計(jì)3803萬(wàn)/立方米，同比下降13%；金額達(dá)6383百萬(wàn)美元，同比下降26.4%；原木均價(jià)167.8美元/立方米，同比下降14%。

1.5 2023年京津冀木方市場(chǎng)回顧小結(jié)

木方供應(yīng)：2023年京津冀木方供給端（樣本企業(yè)）產(chǎn)能利用率不足七成，受天氣、需求和成本、庫(kù)存等多方面影響，供應(yīng)較22年收縮近四成。

木方需求：上半年房建、基建項(xiàng)目開(kāi)工偏晚工程進(jìn)度緩慢，終端需求支撐不足；下半年各地買房?jī)?yōu)惠政策及銀行釋放利好消息，落實(shí)政策提振，進(jìn)一步刺激行業(yè)穩(wěn)定，需求出現(xiàn)回升。

木方成本：進(jìn)口原木均價(jià)呈現(xiàn)先跌后漲的趨勢(shì)，人民幣匯率下降，全年進(jìn)口成本增加，綜合來(lái)看木方成本呈波動(dòng)上漲趨勢(shì)。

木方成品價(jià)格：與22年相比，成品木方價(jià)格大幅下跌，價(jià)格長(zhǎng)期處于倒掛階段，供給端收緊、終端需求乏力，木方價(jià)格支撐不足，全年呈先跌后漲。

2.1 節(jié)后京津冀供給展望

2023年1月1日起，關(guān)稅稅則委員會(huì)對(duì)部分商品的進(jìn)出口關(guān)稅進(jìn)行調(diào)整，其中包含木材。而國(guó)外市場(chǎng)建筑行業(yè)需求減弱，多家大型木材商在23年初削減木材產(chǎn)量，以保存原木庫(kù)存處于低位區(qū)間，維持木材期貨價(jià)格，原木出口逐步轉(zhuǎn)向鋸材出口，或?qū)⒃黾幽痉缴a(chǎn)的原材成本。
      國(guó)外對(duì)中國(guó)恢復(fù)進(jìn)口澳洲木材，通過(guò)了解澳大利亞國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的數(shù)據(jù)顯示，2023年中國(guó)仍是澳大利亞最大的貿(mào)易伙伴，進(jìn)出口總額為2842億澳元，占28.1%，可見(jiàn)中國(guó)市場(chǎng)對(duì)澳大利亞的重要性。
      6月1日，中國(guó)（國(guó)際）林產(chǎn)品高峰論壇在大連召開(kāi)，中國(guó)（大連）林產(chǎn)品國(guó)際交易中心在論壇期間、正式啟動(dòng)。該交易中心涵蓋大宗進(jìn)口木材、木制品、森林食品等、林產(chǎn)品現(xiàn)貨交易，將與大連商品交易所形成期貨、現(xiàn)貨交易聯(lián)手的市場(chǎng)體系，推動(dòng)進(jìn)口原木、鋸材等產(chǎn)品期貨上市，為大連林產(chǎn)品的國(guó)際貿(mào)易、提供更加便捷和高效的平臺(tái)。
      11月23日第一屆世界林木業(yè)大會(huì)在廣西南寧舉行，大會(huì)開(kāi)幕式舉行的簽約儀式上，共有30個(gè)重點(diǎn)林業(yè)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目集中簽約，總投資超480億元。大會(huì)期間舉辦的中國(guó)－東盟博覽會(huì)、林產(chǎn)品及木制品展規(guī)模將創(chuàng)歷年之最。

2.2 節(jié)后京津冀木方需求展望

北京：2024年“3個(gè)100”市重點(diǎn)工程，包含120個(gè)新建項(xiàng)目和180個(gè)續(xù)建項(xiàng)目，力爭(zhēng)當(dāng)年竣工項(xiàng)目65個(gè)。項(xiàng)目總投資約1.2萬(wàn)億元，年內(nèi)計(jì)劃完成投資2811億元，對(duì)全市投資的支撐比例保持在三成以上。

天津：2024年天津重點(diǎn)項(xiàng)目共1060個(gè)。其中重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目807個(gè)，重點(diǎn)儲(chǔ)備項(xiàng)目253個(gè)。

河北：河北省2024年省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目名單共列項(xiàng)目639個(gè)，總投資1.38萬(wàn)億元，2024年預(yù)計(jì)完成投資2200億元。

綜合以上項(xiàng)目涵蓋戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)改造、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域。

2.3 節(jié)后京津冀木方價(jià)格展望

供應(yīng)端：春節(jié)期間，河北、天津港口原木庫(kù)存處于低位，木方加工廠庫(kù)存相較于往年下降六成左右，開(kāi)工時(shí)間約在2月25日開(kāi)鋸生產(chǎn)，河北人員到崗約90%，天津人員到崗約70%。目前訂單量較少，出貨成品皆是節(jié)前預(yù)定庫(kù)存，預(yù)計(jì)節(jié)后建筑木方供給量相比2023年下降。

需求端：根據(jù)百年建筑網(wǎng)組織第一輪施工項(xiàng)目復(fù)工調(diào)研，其中調(diào)研天津：330個(gè)工程項(xiàng)目，開(kāi)復(fù)工率7.3%，同比下降9%。勞務(wù)到崗率7%，同比下降10.5%。河北：156個(gè)工地，開(kāi)復(fù)工率達(dá)16.7%，較去年同期下降14%；勞務(wù)到位率達(dá)20%，較去年同期下降8.8%。河北省工地復(fù)工情況以及勞務(wù)到崗率均低于去年同期，需求端支撐力不足。2024年春節(jié)后施工單位開(kāi)復(fù)工率較往年同期有所下滑，由此影響建筑木方的需求量或下行。

宏觀：相關(guān)金融政策加大金融方面對(duì)國(guó)內(nèi)需求和供給體系的支持，以保持房地產(chǎn)融資平穩(wěn)有序，同時(shí)各地落實(shí)買房?jī)?yōu)惠政策，銀行釋放利好消息，以及寬松的貨幣政策對(duì)房建、基建行業(yè)放款預(yù)計(jì)利好。

綜上所述： 預(yù)計(jì)2024第一季度木方價(jià)格將呈現(xiàn)偏穩(wěn)運(yùn)行的趨勢(shì)。

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