第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年2月混凝土市場行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計，截至2024年2月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價為358元/方，環(huán)比下跌1.65%，全國混凝土價格偏弱運行。步入2月，春節(jié)假期前后返鄉(xiāng)和復(fù)工潮輪番而至，部分工地節(jié)后復(fù)工節(jié)奏較緩，市場需求受到一定沖擊。華東地區(qū)部分項目春節(jié)期間不停工，高鐵、高速等軌道交通類項目恢復(fù)較快，需求及回款率近期均有所提升。華南地區(qū)房建項目不停工的僅占少數(shù)，兩廣市場復(fù)工節(jié)奏較快，但項目啟動速度一般。西南地區(qū)多數(shù)項目因資金到位的問題開工率不及去年農(nóng)歷同期，估計要到3月中旬混凝土用量才會恢復(fù)。華中地區(qū)春節(jié)期間未停工項目較少，整體需求恢復(fù)緩慢，雖然回款率有所提升，但攪拌站復(fù)產(chǎn)時間相對偏慢。華北地區(qū)氣溫較低，加之部分地區(qū)環(huán)保管控影響，工地啟動速度尚可，但需求恢復(fù)緩慢。東北地區(qū)受氣溫影響，工地暫未復(fù)工，需求未起。西北地區(qū)資金壓力較大，陜西市場近期受沙塵暴影響，整體需求恢復(fù)相對比往年偏晚。總體看來混凝土市場需求在2月呈現(xiàn)緩慢回升的態(tài)勢，氣溫的逐步回暖，結(jié)合勞務(wù)人員返鄉(xiāng)情況，預(yù)計3月混凝土需求或?qū)⒂瓉硎纵喕嘏?/p>

1.2  2024年2月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年2月混凝土原材成本分析——水泥

截至2月29日，百年建筑網(wǎng)水泥價格指368，月環(huán)比下降4.34%，同比下降18.4%，2月全國水泥價格弱勢運行。分地區(qū)來看，華東地區(qū)，2月整體水泥價格繼續(xù)下降。春節(jié)期間，華東各省市工地陸續(xù)停窯，消耗庫存為主，因此熟料庫存下降。年底雖有部分重點工程持續(xù)趕工，但總體呈下滑趨勢，行情弱勢下行。山東節(jié)后繼續(xù)發(fā)布寒潮黃色預(yù)警，積雪和道路結(jié)冰不利于運輸，水泥出庫量基本延續(xù)春節(jié)期間的情況，銷量有限。華南地區(qū)，2月華南水泥價格推漲，廣東水泥春節(jié)期間大多停窯，節(jié)后消化年前庫存，中轉(zhuǎn)庫庫存中低位運行。節(jié)后廣東省珠三角全品種散裝水泥價格推漲30元/噸，粵西全品種散裝水泥上漲20元/噸。華中地區(qū)， 需求下滑，華中水泥行情整體弱勢運行。節(jié)后湖南、湖北、河南均受到雨雪天氣影響，需求量恢復(fù)較慢。湖北節(jié)后非房地產(chǎn)項目開復(fù)工率相比房地產(chǎn)項目要好，湖南今年春節(jié)不停工項目多，但是很多都是進行儀式剪彩后，少量采購，項目進度一般。西南地區(qū)，節(jié)后受制于資金影響，四川多地新項目未能開工，應(yīng)收賬款較前兩年增長較多，部分地區(qū)水泥小幅下跌10-30元/噸，云南地區(qū)企業(yè)回款較差制約了節(jié)后項目的復(fù)工。

1.22  2024年2月混凝土原材成本分析——砂石

截至2月29日，全國砂石綜合均價101.67元/噸，年同比下降6.15%，月環(huán)比下降0.97%。據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，2月各區(qū)域價格漲跌互現(xiàn)。華東地區(qū)，2月在春節(jié)期間部分重點項目持續(xù)在建，其余項目暫停。節(jié)后低溫天氣影響項目進度，砂石價格難有上漲。華中地區(qū)，2月華中砂石價格偏弱，節(jié)后復(fù)工項目不多，部分廠家還未完全恢復(fù)生產(chǎn)。預(yù)計后期華中砂石價格偏弱運行。華南地區(qū)，年前時，資金回款差，施工單位勞務(wù)未就崗，廠家僅復(fù)工未復(fù)產(chǎn)。2月春節(jié)后重點工程有進度，其余項目進度不快，價格漲幅未有支撐。西南地區(qū)，下游需求恢復(fù)，西南廠家春節(jié)后外發(fā)砂石量提高。本地少數(shù)項目有進度，砂石價格難有提高。華北地區(qū)，華北低溫天氣影響，市場啟動較慢，下游攪拌站雖已復(fù)工，但整體砂石發(fā)貨不多，價格暫穩(wěn)。西北地區(qū)，西北地區(qū)本地項目需求不高，年后項目開工不多，需求暫穩(wěn)。

1.23  2024年2月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至2月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為197.8元/噸，月環(huán)下跌1%，較去年同期下跌56元/噸，2月國內(nèi)礦渣粉整體小幅波動。華東地區(qū)2月底S95礦渣粉均價環(huán)比下跌持平，長三角核心城市礦渣粉價格多平穩(wěn)運行，部分企業(yè)2月期間有5-10元/的優(yōu)惠補貼，春節(jié)前后市場銷量一般，市場價格整體調(diào)整較小。華南地區(qū)礦渣粉價格小幅下跌2%，多地價格維持穩(wěn)定，廣西、海南礦渣粉價格下跌5-10元/噸；華中價格下跌1.7%，湖北部分區(qū)域小幅下跌10元/噸；華北下跌1%，京津冀礦渣粉價格下整持穩(wěn)，山西部分市場價格小幅下跌5元/噸；西南地區(qū)多地礦渣粉價格平穩(wěn)運行。

二月，混凝土生產(chǎn)成本繼續(xù)下行，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本下跌5.44元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計2月全國C30非泵混凝土市場成本價為元324.61元/方，1月成本價為330.05元/方，月環(huán)比下跌5.44元/方；新春開工之際，由于資金問題，全國各地開復(fù)工率并不理想，混凝土需求難以支撐，從生產(chǎn)成本端來看，全國水泥廠家依舊處于停窯狀態(tài)，為清庫存，水泥價格小幅下降，均價月環(huán)比下跌12元/噸，有明顯下滑趨勢；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下跌1元/噸，北方多地出現(xiàn)降雪降雨天氣，加之環(huán)保這塊，砂石市場整體呈現(xiàn)南強北弱的趨勢，需求來源主要以各省份重點建設(shè)基建項目為主，砂石價格穩(wěn)中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩(wěn)中偏弱運行，因此混凝土成本有小幅下降，混凝土價格呈下行趨勢。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年2月混凝土產(chǎn)量分析

2024年2月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為89.31萬方，環(huán)比降低162.96%，同比降低130.06%。華東地區(qū)浙江寧波、溫州、杭州三地項目普遍恢復(fù)較好，混凝土企業(yè)基本已恢復(fù)正常生產(chǎn)；江蘇部分地鐵項目春節(jié)期間未停工，但是所需混凝土僅是零星；安徽高速、高鐵項目恢復(fù)較快，合肥機場新建項目春節(jié)期間未停工，整體反饋比往年同期恢復(fù)更慢；山東地區(qū)項目陸續(xù)開工，房建新開工較少，頭部混凝土企業(yè)在手30個房建項目，但是以安置房項目為主。華南地區(qū)廣東部分項目受勞務(wù)到位率影響啟動較慢，近期復(fù)工項目以廠房類的居多，今年預(yù)計有十幾個科創(chuàng)園項目啟動會拉動一定需求量。華北地區(qū)北京地鐵類項目要求2.20陸續(xù)復(fù)工，2.25號全面復(fù)工，企業(yè)供應(yīng)略有恢復(fù)，提升一般；房建反恢復(fù)情況較差；河北地區(qū)元宵節(jié)后工地陸續(xù)復(fù)工，攪拌站恢復(fù)正常供應(yīng)，部分項目（道路類）初四恢復(fù)施工，回款較年前沒有明顯改善，企業(yè)以供應(yīng)老項目為主，近期環(huán)保預(yù)警對工地恢復(fù)也有一定影響。華中地區(qū)河南近期受強降雪天氣影響，下游施工復(fù)工晚于同期，湖北、湖南均受到凍雨及降雪不同程度影響，預(yù)計在3月10號以后陸續(xù)恢復(fù)。西北地區(qū)市政類項目開工為主，工人陸續(xù)到位，但暫時涉及太多材料采購，混凝土零星發(fā)運為主，受資金影響，暫無新項目招標，頭部企業(yè)在手訂單同比降幅明顯。

2.2  2024年2月水泥產(chǎn)量分析

2024年2月水泥企業(yè)出庫量為237.09萬噸，年同比下降80.65%。寒潮繼續(xù)影響，中東部地區(qū)節(jié)后有大范圍雨雪天氣，華北南部、黃淮、江淮、江漢、江南北部和西部及貴州等地將先后出現(xiàn)雨轉(zhuǎn)雨夾雪或雪，陜西東南部、山西東部、河南中南部、山東南部和東部等地有暴雪，山東東南部局地有大暴雪。另外，江淮、江南中北部等地有中到大雨，局地暴雨。元宵節(jié)前后，局部甚至凍雨、暴雪等極端天氣，不利于項目推進，下游需求基本維持春節(jié)期間的情況，短期內(nèi)暫無好轉(zhuǎn)跡象。現(xiàn)在主要是少量基建項目春節(jié)不停工，托底內(nèi)需，并且隨著氣溫回升，部分開工培訓(xùn)完已經(jīng)開始少量采購；房建方面持續(xù)低迷，商混企業(yè)今年復(fù)工時間有延后。局部地區(qū)因為大雪攪拌站堆棚垮塌，預(yù)計3月末才能恢復(fù)重建開始補庫。據(jù)山東水泥企業(yè)反饋，日均出庫量1000噸左右。青島地鐵6號線一期有序推進，港口、醫(yī)院、創(chuàng)新基地等項目人員陸續(xù)到位，并開始安全培訓(xùn)，已經(jīng)通知3月初正式供貨。商混企業(yè)現(xiàn)在停工較多，活動板房都被壓塌，3月初要先進行恢復(fù)重建。

2.3  2024年2月砂石銷量分析

截至2月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對國內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為4176.77萬噸，月環(huán)比減少33.49%，其中碎石占59.14%%，機制砂占32.43%。2月有傳統(tǒng)春節(jié)，假期期間，除卻部分重點工程外，市場基本處于停滯狀態(tài)，因此砂石銷售體量有明顯減少，節(jié)后兩周市場恢復(fù)并沒預(yù)期理想，需求恢復(fù)緩慢，導(dǎo)致砂石企業(yè)銷量難起。

第三章 全國混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運行情況

3.1全國混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，2月春節(jié)前后全國混凝土產(chǎn)能利用率維持低位，2月底全國混凝土產(chǎn)能利用率1.02%，較去年同期下跌4個百分點。

3.2 全國混凝土行業(yè)市場競爭分析

2月整體處于春節(jié)前后，加上節(jié)前節(jié)后國內(nèi)較大范圍雨雪天氣影響，2月國內(nèi)混凝土發(fā)運量整體處于低位，2月發(fā)運量較去年2月減少53%，但由于今年1月份生產(chǎn)較為正常，1-2月國內(nèi)累計發(fā)運量較去年同期增加41%左右，2月初攪拌站企業(yè)陸續(xù)停產(chǎn)放假，春節(jié)后市場整體恢復(fù)速度緩慢，攪拌站復(fù)工情況較往年同期也有延遲，預(yù)計3月國內(nèi)混凝土發(fā)運量明顯提升，但較2023年同期或有減少。

2023年全年，全國房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元，同比下降9.6%，其中，住宅投資83820億元，同比下降9.3%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米，同比下降7.2%。房屋新開工面積95376萬平方米，下降20.4%，住宅新開工面積69286萬平方米，同比下降20.9%。商品房銷售面積111735萬平方米，同比下降8.5%，其中住宅銷售面積同比下降8.2%。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢下行趨勢，短時間內(nèi)，房建項目對于混凝土市場的支撐仍然有限。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場價格展望

供需方面，展望3月，市場經(jīng)過一段時間的沉浸，3月份需求拐點將會顯現(xiàn)。根據(jù)百年建筑網(wǎng)春節(jié)后開工數(shù)據(jù)來看，3月份國內(nèi)工程需求將會逐步回升，南方市場及華東市場需求復(fù)蘇相對較快，北方市場將在3月15日冬施解除后加快復(fù)工復(fù)產(chǎn)節(jié)奏，因此供需方面3月份環(huán)比提升。原材成本方面隨著三大主材價格接近低谷，尤其是水泥企業(yè)水泥價格直逼成本線，3月份水泥企業(yè)推漲情緒較濃，砂石骨料方面根據(jù)不同的巖種，對于價格在3月份上漲的可能性較大，因此混凝土成本端預(yù)計3月份將會有所提升。結(jié)合混凝土市場價格來看，在需求回升以及成本上揚的情況下，混凝土市場行情將會保持上升趨勢，預(yù)計3月份混凝土市場價格有望在3月中旬開始提升。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至2月最后一周混凝土在手訂單量與月初基本持平，2月份由于春節(jié)期間需求及供應(yīng)雙弱，混凝土發(fā)運量較少，因此企業(yè)在手訂單基本保持持平狀態(tài)。從區(qū)域上看，華東、華南兩大地區(qū)在手訂單量微增，其他區(qū)域混凝土企業(yè)在手訂單量保持小幅下降趨勢，東北地區(qū)基本保持穩(wěn)定。展望3月，市場需求復(fù)蘇將在3月中旬左右迎來拐點，因此3月份混凝土企業(yè)在手訂單量將會有有所釋放，預(yù)計3月份混凝土市場需求環(huán)比有所提升。

2024年1月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項目127個，比上月減少50個；核發(fā)施工許可證面積448.21萬平方米，比上月減少42.48%；工程造價192.72億元，比上月增長37%。長沙市1月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目42個；南昌市1月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目78個，核發(fā)施工許可證面積1605.74萬平方米；重慶市1月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目1個，核發(fā)施工許可證面積6.27萬平方米；深圳市1月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目178個；貴陽市1月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項目45個；核發(fā)施工許可證面積600萬平方米。

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