第一章、混凝土及原材價格情況

1.1 2024年3月混凝土市場行情分析

據百年建筑網統計，截至2024年3月底，百年建筑網C30非泵混凝土均價為355元/方，環比下跌0.84%，全國混凝土價格偏弱運行。步入3月，全國多數工地逐步恢復施工，但受天氣以及項目進度影響，市場需求南北差異明顯。華東地區上海及浙江需求恢復較快，已至常規七成水平，其他省份均不及去年同期的一半，項目也多集中在安置房、廠房以及少部分樓盤、舊改房等。華南地區龍頭企業項目基本均已開工，風電項目以及廠房類項目需求不錯。西南地區四川市場原材水泥價格意欲推漲，但落實情況仍有待跟進，隧道等道路修建項目目前如火如荼進行中。華中地區市場工程需求量不足，基本沒什么新開工項目，部分混凝土企業仍以回款工作為主。華北地區整體復工節奏較緩，加之一季度新開工項目落地不足，需求恢復緩慢。東北地區受氣溫影響，工地復工率較低。西北地區資金壓力較大，有些項目臨近收尾也不著急趕工，加之部分城市房建項目還沒開，整體進展一般。總體看來混凝土市場需求在3月呈現逐步回升的態勢，隨著后續施工進度的加快，預計4月混凝土發運量或將明顯提升。

1.2  2024年3月混凝土及原材價格對比

1.21  2024年3月混凝土原材成本分析——水泥

截至3月31日，百年建筑網水泥價格指數364.59，月環比下降0.92%，同比下降21.76%，3月全國水泥價格弱勢運行。具體來看，3月上旬，傳統下游已陸續復工復產，基建及重點扶持項目進入正常采購階段，西南地區貴州市場年后復工工地增多，水泥需求增加，供應端加快供給。但是今年整體進度偏慢，尤其是12個省限制開工，整體材料用量與往年相比仍有一定差距。3月中旬，全國基建項目進度良好且基本步入正軌，續建項目開始采購原材。華南地區廣西市場天氣轉晴，工地施工進度較前期加快，華東水泥市場集中開窯，濰坊至宿遷高速鐵路（山東段）工程及青島連接線工程、沈海高速公路南村至青島日照界段改擴建工程、青蘭高速公路河套至黃島段改擴建工程項目都正常推進。但整體廠家去庫速度慢，庫存偏高，下游消納難題再現后，水泥出庫量回升緩慢。3月下旬，全國水泥續建項目進度良好且基本步入正軌，水泥用量增加，其中山東臨滕高速、津濰高鐵大部分標段已經開始正常供應。但多地出現了明顯雷雨天氣，累計雨量大、降水日數多、對流性強。雨水天氣不利于項目推進，尤其是部分新開的項目，有再次延遲開工的情況，出庫量增速有所放緩。隨著部分項目陸續進入前期零供，后期水泥出庫量將持續回升。

1.22  2024年3月混凝土原材成本分析——砂石

截至3月31日，據百年建筑網數據顯示，機制砂均價90.79元/噸，月環比下降0.8%；碎石均價86.72元/噸，月環比下降0.62%。 據百年建筑網數據統計，全國重點18個城市砂石市場價格變化情況來看，3月上旬，華東地區，浙江、安徽、山東等地省內快速路及高速基建項目施工進度加快。華中地區，項目已正常開工且有實際采購，但項目恢復不及預期，砂石價格較低。西南地區，重慶廠家外發量減少，本地新開項目進度受限，整體砂石價格穩中偏弱。華北地區，部分礦山恢復生產供應增加，不過市場才剛啟動，多數攪拌站及項目采購量較小。華南地區，珠三角城市有些攪拌站已經新接到一批舊改房項目，但新項目啟動體量明顯不足，同比數據并不樂觀，砂石采購量尚未完全復蘇。3月中下旬，華東地區，上海、浙江市場目前需求恢復至常規水平7成左右，浙江舟山部分大礦降價促銷，土地審批加嚴，高速項目進度較慢。華中地區，湖南、河南以本地基建項目為主，其他項目進度暫緩，湖北砂石外發量提高，但本地項目恢復較慢。西南地區，重慶外發量受價格影響，加上船運周期較長，發貨減少。華北地區，砂石企業逐步恢復供應， 京津冀市政道路及基建項目提速，需求量開始回升。華南地區，廣東清遠、廣州項目數不多，主要以機場、高速項目為主，粵北外發至香港量穩定提高，整體發貨量穩中向好。

1.23  2024年3月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至3月底，百年建筑網統計全國22個重點城市S95礦渣粉均價為192.3元/噸，月環下跌2.8%，較去年同期下跌83元/噸，3月國內礦渣粉漲跌互現，整體仍有下行。華東地區3月底S95礦渣粉均價環比6.7%，長三角核心城市礦渣粉價格整體下跌20-30元/噸，浙江沿海城市礦渣粉價格下跌10元/噸。華南地區礦渣粉價格下跌7%，廣西、廣東礦渣粉價格下跌5-10元/噸，海南價格下跌20-30元/噸；華中價格整體持平，湖北部分區域小幅下跌5元/噸，河南部分城市礦渣粉價格上漲5元/噸；華北上漲7%，唐山、天津、北京等地礦渣粉價格上漲10-15元/噸，山西部分市場價格小幅上漲5-10元/噸；西南地區多地礦渣粉價格平穩運行。

三月以來，混凝土生產成本繼續下行，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產成本下跌3.52元。百年建筑網統計3月全國C30非泵混凝土市場成本價為元321.09元/方，2月成本價為324.61元/方，月環比下跌3.52元/方；金三時節，全國各地開復工率小幅提升，混凝土實際需求難以支撐，價格小幅下降，從生產成本端來看，全國水泥廠家已經部分開窯，為清庫存，水泥價格小幅下降，均價月環比下跌4元/噸，相比上期降幅有所收窄；砂石價格無明顯波動，價格較上個月下跌1元/噸，北方多地開工較晚且需求來源主要以各省份重點建設基建項目為主，砂石價格穩中偏弱運行；礦渣粉在市場相對較為疲軟的情況下，價格也穩中偏弱運行，因此混凝土成本有小幅下降，但實際開復工有小幅提升，混凝土降幅較上期明顯收窄。

第二章 混凝土及原材產量情況

2.1 2024年3月混凝土產量分析

2024年3月混凝土企業產量為293.35萬方，環比降低69.78%，同比降低71.98%。華東地區發運量環比提升, 上海、浙江市場目前需求恢復至常規水平7成左右，福建、江蘇、安徽等地需求恢復相對較差，目前回升至正常水平的5-6成左右。安徽皖北偏遠地區攪拌站年后基本沒有需求，項目集中在安置房、廠房（合肥的居多）。攪拌站回款普遍五成，少部分三成。山東魯南及魯中小型房建項目、舊改房、酒店、商業樓盤陸續啟動，大部分供應以續建項目為主，魯東受天氣及資金影響項目啟動較晚，房建尚未復工。持續回款中，回款率兩成左右。華南地區海南目前需求處于恢復階段，龍頭企業現有項目基本開工，方量明顯回升，機場三期，全運會陸續趕工階段。廣西市場風力發電項目、廠房類項目需求相對較好，新開的基本暫停。華北地區北京市場需求復蘇相對較快，龍頭企業發運量大幅提升，回款情況一般，目前主要集中在棚戶改造項目上。河北唐山平改項目、鋼廠擴建，石家莊道路修補、地鐵456號線，整體回款五成。中海地產項目回款較好，其他項目基本一般，天津市場新開工項目較少，目前地鐵項目在供。華中地區湖南長沙城中村項目，需求未起，基本沒有新項目。湘潭準備成立混凝土貿易公司，目前依舊以回款為主。株洲部分攪拌站回款六到七成。懷化工地基本沒有開工，資金情況較差，房地產項目資金情況特別差，攪拌站回款兩到三成。湖南省的高速項目推進較快。湖北、河南需求回升低于華中平均水平，混凝土回款方面相對較差，市場工程需求量不足。西北地區陜西在建的基本都是老項目的收尾工作，新項目開工率較低。安康攪拌站以回款為主，實際新接項目訂單較少。

2.2  2024年3月水泥產量分析

2024年3月水泥企業出庫量為998.6萬噸，年同比下降62.93%。本輪調研期內基建項目以存量項目為主，新項目較少。續建項目進度良好且基本步入正軌，已經開始采購原材，四月需求或加速釋放。據山東水泥企業反饋，比較趕的像學院、停車場、園區，預計6月交付，水泥用量基本穩定。大項目三條高速臨滕高速、津濰高鐵大部分標段已經開始正常供應，水泥用量較上次持續增加；慶棗高速慶云至章丘段即將開始施工，近期開始零供，但是下雨天用量有限。下游恢復速度不及往年，小型工地有暫緩開工現象，部分攪拌站去年回款情況不及預期，糾紛較多的企業短期內不會接新項目。隨著下游需求走弱，下游消納速度偏慢，哪怕部分企業至今暫未開窯補庫，整體庫存水平仍高于去年。近日，多地出現了明顯雷雨天氣，累計雨量大、降水日數多、對流性強。雨水天氣不利于項目推進，尤其是部分新開的項目，有再次延遲開工的情況。新項目預計開工時間從3月延遲到4月初，并且短期暫未通知明確的供貨時間。

2.3  2024年3月砂石銷量分析

截至3月底，據百年建筑網對國內大型礦山企業和砂石加工廠砂石銷量調研情況來看，砂石銷量為5648萬噸，月環比增加35.22%，其中碎石占59.15%，機制砂占31.25%。3月，國內砂石市場需求恢復較為緩慢，江浙滬、廣東等地大型需求市場啟動較為緩慢，因此輸入型企業庫存高位，壓力加大。整體來看，年后現有項目進度逐步加快，砂石市場需求增加，因此發運量逐周增加，接下來一段時間，終端需求增速加快，砂石量呈增勢。

第三章 全國混凝土行業面臨的行業運行情況

3.1全國混凝土行業產能利用率分析

根據百年建筑調研國內506家混凝土企業出貨情況，3月春節前后全國混凝土產能利用率緩慢回升，2月底全國混凝土產能利用率6%，較去年同期下跌6個百分點。

3.2 全國混凝土行業市場競爭分析

3月國內混凝土發運量持續維持回升態勢，但各地新開工及在建項目進度多不及預期，混凝土發運量提升整體較為緩慢，各區域混凝土發運量較往年同期均有明顯差距。市場資金情況依舊沒有明顯緩解，項目進度整體仍較為緩慢，短時間內國內混凝土市場仍處于弱勢回升趨勢，但不會有大幅度提升。

1-2月份，全國房地產開發投資11842億元，同比下降9.0%，其中，住宅投資8823億元，下降9.7%。房地產開發企業房屋施工面積666902萬平方米，同比下降11.0%。其中，住宅施工面積466636萬平方米，下降11.4%。房屋新開工面積9429萬平方米，下降29.7%。其中，住宅新開工面積6796萬平方米，下降30.6%。房屋竣工面積10395萬平方米，下降20.2%。其中，住宅竣工面積7694萬平方米，下降20.2%。新建商品房銷售面積11369萬平方米，同比下降20.5%，其中住宅銷售面積下降24.8%。房地產開發企業到位資金16193億元，同比下降24.1%。房地產數據延續弱勢下行趨勢，短時間內，房建項目對于混凝土市場的支撐仍然有限，混凝土發運量難有大幅度提升。

第四章 混凝土行業展望

4.1 混凝土市場價格展望

供需方面，展望4月，混凝土需求將會逐步回升，但難以達到去年同期水平。根據3月底混凝土發運情況來看，同比下降接近80%，4月份大概率市場需求將以邊際修復為主，因此供需面將會保持上升趨勢。成本端來看，4月份市場推漲情緒依然濃烈，水泥、砂、石三大主材生產企業將會保持推漲趨勢，但是市場需求面難以提升，因此三大主材價格市場落實情況有待觀測。從需求到原材價格均有上升趨勢，但是整體難以恢復至去年同期。預計4月份混凝土市場價格有望止跌，但市場價格上漲難度依然較大。

4.2 混凝土需求展望

根據百年建筑網調研的國內225家混凝土企業在手訂單來看，截至3月最后一周混凝土在手訂單量與月初環比提升3.7%，3月份在手訂單量有所提升，但混凝土企業對4月份可釋放的量并不看好，市場面臨資金落地困難的局面，混凝土需求雖有提升趨勢，但是整體增幅不會太大。展望4月，混凝土在手訂單量雖有提升，但4月份可以按照計劃釋放的產量不多，因此4月份混凝土需求量環比3月將會有所提升，但難以達到去年同期水平。

2024年3月份，南昌市核發施工許可證建設項目52個，核發施工許可證面積380.45萬平方米；重慶市1月份核發施工許可證建設項目7個，核發施工許可證面積6454.3平方米；深圳市1月份核發施工許可證建設項目203個；貴陽市2月份核發施工許可證建設項目42個；核發施工許可證面積1499.03萬平方米。

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