2023年度盤扣行業(yè)背景與現(xiàn)狀

2023年，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資110913億元，比上年下降9.6%；其中，住宅投資83820億元，下降9.3%。

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積838364萬平方米，比上年下降7.2%。

商品房銷售面積111735萬平方米，比上年下降8.5%，其中住宅銷售面積下降8.2%。商品房銷售額116622億元，下降6.5%，其中住宅銷售額下降6.0%。

 2023年，國(guó)家綜合立體交通網(wǎng)加快完善，全國(guó)交通固定資產(chǎn)投資完成3.9萬億元，新開通高鐵2776公里，新建改擴(kuò)建高速公路7000公里。交通部公布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全國(guó)交通固定資產(chǎn)投資額創(chuàng)下歷史新高。盤扣式腳手架在公路領(lǐng)域，箱梁施工，橋梁建設(shè)等得到越來越廣泛的應(yīng)用。

綜合來看，基建+房地產(chǎn)市場(chǎng)整體走勢(shì)較弱，全國(guó)廠房及建筑物竣工形勢(shì)略好，盤扣式腳手架的市場(chǎng)占有率顯著提升。

截至2024年3月，已有75個(gè)省市發(fā)布盤扣式腳手架相關(guān)利好政策。盤扣推廣政策涉及面從最初的危大工程建議使用，發(fā)展到今天的全面推廣，重大工程強(qiáng)制使用，限制其它腳手架使用范圍，加強(qiáng)監(jiān)管，材料抽檢，進(jìn)場(chǎng)報(bào)備等，盤扣的政策工具日益多元。盤扣推廣地域不斷“東引西進(jìn)”，華東的政策密集，發(fā)展較快，華南市場(chǎng)豐富，華中區(qū)域跟進(jìn)，西部逐漸展開。

行業(yè)基本情況

據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，銷售價(jià)格為5000元/噸以下的企業(yè)占比24%，5000-5500元/噸企業(yè)占比32%，5500-6000元/噸企業(yè)占比29%，6000元/噸以上占比為15%。

回顧2023年盤扣式腳手架市場(chǎng)，房地產(chǎn)經(jīng)濟(jì)不景氣導(dǎo)致盤扣市場(chǎng)需求低迷，不能完全消耗現(xiàn)有庫存，引發(fā)一系列的連鎖反應(yīng)。2023年盤扣式腳手架銷售價(jià)格呈現(xiàn)下跌趨勢(shì)，全國(guó)銷售均價(jià)為5300元/噸左右。與市場(chǎng)供需關(guān)系、原材料價(jià)格、庫存剩余情況、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)等因素有關(guān)。

2023年盤扣式腳手架租賃價(jià)格（含稅含單程運(yùn)費(fèi)）大幅下跌，平均為3元/噸/天左右。其中，3-4元/噸/天的占比企業(yè)最多，高達(dá)49%。3元以下/噸/天、4-5元/噸/天、5-6元/噸/天、6元以上/噸/天分別占比26%、11%、8%、6%。據(jù)協(xié)會(huì)分析，由于不同地區(qū)、不同企業(yè)的項(xiàng)目類型、經(jīng)營(yíng)策略、合同付款、服務(wù)內(nèi)容與類型的不同，盤扣的日租賃價(jià)格在不同區(qū)域存在差價(jià)，但總體形勢(shì)趨向一致。租賃行業(yè)處于供大于求且競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。需求低迷也導(dǎo)致多地租賃價(jià)格創(chuàng)歷史新低。過低價(jià)格導(dǎo)致企業(yè)投資回報(bào)率降低，回報(bào)周期需要10年以上。

協(xié)會(huì)調(diào)研顯示，截止到2023年3月，全國(guó)盤扣生產(chǎn)企業(yè)總產(chǎn)能約1750萬噸，同比下降6%，華北地區(qū)作為盤扣主要的生產(chǎn)基地，擁有1100萬噸的產(chǎn)能，占全國(guó)總產(chǎn)能的62.8%；華東、東北、華南、西南以及華中地區(qū)，分別為26.1%、2.1%、1.9%、1.7%和5.4%的產(chǎn)能占比。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，市場(chǎng)上Φ48盤扣占比約76.8%，Φ60盤扣占比約23.2%。約有49.2%的企業(yè)經(jīng)營(yíng)Φ48的盤扣，17.8%的企業(yè)經(jīng)營(yíng)Φ60的盤扣，33%的企業(yè)同時(shí)經(jīng)營(yíng)Φ48和Φ60的盤扣。

鍍鋅價(jià)格同比2022年相差不大且穩(wěn)中有降，得益于鍍鋅技術(shù)趨于成熟，盤扣鍍鋅設(shè)備的自動(dòng)化、智能化、一體化升級(jí)及工藝改進(jìn)，盤扣鍍鋅的單位成本得到節(jié)約，74%的鍍鋅價(jià)格在1100-1300元/噸，16%的鍍鋅價(jià)格在1300-1400元/噸，7%的鍍鋅價(jià)格在1400-1600元/噸，3%的鍍鋅價(jià)格在1600-1800元/噸。 

盤扣企業(yè)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，16%企業(yè)表示經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有增加，43%表示與上一年度基本持平，41%表示總體經(jīng)營(yíng)情況減少。

存貨數(shù)量較去年同期調(diào)研企業(yè)庫存增加占比為42%，基本持平比例占41%，存貨減少比例占17%。

在回款難度方面，僅有3%的企業(yè)表示回款難度降低。67%的企業(yè)表示回款難度增加，30%的企業(yè)表示與去年基本持平。

有47%的企業(yè)表示，合同完成時(shí)回款率在六成以下，有40%的企業(yè)認(rèn)為合同完成時(shí)回款率將可達(dá)到六成至八成，13%的企業(yè)表示合同完成時(shí)的回款率在八成以上。到期不付是阻礙回款的重要因素，占比高達(dá)72%。

行業(yè)困境與挑戰(zhàn)

短短幾年內(nèi)，全國(guó)盤扣式腳手架總產(chǎn)能超過行業(yè)實(shí)際需求。上游房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)頻頻爆雷，施工總承包企業(yè)市場(chǎng)規(guī)模整體收縮，必然會(huì)向下游傳遞壓力。盤扣制造企業(yè)開工率長(zhǎng)期不足，總體處于50%以下。

2023年整體盤扣腳手架利潤(rùn)表現(xiàn)較為慘淡，在上游原料卷帶成本高以及盤扣市場(chǎng)低價(jià)資源競(jìng)爭(zhēng)激烈的雙重?cái)D壓下，大部分盤扣生產(chǎn)企業(yè)利潤(rùn)大幅下滑。Q355B的正品材質(zhì)以及國(guó)標(biāo)的鍍鋅工藝，雖然水平桿等其他構(gòu)件的利潤(rùn)稍好于立桿，在產(chǎn)品利潤(rùn)上可做一定互補(bǔ)，但整體行業(yè)的投入產(chǎn)出比現(xiàn)階段確實(shí)嚴(yán)重失衡。所以這也就導(dǎo)致部分產(chǎn)品相對(duì)單一企業(yè)、堅(jiān)守國(guó)標(biāo)品質(zhì)但生產(chǎn)成本上不具備優(yōu)勢(shì)的企業(yè)被迫長(zhǎng)期停產(chǎn)或轉(zhuǎn)型。

2023年整年來看，全國(guó)盤扣腳手架市場(chǎng)存量增速已明顯放緩，但由于上游新開項(xiàng)目有限，盤扣租賃企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)最終落腳點(diǎn)便是價(jià)格的競(jìng)爭(zhēng)，加之幾家大型企業(yè)以低價(jià)轉(zhuǎn)租的形式加入到行業(yè)之中，整體上又將全國(guó)盤扣租賃價(jià)格拉低了一個(gè)臺(tái)階，2019年價(jià)格高點(diǎn)，盤扣租賃價(jià)格可達(dá)11-12元/噸/天，2021年，仍有半數(shù)項(xiàng)目租賃價(jià)格位于6-7元/噸/天，從2022年初7-8元/噸的日租金，到2023年初5-6元/噸的日租金，再到2024年初3元/噸的日租金，租賃企業(yè)的回報(bào)周期在不斷拉長(zhǎng)。

投資風(fēng)險(xiǎn)遞增，對(duì)企業(yè)持續(xù)運(yùn)營(yíng)能力提出長(zhǎng)期考驗(yàn)，項(xiàng)目簽約，物資管控，人力成本，賬期回款等風(fēng)險(xiǎn)因素疊加，部分企業(yè)選擇了價(jià)格高點(diǎn)退資離場(chǎng)。盤扣管理人員跳槽，流動(dòng)明顯加速。同時(shí)總包內(nèi)卷現(xiàn)象愈演愈烈，其施工項(xiàng)目基本處于潛虧狀態(tài)，對(duì)成本控制要求更高，已經(jīng)倒逼總包采用專業(yè)承包模式，目前一些大型企業(yè)都在轉(zhuǎn)型專業(yè)承包，專業(yè)承包的核心競(jìng)爭(zhēng)力已經(jīng)從之前的物資、技術(shù)、工程管理、勞務(wù)資源轉(zhuǎn)變只有工程管理和勞務(wù)資源兩項(xiàng)，很多企業(yè)都在利用市場(chǎng)廉價(jià)的物資資源來進(jìn)行專業(yè)承包服務(wù)，同行轉(zhuǎn)租等方式明顯增多。

盤扣腳手架受到房地產(chǎn)行業(yè)底部周期的沖擊非常嚴(yán)重，受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，房市銷售低迷，上游房企產(chǎn)業(yè)鏈整體收縮，付款日趨嚴(yán)格艱難；盤扣施工項(xiàng)目頻頻出現(xiàn)進(jìn)場(chǎng)難，施工難，盡管租賃合約報(bào)價(jià)越來越低，合同條款卻更加苛刻，應(yīng)付款項(xiàng)遲遲不能到賬，進(jìn)度款一拖再拖，尾款各種理由拖欠愈加常見。目前普遍存在總包方強(qiáng)制性抵房問題，不抵房不付款，無形中進(jìn)一步侵蝕了租賃及專業(yè)承包方利潤(rùn)和現(xiàn)金流。

履約保證金糾紛以及其他各種合同違約金糾紛明顯增加，盤扣企業(yè)也越來越多付諸于法律手段維護(hù)自身權(quán)益。盤扣腳手架企業(yè)應(yīng)更加重視合同細(xì)節(jié)，從租賃物資進(jìn)場(chǎng)、出場(chǎng)，檢查驗(yàn)收，損壞，缺失等，明確賠償金，維修保養(yǎng)費(fèi)等細(xì)節(jié)，明確租賃費(fèi)結(jié)算、運(yùn)費(fèi)結(jié)算、過程結(jié)算、賠償?shù)群霞s條款。

由于需求降低加之盤扣的上游用量不能良好匹配過剩的產(chǎn)能，所以“狼多肉少”的格局下催使行業(yè)出現(xiàn)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。當(dāng)賣價(jià)不斷沖擊成本底線時(shí)，劣質(zhì)產(chǎn)品也會(huì)隨之流入市場(chǎng)，多地住建部門強(qiáng)調(diào)：應(yīng)建立租用(購(gòu)買)、進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、抽樣送檢、日常維護(hù)、報(bào)廢處理等管理制度。盤扣構(gòu)配件進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)時(shí)，應(yīng)核對(duì)盤扣構(gòu)配件質(zhì)量保證資料并留存臺(tái)帳，同時(shí)嚴(yán)格對(duì)盤扣構(gòu)配件外觀質(zhì)量、外徑尺寸、壁厚及主要構(gòu)配件表面的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)等進(jìn)行檢查。

各地政府監(jiān)管部門檢驗(yàn)，抽樣日趨嚴(yán)格，時(shí)常出現(xiàn)抽查不合格現(xiàn)象。地方腳手架協(xié)會(huì)也通報(bào)了刷漆、改質(zhì)的低劣產(chǎn)品流入市場(chǎng)等現(xiàn)象。個(gè)別廠家無視國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，立桿降低品質(zhì)選用 Q235 材料，鑄件，圓盤采用不合格材料及廢料加工，存在焊接質(zhì)量問題，鍍鋅不足問題等，給施工帶來了長(zhǎng)期的風(fēng)險(xiǎn)和安全隱患。

抵制偽劣產(chǎn)品，行業(yè)自律和協(xié)會(huì)作用更加彰顯。很多優(yōu)秀盤扣企業(yè)家，長(zhǎng)期制造經(jīng)營(yíng)盤扣的品牌企業(yè)，多次呼吁中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)加快推進(jìn)盤扣產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證體系的建設(shè)，質(zhì)量是行業(yè)的生命，不能再走“碗扣之殤”的老路，應(yīng)抵制并淘汰劣質(zhì)盤扣，維護(hù)行業(yè)利益，穩(wěn)定規(guī)范秩序，盡快打造盤扣不同層級(jí)、能夠甄別優(yōu)劣盤扣產(chǎn)品的市場(chǎng)。

盤扣式腳手架2024年展望與建議

今年兩會(huì)，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部部長(zhǎng)倪虹表示，今年再改造5萬個(gè)老舊小區(qū)、10萬公里以上地下管網(wǎng)，加快“三大工程”建設(shè)，是中央作出的重大決策部署，是根據(jù)房地產(chǎn)市場(chǎng)新形勢(shì)推出的重要舉措。“三大工程”建設(shè)（指規(guī)劃建設(shè)保障性住房、城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）正是適應(yīng)房地產(chǎn)供求關(guān)系重大變化、構(gòu)建房地產(chǎn)發(fā)展新模式的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，其對(duì)于促進(jìn)房地產(chǎn)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變，改善民生、拉動(dòng)內(nèi)需，實(shí)現(xiàn)城市高質(zhì)量發(fā)展具有重要意義。

盤扣式腳手架產(chǎn)品數(shù)量多、服務(wù)業(yè)態(tài)體系龐大、數(shù)據(jù)基礎(chǔ)差、對(duì)數(shù)智化認(rèn)識(shí)較弱、對(duì)數(shù)據(jù)管控能力不強(qiáng)，這些都是盤扣式腳手架企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的痛點(diǎn)。基于大數(shù)據(jù)、云計(jì)算形成的區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能技術(shù)，可以幫助企業(yè)從設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)、管理等多個(gè)維度實(shí)現(xiàn)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型，從而降低生產(chǎn)成本，提高生產(chǎn)效率。2023年，協(xié)會(huì)走訪了多家企業(yè)，通過調(diào)研了解到，部分企業(yè)已經(jīng)開始借助數(shù)智化手段投入到企業(yè)的生產(chǎn)管理中，效果顯著。

技術(shù)變革和政策變化引領(lǐng)中國(guó)建筑業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，BIM、裝配式、綠色建筑、工業(yè)化、信息化、數(shù)字化、智能化是新的發(fā)展方向。據(jù)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，目前運(yùn)用相關(guān)數(shù)智化科技手段投入到生產(chǎn)管理中的盤扣企業(yè)僅占8%，占比偏小。行業(yè)企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，任重道遠(yuǎn)，但也是企業(yè)走向高質(zhì)量發(fā)展的必經(jīng)之路。

在標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)方面，盤扣腳手架的工標(biāo)和產(chǎn)標(biāo)都進(jìn)行了修編，《承插型楔式鋼管作業(yè)架技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》、《高強(qiáng)盤扣腳手架應(yīng)用技術(shù)規(guī)程》和《高強(qiáng)盤扣腳手架構(gòu)件》都已發(fā)布。標(biāo)準(zhǔn)的不斷完善將為行業(yè)的發(fā)展保駕護(hù)航。

協(xié)會(huì)積極倡導(dǎo)建立盤扣產(chǎn)品認(rèn)證體系，與“我的鋼鐵”“百年建筑”等專業(yè)單位密切合作，目前分級(jí)分類也取得階段性進(jìn)展。以各大建筑央企為代表的施工企業(yè)，不斷推進(jìn)盤扣腳手架技術(shù)管理的施工細(xì)化。協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)受邀出席多場(chǎng)技術(shù)交流活動(dòng)，了解到盤扣腳手架在編制專項(xiàng)施工方案、施工圖紙審核、施工技術(shù)和質(zhì)量保證資料、監(jiān)督檢查驗(yàn)收、交叉作業(yè)等方面越來越清晰條理化。協(xié)會(huì)攜手眾多盤扣頭部企業(yè)開展盤扣年限課題研究，解決行業(yè)共性熱點(diǎn)問題。相信隨著各大建筑施工企業(yè)和盤扣專業(yè)分包公司經(jīng)驗(yàn)的日益豐富，技術(shù)資料的累積，必將輻射傳遞，提升盤扣行業(yè)的技術(shù)管理水平。

采用 BSF620 熱軋高強(qiáng)鋼制作的盤扣腳手架取得進(jìn)展，高強(qiáng)鋼采用強(qiáng)度等級(jí)Q620，立桿截面采用Φ48.3x2.3，重量?jī)?yōu)化率超過25%（不考慮鍍鋅及沖壓盤等其他構(gòu)配件）。鋁合金盤扣腳手架重量輕，靈活性強(qiáng)，適合各種大小型工程使用，中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)相關(guān)團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)已發(fā)布實(shí)施。

當(dāng)前，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)環(huán)境持續(xù)下行，行業(yè)內(nèi)卷嚴(yán)重，中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)積極引導(dǎo)國(guó)內(nèi)企業(yè)開拓海外市場(chǎng)。2023年10月，中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)組織協(xié)會(huì)骨干企業(yè)負(fù)責(zé)人和高管等共35人赴東南亞考察交流，了解國(guó)際模架前沿技術(shù)與市場(chǎng)行情，加快海外市場(chǎng)的戰(zhàn)略布局，為企業(yè)拓展海外市場(chǎng)發(fā)展提供新思路。

開拓海外市場(chǎng)需精耕細(xì)作，戰(zhàn)略布局，要有長(zhǎng)遠(yuǎn)布局的眼光、扎根的思想。建議行業(yè)企業(yè)共同關(guān)注，合作探索。

產(chǎn)業(yè)鏈：盤扣行業(yè)作為制造行業(yè)，同行業(yè)企業(yè)應(yīng)“抱團(tuán)取暖”、“生態(tài)共建”，企業(yè)間應(yīng)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、資源共享，共同謀劃。通過做大規(guī)模，攤薄生產(chǎn)成本、管理成本、市場(chǎng)營(yíng)銷成本，逐漸形成產(chǎn)業(yè)鏈格局。

金融鏈：由于上游企業(yè)拖欠款愈發(fā)普遍，盤扣企業(yè)普遍反應(yīng)回款難度大、利潤(rùn)持續(xù)走低、企業(yè)融資意愿不強(qiáng)，資金鏈斷裂的風(fēng)險(xiǎn)越來越大。除傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)融資及民間融資渠道外，合理運(yùn)用類金融等新型融資渠道，保證企業(yè)資金鏈條正常運(yùn)行。

人才鏈：盤扣腳手架行業(yè)應(yīng)重視人才的培養(yǎng)及儲(chǔ)備。設(shè)計(jì)人才、管理人才、運(yùn)營(yíng)人才等都對(duì)企業(yè)開源節(jié)流、降本增效、提高競(jìng)爭(zhēng)力有著深遠(yuǎn)的影響，協(xié)會(huì)調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，越來越多的高級(jí)人才（AI、算法等）進(jìn)入到模架行業(yè)，很多龍頭企業(yè)更是重視人才的培養(yǎng)及儲(chǔ)備。

產(chǎn)業(yè)鏈互補(bǔ)、金融鏈創(chuàng)新、人才鏈完善，將會(huì)吸引更多的企業(yè)向高效應(yīng)用轉(zhuǎn)型。

“信心比黃金更重要”，中國(guó)經(jīng)濟(jì)長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)不會(huì)改變，我們模架人更應(yīng)該樹立信心，內(nèi)部統(tǒng)一。競(jìng)爭(zhēng)不可避免，企業(yè)應(yīng)認(rèn)清形勢(shì)，結(jié)合自身情況，嚴(yán)保產(chǎn)品質(zhì)量，拒絕虧本接單。加強(qiáng)互調(diào)合作模式、報(bào)團(tuán)取暖。堅(jiān)持誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，做好相關(guān)服務(wù)。加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，產(chǎn)品創(chuàng)新升級(jí)不僅是外觀的改變，更重要的是核心技術(shù)的進(jìn)步，開發(fā)更好的產(chǎn)品滿足不同的應(yīng)用場(chǎng)景。拓展新的經(jīng)營(yíng)模式和管理模式創(chuàng)新，把控現(xiàn)金流走向，積極戰(zhàn)略布局，開辟國(guó)際業(yè)務(wù)，多元化發(fā)展，做到質(zhì)的有效提升，量的合理增長(zhǎng)。相信盤扣式腳手架行業(yè)會(huì)在大家的共同努力下，走向更好的明天！

文章來源于（中國(guó)模板腳手架協(xié)會(huì)）