4月7日，中材國際發(fā)布投資者溝通情況，介紹公司2023年經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計(jì)劃，并與投資者就2024年市場和未來發(fā)展等問題進(jìn)行互動(dòng)交流。

一、介紹公司2023年經(jīng)營業(yè)績、發(fā)展戰(zhàn)略及經(jīng)營計(jì)劃

1. 2023年，公司新簽合同總額616.44億元，同比增長18%；其中，境外新簽合同額333.07億元，同比增長55%；境內(nèi)新簽合同額283.37億元，同比減少8%。截至2023年底，公司未完合同額為593.25億元，同比增長12%，為公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展提供保障。2023年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入457.99億元，同比增長6.94%；綜合毛利率19.43%，同比提升2.09個(gè)百分點(diǎn)；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤29.16億元，同比增長14.74%，逆市取得經(jīng)營佳績。

2. 公司以“推動(dòng)綠色智能，服務(wù)美好世界”為使命，以“材料工業(yè)世界一流服務(wù)商”為愿景，秉持“一核雙驅(qū)，三業(yè)并舉”頂層設(shè)計(jì)，致力于成為行業(yè)科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者、綠色智能的推動(dòng)者、全球發(fā)展的建設(shè)者。十四五末，力爭實(shí)現(xiàn)工程、裝備、服務(wù)三足鼎立、三位一體、協(xié)同發(fā)展業(yè)務(wù)格局。2024年，公司將積極把握新型工業(yè)化、數(shù)智化轉(zhuǎn)型、綠色低碳轉(zhuǎn)型、一帶一路等時(shí)代機(jī)遇，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，錨定“一利穩(wěn)定增長，五率持續(xù)優(yōu)化”目標(biāo)，重點(diǎn)攻堅(jiān)“六大工程”，奮力開創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展新局面。

二、互動(dòng)交流

1. 公司如何看待 2024 年及未來幾年國內(nèi)市場空間？國內(nèi)碳交易、水泥超低排放、大規(guī)模設(shè)備更新等政策的出臺(tái)預(yù)計(jì)對國內(nèi)市場影響多大？對公司影響多大？

答：從目前國內(nèi)的情況看， 2023年由于全國性的水泥價(jià)格降幅較大，加之需求下滑，水泥行業(yè)利潤出現(xiàn)大幅下降，降幅超過50%。對于2024年及未來幾年，市場壓力整體依然較大，但下行程度會(huì)出現(xiàn)放緩。相應(yīng)國內(nèi)水泥整線項(xiàng)目的機(jī)會(huì)也比較少。

在“雙碳”與“雙控”等政策共同作用下，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級需求迫切。《建材行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》提出“十四五”期間水泥熟料單位產(chǎn)品綜合能耗降低 3%以上。今年以來，環(huán)保部印發(fā)《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見》，國務(wù)院發(fā)布了《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，建材行業(yè)是設(shè)備更新改造的重點(diǎn)行業(yè)。我國在運(yùn)行的水泥熟料生產(chǎn)線1570余條，其中運(yùn)轉(zhuǎn)10年以上的線占比80%。政策壓力下，水泥企業(yè)對新技術(shù)、新裝備的需求將會(huì)持續(xù)釋放，存量技術(shù)改造市場空間較大。

中材國際已經(jīng)形成了圍繞綠色節(jié)能、數(shù)字智能升級的一體化解決方案。去年，青州中聯(lián)年產(chǎn)20萬噸CCUS示范線成功點(diǎn)火，公司成功打造了合肥南方、宜城南方、池州中建材骨料等一批智能化標(biāo)桿示范項(xiàng)目，自主研發(fā)的綠色低碳水泥工廠數(shù)字化設(shè)計(jì)建造技術(shù)經(jīng)行業(yè)鑒定達(dá)到世界先進(jìn)水平，并成功應(yīng)用于銅川堯柏、玉山南方等生產(chǎn)線。

中材國際已經(jīng)成為水泥行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型的重要推動(dòng)者，樹立了良好的品牌形象和社會(huì)形象，這也有利于獲取更多政策支持和商業(yè)機(jī)會(huì)，低碳工藝改進(jìn)、新一代節(jié)能裝備、余熱回收裝置、智能化控制系統(tǒng)等各環(huán)節(jié)都將有不錯(cuò)的市場空間。

2. 公司對今年和未來幾年海外市場的預(yù)期如何？我們看到公司增資中材水泥 40%，請介紹一下中材水泥未來市場空間及發(fā)展規(guī)劃。

答：中材國際在過去一年期間海外市場表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長勢頭，新簽訂單金額顯著提升，2023年公司境外新簽合同額 333.07 億元，占比已經(jīng)達(dá)到了 54%，工程、裝備、運(yùn)維均同比增長50%以上。

就國際市場而言，我們判斷2024年境外水泥需求和價(jià)格較2023年總體保持穩(wěn)定。部分新興市場國家經(jīng)濟(jì)增速較快，受益于基建和房建的快速發(fā)展，區(qū)域水泥需求旺盛，水泥行業(yè)仍然處于快速發(fā)展階段；成熟市場國家受脫碳政策影響，綠色低碳改造需求持續(xù)釋放。公司核心經(jīng)營區(qū)域包括非洲、中東、南亞、東南亞等區(qū)域市場，伴隨城鎮(zhèn)化發(fā)展與人口增長紅利，水泥需求仍有較大增長空間，隨之帶來較為穩(wěn)定的水泥工程技術(shù)服務(wù)市場機(jī)會(huì)；另外，存量市場潛力很大，統(tǒng)計(jì)顯示，目前境外約有2400條水泥熟料生產(chǎn)線，20年以上生產(chǎn)線占比近 70%，約有 400 條生產(chǎn)線位于碳減排壓力較大的歐美國家，老線技改市場空間較大，將為公司發(fā)展帶來持續(xù)增長機(jī)遇。

中材水泥是中國建材集團(tuán)唯一的基礎(chǔ)建材海外投資平臺(tái)，也是集團(tuán)落實(shí)基礎(chǔ)建材“海外再造”戰(zhàn)略的重要部署。為推進(jìn)境外基礎(chǔ)建材業(yè)務(wù)布局，中材水泥剝離了境內(nèi)水泥資產(chǎn)，專注于國際化業(yè)務(wù)拓展。公司參股中材水泥 40%股權(quán)，一方面加大與關(guān)聯(lián)方在工程、裝備、運(yùn)維業(yè)務(wù)方面的合作，進(jìn)一步推動(dòng)公司工程、裝備、運(yùn)維全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)在境外的形象展示和可持續(xù)發(fā)展；另一方面，公司參股 40%也能分享中材水泥的境外水泥投資收益。

中材水泥目前在蒙古、尼日利亞、贊比亞合計(jì)擁有約300萬噸的熟料和骨料產(chǎn)能。中材水泥未來將通過新建并購雙驅(qū)動(dòng)的投資模式，輕重資產(chǎn)相結(jié)合的運(yùn)營模式，內(nèi)外協(xié)同共出海的合作模式，上下游產(chǎn)業(yè)延伸的發(fā)展模式，因地制宜設(shè)計(jì)投資路徑及方案。中材水泥目前正在積極推進(jìn)相關(guān)項(xiàng)目的論證和資金落實(shí)，加快投資落地，推動(dòng)基礎(chǔ)建材的海外布局。

3. 請介紹一下公司裝備業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀、未來裝備業(yè)務(wù)市場空間和發(fā)展思路。

答：去年2月份合肥院進(jìn)入中材國際以后，公司開始進(jìn)行裝備業(yè)務(wù)的融合，裝備集團(tuán)掛牌，天津院和合肥院一體化管理，一套領(lǐng)導(dǎo)班子，一套考核指標(biāo)。目前，公司正在按照裝備業(yè)務(wù)板塊統(tǒng)一平臺(tái)的規(guī)劃目標(biāo)，推進(jìn)裝備集團(tuán)股權(quán)層面的整合。同時(shí)，裝備平臺(tái)下屬各專業(yè)裝備產(chǎn)品層面，按照“合并同類項(xiàng)”原則實(shí)現(xiàn)專業(yè)聚焦，一個(gè)裝備、一個(gè)主體，力爭打造若干個(gè)“專精特新”裝備領(lǐng)域的單項(xiàng)冠軍或隱形冠軍。2023年，公司具有研發(fā)制造能力的十類核心主機(jī)裝備自給率超過60%，立磨、輥壓機(jī)、篦冷機(jī)、預(yù)熱器等拳頭產(chǎn)品市場份額穩(wěn)居全國第一。裝備境外業(yè)務(wù)收入占裝備收入比重提升至25%，裝備外行業(yè)收入占裝備收入比重提升至32%。

伴隨全球水泥行業(yè)綠色智能轉(zhuǎn)型進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，水泥裝備仍有較大潛在需求空間。據(jù)咨詢公司預(yù)測，到2025年水泥裝備全球市場規(guī)模預(yù)計(jì)每年約350-400億元，按照公司2023年裝備業(yè)務(wù)收入測算，水泥裝備全球市占率約20%，相比水泥EPC業(yè)務(wù)全球市占率65%，裝備業(yè)務(wù)仍有較大提升空間。國內(nèi)水泥行業(yè)供給側(cè)改革不斷深化，目前行業(yè)已處于提質(zhì)增效、綠色智能的結(jié)構(gòu)化轉(zhuǎn)型時(shí)期，來自存量市場的節(jié)能降耗改造、更新迭代將占據(jù)更大的裝備需求比例。2024年政府工作報(bào)告提出“推動(dòng)各類生產(chǎn)設(shè)備、服務(wù)設(shè)備更新和技術(shù)改造”，國內(nèi)圍繞節(jié)能降碳、超低排放、數(shù)字化轉(zhuǎn)型、智能化升級等方向的設(shè)備更新改造有望提速。

未來，中材國際會(huì)持續(xù)深入推進(jìn)裝備業(yè)務(wù)整合融合，加強(qiáng)品牌建設(shè)，擴(kuò)大國際影響力，加快實(shí)現(xiàn)從“工程帶動(dòng)”到“帶動(dòng)工程”逐漸轉(zhuǎn)變；同時(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)工程與裝備協(xié)同，依托全球?qū)俚鼗Y源和系統(tǒng)集成服務(wù)能力，統(tǒng)一備件服務(wù)平臺(tái)和服務(wù)體系，構(gòu)建“產(chǎn)品+服務(wù)”系統(tǒng)解決方案；堅(jiān)持“基于水泥、超越建材”業(yè)務(wù)定位，加大裝備外行業(yè)拓展和“走出去”步伐，進(jìn)一步提升裝備外行業(yè)收入、境外收入占比。

4. 請問公司對水泥和礦山運(yùn)維及備品備件業(yè)務(wù)的前景展望如何？

答：近年來，公司大力推動(dòng)運(yùn)維業(yè)務(wù)發(fā)展，加快向運(yùn)維服務(wù)商轉(zhuǎn)型，2021 年收購中材礦山，拓展礦山運(yùn)維業(yè)務(wù)；2022年收購智慧工業(yè)，完善水泥運(yùn)維全球布局。目前，公司運(yùn)維業(yè)務(wù)主要涵蓋水泥生產(chǎn)線運(yùn)維、礦山運(yùn)維、備品備件供應(yīng)等。

水泥運(yùn)維服務(wù)主要包括生產(chǎn)線運(yùn)維和備品備件，目前公司整線運(yùn)維業(yè)務(wù)主要在境外，非洲、中東、東南亞等地區(qū)新建水泥生產(chǎn)線較多，當(dāng)?shù)貥I(yè)主管理經(jīng)驗(yàn)、技術(shù)力量薄弱，對水泥整線運(yùn)維等技術(shù)服務(wù)需求較大。未來公司將持續(xù)鞏固提升水泥 EPC 市場地位與盈利能力，依托全球服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，持續(xù)撬動(dòng)水泥運(yùn)維服務(wù)業(yè)務(wù)的發(fā)展。

在備品備件領(lǐng)域，競爭格局較為分散，裝備集團(tuán)下屬各專業(yè)裝備子公司均有備品備件業(yè)務(wù)，產(chǎn)品矩陣豐富。備品備件屬于耗材類業(yè)務(wù)，使用周期較短，假設(shè)每噸水泥對應(yīng)的維修和保養(yǎng)成本為 10 元，2023 年全球水泥產(chǎn)能約 40 億噸，對應(yīng)全球備品備件維修及保養(yǎng)市場規(guī)模為 400 億元，這是一個(gè)非常有潛力的市場。下一步，公司將加快打造全球備品備件加工、采購、倉儲(chǔ)服務(wù)中心，加快營銷網(wǎng)絡(luò)全球布局，做大備品備件業(yè)務(wù)。

在礦山運(yùn)維服務(wù)方面，目前主要以石灰石和骨料礦運(yùn)維為主，未來發(fā)展空間主要是三個(gè)方面：一是隨著礦山環(huán)保及安全監(jiān)管政策趨嚴(yán)，疊加礦山運(yùn)維業(yè)務(wù)持續(xù)開拓，水泥骨料礦運(yùn)維業(yè)務(wù)規(guī)模有望進(jìn)一步提升。二是公司擁有開采其他露天礦的技術(shù)儲(chǔ)備，依托現(xiàn)有技術(shù)可向砂石骨料、有色金屬等其他露天礦品種擴(kuò)展，去年中材礦山新簽 11 個(gè)非水泥骨料采礦服務(wù)合同，收入超過 9 億元。三是依托公司海外屬地化優(yōu)勢和工程業(yè)務(wù)帶動(dòng)積極拓展境外礦服業(yè)務(wù)。去年已實(shí)現(xiàn) 5 個(gè)境外礦山運(yùn)維服務(wù)項(xiàng)目，接下來會(huì)繼續(xù)加大力度開拓海外項(xiàng)目。

5. 公司2023年數(shù)字智能化業(yè)務(wù)取得了哪些進(jìn)展，公司數(shù)字智能化業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃和落地有哪些措施？

答：中材國際數(shù)字智能化的業(yè)務(wù)，首先是中材國際“十四五戰(zhàn)略”里一核雙驅(qū)中的一驅(qū)，數(shù)字智能的重要性不言而喻。中材國際在數(shù)字智能化業(yè)務(wù)方面的發(fā)展愿景是成為世界一流的工業(yè)數(shù)字化服務(wù)商，通過聚焦“建材行業(yè)智能制造”這個(gè)核心，打造智能化解決方案的咨詢、研發(fā)、交付綜合能力，研發(fā)推廣管理信息化、智能控制、算法模型和智能裝備四類產(chǎn)品，為中材國際的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型突破做出貢獻(xiàn)。

為了持續(xù)提升數(shù)字智能的服務(wù)能力，中材國際專門組建成立了中材智科，希望通過三個(gè)方面的舉措來實(shí)現(xiàn)快速成長。

第一，聚指成拳，打造自己核心競爭力，中材智科已經(jīng)完成了整個(gè)智能化相關(guān)人員、技術(shù)和業(yè)務(wù)方面優(yōu)勢資源的整合，一方面是通過加快數(shù)字中材國際的建設(shè)，另一方面為基礎(chǔ)建材企業(yè)提供更加優(yōu)化的智能化整體解決方案，系統(tǒng)輸出架構(gòu)規(guī)劃、系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)字化底座研發(fā)運(yùn)營、工廠生產(chǎn)運(yùn)營全流程數(shù)字化管控、智能優(yōu)化控制、數(shù)字化運(yùn)維服務(wù)、工廠智能化升級整體解決方案等核心能力，打造SINOMA智能化品牌。

第二，聚焦管理提升，打造穩(wěn)固堅(jiān)實(shí)的支撐體系。我們從四個(gè)方向明確了管理方向：產(chǎn)品聚焦、人才聚合、場景創(chuàng)新、平臺(tái)使能，另外著重于提升四項(xiàng)核心能力，主要是價(jià)值服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、專業(yè)服務(wù)、合作共創(chuàng)服務(wù)，并從組織、人才等五個(gè)體系上進(jìn)行支撐。

第三，市場空間開拓，構(gòu)建一個(gè)開放共贏的生態(tài)體系。首先中材智科在中材國際內(nèi)部承接公司的數(shù)字化、智能化業(yè)務(wù)，第二承接和服務(wù)中國建材集團(tuán)企業(yè)的數(shù)字化和智能化業(yè)務(wù)，第三承接和服務(wù)于中國建材集團(tuán)外和境外的數(shù)字化、智能化業(yè)務(wù)。目前也在探索突破行業(yè)的限制，在個(gè)別業(yè)務(wù)上已經(jīng)有所突破。第四，培育渠道，構(gòu)建上下游生態(tài)合作機(jī)制。

2023年，依托公司科研創(chuàng)新和海量應(yīng)用場景，公司在數(shù)字智能化業(yè)務(wù)方面取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展和突破。首先是智能建造，通過智能建造賦能EPC主業(yè)，通過數(shù)字模型技術(shù)（BIM）應(yīng)用和自主開發(fā)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)（IIESP），實(shí)現(xiàn)了工程項(xiàng)目全生命周期、全要素的數(shù)字化管理，并且具備了數(shù)字孿生工廠交付能力，有幾個(gè)工廠已經(jīng)全面實(shí)現(xiàn)了數(shù)字孿生的交付。

第二是通過智能制造賦能裝備開發(fā)和制造，應(yīng)用自主研發(fā)的裝備制造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，打造生產(chǎn)自動(dòng)化、管理數(shù)字化、控制云化的全流程智能制造解決方案。公司主要裝備產(chǎn)品基本上實(shí)現(xiàn)數(shù)字化模擬、自動(dòng)加工，生產(chǎn)效率明顯提升。在智能水泥工廠方面，公司自主開發(fā)了基于雙中臺(tái)數(shù)據(jù)湖技術(shù)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和基于人工智能大數(shù)據(jù)預(yù)測技術(shù)的智能控制平臺(tái)，為客戶提供水泥工廠智能化解決方案。去年建成數(shù)字智能工廠9個(gè)，累計(jì)建設(shè)近40座水泥智能工廠。目前，中國建材集團(tuán)內(nèi)的水泥工廠智能化的升級改造業(yè)務(wù)，已經(jīng)在全面落實(shí)實(shí)施。境外運(yùn)維業(yè)務(wù)的數(shù)字化智能化改造也已經(jīng)全面部署開始實(shí)施，通過這些技術(shù)的應(yīng)用可大幅降低運(yùn)維成本，提高生產(chǎn)效率，同時(shí)對于節(jié)能降耗、減排、工廠運(yùn)行可靠性、穩(wěn)定性和產(chǎn)品質(zhì)量提升會(huì)產(chǎn)生非常明顯的效果，為業(yè)主和公司帶來良好的經(jīng)濟(jì)效益。

總之，中材國際在數(shù)字智能方面，通過建立統(tǒng)一的數(shù)字化智能化業(yè)務(wù)平臺(tái)，對內(nèi)為公司工程、裝備、運(yùn)維主業(yè)賦能，提升運(yùn)營效率和競爭優(yōu)勢，對外助力水泥智能工廠升級和產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建，加快打造水泥智慧工廠和智慧礦山等核心數(shù)智化產(chǎn)品，提升公司為全球客戶提供全生命周期數(shù)字化服務(wù)的能力。

6. 公司如何看待今年1月份發(fā)布的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)超低排放的意見》？目前實(shí)現(xiàn)水泥行業(yè)超低排放的主要路徑有哪些？中材國際在里面扮演著什么樣的角色？

答：1月份出臺(tái)的《關(guān)于推進(jìn)實(shí)施水泥行業(yè)的超級排放的意見》，是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記生態(tài)文明思想，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力戰(zhàn)略部署的一個(gè)具體水泥行業(yè)的政策指南之一。旨在依靠科技創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，加速提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施核心競爭力的提升行動(dòng)、技術(shù)改造工程，推動(dòng)水泥制造業(yè)高端化、智能化、綠色化和高質(zhì)量發(fā)展。

水泥行業(yè)是大氣污染防治重點(diǎn)行業(yè)，我國目前水泥的生產(chǎn)量和消費(fèi)量在全球居于第一，占到全球50%以上，2023年我國水泥產(chǎn)量超過20億噸。巨大的生產(chǎn)量，要求我們首先必須在超低排放、污染物排放濃度控制上下大力氣，這次的超低排放指標(biāo)具有國際引領(lǐng)性。根據(jù)文件要求，任務(wù)艱巨而緊迫，到2025年底，重點(diǎn)區(qū)域力爭50%水泥熟料產(chǎn)能完成改造，區(qū)域內(nèi)大型國有企業(yè)集團(tuán)基本完成有組織、無組織超低排放改造；到2028年底，重點(diǎn)區(qū)域水泥熟料企業(yè)基本完成改造，全國力爭80%水泥熟料產(chǎn)能完成改造。

關(guān)于污染排放，水泥生產(chǎn)工藝過程當(dāng)中排放的主要污染物主要有三類：粉塵顆粒物、氮氧化物、二氧化硫，涵蓋了水泥生產(chǎn)“兩磨一燒”的全部生產(chǎn)過程。因此，控制污染物的排放，需要從源頭開始源頭控制，過程管理和末端治理也要有效的結(jié)合，這樣才能實(shí)現(xiàn)行業(yè)超低排放的目標(biāo)。

中材國際一直致力于推動(dòng)水泥行業(yè)高端智能、綠色化轉(zhuǎn)型，為客戶交付美麗花園式的工廠，公司目前在有組織排放和無組織排放的控制方面，都擁有水泥煙氣治理成套的解決方案。最近幾年又重點(diǎn)布局、重點(diǎn)攻關(guān)更高效率、更低成本的自脫硝、塵硝一體的污染控制技術(shù)和裝備開發(fā)。已建成的項(xiàng)目案例很多，槐坎南方、玉山南方、合肥南方等一系列綠色工廠，還有上百個(gè)國家、行業(yè)綠色礦山項(xiàng)目，使水泥工廠融于環(huán)境，與環(huán)境共融共生。

《意見》的落地實(shí)施必然要在國內(nèi)水泥行業(yè)推動(dòng)新一輪的技術(shù)改造和升級。中材國際作為全球最大的水泥可持續(xù)發(fā)展系統(tǒng)方案的服務(wù)商，將圍繞綠色、智能、高端、低碳做好以下幾個(gè)方面的工作：

1、繼續(xù)加大科技創(chuàng)新的力度，繼續(xù)布局原創(chuàng)性、顛覆性、基礎(chǔ)性的核心技術(shù)裝備的研發(fā)，建立行業(yè)原創(chuàng)技術(shù)策源地，依靠科技創(chuàng)新，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化以及高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展。

2、加速創(chuàng)新科技成果賦能水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)超低排放，系統(tǒng)推進(jìn)水泥行業(yè)減污降碳協(xié)同增效。通過超低排放、節(jié)能減排、替代燃料、協(xié)同處置、CCUS、數(shù)字化、智能化等技術(shù)集成和創(chuàng)新，大力推進(jìn)實(shí)施全過程的污染物能碳控制管理，統(tǒng)籌開展減污降碳和清潔生產(chǎn)的改造，推動(dòng)水泥行業(yè)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展。

7. 公司2023經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額同比2022年有非常顯著的改善，請具體介紹一下公司的現(xiàn)金流情況，以及公司對2024年現(xiàn)金流表現(xiàn)的展望和預(yù)期。

答：公司2023年經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流入35億，是超過凈利潤的。公司的經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流量按季度來看，2023年一季度是一個(gè)凈流出的狀態(tài)，一季度正好是中國傳統(tǒng)佳節(jié)（春節(jié)），公司支付分包商的款項(xiàng)較為集中，另外公司支付員工的績效也較為集中。二季度、三季度、四季度單季來看，都是一個(gè)現(xiàn)金凈流入的狀態(tài)。

回顧公司歷年的現(xiàn)金流的情況，為了維持長期健康穩(wěn)定的發(fā)展，我們始終堅(jiān)持做有利潤的收入，做有現(xiàn)金流的利潤，在中長期保持經(jīng)營活動(dòng)凈現(xiàn)金流入與凈利潤比較良性的倍數(shù)。

2023年，公司加大對應(yīng)收賬款，尤其是中長期應(yīng)收賬款的清欠力度，截至2023年末，公司三年期以上的應(yīng)收賬款按原值同比下降超過10%，三年及以上應(yīng)收賬款的原值占應(yīng)收賬款總額的比重同比下降了4個(gè)百分點(diǎn)。

2024年，公司將繼續(xù)加大對應(yīng)收賬款，尤其是中長期應(yīng)收賬款的催收力度，加大資金預(yù)算計(jì)劃管控和對于資金收支的整體管控。我們力求盡早實(shí)現(xiàn)年度經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流的凈流入，保持經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流入的金額與公司凈利潤的健康倍數(shù)。

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