第一章、混凝土及原材價(jià)格情況

1.1 2024年4月混凝土市場(chǎng)行情分析

據(jù)百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年4月底，百年建筑網(wǎng)C30非泵混凝土均價(jià)為355元/方，環(huán)比持平，全國(guó)混凝土價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行。步入4月，全國(guó)多數(shù)工地施工進(jìn)度逐步恢復(fù)，部分城市雖有新開項(xiàng)目，但受資金等因素影響采購(gòu)增量有限。華東地區(qū)上海地鐵等項(xiàng)目持續(xù)發(fā)力，發(fā)運(yùn)量穩(wěn)步提升。其他省市頻繁的雨水成為影響施工進(jìn)度的主因，地鐵、學(xué)校、高架橋以及工廠和學(xué)校等項(xiàng)目是當(dāng)前需求發(fā)力的主支撐點(diǎn)。華南地區(qū)由于傳統(tǒng)雨季、臺(tái)風(fēng)季的影響，多項(xiàng)目進(jìn)度受到影響，發(fā)運(yùn)量下滑相對(duì)明顯。西南地區(qū)四川多地雨水不斷，出現(xiàn)短時(shí)強(qiáng)降雨、局地雷暴等災(zāi)害性天氣，項(xiàng)目建設(shè)放緩，混凝土發(fā)運(yùn)量小幅下降。華中地區(qū)河南市場(chǎng)有部分小的工地開工，攪拌站發(fā)運(yùn)量明顯增多。湖南近期受大暴雨影響，方量有所下滑，多以地鐵項(xiàng)目和片區(qū)更新項(xiàng)目供應(yīng)為主。華北地區(qū)整體施工節(jié)奏較緩，新項(xiàng)目落地?cái)?shù)量較為有限，4月整體需求提升不足。東北地區(qū)工地復(fù)工節(jié)奏緩慢，資金成為當(dāng)前需求提升的主要難題。西北地區(qū)混凝土發(fā)運(yùn)量略有增長(zhǎng)，但仍不及去年同期水平，新增項(xiàng)目數(shù)量不多。總體看來混凝土市場(chǎng)需求在4月呈現(xiàn)緩慢回升的態(tài)勢(shì)，隨著后續(xù)新項(xiàng)目的逐步落地，預(yù)計(jì)5月混凝土發(fā)運(yùn)量或?qū)⒂幸欢ㄌ嵘?/p>

1.2  2024年4月混凝土及原材價(jià)格對(duì)比

1.21  2024年4月混凝土原材成本分析——水泥

截至4月30日，百年建筑網(wǎng)水泥價(jià)格指數(shù)367.03，月環(huán)比上升1.1%，同比下降18.6%。具體來看，4月上旬，華東地區(qū)，浙江、安徽、浙江等市場(chǎng)二季度錯(cuò)峰停窯計(jì)劃發(fā)布，部分廠家開始執(zhí)行，河南、湖北市場(chǎng)水泥企業(yè)自主性停窯降庫(kù)。重大項(xiàng)目托底內(nèi)需續(xù)建項(xiàng)目基本步入正軌，開始正常采購(gòu)，并按照計(jì)劃內(nèi)容，重點(diǎn)項(xiàng)目有序推進(jìn)。煙臺(tái)蓬萊機(jī)場(chǎng)周邊建設(shè)進(jìn)度良好，膠濟(jì)快速通道工程、青蘭高速公路（河套至黃島段）改擴(kuò)建工程、沈海高速公路（南村至青日界段）改擴(kuò)建工程、濰坊至煙臺(tái)鐵路工程等25個(gè)續(xù)建項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn) 。隨著續(xù)建項(xiàng)目托底內(nèi)需及局部新開帶動(dòng)，整體需求小幅回升，多項(xiàng)目進(jìn)入籌備階段，施工熱潮來襲。隨著局部市場(chǎng)在手訂單數(shù)增加及回款情況持續(xù)好轉(zhuǎn)，商混企業(yè)水泥采購(gòu)量也略有增長(zhǎng)，雖說4月的“旺”季需求不及往年，但是較3月前期還是有明顯好轉(zhuǎn)跡象。4月中下旬，華東、華南水泥銷量降幅明顯，由于“暴雨、大暴雨”過于集中，華南地區(qū)銷量同比降幅超4成。華南地區(qū)受雨水影響，水泥熟料出貨大幅減少，庫(kù)存上升。下游也基本處于停工狀態(tài)，各企業(yè)出庫(kù)量降幅較大。續(xù)建項(xiàng)目進(jìn)度良好，部分進(jìn)入收尾階段 。新項(xiàng)目招投標(biāo)多，但開標(biāo)時(shí)間拉長(zhǎng)，實(shí)際進(jìn)展慢。其余地區(qū)局部前期降雨后本周天氣有好轉(zhuǎn)跡象，用量開始恢復(fù)，但是整體表現(xiàn)還是進(jìn)度偏慢，水泥增量不顯，較往年仍有一定差距。

1.22  2024年4月混凝土原材成本分析——砂石

截至4月30日，據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，機(jī)制砂均價(jià)90.33元/噸，月環(huán)比下降0.5%；碎石均價(jià)86.43元/噸，月環(huán)比下降0.33%。 據(jù)百年建筑網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)重點(diǎn)18個(gè)城市砂石市場(chǎng)變化情況來看，市場(chǎng)復(fù)蘇節(jié)奏不同，全國(guó)砂石價(jià)格漲跌互現(xiàn)。4月上旬，華東地區(qū)，江蘇、上海需求回升，拉動(dòng)安徽、江西、福建外發(fā)量持續(xù)提高。山東魯南發(fā)貨量增加，魯中、魯北資金不足，除大型礦山正常生產(chǎn)外，其他礦山暫時(shí)沒開機(jī)，整體華東發(fā)貨穩(wěn)中向好。華中地區(qū)，砂石價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，湖北外發(fā)至江蘇、上海發(fā)貨量增加，整體船只排隊(duì)情況較多 。河南市政項(xiàng)目開工情況較好，支撐砂石發(fā)貨。湖南長(zhǎng)沙機(jī)場(chǎng)、地鐵項(xiàng)目在建，房建項(xiàng)目一般。其他城市項(xiàng)目進(jìn)度一般，供應(yīng)受限。西南地區(qū)，重慶頭部礦山外發(fā)量增加，重心放在外發(fā)市場(chǎng)。受價(jià)格下跌影響，貿(mào)易商提貨積極性變高，發(fā)貨增加。華北地區(qū)，河北本地地鐵、道路項(xiàng)目在建，支撐砂石發(fā)貨；京津冀項(xiàng)目進(jìn)度較之前略有好轉(zhuǎn)，外發(fā)至天津、北京發(fā)貨小幅提高，主要還是續(xù)建項(xiàng)目支撐。華南地區(qū)，廣東本地礦山廠供應(yīng)增加，白云機(jī)場(chǎng)、高速項(xiàng)目、市政項(xiàng)目進(jìn)度較好，其他項(xiàng)目一般，發(fā)貨下降。華東：華東江蘇、浙江等地雨水天氣頻繁，部分項(xiàng)目進(jìn)度開始放緩，加上終端及下游備庫(kù)砂石料還在消化，長(zhǎng)江部分砂石企業(yè)價(jià)格有暗降之勢(shì)，整體行情穩(wěn)中偏弱。4月中下旬，華中砂石量?jī)r(jià)雙降，湖南、河南部分廠家停產(chǎn)，部分基建項(xiàng)目受資金等因素影響，拿貨偏少。西南地區(qū)雖有高速和鐵路項(xiàng)目支撐，但進(jìn)度不快，另外頭部企業(yè)外發(fā)量受競(jìng)爭(zhēng)影響，發(fā)貨量下降。華北地區(qū)，在建地鐵等市政項(xiàng)目及高速、高鐵支撐，本地需求量持續(xù)回升，整體發(fā)貨穩(wěn)中偏強(qiáng)。華南地區(qū)，受到強(qiáng)降雨影響，廣東清遠(yuǎn)、肇慶廠家關(guān)停，項(xiàng)目進(jìn)度被耽擱，發(fā)貨量下降。廣西本地消費(fèi)提升有限，外發(fā)需求受雨水影響，并無增長(zhǎng)。

1.23  2024年4月混凝土原材成本分析——礦渣粉

截至4月底，百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)全國(guó)22個(gè)重點(diǎn)城市S95礦渣粉均價(jià)為190.5元/噸，月環(huán)下跌0.9%，較去年同期下跌61元/噸，4月國(guó)內(nèi)礦渣粉漲跌互現(xiàn)，但調(diào)整幅度均不大。華東地區(qū)4月底S95礦渣粉均價(jià)小幅下跌，月初長(zhǎng)三角核心市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格下跌10元/噸，浙江沿海城市礦渣粉價(jià)格上漲10元/噸，下旬安徽、江蘇部分城市礦渣粉價(jià)格上漲5-10元/噸，浙南部分市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格下跌15元/噸，山東南部部分市場(chǎng)礦渣粉價(jià)格下跌10-20元/噸，福建下跌5-10元/噸。華南地區(qū)礦渣粉價(jià)格整體平穩(wěn)；華中重點(diǎn)城市均價(jià)平穩(wěn)，湖北部分區(qū)域下跌5元/噸后上漲10元/噸，河南部分城市礦渣粉價(jià)格上漲5元/噸，湖南礦渣粉價(jià)格下跌5-10元/噸；華北下跌1%，唐山、礦渣粉價(jià)格下跌5元/噸，山西部分市場(chǎng)價(jià)格小幅上漲5-10元/噸；西南地區(qū)礦渣粉價(jià)格下單3%，四川、重慶下跌10-20元/噸。 東北部分城市礦渣粉價(jià)格下跌20元/噸。

四月，混凝土生產(chǎn)成本小幅上漲，在不考慮車損、人工以及水電變量的情況下，平均每方C30混凝土生產(chǎn)成本提升0.56元。百年建筑網(wǎng)統(tǒng)計(jì)4月全國(guó)C30非泵混凝土市場(chǎng)成本價(jià)為元321.66元/方，3月成本價(jià)為321.1元/方，月環(huán)比下跌0.56元/方；銀四時(shí)節(jié)，全國(guó)各地開復(fù)工率小幅提升，混凝土實(shí)際需求一般，價(jià)格基本持平，從生產(chǎn)成本端來看，全國(guó)水泥廠家已經(jīng)錯(cuò)峰生產(chǎn)，為清庫(kù)存，水泥價(jià)格小幅下降，均價(jià)月環(huán)比下跌1元/噸，相比上期降幅有所收窄；砂石價(jià)格無明顯波動(dòng)，價(jià)格較上個(gè)月提升1元/噸，北方多地開工較晚且需求來源主要以各省份重點(diǎn)建設(shè)基建項(xiàng)目為主，砂石價(jià)格穩(wěn)中偏弱運(yùn)行；礦渣粉在市場(chǎng)相對(duì)較為疲軟的情況下，價(jià)格也穩(wěn)中偏弱運(yùn)行，因此混凝土成本較上期實(shí)際沒他大波動(dòng)，但實(shí)際開復(fù)工有小幅提升，混凝土價(jià)格持穩(wěn)運(yùn)行。

第二章 混凝土及原材產(chǎn)量情況

2.1 2024年4月混凝土產(chǎn)量分析

2024年4月混凝土企業(yè)產(chǎn)量為631.3萬(wàn)方，環(huán)比提升115.1%，同比降低37.79%。分地區(qū)來看：本輪調(diào)研期間，上海嘉閔線、上海東站及各地鐵項(xiàng)目正在持續(xù)發(fā)力，混凝土的發(fā)運(yùn)量穩(wěn)步提升中；福建、江西市場(chǎng)降雨有所減少后，項(xiàng)目施工進(jìn)度有所恢復(fù)；江蘇、山東市場(chǎng)產(chǎn)業(yè)園、地鐵、高架橋等項(xiàng)目作為主要發(fā)力支撐點(diǎn)，但近期江蘇雨水頻繁對(duì)市場(chǎng)略有影響；安徽皖南降雨較多，出貨量不穩(wěn)定，相較之下合肥，滁州發(fā)運(yùn)有所增長(zhǎng)，主要以新能源、工廠、學(xué)校供應(yīng)為主。華南地區(qū)4月開始，廣東新增項(xiàng)目較多，主要集中在市政類項(xiàng)目，但近期傳統(tǒng)雨季、臺(tái)風(fēng)季到來，多地項(xiàng)目進(jìn)度受到影響，混凝土發(fā)運(yùn)量環(huán)比下滑明顯。 華北地區(qū)北京部分重點(diǎn)項(xiàng)目開始大幅的混凝土采購(gòu)，還有部分的底板項(xiàng)目采購(gòu)，混凝土發(fā)運(yùn)量整體提升明顯，回款情況一般。河北大部分?jǐn)嚢枵窘?jīng)歷兩天環(huán)保管控，目前主供項(xiàng)目以樓盤，地鐵，醫(yī)院等，生產(chǎn)和供應(yīng)略有影響，回款暫未有明顯提升。山西目前工程量較少，發(fā)運(yùn)量同比下滑明顯，目前企業(yè)以道路改建和高速項(xiàng)目供應(yīng)為主。華中河南近期有部分小的工地開工，開始使用混凝土，攪拌站的發(fā)運(yùn)量有較明顯的增多，但整體產(chǎn)量還是不高，較往年同期差距明顯，回款情況還是一般，3-4成。湖南近期受大暴雨影響，方量有所下滑，五月市場(chǎng)需求或難有明顯提升。

2.2  2024年4月水泥產(chǎn)量分析

2024年4月水泥企業(yè)出庫(kù)量為1751.3萬(wàn)噸，年同比下降28.09%。本輪調(diào)研期內(nèi)華東、華南水泥出庫(kù)量降幅明顯，尤其是華南，同比降幅超4成，臨近腰斬。主要是“暴雨、大暴雨”過于集中，繼從化、天河、增城之后，海珠成為第四個(gè)打破4月雨量紀(jì)錄的區(qū)。廣東強(qiáng)降雨持續(xù)6天，為近十年4月最強(qiáng)暴雨過程，具有“累積雨量多、大暴雨覆蓋廣、強(qiáng)對(duì)流突出”的特點(diǎn)。因降水量太大，局部甚至坐著皮劃艇去上班，交通受阻后水泥運(yùn)輸不便，下游也基本處于停工狀態(tài)，各企業(yè)出庫(kù)量降幅較大。華東近期有推漲計(jì)劃，但是下游接受程度不高，漲價(jià)后下游提貨積極性減少，加上實(shí)際需求略顯疲軟。雨水延綿，多企業(yè)反饋中小雨持續(xù)是最不利于施工項(xiàng)目推進(jìn)的，很多工地進(jìn)度緩慢，商混用量減少后，攪拌站減產(chǎn)，水泥出庫(kù)量隨之下降。續(xù)建項(xiàng)目進(jìn)度良好，部分已經(jīng)進(jìn)入收尾階段，預(yù)計(jì)5-6月完工交付。新項(xiàng)目招投標(biāo)多，但開標(biāo)時(shí)間拉長(zhǎng)，實(shí)際進(jìn)展慢，短期原材用量未起，而且水泥還是中后期進(jìn)場(chǎng)的，實(shí)際采購(gòu)時(shí)間可能要到下半年或者明年。天津水泥企業(yè)反饋，津京唐擴(kuò)建項(xiàng)目計(jì)劃5-6月開工，但資金未到位，水泥供應(yīng)商未定，開工時(shí)間可能延期。

2.3  2024年4月砂石銷量分析

截至4月底，據(jù)百年建筑網(wǎng)對(duì)國(guó)內(nèi)大型礦山企業(yè)和砂石加工廠砂石銷量調(diào)研情況來看，砂石銷量為7326.65萬(wàn)噸，月環(huán)比增加29.72%，其中碎石占57.79%，機(jī)制砂占31.97%。4月初華東、華南等區(qū)域市場(chǎng)需求漸起，砂石市場(chǎng)逐漸熱絡(luò)起來，其中海南建設(shè)尤為熱烈，砂石供應(yīng)十分緊俏，外圍輸入砂石資源較多，而月中開始，國(guó)內(nèi)華中、華南、華東區(qū)域多地出現(xiàn)強(qiáng)降雨等天氣，導(dǎo)致項(xiàng)目施工進(jìn)度開始放緩，砂石銷量增速相應(yīng)放緩，整體的市場(chǎng)行情表現(xiàn)也無力繼續(xù)增加。

第三章 全國(guó)混凝土行業(yè)面臨的行業(yè)運(yùn)行情況

3.1全國(guó)混凝土行業(yè)產(chǎn)能利用率分析

根據(jù)百年建筑調(diào)研國(guó)內(nèi)506家混凝土企業(yè)出貨情況，4月國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量緩慢提升，4月底全國(guó)混凝土產(chǎn)能利用率8.3%，較去年同期下跌4.6個(gè)百分點(diǎn)。

3.2 全國(guó)混凝土行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

4月國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量持續(xù)維持回升態(tài)勢(shì)，但隨著國(guó)內(nèi)雨水天氣明顯增多，部分區(qū)域降雨量較多，中下旬起，國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量增勢(shì)開始放緩。1-4月樣本企業(yè)發(fā)運(yùn)量較去年同期減少32%，各區(qū)域混凝土發(fā)運(yùn)量較去年同期均有明顯差距，市政類項(xiàng)目進(jìn)度有所加快，但各地房建項(xiàng)目進(jìn)度依舊較為緩慢，混凝土發(fā)運(yùn)量難有明顯的提升，疊加資金因素影響，國(guó)內(nèi)混凝土發(fā)運(yùn)量短時(shí)間內(nèi)難有較大提升。

1-3月份，全國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)投資22082億元，同比下降9.5%，其中，住宅投資16585億元，下降10.5%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積678501萬(wàn)平方米，同比下降11.1%。其中，住宅施工面積474580萬(wàn)平方米，下降11.7%。房屋新開工面積17283萬(wàn)平方米，下降27.8%。其中，住宅新開工面積12534萬(wàn)平方米，下降28.7%。房屋竣工面積15259萬(wàn)平方米，下降20.7%。其中，住宅竣工面積11148萬(wàn)平方米，下降21.9%。新新建商品房銷售面積22668萬(wàn)平方米，同比下降19.4%，其中住宅銷售面積下降23.4%。房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)到位資金25689億元，同比下降26.0%。房地產(chǎn)數(shù)據(jù)延續(xù)弱勢(shì)下行趨勢(shì)，一段時(shí)間內(nèi)，房建項(xiàng)目對(duì)于混凝土市場(chǎng)的支撐仍然有限，混凝土發(fā)運(yùn)量難有大幅度提升。

第四章 混凝土行業(yè)展望

4.1 混凝土市場(chǎng)價(jià)格展望

展望5月，混凝土市場(chǎng)行情或?qū)⑾纫趾髶P(yáng)。由于4月底國(guó)內(nèi)部分區(qū)域混凝土原材價(jià)格有所上調(diào)，但是反映到混凝土成本端不會(huì)太快，因此5月份上旬市場(chǎng)觀望情緒較濃，但原材價(jià)格一旦落實(shí)價(jià)格上漲，混凝土行情在下旬將有望迎來回升態(tài)勢(shì)。供應(yīng)方面，從混凝土企業(yè)回款率情況來看，4月份國(guó)內(nèi)混凝土應(yīng)收賬款持續(xù)下滑，導(dǎo)致混凝土企業(yè)供應(yīng)心態(tài)較弱，因此綜合以上兩點(diǎn)因素，預(yù)計(jì)5月份混凝土市場(chǎng)行情有望迎來回升，價(jià)格有望在5月下旬開始止跌回升。但是主材價(jià)格完全落實(shí)上漲難度依然較大，因此混凝土市場(chǎng)價(jià)格雖有提升可能，但是整體漲幅不會(huì)太大。5月份北方市場(chǎng)價(jià)格上漲概率將會(huì)高于南方市場(chǎng)。

4.2 混凝土需求展望

根據(jù)百年建筑網(wǎng)調(diào)研的國(guó)內(nèi)225家混凝土企業(yè)在手訂單來看，截至4月最后一周混凝土在手訂單量與月初環(huán)比降低0.58%，4月份混凝土企業(yè)在手訂單量出現(xiàn)下滑，其中西北、華北在手訂單量稍有提升，其他地區(qū)均呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，一方面在于市場(chǎng)新開工項(xiàng)目量較低，另一方面混凝土企業(yè)針對(duì)不同項(xiàng)目選擇性加強(qiáng)，承接項(xiàng)目選擇付款方式相對(duì)較好的項(xiàng)目為主，部分項(xiàng)目由于資金問題，工期被迫延長(zhǎng)。展望5月，混凝土需求方面提升的可能性較大，但是結(jié)合4月份混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)量來看，截至4月底，1-4月份國(guó)內(nèi)混凝土企業(yè)發(fā)運(yùn)量依然低于去年同期水平，因此5月份單月回補(bǔ)甚至是趕超去年同期水平的可能性不大。綜上所述，預(yù)計(jì)5月份需求環(huán)比將會(huì)有所提升，但是依然無法達(dá)到去年同期水平。

2024年3月份，成都市行政區(qū)域內(nèi)核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目165個(gè)；核發(fā)施工許可證面積669.52萬(wàn)平方米;工程造價(jià)253.48億元。全市商品住宅核發(fā)施工許可證28個(gè);核發(fā)施工許可證面積186.16萬(wàn)平方米;工程造價(jià)64.73億元。長(zhǎng)沙市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目12個(gè)，核發(fā)施工許可證面積78.4萬(wàn)平方米；南昌市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目14個(gè)，核發(fā)施工許可證面積54.49萬(wàn)平方米；重慶市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目5個(gè)，核發(fā)施工許可證面積58.05萬(wàn)平方米；深圳市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目180個(gè)；貴陽(yáng)市3月份核發(fā)施工許可證建設(shè)項(xiàng)目72個(gè)。

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